50 Prozent bis Weihnachten: Papiere mit frischen Kaufsignalen

[TH701]

Dann will ich mal den ausschließlichen Mehrwert "der anderen" im Nachhinein falsifizieren:

@nmh Ja, den gibts noch. Liegt immer bei meinem Hautarzt in der Zeitschriftenauslage, direkt neben Brigitte.

@Sonnenbrille

Das dad ich auch mal. In der Ostzone, KFZ: OZ. Bin dann als Wirtschaftsflüchtling hierher in die Nähe vom @nmh gezogen, quasi als einer der 1,5E06 Nachbarn von ihm.

Sorry für offtopic. Bleibt alle möglichst humorvoll.

[frustrierter]

Lieber @nmh darf ich dich hier etwas zu den Stops fragen.

Beispiel Cheniere, verstehe ich dich richtig du verkaufst auch Sterneaktien wenn der Stop gerissen wird?

und solange oberhalb, sind dir Meldungen egal?

Cheniere ist heute um 7% eingebrochen, irgendwie scheinen manche Äußerungen im Quartalsbericht undurchsichtig , ich sag nur Derivateverluste

und angeblich ist ihr Gewinn ziemlich Abhängigkeit vom Flüssiggaspreis

kurzum, ich habe Stopp bei 140, ist dies der richtige?

grüsse nach München, aus dem tristen Mittelbayern

[FakeAccount]

Mein Nachbar nmh ist gerade dabei, ganz viel Schokolade hinter die Türchen des neuen comdirect-Adventskalenders zu packen. Das meiste frisst er aber selbst. Aus diesem Grund antworte ausnahmsweise ich in Vertretung für ihn.

@TH701: Kann es sein, dass Du nicht nur "in der Nähe" von nmh wohnst, sondern sogar im selben Stockwerk bzw. Korridor?

@frustrierter: Also erstmal: nmh empfiehlt ja immer, Aktienkurse immer in der Ansicht von zwei Jahren zu betrachten. Im Informer von comdirect geht das leider nicht. Daher: Schau Dir bitte die Aktie von Cheniere in einem 6-Monats-Chart an. Bist Du sicher, dass der Begriff "eingebrochen" für die Cheniere-Aktie angemessen ist? Die Aktie macht seit August 2022 eine sogenannte "Pendelbewegung" und läuft unter Schwankungen seitwärts. Aber diesen Bereich hat die Aktie bisher nicht nach unten verlassen. Also alles im normalen Rahmen. Wie nmh immer sagt: Schaut Euch nicht nur die Tagesschwankungen an, denn Ihr seid ja keine Daytrader!

nmh hat im August 2022 einen Stopkurs bei 110 Euro für Cheniere vorgeschlagen. Ich bin mir sicher, nmh hat nichts dagegen, wenn wir den jetzt in Richtung 130 Euro hochsetzen. Ein Stopkurs von 140 Euro wäre dagegen suboptimal, denn aktuell verläuft die 200-Tage-Linie bei 137 Euro. nmh predigt ja immer, dass man Stopkurse niemals leicht über die 200-Tage-Linie setzen darf. Denn oft korrigieren Aktien bis zur 200-Tage-Linie und drehen dann wieder nach oben. Dabei wirst Du dann ausgestoppt. Als Faustregel: Stopkurse niemals im Bereich von plus/minus 5 Prozent um die 200-Tage-Linie herum. Das ist natürlich ein typisch-dummer nmh-Ratschlag, denn die 200-Tage-Linie verändert sich jeden Tag.

Wer mehr als ca. 12 Cheniere-Aktien im Depot hat und auf Nummer sicher gehen will, darf für die Hälfte (oder ein Drittel) seiner Position auch schon einen strengen Stopkurs bei beispielsweise 162 Euro vormerken. Die andere Hälfte dann bei 130 Euro absichern.

Sollte man auch Sterneaktien verkaufen, wenn sie unter den Stopkurs fallen? Ich bitte Dich! Bei Sterneaktien ist der Grund für den Kauf der Kursanstieg (Trend). Wenn die Aktie unter den Stopkurs rauscht, dann ist der Kaufgrund entfallen, und die Aktie sollte verkauft werden. Also muss man gerade bei Trendaktien (Sterneaktien) genau auf die Stopkurse achten. Aber bitte Stops nicht zu eng setzen - siehe oben.

nmh schreibt immer: Privatanleger setzen entweder gar keine Stopkurse. Oder zu (str)enge. Beides ist ein Fehler, sagt er. Wieder so eine typisch arrogante nmh-Floskel. Weil er ja die Weisheit mit Löffeln gefressen hat.

Ich habe den Verdacht, nmh will sich mal wieder wichtig machen und wird am Wochenende einen Anschlussbeitrag mit neuen kaufenswerten Aktien posten. Falls er nicht von der Schokolade furchtbar Bauchweh bekommt.

Hochachtungsvoll

der Nachbar von nmh

[frustrierter]

@FakeAccount gut, dass es den aufmerksamen Nachbarn auch gibt:-)

ok stimmt, hab ich missachtet, 200 er Linie

• dank nach Minga

[FakeAccount]

Habe ich eben vergessen:

@Marin: Mein Nachbar nmh hat Markus Koch 1998, 2001 und 2002 in New York persönlich getroffen. Man kennt sich, in der Finanzwelt. Da sind zwei Schaumschläger aufeinander getroffen, nmh und Markus. Schade, dass ich das nicht miterlebt habe.

Seit 2002 darf nmh nicht mehr in die USA einreisen. Dabei war das mit dem Formular "Beabsichtigen Sie, den US-Präsidenten zu ermorden? - [X] Ja!!" doch nur als Scherz gedacht.

nmh hat nichts gegen die volle Haarpracht von Markus Koch. Aber Markus Koch färbt (!!!) sich seit neuestem die Haare, und sowas findet nmh total lächerlich.

Ich glaube eher, nmh verachtet Markus Koch, weil er* jünger ist. nmh hat keinen Respekt vor der Jugend.

@SPT: Mein Nachbar nmh ist gestern per Stopkurs bei Carlisle rausgeflogen und hat die Hälfte zu 228 Euro verkauft. Mein Blick durch das fest installierte, auf das Nachbarsgrundstück gerichtete Fernrohr verrät mir, dass nmh die anderen Hälfte mit einem Stopkurs bei ungefähr 210 Euro abgesichert hat. Für die Community hat nmh Anfang Oktober einen Stopkurs bei 222,22 Euro empfohlen. Diese "Schnapszahl" beweist eindrucksvoll, dass nmh die ganze Sache hier nicht richtig ernst nimmt.

@frustrierter: Gern geschehen!

Hochachtungsvoll

der Nachbar von nmh

________________________

*)  Dieser Satz ist absichtlich unklar formuliert.

[CurtisNewton]

@FakeAccount Gerne dem Nachbarn, dem geschätzten @nmh, einen Dank für den Tipp mit Carlisle ausrichten. Ich war Januar bei ca 200 eingestiegen und hatte, nachdem der Kurs mal über 300 war, Prinzip Spatz in der Hand, einen Trailing Stopp gesetzt. Bei 250 bin ich rausgeflogen, ob der Stopp jetzt zu knapp war oder nicht wird die Zukunft zeigen, aber bei 25% in weniger als einem Jähr kann kann man das denke ich auch einfach mal mitnehmen und Danke sagen.

Das Cash ist den niederländischen Marktbegleiter ING geflossen, von Montag bis heute auch schon 10% im Plus obwohl die Quartalszahlen jetzt gar nicht so berauschend waren.

Cheniere (ebenfalls im Depot) ist Mittwoch übrigens durch eins der Börsenblätter getrieben worden (Pöpsel), aber das habt Ihr beiden sicherlich eh schon mitbekommen.

Grüße aus Mittelfranken,

Curtis.

[nmh]

Liebe Leserinnen und Leser,

hier ist wie angekündigt ein kurzes Update. In den letzten Tagen haben weitere Aktien nach längerer Zeit wieder die 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen, was jeweils ein Kaufsignal ist. Diese kleine Häufung ist erfreulich, denn sie ist ein Indiz für die innere "Gesundung" des Marktes. Dennoch hat sich beim Anteil der Aktien über dem 200-Tage-Schnitt in der letzten Woche noch nicht viel getan: Er liegt weiter nur bei 31 Prozent. Das Weltmomentum hat sich ebenfalls kaum verändert und beträgt am Freitagabend knapp 92 Prozent. Diese beiden Parameter müssen über 50 bzw. 100 Prozent steigen, damit die Baisse aus markttechnischer Sicht beendet ist.

Ein weiterer Faktor sind die 200-Tage-Linien der Indizes. Ausgerechnet unser europäischer Leitindex, der Euro Stoxx 50 Preisindex, hat dieses Kunststück von den großen Indizes als erstes geschafft (siehe unten). Die 200-Tage-Linie des DAX ist inzwischen auf 13636 gefallen, dem DAX fehlen noch 176 Punkte. Aber die Erfahrung zeigt, dass ein Durchmarsch nie auf Anhieb gelingt. Auch wenn der DAX vielleicht schon nächste Woche für einen oder zwei Tage drüber liegt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er anschließend zurückfällt.

Ein nachhaltiger neuer mittelfristiger Aufwärtstrend ist erst etabliert, wenn der DAX mindestens eine Woche lang klar über dem 200-Tage-Schnitt schließt. Erst dann würde ich damit beginnen, die Absicherungs-Puts nach und nach zu verkaufen und wieder breiter zu investieren. Ob man auch die Discount-Put-Strukturen sicherheitshalber mit Verlust glattstellt, hängt vom jeweiligen Basispreis ab. Wenn der DAX jetzt wider Erwarten tatsächlich die 200-Tage-Linie nach oben durchbricht, wären Strukturen mit einem Basispreis von 14200 im Dezember in Gefahr. Vor allem beim PD8CTF sollte man dann über einen Verkauf nachdenken. Einen Stand von 14800 schon im Dezember halte ich aber nach wie vor für schwierig, so dass Scheine wie PD6CDL oder PD6CDQ erstmal im Depot bleiben sollten. Wer damit rechnet, dass dir 14800 im Januar erreicht werden, sollte bei einem nachhaltigen Überschreiten der 200-Tage-Linie Positionen in PD6CDU oder PH52T2 allmählich (Schritt für Schritt) glattstellen. Übrigens:

Es ist sehr interessant, dass die europäischen Indizes so viel besser dastehen als die Amerikaner. Dem S&P 500 fehlen aktuell noch über 8 Prozent, dem MSCI World sogar fast 10 Prozent bis zur 200-Tage-Linie. Nur der Dow Jones kratzt aktuell schon am gleitenden 200-Tage-Schnitt, aber er hat als Index mit seinen 30 preisgewichteten Titeln ja eher folkloristische Bedeutung.

Die immer noch sehr hohe Unsicherheit am Markt hat sich am Mittwochabend sehr schön gezeigt. Die Zinsanhebung um 75 Basispunkte war erwartet worden; die Pressemitteilung, wonach bei den zukünftigen Zinsschritten die Auswirkungen auf die Wirtschaft berücksichtigt werden
sollen, ließ die Börsen stiegen einige Minuten lang kräftig steigen. Auf der anschließenden Pressekonferenz schlug Powell allerdings völlig andere Töne an. Er betonte, dass das Ziel für den Anhebungszyklus der Zinsen noch nicht erreicht sei und nun sogar höher liege als noch im September. Die Fed behält ihren harten Kurs weiter bei. Für Aktionäre, die auf versöhnliche Töne gehofft hatten, waren das keine guten Nachrichten: Nasdaq und S&P 500 schlossen nach der Pressekonferenz tiefrot.

Man erkennt, dass der Aktienmarkt weiterhin sehr empfindlich auf Nachrichten von der Zins-, Inflations- und Konjunkturfront reagiert. Nach wie vor stehen mit dem Krieg in Europa und den politischen Plänen in China riesige Hindernisse im Weg steigender Aktienkurse. Einzig die Hoffnung auf Erleichterungen bei der Coronapolitik in China machten Ende der Woche etwas Mut. Aber eine Verschärfung der Lage in Peking (Taiwan) würde man weltweit am Aktienmarkt spüren, und dieses Damoklesschwert hängt bedrohlich über uns. Also:

Weiterhin ist nicht die Zeit, um breit einzusteigen. Put-Optionen zur Absicherung sind -- wie oben erklärt -- weiterhin haltenswert. Ich persönlich habe am Freitag sogar Discount-Puts mit Fälligkeit im Dezember nachgekauft, weil ich kurzfristig mit nicht stark steigenden Kursen rechne. Sollte der DAX doch den Durchmarsch schaffen, habe ich zur Sicherheit gleichzeitig ein Hebelzertifikat auf den DAX geordert (PF05R9), das ich langfristig halten möchte, auch wenn eine weitere Warterunde bevorsteht. Falls mein Szenario eintritt (kurz- und mittelfristig weiterhin eine Seitwärtsbewegung, langfristig steigende Kurse), würde ich mit dieser Kombination Gewinne machen. Doch zurück zum Thema:

Folgende Aktien haben letzte Woche den Sprung über ihre 200-Tage-Linie geschafft, nachdem sie zuvor längere Zeit drunter lagen. Solche Aktien sind ein Kauf, aber nur mit engem Stopkurs:

WKN    Titel                    Stopkurs      Alternative

------------------------------------------------------------

965814 Euro Stoxx 50 Price       3200 Punkte  935927, PH5DK1 
A3E5D6 FUCHS PETROLUB SE Na        27,00 EUR 
888210 IDEXX Laboratories I       330,00 EUR     
850605 Intesa Sanpaolo S.p.         1,75 EUR  DV3L1H
874827 Keyence Corp. Regist       350,00 EUR
A2JATY Liberty Latin Americ         7,00 EUR
853666 PANASONIC CORP. (MAT         7,30 EUR
A1PHBB R. Stahl AG Namens-A        11,50 EUR
A0D9SU Raiffeisen Bank Intl        11,50 EUR  SF4GYR
SAFH00 SAF HOLLAND SE Inhab         6,20 EUR
A2QL01 Stellantis N.V. Aand        11,50 EUR  KG6RGW

Wieder sind spannende Alternativen im Zertifikatebereich angegeben, mit denen clevere Anleger Geld sparen. In den Euro Stoxx kann man über einen ETF (zum Beispiel von iShares, WKN 935927, ausschüttend, Kosten 0,10% pro Jahr) gebündelt einsteigen. Eine andere interessante Alternative sind Discountzertifikate, zum Beispiel PH5DK1, das man im November bei comdirect gebührenfrei handeln kann. Mit einem Cap von 4400 Punkten und Laufzeit 25.05.2023 sind stolze 42% p.a. drin.

Aktien wie Fuchs Petrolub, Intesa oder Raiffeisen Bank sind vom KGV lächerlich niedrig bewertet und teilweise auch von der Dividende her attraktiv. Das ist es, was Anleger jetzt suchen -- sie steigen. Wenn solche Aktien dann auch aus Trendfolgesicht gut aussehen, darf man zugreifen. Zur Sicherheit darf wie immer ein individueller Stopkurs nicht fehlen. Bitte orientiert Euch an meinen Vorschlägen und variiert die Werte etwas, damit nicht alle genau denselben Stopkurs haben.

Keyence aus Japan stellt unter anderem diese Drucker her, mit denen in der Fabrik aus einigen Zentimetern (!) Abstand das Haltbarkeitsdatum auf Joghurtbecher, Coladosen und andere Verpackungen gespritzt wird. Der Fachbegriff lautet "Continuous Inkjet Printing"; das müsst Ihr mal googeln. Sehr spannende Technologie!

Erneut sind Titel dabei, die inzwischen wieder abgetaucht sind: Liberty Latin America, eine Abspaltung von Liberty Global, sollte man erst bei einem Anstieg über 8,50 Euro kaufen und dann mit Stopkurs bei 7 Euro absichern. Die Aktie von R. Stahl ist erst über 15 Euro ein Kauf, und Stellantis erst über ungefähr 14,20 Euro.

Damit wünsche ich Euch viel Erfolg, und was noch wichtiger ist: viel Spaß bei Euren Börsengeschäften

herzliche Grüße aus einem regnerischen München

nmh

[Okkulele123]

Vielen Dank @nmh  für deine Ausführungen zur aktuellen Marktsituation. Wie hoch schätzt du denn den Einfluss der kommenden Rezession (Meiner Meinung nach ist sie unumgänglich) in Europa und Amerika auf die Aktienmärkte ein? Ich weiß, dass du nicht weißt, wie schlecht die Unternehmensergebnisse (schlecht für die Börsen) werden und du weißt natürlich auch nicht wann die Zentralbanken wieder umschwenken (gut für die Börsen) werden. Mich würde da einfach deine Meinung zu interessieren. 

Ich persönlich befürchte eher, dass die schlechten Konjunkturaussichten noch nicht wirklich eingepreist sind und dementsprechend die Bewertungen noch zu hoch sind. 

[curry]

@nmh Vielen Dank für deine - wie immer - spannenden Beiträge.

Eine Frage hätte ich aber zu deinem letzten Beitrag, wie kommst du auf die Stahl AG A1PHBB? Unabhängig von der 200-Tages-Linie: Der Kursverlauf über die letzten Jahre sieht beim allerbesten Willen eher nach Geld verbrennen als nach einem Kauf aus? Und wirklich relevante News, die für einen Turnaround sprechen, habe ich auch nicht gefunden. 

Danke für deine Einschätzung!

[CurtisNewton]

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@nmh  schrieb:

[...]

Weiterhin ist nicht die Zeit, um breit einzusteigen. Put-Optionen zur Absicherung sind -- wie oben erklärt -- weiterhin haltenswert. Ich persönlich habe am Freitag sogar Discount-Puts mit Fälligkeit im Dezember nachgekauft, weil ich kurzfristig mit nicht stark steigenden Kursen rechne. Sollte der DAX doch den Durchmarsch schaffen, habe ich zur Sicherheit gleichzeitig ein Hebelzertifikat auf den DAX geordert (PF05R9), das ich langfristig halten möchte, auch wenn eine weitere Warterunde bevorsteht.

[...]

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Hui, Hebel 5 ist ja gleich mal sportlich.

Nachdem @Zilch  und @Marin  ja den Buchwert des DAX etwas über 9000 verortet haben habe ich mal nach Hebelzertifikaten long in diesem Bereich geschaut.

Bei Basispreis / Knockout 9000 bekommt aktuell Hebel 3, lässt man noch etwas Luft mit Basispreis / Knockout 8500 immerhin noch Hebel 2,7.

Gruß

Curtis