am 22.08.2023 00:05
„Kick it like Beckham Warren“… Lieber gut kopiert, als schlecht gemacht 😉
Sogenannte Börsengurus machen es vor, viele versuchen es nachzumachen. Warum fast jeder dabei zuerst an Buffett denkt? Liegt wohl am Bekanntheitsgrad und etwas auch an seinem großväterlichen Charme. Als ich Mitte 20 meine ersten Aktien kaufte, war Buffett schon in der Mitte seiner 60er Jahre. Ähnlich dürfte es den meisten gehen, und ihn erst als pfiffigen, geistig hellwachen älteren Herrn so richtig wahr genommen zu haben.
Dabei gibt es durchaus auch andere Investoren, welche ihm mit ihren Erfolgen durchaus das Wasser reichen können.
Joel Greenblatt ist einer davon! Mit seinem Gotham Hedge Fund hat er zwischen 1985 und 2005 40% p.a. erzielt.
Der Fonds ist leider geschlossen und wird nur noch für seine vermögenden Kunden weitergeführt. Somit scheidet eine Beteiligung daran wohl aus 😉, wenn davor das nötige Kleingeld nicht schon ein Ausschlusskriterium war.
Hier die 25 aktuell (Q2 23) größten Positionen des Gotham Asset Management LLC. vom 30.06.23 laut 13F Formular. Quelle -> 13f.info , woraus auch die Tabelle stammt:
Wertpapier | Wert in 1k $ | Anteil% | Anzahl | ||
SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 331,014 | 7.2% | 746,740 |
GSPY | TIDAL ETF TR | GOTHAM ENHNCD | 266,913 | 5.8% | 10,960,650 |
AAPL | APPLE INC | COM | 77,702 | 1.7% | 400,591 |
IVV | ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 73,937 | 1.6% | 165,887 |
SNOW | SNOWFLAKE INC | CL A | 68,811 | 1.5% | 391,018 |
MSFT | MICROSOFT CORP | COM | 63,656 | 1.4% | 186,929 |
TIDAL ETF TR | GOTHAM 1000 VALU | 45,532 | 1.0% | 2,295,000 | |
GOOGL | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 45,442 | 1.0% | 379,635 |
AMZN | AMAZON COM INC | COM | 36,562 | 0.8% | 280,473 |
META | META PLATFORMS INC | CL A | 33,229 | 0.7% | 115,791 |
IEMG | ISHARES INC | CORE MSCI EMKT | 33,059 | 0.7% | 670,709 |
BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 28,399 | 0.6% | 83,282 |
AVGO | BROADCOM INC | COM | 24,213 | 0.5% | 27,914 |
NVDA | NVIDIA CORPORATION | COM | 22,950 | 0.5% | 54,253 |
XOM | EXXON MOBIL CORP | COM | 22,776 | 0.5% | 212,371 |
PFE | PFIZER INC | COM | 19,520 | 0.4% | 532,188 |
BND | VANGUARD BD INDEX FDS | TOTAL BND MRKT | 19,350 | 0.4% | 266,208 |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | COM | 18,980 | 0.4% | 114,672 |
CSCO | CISCO SYS INC | COM | 18,856 | 0.4% | 364,438 |
AMAT | APPLIED MATLS INC | COM | 18,148 | 0.4% | 125,557 |
LRCX | LAM RESEARCH CORP | COM | 17,842 | 0.4% | 27,755 |
WMT | WALMART INC | COM | 16,978 | 0.4% | 108,017 |
ADBE | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 16,502 | 0.4% | 33,748 |
CAT | CATERPILLAR INC | COM | 16,088 | 0.3% | 65,386 |
EOG | EOG RES INC | COM | 15,296 | 0.3% | 133,661 |
Hier die Änderungen zu Q1 (10 größten):
Kürzel | Wertpapier | Q1 23 | Q2 23 | Änderung | Diff% | Wert Q1 in 1k $ | Wert Q2 in 1k $ | Diff. | |
SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 632,651 | 746,740 | 114,089 | 18% | 259,000 | 331,014 | 72,014 | 28% |
GSPY | TIDAL ETF TR | 12,012,566 | 10,960,650 | -1,051,916 | -9% | 269,561 | 266,913 | -2,648 | -1% |
AAPL | APPLE INC | 306,061 | 400,591 | 94,530 | 31% | 50,469 | 77,702 | 27,233 | 54% |
IVV | ISHARES TR | 166,950 | 165,887 | -1,063 | -1% | 68,629 | 73,937 | 5,308 | 8% |
SNOW | SNOWFLAKE INC | 390,971 | 391,018 | 47 | 0% | 60,322 | 68,811 | 8,489 | 14% |
MSFT | MICROSOFT CORP | 191,893 | 186,929 | -4,964 | -3% | 55,322 | 63,656 | 8,334 | 15% |
TIDAL ETF TR | 2,845,000 | 2,295,000 | -550,000 | -19% | 53,827 | 45,532 | -8,295 | -15% | |
GOOGL | ALPHABET INC | 404,370 | 379,635 | -24,735 | -6% | 41,945 | 45,442 | 3,497 | 8% |
AMZN | AMAZON COM INC | 289,049 | 280,473 | -8,576 | -3% | 29,855 | 36,562 | 6,707 | 23% |
META | META PLATFORMS INC | 120,986 | 115,791 | -5,195 | -4% | 25,641 | 33,229 | 7,588 | 30% |
Das wichtigste in aller kürze:
Reduziert aus den größten Positionen: Microsoft, Berkshire, Alphabet, Amazon, Meta
Aufgestockt: Apple, Nvidia, Exxon, Broadcom
Oft sind es die kleinen Werte und deren Veränderung im Portfolio, welche interessant sind und diese kann man sehr schön auf der oben verlinkten Webseite in der Tabelle sich nach Lust und Laune heraus sortieren.
viel Spaß damit und
gruss ae
am 22.08.2023 00:09
Ach und „One more Thing“ (heute kopiere ich aber auch auf „Teufel komm raus“
Joel Greenblatt‘s „Zauberformel“ gibt’s natürlich auch als Buch! Im Original: „The Little Book That Beats The Market“
Servus, gute Nacht und
gruss ae
am 22.08.2023 12:17
Bemerkenswert finde ich dass Greenblatt Snowflake als viertgrößte Position führt.
Nachdem auch Buffett darin investiert ist, hab ich mich vor ein paar Monaten hinreißen lassen und habe ebenfalls eine kleine Position (6 Stück, digitus lässt grüßen 😅) gekauft.
Natürlich nicht zum Tiefstpreis, gehöre ich ja leider nicht zu der Gattung der Angler, Jäger oder ähnlichen Geschichtenerzählern 😉
gruss ae
am 22.08.2023 18:26
Danke für die Ergänzung. Interessant finde ich dass die Gandalfs des Stockpicking verehrt auf schnöde ETF setzten.
Sowohl Gotham wie auch Bridgewater haben den S&P500 wie auch einen EM ETF im Depot.
am 22.08.2023 19:59
Warren hat ja einen S&P 500 Etf empfohlen 😅, bisher hat Berkshire zwar nur eine Alibi Position davon, wer weiß wie es aussieht wenn er mit hundert in Rente geht 😜
gruss ae
am 24.08.2023 17:06
Nochmal kurz zu Berkshire, wer hinter den Deals steckt und ob alles vom Meister himself abgesegnet wird ist ja nicht immer ersichtlich. Der Deal mit Vitesse Energy hat sich auf jeden Fall gelohnt!
Kauf am 15.05.23 -> Verkauf am 14.08.23
In USD an der NYSE
Bei 51.026 Anteilen und einer Kursdifferenz von ca. 5,40$ macht das mehr als eine viertel Million (275,540 $) in nur drei Monaten.
In Berkshire‘s Gesamtbilanz zwar nur Peanuts, aber dennoch viel Geld
gruss ae