US-Bank J.P. Morgan plant in Deutschland eine Bank für Privatkunden (2025)

[paej]

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/j-p-morgan-holt-fuer-neue-bank-in-deutschland-ing...

J.P. Morgan holt für neue Bank in Deutschland ING-Vorstand

Der neue Chef der in den Startlöchern stehenden Privatkundenbank kommt vom größten Wettbewerber. 2025 dürfte es losgehen. Dann könnten DKB, N26 und Trade Republic härteren Wettbewerb zu spüren bekommen.

Die Anzeichen verdichten sich dass die größte US-Bank J.P. Morgan in Deutschland 2025 eine Bank für Privatkunden eröffnen wird. Für das Projekt haben die Amerikaner nun den Privatkundenvorstand des größten Wettbewerbers in Deutschland abgeworben: Daniel Llano Manibardo, seit 2018 Privatkundenvorstand von ING Deutschland, wechselt zum Jahresanfang 2025 als neuer Leiter des Konsumentengeschäfts zu J.P. Morgan.

Manibardo, der deutsch spricht und mit seiner Familie von Frankfurt nach Berlin umziehen wird, schrieb am Wochenende auf LinkedIn von der „interessantesten und ehrgeizigsten Initiative im Privatkundenbankgeschäft in Europa“, der er sich gern anschließe.

Tatsächlich bereiten rund 100 Banker und Digitalexperten seit mehr als zwei Jahren in Berlin eines der in der Finanzszene am heißesten diskutierten Projekte vor: Die US-Bank J.P. Morgan, die allein mit einem ihrer üblichen Halbjahresgewinne von zuletzt 31,5 Milliarden Dollar locker die Deutsche Bank mit ihrem Unternehmenswert von derzeit 28,5 Milliarden Euro kaufen könnte, baut auf der „grünen Wiese“ in der Hauptstadt fast aus dem Nichts eine eigene Digitalbank für Deutschland auf.

Ein Vorbild aber gibt es: Die zu J.P. Morgan gehörende Verbraucherbank Chase in Großbritannien, die trotz starker Konkurrenz dort durch Digital-Banken und Broker wie Revolut und Monzo seit dem Start im September 2021 rund 20 Milliarden Euro Einlagen von 2 Millionen Kunden eingesammelt und ihr Angebot für junge Berufstätige von attraktiven Einlagenzinsen bis hin zur Ausgabe von Kreditkarten Schritt für Schritt erweitert hat. In Deutschland dürfte die ING (früher ING Diba) der größte Wettbewerber sein.

ING Deutschland hat als filiallose Direktbank mit 9,4 Millionen ähnlich viele Privatkunden wie die Commerzbank. Diese Kunden haben bei der ING Deutschland 143 Milliarden Euro an Spareinlagen auf Konten angelegt. Darauf dürfte es J.P. Morgan, die in Deutschland bislang Firmen- und Kapitalmarktgeschäft betreibt, mit der neuen Privatkundenbank abgesehen haben. Aber auch andere Direktbanken wie DKB und Comdirect werden sich nach dem Start von Chase einem härteren Wettbewerb stellen müssen. Diese Direktbanken „der ersten Stunde“ sind groß geworden mit einem Online-Banking-Angebot auf dem Desktop.

Privatkunden nutzen ihr Online-Banking allerdings zunehmend auf Apps auf dem Smartphone, wie auch die Erfolge von jüngeren Neobrokern und Neobanken wie Trade Republic und N26 zeigen. Diese beiden leiden allerdings auch unter ihrem starken Wachstum, bekommen Kundenservice und Geldwäschekontrollen keineswegs reibungslos in den Griff. Auch J.P. Morgan dürfte das Hauptaugenmerk auf eine funktionierende App legen.

Bisher war der Start der Amerikaner in Deutschland für 2024 oder spätestens 2025 avisiert. Dafür hat J.P. Morgan schon eine bunte Mischung an digital-affinen Bankern an Bord geholt: Viele junge Start-up-Begeisterte, zum Teil von Chase in Großbritannien, aber auch etablierte Banker. So war etwa schon vor zwei Jahren Claudia Barghoorn aus der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft Fidelity International zu J.P. Morgan in Berlin gestoßen. Und auch Jakub Fast, ein ehemaliger Manager der polnischen Commerzbank-Tochter M-Bank, der seinerzeit am „Copernicus-Projekt“..., beteiligt war, spielte eine wichtige Rolle. Unter dem Spitznamen „Kuba“ tritt Fast seit Mai 2024 auf LinkedIn nun als „CEO Chase UK and CEO J.P. Morgan Europe“ auf.

[Floppy85]

Wenn J.P. Morgan es aufzieht wie ein FinTech oder so Start-up wie SC oder TR, aber ohne die derzeitigen Probleme, sondern mit der jahrelangen Erfahrung, könnte man ein gewisses Klientel an Kunden gewinnen.

[huhuhu]

Also ich, und auch andere könnten es sich vorstellen.

Zumindest mal anschauen.

Grüße

Daniel

[Klever]

Hier ein relativ neuer Artikel zum Thema: 

JP Morgan startet mit „Chase“ in Deutschland: Neuer Wettbewerber im Privatkundengeschäft setzt auf s...

Die größte amerikanische Bank JP Morgan plant ihren Markteintritt im deutschen Privatkundengeschäft unter der Marke „Chase“. Der Start ist für 2025 vorgesehen ... 

Leider ist "2025" doch recht unbestimmt. - So bin ich mir immer noch unsicher, ob die neue Bank tatsächlich an den Start gehen wird. 

Grüße

Klever

[huhuhu]

Neues aus der Frühstücks Gerüchteküche.

Start soll im Frühsommer sein, angeblich ein Manager von TR mit an Bord,

bevorzugte Kundschaft "Hochvermögende" ...was immer das auch heißen soll 🤔

damit fallen die hu´s wohl schon mal durch das Netz 😓

Schönen Tag

Daniel

[Morgenmond]

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@huhuhu  schrieb:
...

bevorzugte Kundschaft "Hochvermögende" ...was immer das auch heißen soll 🤔

damit fallen die hu´s wohl schon mal durch das Netz 😓

Schönen Tag

Daniel

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Tiefstapelei ? 🤔😉

Habt ihr hu's nicht vor kurzem erst Konten bei der Berenberg eröffnet und eure Depots dorthin verlegt ?

Kann mich aber auch täuschen... 😊

Gruß Morgenmond

[huhuhu]

Wir sind da eher wie unser 1.⚽ Club aufgestellt 😣

Grüße

Daniel

Aber ☝️ ... dort sind auch am Telefon, nur ausgewiesene Fachkräfte, ist ja auch schon mal etwas 😉

[Marin]

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@huhuhu  schrieb:

Neues aus der Frühstücks Gerüchteküche.

Start soll im Frühsommer sein, angeblich ein Manager von TR mit an Bord,

bevorzugte Kundschaft "Hochvermögende" ...was immer das auch heißen soll 🤔

damit fallen die hu´s wohl schon mal durch das Netz 😓

Schönen Tag

Daniel

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Passt nicht wirklich zusammen, angeblich diese Zielgruppe zu definieren und dann ausgerechnet bei TR Manager abzuwerben. Und dass eine Bank lieber Vermögende als Arme als Kundschaft bevorzugt, liegt wohl in der Natur der Sache...

Falls das Produkt eine normale Endkundenbank werden sollte und man amerikanische Features wie z.B. den "Drip" (automatische Wiederanlage von Dividenden) mitnimmt, dürfte die Sache auf jeden Fall einen Blick wert sein.

[huhuhu]

Erstmal ist es ja nur ein Gerücht ☝️

Beim 2. Absatz bin ich bei Dir 😊

Grüße

Daniel

[Klever]

Ein neuer (14.11.24) Artikel zum Thema, Handelsblatt: <Link> oder <Link> 

Einen genauen Starttermin nannte Povaly nicht. Seine Äußerungen deuten aber darauf hin, dass Chase in Deutschland frühestens Ende 2025 oder möglicherweise auch erst 2026 an den Start geht. Das wäre später, als es viele Konkurrenten bisher erwartet haben. JP-Morgen-Chef Jamie Dimon hatte den Markteintritt schließlich bereits im Juli 2023 im Handelsblatt-Interview angekündigt.

In der Finanzbranche ist der Start von Chase seitdem ein heiß diskutiertes Thema. Viele Banker trauen JP Morgan mit seiner enormen Finanzkraft zu, sich am hart umkämpften deutschen Markt zu behaupten und Konkurrenten wie der Deutschen Bank, der Commerzbank, der DKB und der ING Kunden abzunehmen.

Grüße

Klever

[Lars123]

Hmm, Privatkunden-Banking aus dem Land, das noch ewig den guten alten paycheck kannte (und wahrscheinlich immer noch hier und da kennt). Nun gut.

Ich finde ja, der Vergleich mit Walmart am Anfang des Fadens hier passte durchaus. Hier und da mag ja ein leichtes Befremden über einige kulturelle Unterschiede in dem Laden aufgekommen sein. Aber das war natürlich nicht der Grund für das Scheitern von Walmart in D. Wenn sie günstiger gewesen wären, als die beiden großen Discounter und die zwei-drei großen anderen, dann wäre den Kunden die kulturellen Unterschiede herzlichsts egal gewesen. Waren sie aber nicht. Der Sektor war (und ist) in D einfach extrem viel margenschwächer für die Läden, als in den USA.

Und im Privatkundengeschäft beim Banking gibts in D jetzt auch nicht das ganz große Geld zu verdienen. Ich weiß da nicht, wie der Markt in den USA da aktuell ist. Aber hier ist man doch ehrlicherweise nur noch bereit, Gebühren zu bezahlen, wenn man auch eine Filiale hat. Ansonsten muss Kontoführung inkl. Basis-Dienstleistungen free of charge sein. 

Dass TR und co so grottigen Service-Probleme haben, liegt ja gerade daran, dass die Margen so niedrig sind, dass man mit den Kosten eines guten Service sofort pleite wäre. Und KI löst halt die meisten individuellen Service-Probleme, zumindest aktuell, auch nicht....