Out of Rosenheim: der Oberbayern-Robo

[A_J_L]

Servus miteinand, wie man bei uns in Oberbayern sagt!

Inspiriert durch @nmh  Listen und der Initiative von @ehemaliger Nutzer habe ich zwei wikifolios aufgelegt, "Out of Rosenheim"  (WKN LS9PDA) und "Out of Rosenheim - hedgeable" (WKN LS9PGR).

Die beiden wikifolios basieren auf sehr langfristigen charttechnischen Auswahlkriterien. Also keine kurzfristige Zockerei.

Das bedeutet:

Die wikifolios unterliegen nicht meiner Willkür, sondern die Handelsentscheidungen werden streng nach einem Algorithmus getroffen, der jeden Monatsanfang läuft (mein Rechenzentrum ist nicht so stark wie das von @nmh, deswegen nur einmal im Monat – reicht aber für den Algo* vollkommen aus). Und immer am Anfang des Monats werden diejenigen Titel gesucht, die nach diesem recht komplexen Algorithmus, den ich in Zusammenarbeit mit @nmh entwickelt habe, die besten der Welt sind - naja, nicht ganz der Welt, sondern von dem Teil der Welt, der in einem wikifolio eben handelbar ist. Aber wie Ihr in der folgenden Liste seht, sind im wikifolio-Universum auch eher unbekannte Juwelen enthalten. Die Auswahl ist wirklich sehr groß.

Dieser Algorithmus basiert auf langfristigen technischen Parametern (Kursverlauf der letzten zehn Jahre: Performance, Häufigkeit der Verluste, Stärke der Verluste, …). Dann wird noch geschaut, ob diese Titel nicht schon hoffnungslos überkauft sind und wenn nein, werden sie ins Depot gelegt.
Falls eine der Aktien aus dem wikifolio den Status „bei den Besten der Welt“ zum Monatsanfang allerdings verlieren sollte, nun, dann wird sie eben verkauft. So sammeln sich nach und nach diejenigen Titel an, die langfristig die besten der Welt sind!
Einen Notfall Stop-Loss gibt es auch, der kommt allerdings so gut wie nie zum Tragen.

Im Moment sind folgende Werte im wikifilio, incl. der Wertentwicklung seit Kauf:
US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE PROPERT. INC.    +9,75%
GB0006870611 GB GROUP PLC LS                  +20,61%
BE0003853703 MONTEA SCA                        +3,50%
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC                 +5,52%
US9022521051 TYLER TECHNOLOGIES INC.           +4,92%
AU000000VCX7 VICINITY CENTRES LTD              +0,11%
GB0006640972 4IMPRINT GRP LS-                  -2,00%

Was ist nun der Unterschied der beiden wikifolios? Nun, wie der Name schon sagt, kann die „hedgeable“ Version Hebelprodukte zur Währungssicherung enthalten. Die plane ich allerdings nur einzusetzen, falls es da ein Klumpenrisiko in einer Währung geben könnte und Ereignisse anstehen, die starke Bewegungen in den Devisenkursen befürchten lassen. Und die hedgeable Version kam zwei Monate später und ist noch in der Warteschleife zur Emission, das Original kann man schon kaufen. Im Überschwang habe ich damals für das erste Out of Rosenheim wikifolio eine Erfolgsgebühr von 30 Prozent eingestellt. Leider lässt sich das nicht mehr ändern. Beim zweiten Wikifolio sind daraus 10 Prozent geworden.

Jetzt stellt Ihr Euch sicher die Frage: Warum zum Teufel heißt das „Out of Rosenheim“?

Naja, die Idee ist in so einer Bierlaune entstanden. @nmh und ich sind ja aus München, das ist ein kleiner Vorort von Rosenheim. Aber eben nicht Rosenheim direkt, sondern "out of" …. und die älteren von uns können sich natürlich auch noch gut an den gleichnamigen Kinofilm erinnern.

Ich würde mich freuen, wenn Ihr Euch die beiden wikifolios mal anschaut.

Viele Grüße von neben dem BND.
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*Also quasi der Oberbayern-Algo. Algo steht für übrigens Algorithmus, nicht für Allgäu. Allgäu ist ja mehr für Euren Urlaub.

[Zilch]

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@A_J_L  schrieb:

Wir werden sehen ob der Robo Recht hatte oder nicht, aber, man muss ihn einfach tun lassen.

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Ich hoffe doch, dass du ihn einfach tun lässt. Manchmal ist es verrückt, aber never change a running system. Ziel ist ja emotionsloses anlegen 🙂 

[A_J_L]

@Zilch 

Klar lasse ich den machen - das ist ja genau der Charme des Robos, emotionslos anzulegen!

[Litinho]

Sooooo.... Jetzt habe ich mich endlich durch die 43 Seiten des Threads gelesen... (Vorher irgendwie übersehen...)

@A_J_L : die Idee bzw. die Strategie finde ich überaus spannend und sehr vielversprechend. Auch die Performance der letzten Monate war hervorragend!!!

Wäre er sparplanfähig, wäre ich ab dem 1.9. sofort dabei. Jetzt muss ich erst Mal etwas Geld sparen, um einzusteigen (was ich auf jeden Fall machen werde). Nur 1 oder 2 Stück ",lohnt" sich wegen den Gebühren nicht so wirklich.

Noch eine Frage: hast du die gleiche Datenbasis wie @nmh ?

[Litinho]

Moin @A_J_L 

habe gestern Abend in das Wikifolio investiert. 😀

Habe mich entschieden diesen "regelmäßig zu besparen" und teils meines Sternenlisten-Depots laufen zu lassen.

Auf Grund der Gebühren lohnt es sich nicht, jeden Monat ein Stück zu kaufen (3,90€/122€=3,2%), aber alle zwei/drei Monate zwei oder drei Stück sollte passen.

Ich bin gespannt, über das Update (Verkäufe/Kaufe) im September... inbesondere ob Tradegate (WKN 521690) drin bleibt.

Gruß,

Litinho

[A_J_L]

@Litinho 

Willkomen im Kreis der Anleger, gratuliere zu Deiner Entscheidung!

Auch wenn es noch zu früh ist und es nicht über Nacht noch ändern kann, Tradegate bleibt wohl "drinnen".

Insgesamt ist mit wenig Bewegung zu rechnen, warum auch? Die Werte laufen im Moment echt super.

[Litinho]

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Insgesamt ist mit wenig Bewegung zu rechnen, warum auch? Die Werte laufen im Moment echt super.

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Aber Hallo!!!

Die Käufe der letzten beiden Monate liefen ziemlich gut

		Kurs 01.07.2021	Kurs 31.08.2021	Perf
DANAHER CORP. DL-,01 US2358511028	01.07.2021	227,9	273,20	19,9%
BAVARIA INDUSTRIES GROUP AG DE0002605557	01.07.2021	74,5	77,50	4,0%
LONZA GROUP N CH0013841017	01.07.2021	599,6	714,00	19,1%
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 NL0000395903	01.07.2021	84,98	97,20	14,4%
		Kurs 01.08.2021	Kurs 31.08.2021
TRADEGATE DE0005216907	02.08.2021	116,5	115,00	-1,3%
RECORDATI SPA EO -,125 IT0003828271	02.08.2021	52,74	55,12	4,5%
THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023	02.08.2021	456,5	464,90	1,8%

[A_J_L]

Der August war mit +5,2% für das Out of Rosenhaim wikifolio der 3te Monat in Folge, in dem die Referenzindizes outperformed wurden (DAX +1,9%, DOW +1,2% und S&P500 +3,1%). Das ist sehr erfreulich und darf gerne so weitergehen!

Es wurden eigentlich bei allen Werten schöne Gewinne gemacht wobei ich Synopsys (+15,4%) und NVIDIA (+14,8%) hervorheben möchte. Der einzige Schnarchzapfen im wikifolio war Costar (-4,6%). Nachdem der Robo keine Scharchzapfen mag, wurde zum Monatswechsel Costar (+1,4% seit Kauf) verkauft.

Der Robo scheint mit der Zusammensetzung im Moment zufrieden zu sein, Costar blieb der einzige Verkauf.

Auf der Einkaufsseite haben sich 2 Werte aufgedrängt:

Zum Einen Netflix (US64110L1061). Den Streaming-Anbieter muss man nicht eigens vorstellen, da wohlbekannt. Obwohl ich persönlich hier ein wenig skeptisch bin verlasse ich mich auf den Algorithmus, der wird schon wissen, was er tut und so soll es ja auch sein.

Der zweite Neuzugang ist mit Sofina (BE0003717312) ein eher unbekannter Wert. Die belgische Beteiligungsgesellschaft hält sowohl Minderheitsbeteiligungen an börsennotierten Unternehmen (zB Danone) als auch im klassischen Private Equity Geschäft. Dem Robo scheinen solche Unternehmen anscheinend zu gefallen.

Um genügend Cash für die Neuzugänge zu haben, wurde wie jeden Monat rebalanced.

Hoffen wir, dass die 2 Neuzugänge ähnlich gut performen wie die Neuzugänge im letzten Monat und Ende September wieder nur positiv zu berichten sein wird.

[A_J_L]

Nein, das war leider wirklich kein guter Monat für das Out of Rosenheim wikifolio:

Auch wenn sich die großen Indizes dieser Welt (DAX -3,6%, DOW -2,8% und SP500 -3,8%) auch nicht toll geschlagen haben, stehen für das wikifolio -5,8% auf dem Kurszettel.

Das lag insbesondere daran, dass die Werte, die wirklich gut liefen, Federn gelassen haben: Fastighets -14,4% (seit Kauf +41,7%), Adobe -13,2% (seit Kauf +78,0%) und Pool -12.1% (seit Kauf +27,7%) sind hier an vorderster Front zu nennen. Richtig gut lief es eigentlich im September nur für den Neuzugang Netflix mit +7,2%.

Dennoch hat der Robo dann aber 3 andere Werte verkauft: HBM (+2,25%), Recordati (-4,2%) und Sofina (-9,6%). Die langfristig positiven Entwicklungen fallen hier mehr ins Gewicht als kurzfristige Rücksetzer.

Neu unter den besten Aktien der Welt finden sich zum Oktoberbeginn folgende 4 Werte:

Zunächst Energiekontor (DE0005313506), mit Sitz in Bremen, als deutsches Unternehmen, das Wind- und Solarparks entwickelt, baut und betreibt.

Dazu gesellt sich – auch aus Deutschland – die Hypoport SE (DE0005493365). In dieser Holding sind Technologieunternehmen gebündelt, die sich um die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft kümmern.

Vom nördlichen Nachbarn Dänemark kommt mit der DSV Panalpina (DK0060079531) ein Transport- und Logistikunternehmen mit ins wikifolio.

Aber auch in Amerika wurde der Robo fündig: mit der XPEL Inc. (US98379L1008) ist nun ein Unternehmen, dass sich um Schutzfilme kümmert, im wikifolio.

Wir werden sehen, ob sich der Oktober wieder positiv anlassen wird – ich bin positiv und freue mich über die +16,5% die das wikifolio seit Jahresbeginn an Wert gewonnen hat.

[A_J_L]

Das war wahrlich ein goldener Oktober für das Out of Rosenheim wikifolio. Mit +10,3% hat es die Leitindizes dieser Welt (DAX +2,8%, DOW +4,3% und SP500 +5,6%) weit übertroffen und sich am Monatsultimo mit einer neuen High Watermark aus dem Oktober verabschiedet.

Da lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen: 2 Werte (der Neuzugang Energiekontor um 29,4% und NVIDIA um 23,4%) konnten um mehr als 20%, 4 weitere (Biotage, Microsoft, Fastighets und Pool) um mehr als 15% und weitere 5 (Thermo Fisher, Synopsis, Adobe, Netflix und Cadence) um mehr als 10% zulegen. Apropos Neuzugänge: richtig enttäuscht hat Hypoport das unrühmliche –8,8% für den Oktober aufweist.

Folgerichtig wurde Hypoport dann auch verkauft (mit -10,1%). Ebenso aus dem wikifolio geworfen wurde Tradegate (mit exakt +/-0.0%) bei denen dem Algorithmus nicht gefallen hat, dass sich gar nichts mehr bewegt.

Wenn man sich das ansieht kann ich nur wiederholen, was @nmh immer sagt: diese Rosenheim-Methode findet wirklich langfristig gute Werte.

Nachgekauft wurde heute auch, die 2 Werte müssen ja ersetzt werden:

Einmal fiel die Wahl auf die Spirax-Sarco PLC (GB00BWFGQN14) ein britischer Hersteller von Dampfmanagementsystemen und Schlauchpumpen sowie zugehörigen Fluidpfadtechnologien aus dem schönen Cheltenham.

Zum anderen gibt es einen Rückkehrer: die Cintas Corporation (US1729081059) – Hersteller von Berufsbekleidung und Uniformen – darf sich nach einem Jahr Ersatzbank wieder unter die besten Aktien der Welt einreihen. Damals wurde Cintas übrigens mit +6,6% verkauft, sicherlich ein Ansporn, es dieses Mal besser zu machen.

Auch wenn das Wetter nun umschlagen sollte denke ich, auch der November wird ein guter Monat für das wikifolio werden.

[Robby99]

Ich bin vom Rosenheim-Konzept sehr angetan und habe die Investition nicht bereut. Schade, dass das nicht mehr Leute zur Kenntnis nehmen. Schon lustig, dass ich fast ein Viertel des gesamten Zertifikats halte, aber ich vertraue @A_J_L