⌛ Marktnotizen 2024

[Storm]

Das Jahr 2023 hat vermutlich viele überrascht, die laufend angekündigte und vielfach erwartete Rezession in den USA blieb frecherweise einfach aus.

Kommt sie nun 2024?
Bislang stehen die Wetten bei den Profis von Wall Street auf eine Soft Landing bei rund 50 %.

Wenn man sich die Index-Stände zum Jahresende ansieht, so war es ein schwerer Fehler, wenn man mit viel Geld an der Seitenlinie rumlungerte. Eine alte Weisheit hat sich bewährt, Markt-Timing gelingt den wenigsten, wer immer auf den tollen Einstieg wartet, der verpaßt das Leben und die Performance wird mau.

Als kleinen Ansporn , völlig wertfrei was man von den einzelne Aktien gehalten hätte, hier einmal die besten Performer von 2023 in den USA.

Ich kann Euch trösten, keine davon habe ich im Depot, bzw. hatte ich überhaupt im Visier. 😝

Aber bei Multi-Baggern innerhalb eines Jahrs schaut man sich zumindest gerne mal die Liste an.

Man kann sie auch unter sein Kopfkissen packen, in der Hoffnung das so etwas für 2024 inspirierend wirkt.

[Nobka]

Von der EZB halte ich nicht wirklich viel. Denke Sie macht das gleiche was die FED macht. Das meine Subjektive Meinung. Ich bin aber voll Investiert, wie eh und jeh.

[Storm]

Mit  Cash länger an der Seitenlinie zu warten und zu hoffen, man schafft einen einen günstigen Einstieg klappt fast nie.

Also bei normalen Anleger, einem Ausnahmetalent wie Buffett hingegen schon häufiger.

Der hat allerdings andere Sorgen, 100 Mio Investments sind für ihn zu klein, und er muß leise und geduldig  vorgehen, sonst treibt alleine er bereits den Kurs nach oben.

Kriegen andere was mit, ist es fast vorbei.

Irgendein Investment baut er gerade auf,,er hat von der SEC eine Ausnahmegenehmigung, diese nicht publizieren zu müssen, die berühmten 13F-Meldungen gibt es dazu nicht.

Die Kleinsparer verpassen mit warten häufig die besten Tage, letztes Jahr wurde damit sogar die Profis oft auf dem falschen Fuß erwischt.

Die konnten der Rally hinterher sehen.😂

Irgendwie hatten die eher mit einer harten Landung der Wirtschaft gerechnet, und es kam eine No Landing.

Wer stur seine hoffentlich gut gewählten Aktien behalten hat, der wurde positiv überrascht, alle anderen sind den Kursen hinterher gelaufen.

Mich macht es auch immer nervös, wenn ich ein neue Aktie ausgesucht habe, der ich nach meiner Analyse einiges zutraue, und ich habe noch nicht den Fuß in der Tür, warte auf einen guten Einstieg.

Nicht das der Zug ohne mich los fährt.😂

FOMO nennt sich das auf Neudeutsch.

Habe ich erstmal einen gewissen günstigen Einstieg geschafft, so bin ich deutlich entspannter, ich bin zumindest mit einem Teil meines Gepäcks an Bord, nun kann ich entspannter zusehen,  ob es noch bessere Einstiege gibt.

Manchmal reagiere ich auch aggressiv, dann wird gleich die Hauptgröße gekauft, ggf. noch etwas zugekauft, wenn es sich ergeben sollte.

Fazit, es ist richtig als langfristiger Anleger immer gut investiert zu sein, die besten Tage sollte man nicht verpassen. 😋

[Golden_Wolf]

Sollten die sich "umbenennen", etwa der USEU folgend?

[Storm]

Die gemischten Verläufe von CPI und gestern PPI  in den USA haben nicht gerade für die gewünschte Klarheit bzgl. des Inflationsverlaufs gesorgt, so kann jeder fast herauslesen was er möchte.

Persönlich finde ich das es eine Tendenz zur Beruhigung der Inflation gibt, aber an Wall Street herrscht nun vermehrt die Sorge, dass die Zinsen nicht im Juni gesenkt werden, nun wird immer mehr September genannt.

Letztlich ist es eher die Frage eine Frage des Geschmacks, ob man seine Investments primär von Zinserwartungen lenken lässt, ganz ausblenden kann man das trotzdem nicht.

Gerade bei Aktien die sehr gut gelaufen sind, d.h. nun recht hoch bewertet werden, darf es keinerlei „Zwischenfall“ bei den Zahlen geben, ansonsten wird das deutlich abgestraft werden.

Dort kann ich die Sorgen verstehen, ganz wohl wäre mir dabei dann auch nicht, und die Magnificent Seven sind langsam auf die Fabolus Few geschrumpft.

Na ja, irgendwie muß ich die übriggebliebenen der 7 schließlich nennen, Wall Street erzählt gerne griffige Geschichte.😉

Jamie Dimon hat kürzlich ein düsteres Bild der geopolitischen Situation und der Zinsen gemalt, eigentlich dürfte man so gar nicht investiert sein.

Nur was wäre die Alternative?

Persönlich kann ich damit weniger etwas anfangen, selbst wenn ich den Mann ansonsten schätze und seine Ausführen lese bzw. zum Nachdenken nutze.

Noch etwas am Rande, die In- und Exporte von China sind heute schlechter ausgefallen als erwartet, die Schwäche in Europe hält an, das kann durchaus eine Dämpfung der amerikanischen Wirtschaft und der Inflation bedeuten.

Fazit, eigentlich läuft alles gut, es gibt genug Ängste und Sorgen am Markt, allerdings keine totale Finsternis.🤭

Ein gutes Omen wie ich finde.

[Storm]

Wer möchte kann sich einmal mit QuantumScape (WKN A2QJX9) befassen, eine US-Firma die Feststoffbatterien für E-Auto entwickelt, kürzlich gab es sehr positive Bewertungen für eine Prototypen-Serie bei der Testung von VW.

VW hält einen Anteil an der Firma.

Diese Form der Lithium-Batterie bedeutet ein Durchbruch bei der Geschwindigkeit der Ladung, dem Erhalt der Kapazität und der Langlebigkeit.

Das hat kurzzeitig für eine Kursspitze gesorgt, nun ist sie günstig zu haben. Ich habe nun zugekauft, da ich an eine erfolgreiche Serienfertigung glaube.

Natürlich bleibt immer ein Risiko, denn noch läuft die Produktion nicht, d.h. die Firma macht keine Umsätze.

Die Firma wird nur an der NYSE und im Live Trading der Societe General bei der CoDi gehandelt.

Letzteres ist nur bei kleinerem Volumen sinnvoll, da der Spread zu hoch ist.😉

[Storm]

Mist, Thoma Bravon hat heute ein Übernahmeangebot für Darktrace in Höhe von 5.3 Mrd USD gegeben, die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von 18%.

Eigentlich wollte ich die bei dem Wachstum gerne lange behalten. Ich hatte eine sehr große Position günstig eingesammelt.

Hat noch jemand Darktrace?

Ich hatte die vor einiger Zeit u.a. mal im AI-Thread erwähnt, auch hier in den Marktnotizen.

[Okkulele123]

Irgendwie ist das alles eine komische Situation momentan. 

Meiner Meinung nach ist aber nach wie vor entscheidend, was mit den Zinsen passiert. NORMALERWEISE müsste die Fed die Zinsen oben halten, wenn nicht gar noch erhöhen, um die Inflation in den Griff zu bekommen und ein ähnliches Szenario wie in den 70er zu vermeiden. 

Das Problem ist allerdings, dass die US Regierung das Geld nur so rausballert und dazu noch Wahljahr ist und das ist auch der Grund warum die USA noch nicht in einer Rezession stecken. Es führt für mich auch kaum ein Weg an einer Rezession vorbei. Ich würde das allerdings auch gar nicht als so dramatisch für den Gesamtmarkt bewerten. Klar würde das erstmal einen Kurseinbruch bedeuten. Natürlich wird es Arbeitslosigkeit in den USA bedeuten und viele Leute hart treffen. Danach besteht dann aber wieder die Chance, dass man einigermaßen gesund wieder aufstehen kann.  An das Goldilocks Szenario mag nicht nicht so recht glauben. 

Interessant ist die Situation allemal. Einige Unternehmen bringen trotz allem sehr gute Zahlen, andere gehen scheinbar unter. Als einzige Guidline kann man wohl sagen: Mach einfach deine Sparpläne weiter oder investiere lieber nur in Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten beweisen, dass sie ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Oder anders gesagt: Lass die Finger von spekulativen Sachen. 
So zumindest agiere ich aktuell. Ich führe meine ETF Sparpläne brav aus und habe diese noch etwas erhöht. Außerdem habe ich in 1-2 gute Dividendenzahler investiert. Allianz z.B. Und mein Cashbestand ist höher und wartet auf dem Tagesgeld.    

[Storm]

Und heute hab es bei Philips einen Kurssprung von ca. 30 %. Grund ist die Einigung in den USA mit den Beatmungsgeräten, d.h. das Risiko ist endgültig eingedämmt und vom Tisch.

Mir kann es sehr recht sein, es ist eine meiner größten Positionen, irgendwie geht es gerade Schlag auf Schlag, man kommt kaum hinterher.

Aber die liegen bei mir als langfristiges Investment im Depot, sie wurden zwischen 12-18 Euro eingesammelt, der Durchschnittskurs stimmt,  die Dividende gibt es bald, somit ist alles im satten grünen Bereich, für die kurze Zeit ist das  sehr ansprechend.

Wichtig ist und bleibt, egal was am Zinsmarkt geunkt wird, die Investmentthese aka Story muß aufgehen, da dürfen die Zahlen natürlich nicht in die falsche Richtung laufen.

Übernahmen oder juristische bzw. politische Entscheidungen kann man nicht vorher sehen, wer die Aktien dann nicht hat, der sieht dann nur die Rücklichter.

Wie Kosto mal  meinte, „Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht wenn sie steigen“.

Wohl war.

[Storm]

Bad News können good News sein.

So paradox kann Börse sein, so ist die Zahl der Neuarbeitslosen in den USA gestern höher ausgefallen als erwartet, zuvor hatte sich bereits der Anstieg der Löhne geringer entwickelt als erwartet.

Beides sind frühe Zeichen für eine Abkühlung der der US-Wirtschaft, d.h. die Fed bekommt mehr Spielraum für eine Zinssenkung.

Zuletzt war Wall Street bei den Inflationszahlen eher pessimistischer geworden, wann man damit rechnen kann. Teilweise gab es sogar Unkenrufe, es könne noch Zinssteigerungen geben, was natürlich Gift für die Aktienmärkte wäre.

So gibt es ein gemischtes Bild für den Markt, für mich mit der Tendenz zum Optimismus an der Zinsfront, und die meisten Unternehmen liefern im Prinzip weiter recht gute Zahlen.

Aber man stochert etwas im Nebel, was prospektive Zinssenkungen angeht. Ende letzten Jahres sah das Bild klarer aus, dann hat die Inflationsstabilität einen Strich durch die Rechnung gemacht, auch die Fed war ins eiern geraten, wie sie sich äußern soll.

Mal zu hawkish, dann durch Powell etwas zu dovish, mit den zuletzt resistenten Inflationszahlen wieder verhaltener bzgl. Zinssenkungen.

Und alle hätten gerne mehr Klarheit.😂

Besonders natürlich die „Zinskäufer“, d.h. Spekulanten die nicht langfristig investieren, sondern eher Zinsspielchen betreiben, um am Aktien oder Bondmarkt kurzfristige Gewinne zu erzielen.

Das hat natürlich Auswirkungen auf die Stimmung am Aktienmarkt. Der Kleinanleger wird mit verunsichert, obwohl der i.d.R. eigentlich längerfristig investiert, ergo muß dieser das ignorieren, um seine hoffentlich gut gewählten Aktien und ETFs weiter zu kaufen, bzw. NICHT blind zu verkaufen.

Einzelne Korrekturen die man für notwendig hält, darf man natürlich ruhig vollziehen, damit macht man nichts falsch.

Wenn man Zweifel hat, lieber gar nichts machen.🤫

[Storm]

Noch ein Aktienhinweis am Rande, jeder muß sich selbst ein Bild machen, warum, wieso, weshalb.🤭

Ich mache das relativ selten, weil ich denke, jeder darf seine Hausaufgaben selber machen.

Manchmal dient es der Inspiration, ich erhalte schließlich meine auch durch den regelmäßigen Konsum von Wall Street Journal, Market Watch und teils Barron u.ä. Websites.

Trotz „vernünftiger“ Gedanken zu der Aktie ist es ein harter Zock, ich könnte die Gründe eines für und wider aufführen,  eine halbe Seite dazu schreiben, das erspare ich uns allen.

Gestern wurde MacroGenics (WKn A1W6ND) brutal abverkauft, die Panik hat das Volumen bereits in der Vorbörse auf über 2 Mio Aktien getrieben, im Handel fand der völlige Ausverkauf statt, mit einem Volumen von 31.1 Mio Aktien vs 2 Mio üblichen Tagesumsatz.

Der Kurs ist um rund  75 % eingebrochen, vermutlich wurden viele Stopp-Loss-Orders mit ausgelöst, d.h. die Todesspirale nahm so ihren Lauf.

Persönlich kann ich das nicht nachvollziehen, aber wenn etwas richtig ins rutschen gerät, hält das niemand mehr auf.

Somit gab es den Zusammenbruch der Markbewertung von nicht übertriebenen 800 Mio USD auf 200 Mio, die Barbestände der Firma betragen ca. 170-180 Mio USD.

Die Pharma-Firma entwickelt einen Wirkstoff für das kastrationsresistente metastasierende Prostatakarzinom, in den USA ist das Karzinom die zweithäufigste Todesursache bei männlichen Krebserkankungen.

Ca 37.000 Männer versterben daran jährlich alleine in den USA.

Die Therapie zielt auf Patienten die bereits mindestens eine 2. Linientherapie erhalten haben, um es nun kurz zu machen,,sie,haben nicht mehr viele Optionen. Leider.

Nun gab es Todesfälle, insgesamt 5 Todesfälle, davon 2 mit der Möglichkeit eines Zusammenhangs mit der Therapie, das muß noch geklärt werden.

Dies im Studienarm mit der höheren Dosis, beide Studienarme der Phase 2 Studie zeigen positive Resultate in der Zwischenauswertung.

Sollte das sich weiter erhärten, dürfte der Therapieansatz trotz der bislang ungeklärten Fälle weiter verfolgt werden.

Die Firma erzielt bereits Lizenzeinahmen (gesamtes geschätztes Volumen ca. 1. Mrd USD) von Merck (USA) und Incyte, da sie ein gesuchter Partner der Pharmariesen ist.

Auch Gilead hat eine Option bei ihnen auf einen Phase 1 Wirkstoff.

Ich kürze nun ab, ich bin nun drin.

Davor gab es die Aktie bei mir nur auf der erweiterten Watchlist, diese Reaktion halte ich für völlig übertrieben, daher mein Kauf in 6 Tranchen gestern.

Es ist eine mittlere Position geworden, ggf. werde ich sie auf eine kleine reduzieren.

Jetzt ist es doch länger als geplant geworden.😳