Lithium #Wertpapiere im Fokus#

[Klimaaprima]

hallo community, den Impuls von @Drilling mal aufgenommen, möchte ich mit diesem Threat das spannende Thema Lithium-Wertpapiere mal wieder aktualisieren und nachfolgend zum Austausch anregen. Dazu mal die Wertpapiere aus meinem Portfolio oder meiner Watchliste.

Es gibt sicherlich noch viele Empfehlungen oder Vorstellungen mehr zum Thema, ich hoffe, dass andere noch weiteren Meinungen oder interessante Wertpapiere bzw. Informationen dazufügen.

In einer Batterie eines E-PKW stecken rund 15 Kilogramm Lithium, macht bei einem Verkauf von 1Mio. Autos einen Lithiumbedarf von rund 15 Mio. Tonnen aus. Und in den nächsten Jahren wird die Nachfrage nach Lithium – nicht nur in der Autoindustrie weiter stark wachsen. Auch generell im Bereich der Speicherkapazität bei der Solarenergie.

Lithium ist weltweit vorhanden, aber der Aufbau einer Lithiumproduktion dauert viele Jahre. Die Lithiumknappheit und ein hoher Bedarf wird m.E. vermutlich noch viele Jahre bestehen bleiben.
Die Preise für eine Tonne Lithium sind zeitweise auf über 70.000 Dollar angestiegen.

Mein Favorit dabei als Einzelwert ist Standard Lithium WKN A2DJQP

Auch nach dem jüngsten Kursprung notiert sie noch immer um fast 50 Prozent unter den im Herbst 2021 erreichten Höchstkursen von über 10€.
Nach einem fulminanten Monat mit fast 40%, aktuell eine Korrektur von 6%.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Lithium am 16.05.2022. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
(aus finanzen.net)

Interessant in diesem Zusammenhang der Fond:

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund WKN HAFX4V

Der Fond hat neben Lithium-Wertpapieren auch andere Rohstoffe im Portfolio.

Der Fonds hält Anteile an diversen Lithium Unternehmen. Darunter finden sich die Big Player, welche sich schon mit  bestehenden Projekten im Markt etabliert haben, sowie neue Unternehmen, die kurz vor dem Start der Produktion stehen + Minenunternehmen enthalten.

Ganfeng Lithium 17,98 %
Standard Lithium 14,58 %
Lithium Americas 14,42 %
Amex Exploration 11,67 %
BYD 6,44 %, Livent 6,41 %
Galaxy Resources 6,31 %
Fosterville South 6,05 %
Albemarle 4,96 % Sonstige
11,16 % ( aus Informer consors/extraetf/ariva.de, die comdirect hat andere Angaben!?)

Bei der comdirect ist der Fond auch als Sparplan erhältlich:

https://www.comdirect.de/inf/fonds/LU0470205575


Der Global X Lithium & Battery Tech ETF WKN A2QPB3

Der zugrunde liegende Index des Global X Lithium & Battery ist der Solactive Global Lithium Index.
Die größte Positionen im ETF sind die Albemarle Corp. mit 12%
+11% im letzten Monat/ 19% in 6 Monaten (Info justETF)

Der ETF ist als SP bei Scalable/JustTrade erhältlich.

Der Global X Lithium ETF A143H3 scheint in Deutschland nicht handelbar zu sein.

Best of Lithium Index Zertifikat WKN DA0AAS

Auch im letzten Monat einen Anstieg von fast 30%, auf das Jahr gesehen 45%.

Wertpapiere im Index:
Albemarle 16,14 %
Livent 15,41 %
Lithium Americas14,70 %
ALLKEM 12,59 %
Sociedad Quimica 12,43 %
Ganfeng Lithium 11,21 %
Standard Lithium 6,48 %
Vulcan Energy 5,90 %
Piedmont Lithium 5,15 %

Vulcan Energy WKN A2PV3A ein Wertpapier, welches sehr spekulativ wäre, aber man im Blick behalten sollte. Hier wird Lithiumförderung mit Geothermie verbunden. Anstieg seit einem Monat auf über 6,50€ (von 3,51€), eine Korrektur von 15% in der letzten Woche. Höchstkurs fast 10€ Ende Oktober 2021.

Grüße und ein erholsames Wochenende

[Drilling]

Kurzer Blick auf den aktuellen Lithium-Markt:

Albemarle erleidet Milliardenverlust

Albemarle (ISIN: US0126531013, WKN: 890167) gab am Mittwoch Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt. Zu Buche stand ein Nettoverlust von 1,1 Mrd. USD bzw. 9,45 USD pro Aktie. Der bereinigte Verlust lag bei 1,55 USD pro Aktie. Ursächlich war vor allem der Preisverfall auf dem Lithiummarkt.

Quelle 

Albemarle ist ja schon Produzent. Man sieht, wie der Kurs mit dem Lithium-Preis korreliert.

Lithium in den USA nach der Wahl:

Priorität für heimische Förderung im IRA 2.0 denkbar

Gut möglich aber, dass vor allem die heimische Produktion künftig begünstigt wird – und weniger die Produktion in eng verbundenen Staaten, die Trump vor allem als Konkurrenten ansieht.

/snip/

Gut aufgestellt sind Lithiumunternehmen mit Produktion in den USA. Dazu zählt etwa der Marktführer Albemarle. Nicht nur dessen Hauptsitz befindet sich in den USA, sondern auch wichtige Produktionsstätten wie etwa Silver Peak in Nevada und Kings Mountain in North Carolina.

Quelle 

Albemarle ist nur 2 x zufällig in den Zitaten aufgetaucht. Ich würde das Augenmerk eher auf Standard Lithium (Explorer, Produktions-Beginn 2026 (?), Lagerstätten in den USA) lenken.

[Drilling]

Die Seite www.miningscout.de (gleichzeitig Quelle für das Zitat) hat mir News geschickt. (Zitat in blau):

Dem Marktforschungsunternehmen Rystad Energy zufolge dürfte sich die weltweite Nachfrage nach Lithium in Energiespeicheranwendungen bis 2050 verzwölffachen. Erik Holm Reiso, Senior Partner und Leiter EMEA bei Rystad Energy bekräftige erst kürzlich, dass Lithium-Ionen-Batterien trotz der Fortschritte bei alternativen Batterietechnologien die dominierende Markttechnologie bleiben werden.

Bis 2030 wird sich die weltweite Nachfrage nach Lithium voraussichtlich mehr als vervierfachen und von 720.000 Tonnen im Jahr 2022 auf geschätzte 3,1 Millionen Tonnen steigen. Das jedenfalls legen die gängigsten Prognosen nahe. In den USA dürfte die Nachfrage bis 2030 auf 412.000 Tonnen und damit um 500 % steigen.

Ob das tatsächlich so kommen wird sei mal dahingestellt... Jedenfalls kann man durchaus mit einer Erholung rechnen/kalkulieren/spekulieren 🤑

Unter Trump dürften Abbau-Gebiete in den USA gut laufen... (Mein Favorit ist da der Explorer Standard Lithium - beginnt 2026 (?) mit der Groß-Produktion).

[VanFi]

Eigentlich wäre aktuell fast der beste Zeitpunkt für langfristig (und antizyklisch) orientierte Anleger sich über Lithium Aktien Gedanken zu machen. Was mich allerdings ein wenig beunruhigt, dass die Auswahl an vielversprechenden unabhängigen Unternehmen immer kleiner wird, da sie aufgekauft werden. Die aktuelle Nachfrage nach Lithium stützt die "Konsolidierung" zusätzlich. Livent war mit Allkem zu Arcadium fusioniert und wurde im Oktober dieses Jahres von Rio Tinto gekauft. Leo Lithium in Mali von chinesischem Gangfeng geschluckt (eher sogar plattgemacht). Bei AVZ stockt der Ausbau weg. Streitigkeiten mit DRC und chinesischem Zijin. Sie kriegen seit Monaten keine Lizenz. Standard Lithium habe ich auch, die sind aber noch nicht wirklich mit der Produktion am Start. Evtl. Pilbara Minerals? Mir fallen momentan nicht so viele ein.

[Drilling]

Rio Tinto könnte noch unter einem anderen Aspekt interessant sein: (Bin mir nicht sicher, aber glaube doch..., müsste man überprüfen):
In Afrika wird gerade eines der (weltweit) größten hoch-reinen Eisenerz-Vorkommen "exploriert". China hat einen gigantisch hohen Bedarf an Eisenerz (braucht es für seine Stahl-Produktion). Beteiligt an diesem Projekt ist neben China auch Rio Tinto, glaube ich...

[Drilling]

Der Chart ist witzig. Bin ja kein Chart-Techniker... Glaube (ja, bei mir ist viel "Glaube" 😉), jemand der sich damit wirklich auskennt hat mal in diesem Forum geschrieben: Wenn 2 Linien (die roten) so aufeinander zulaufen, dann kommt es im Schnittpunkt zu einem Ausbruch (nach oben oder nach unten!).

[CurtisNewton]

Ja soweit richtig. 

[_Insomnia_]

Wie schätzt ihr Exxons Ambitionen ein, einer der führenden Lithium Anbieter bis 2030 zu werden? Genug Geld für Investitionen hätten sie ja vermutlich. Exxon press release 

[Klimaaprima]

Lithiumwertpapiere dürften wieder eine Überlegung wert sein. Den ersten Anlauf gab es Anfang Oktober.

Ich würde hier aber Einzelaktien meiden und schrittweise auf eine Zuammenstellung als ETF/ Fond oder Zertifikat setzen. 

Global X Lithium & Battery Tech ETF GL X ETF-GXLIBATC DLA(A2QPB3)

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund STR.SOL.-NEXT GEN.RES.FD(HAFX4V)

Best of Lithium Index Zertifikat ALPHA.ACC.PR.ZERT O.E.IND(DA0AAS)

[Klimaaprima]

Der iShares Lithium & Battery Producers ETF IS.4-L.B.P.E. DLA(A3ETCD) ist wohl in Deutschland nicht gelassen!? Handelnbar auf Anfrage über L& Sch? 

[Drilling]

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@_Insomnia_  schrieb:

Wie schätzt ihr Exxons Ambitionen ein, einer der führenden Lithium Anbieter bis 2030 zu werden? Genug Geld für Investitionen hätten sie ja vermutlich. Exxon press release 

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In dem press release heißt es: "... wird ExxonMobil die Technologie der direkten Lithiumextraktion (DLE) nutzen, um Lithium aus dem Salzwasser zu trennen."

Ich bin schon ein paar Jahre raus aus dem Thema: Lithium. Meine aber gelesen zu haben, dass DLE (DLE vermeidet die Verdunstung des Salzwassers) ein geschütztes (patentiertes?) Verfahren ist. Für Exxon dürfte es aber kein Problem sein als Lizenz-Nehmer aufzutreten bzw. eine Zusammenarbeit anzubieten oder eine Firma einfach aufzukaufen...

Üblicherweise arbeitet ein Lithium-Produzent mit einem Unternehmen der Spezial-Chemie zusammen - das dürfte für Exxon auch kein Problem sein.

Bei der DLE liegt der Teufel im Detail. Wenn das Salzwasser zu heiß ist korrodieren die Rohre, usw. usw. Deswegen vergehen von der ersten Bohrung (die Exxon jetzt wohl hat vornehmen lassen) bis zur industriellen Massenproduktion oft viele Jahre.

Wenn Exxon da ein großer Player werden will lohnt es sich auf alle Fälle, sie zu beobachten.