Liebe Community,
ich helfe meiner Mutter (auch codi-Kundin) ab und an mal bei der Verwaltung ihres Depots. Dabei ist uns heute aufgefallen, dass in der Steuerübersicht irgendwas nicht so ganz hinhaut:
Sie ist gemeinsam mit meinem Vater veranlagt, dementsprechend steht der Sparerfreibetrag jährlich bei 1.602 €. Nun steht in der Steuerübersicht, dass von diesem Betrag schon ~ 900 € für dieses Jahr in Anspruch genommen worden sind. Allerdings stehen weder beim Saldo Gewinne/Verluste aus Aktien bzw. Saldo Gewinne/Verluste Sonstige der Betrag i. H. v. ca. 900 €. Der Betrag, der dort angezeigt wird, beläuft sich auf einen deutlich geringeren (2-stellig). Meine Mutter kann sich auch nicht entsinnen, im laufenden Jahr Ausschüttungen/Kupons in der Höhe von 900 € erhalten zu haben.
Habe schon bei den Abrechnungsdaten, im Verrechnungskonto des Depots sowie in der steuerlichen Detailansicht geschaut, bin aber nicht wirklich fündig geworden. In der steuerlichen Detailansicht steht lediglich ab und an mal etwas von "FSA-Anpassung", dahinter jeweils Kleckerbeträge.
Ich kenne es eigentlich so, dass der "in Anspruch genommene Freibetrag" auch genau dem Entspricht, was an Gewinnen durch Aktien o. ä. realisiert wurde. So ist es jedenfalls bei mir.
Wir stehen also gerade etwas auf dem Schlauch. Kann sich jemand erklären, woher diese Diskrepanz kommen könnte?
Vielen Dank vorab! 🙂
