Zunächst bringt es Vorteile in der Fabrikauslastung, wenn man auch für Fremdkunden arbeitet (Siehe Eingangsbeitrag). Es gibt aber noch einen anderen Grund: Durch den Umgang mit ganz vielen unterschiedlichen Kunden und ihren Chipdesigns akkumuliert so eine Foundry ganz viel Know How. Neben den Skaleneffekten, der überdurchschnittlichen Förderung und der günstigen Energie in Taiwan, ist das einer der wichtigsten Wettbewerbsvorteile von TSMC. Wenn Intel hier einen ähnlichen Weg wie Samsung geht, ist das m.E. positiv zu sehen.
Ansonsten werden die Karten in dieser Branche m.E. schon bald neu gemischt werden. Dafür gibt es gleich drei Gründe:
1.- Die Belichtungstechnik verlässt den Bereich des optischen Lichts. Es wird perspektivisch ganz andere Belichtungsmaschinen basierend auf einer ganz anderen Technik geben.
2.- Nicht nur Taiwan sondern auch China, Südkorea, Japan und die USA sind bereit ihre Halbleiterindustrie viel stärker als bislang staatlich zu unterstützen
3.- Die US- Sanktionen zwingen die Chinesen, eine eigene Chipausrüster- Industrie faktisch aus dem Boden zu stampfen. Dafür stehen faktisch unbegrenzte Finanzmittel zur Verfügung.
Ein Kumpel von mir arbeitet in dieser Branche und schwört auf die Aktien von TSMC, Foxconn und ASML. Ich bin da einfach zu vorsichtig um diesen Weg mitzugehen. Im Augenblick habe ich als Halbleiteraktie lediglich Qualcomm. Die profitieren m.E. stark davon, dass Trump damals Huawei aus dem Rennen genommen hat (5GChips). Das sieht man im Augenblick ganz gut im Automotive Bereich. Qualcomm bietet halt nicht nur solide SoCs, sondern auch die ganze Kommunikationstechnik.
