wurmfrei investieren am Tag der Einheit

[nmh]

Servus miteinander,

irgendwie ist in den letzten zwei Wochen der Wurm drin in vielen Aktien. Leider auch in einigen, die ich empfohlen habe. Bisher nur eine harmlose Korrektur, Gewinnmitnahmen. Also keine Panik und bitte weiterhin stur Eure Stopkurse beachten. Mögliche Stopkurse findet Ihr auch in meinen Beiträgen. Indes:

Welche Aktien eignen sich denn aktuell für den Neueinstieg oder auch für einen Nachkauf? Dazu habe ich mein Rechenzentrum mal eine sehr intensive Auswertung vieler tausend Aktien aus aller Welt machen lassen mit besonderem Fokus* auf die langfristige Performance, aber eben auch auch auf den Kursverlauf in den letzten 14 Tagen.

Die Liste zeigt alle Instrumente, die folgende strenge Hürden überwunden haben:

• keine Kursverluste im Vergleich von vor zwei Wochen - das schaffen weltweit derzeit nur etwa ein Viertel aller Aktien!
• RSL mindestens 100% - denn Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals wenn sie fallen - dieses Kriterium erfüllen etwa 70% der im ersten Schritt herausgefilterten Aktien
• mindestens 4 (von 6 möglichen) Zeitraum-Sternen - die Aktien müssen also auch langfristig gut performen
• mindestens 5 (von 6 möglichen) technischen Sternen - Fokus* also auf die letzten 200 Handelstage
• maximal 20% negative Zeiträume in der Vergangenheit
• mindestens 25% durchschnittliche Performance
• Performance-Varianz maximal 40%

Nach dieser strengen Filterung sind die folgenden 25 Aktien und ein Zertifikat übrig geblieben, geordnet nach der durchschnittlichen Performance über alle untersuchten Zeiträume:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.      durchsch.   Anz.  negative  Perform.    
WKN    Name                Sterne  Sterne       Perform. Zeitr.    Zeitr.   Varianz  RSL
----------------------------------------------------------------------------------------
A2GS5D Dermapharm Holding S   5.0    5.1     43.71% p.a.     36     8.33%     31.81  116
A0JM27 Constellation Softwa   5.5    5.8     41.34% p.a.    276     1.09%      7.37  118
A0JC8S DATAGROUP AG Inhaber   5.0    5.7     33.45% p.a.    276     5.07%      7.78  122
856050 Sherwin-Williams Co.   5.5    5.7     29.55% p.a.    231     2.60%      7.33  122
547030 CTS EVENTIM AG Inhab   5.5    5.3     27.75% p.a.    435     3.45%     13.66  119
922134 CoStar Group Inc. Re   5.5    5.8     27.28% p.a.    435     8.05%      9.52  122
A0NJ38 American Water Works   6.0    5.4     25.64% p.a.    231     3.46%      5.16  116
901492 Ansys Inc. Registere   5.3    5.8     25.63% p.a.    465     1.94%      5.42  120
871918 Constellation Brands   5.3    5.0     25.29% p.a.    300    10.33%      6.35  114
907928 Esker S.A. Actions P   5.5    5.5     25.09% p.a.    435     9.43%      4.93  109
A0DNDJ Equity Lifestyle Pro   6.0    5.5     23.87% p.a.    276     4.35%      4.53  115
A0NFQC Dollar Tree Inc. Reg   5.8    5.1     23.80% p.a.    351     6.27%     30.53  113
A1H5JY O'Reilly Automotive    5.3    5.4     23.66% p.a.    465     5.59%      4.23  110
870053 Ross Stores Inc. Reg   5.8    5.5     23.50% p.a.    496     2.22%      2.00  113
A12DM8 Scout24 AG Namens-Ak   5.5    5.0     23.21% p.a.     91     4.40%      9.50  114
531370 Carl-Zeiss Meditec A   5.3    5.7     22.97% p.a.    435     8.05%     11.35  122
330491 BNP Palladium Zt.03/   5.5    5.5     22.41% p.a.    351     5.70%     10.83  119
510440 ATOSS Software AG In   5.0    5.5     22.32% p.a.    435     8.51%      6.27  113
856693 Brown-Forman Corp. R   5.8    5.3     22.08% p.a.    231     3.03%     10.48  122
A1JRLA American Tower Corp.   6.0    5.5     21.78% p.a.    465     5.81%      8.57  115
A0JMVJ Pool Corp. Registere   5.8    5.6     21.67% p.a.    435     6.44%      6.13  116
902388 S IMMO AG Inhaber-Ak   5.8    5.3     21.19% p.a.    276    13.04%     22.81  115
868746 Atmos Energy Corp. R   5.8    5.0     20.70% p.a.    231     1.73%      1.35  113
STRA55 STRATEC Biomedical A   5.3    4.8     20.60% p.a.    496     8.47%     16.61  121
A0F6LZ BANDAI NAMCO Holding   5.0    5.5     20.57% p.a.    406    12.81%     14.36  128
928906 Akamai Technologies    5.8    4.8     20.41% p.a.    435    14.02%     14.25  121
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Es gibt sie also noch: Aktien, in denen nicht der Wurm drin ist. Und ein Zertifikat: Die WKN 330491 bildet den Palladium-Preis nach und kann bei comdirect im Livetrading für pauschal 3,90 Euro Provision gehandelt werden (Mindestanlage 1000 Euro).

Wer Stopkurse gerne etwas unterhalb der 200-Tage-Linie setzt, achtet darauf, dass der RSL-Wert nicht allzu hoch ist. So kann bei einem vernünftigen Kapitaleinsatz der maximal mögliche Verlust minimiert werden. Bitte benutzt dazu die bekannte Money-Management-Formel (siehe hier).

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern einen wunderschönen restlichen Feiertag und weiterhin viel Erfolg bei Euren Wertpapiergeschäften!

Herzliche Grüße aus einem sonnigen, aber immer noch Oktoberfest-befallenen München

nmh

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*)  Erstens: Hinter "Fokus auf" steht doch eigentlich der Dativ, oder? Sagt jedenfalls die Schlussred. Zweitens: Liebe Rechtsanwälte von Helmut Markwort: Post bitte auch weiterhin an nmh, München. Doch, das kommt an! Bitte aber ausreichend frankieren. Ich werde künftig Post von Fokus-Anwälten mit Nachporto nicht mehr annehmen.

[nmh]

@PsI:

Essity sieht in der Tat nicht so richtig gut aus. Du kannst die Aktie halten und einen Stopkurs in der Gegend um 25 Euro installieren.

Von den drei Favoriten ist American Water Works am besten:

Titel                  Rendite letzte 10 Jahre     Chance-Risiko-Verhältnis

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American Water Wks                21,9% p.a.                   21,9

Atmos Energy                      17,7% p.a.                   15,6

Ross Stores                       26,8% p.a.                   16,2

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Für die Water-Works-Aktie spricht neben ihrer bemerkenswerten Performance von durchschnittlich knapp 22% pro Jahr ihre sehr niedrige Schwankungsbreite. Dadurch ergibt sich das hohe CRV. Die Aktie ist also sehr gut für ruhigen Schlaf geeignet.

nmh

[FritzG.]

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@Pramax  schrieb:

Überraschung!

Von Constellation Software (WKN: A0JM27) gab es heute

eine Quartalsdividende von 1 USD.

Der Comdirect-Informer weiß nichts davon.

Gruß, Pramax

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@Pramax Die haben doch erst am 13.09 ausgeschüttet?

[nmh]

@FritzG.:

Bitte nicht Ex-Tag und Zahlungstag verwechseln. Bitte lies dazu meinen obigen Beitrag vom am ‎08.10.2019 um 15:27 Uhr.

nmh

[FritzG.]

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@nmh  schrieb:

@FritzG.:

Bitte nicht Ex-Tag und Zahlungstag verwechseln. Bitte lies dazu meinen obigen Beitrag vom am ‎08.10.2019 um 15:27 Uhr.

nmh

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Ich lerne ja noch 🙂 Danke für die Aufklärung 😉

[Pramax]

Hallo @FritzG. 

@nmhwar schneller und hat in meinem Sinne geantwortet.

Gruß, Pramax

[nmh]

@FritzG.:

Dazu ein Beispiel: Alle Anleger, die am 12.09.2019 um 23:59 Uhr die Aktie halten, bekommen am 8.10.2019 die Dividende, und zwar "auf" den Bestand vom 12.09.2019 um 23:59 Uhr.

12.09.2019: "Cum-Tag" (wer die Aktie heute kauft, erwirbt sie mit (= cum) Dividendenanspruch)

13.09.2019: "Ex-Tag" (die Aktie wird ohne (= ex) Dividendenanspruch gehandelt)

8.10.2019: Zahlungsdatum

nmh

[FritzG.]

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@nmh  schrieb:

@FritzG.:

Dazu ein Beispiel: Alle Anleger, die am 12.09.2019 um 23:59 Uhr die Aktie halten, bekommen am 8.10.2019 die Dividende, und zwar "auf" den Bestand vom 12.09.2019 um 23:59 Uhr.

12.09.2019: "Cum-Tag" (wer die Aktie heute kauft, erwirbt sie mit (= cum) Dividendenanspruch)

13.09.2019: "Ex-Tag" (die Aktie wird ohne (= ex) Dividendenanspruch gehandelt)

8.10.2019: Zahlungsdatum

nmh

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Deshalb gibt der Kurs der Aktie am Ex-Tag auch etwas nach? Oder weil diejenigen wieder aussteigen die nur die Dividende wollten?

[Crazyalex]

Der Kurs gibt am Ex-Tag (logischerweise) um die Dividende nach.

Gruß Crazyalex

[nmh]

@FritzG.:

So ist es. Eine Aktie kostet am Cum-Tag 100 Euro, vier Wochen später (Zahlungstag) gibt es 4 Euro Dividende. Am Ex-Tag kostet die Aktie (theoretisch) nur noch 96 Euro, weil der Dividendenanspruch nicht mehr enthalten ist. In der Praxis stimmt der Abschlag nicht exakt mit der Dividende überein.

nmh

[FritzG.]

Danke für die kleine Nachhilfestunde ihr beiden 🙂