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WKN nicht bekannt? A2JSDA und AORPWH

12 ANTWORTEN

GetBetter
Legende
8.087 Beiträge

Nach all den konkreten Hinweisen zu WKNs und Entschädigung der betroffenen Enkelin darf aber auch der allgemeingültige Rat nicht fehlen, dass die Postbox selbstverständlich regelmäßig auf neue Dokumente kontrolliert werden sollte.

 

Durch die Wahl von Thesauriern sind solche Sparpläne sicher etwas pflegeleichter als mit Ausschüttern. Zwei Jahre gar nicht reinzuschauen ist aber definitiv etwas zu wenig. Unwägbarkeiten gibt es selbst in eigentlich autonatisiert ablaufenden Prozessen immer (zwei davon sind hier passiert) und ab und an mal einen Blick in die Kaufabrechnungen oder die Jahressteuerbescheinigungen zu wagen ist sicher auch nicht verkehrt.

MaRö
Experte
82 Beiträge

Und dann ist da bezüglich der Umwandlung des A2JSDA noch das leidige Steuerthema durch die Änderung des Fondsdomizils.
Da es steuerlich als Verkauf/Kauf gewertet wird, sollte man "etwas" Geld auf den Verrechnungskonten der Enkelinnen haben,  sofern kein oder nur ein geringer Freistellungsauftrag eingerichtet ist.
Amundi Thesaurierer sind somit nicht unbedingt "pflegeleichter"...

Grüße
Mathias

Floppy85
Mentor ★
1.373 Beiträge

Ich nehme an, dass die Sparpläne für die Enkelinnen quasi unter dem Namen des Beitragserstellers laufen - also quasi "im Geiste" für die Enkelinnen gespart wird, aber rechtlich alles auf eigener Kappe, oder ?