Liebe Sterne-Freunde (m/w),
wie versprochen und angekündigt eine neue Sterne-Auswertung. Die Kriterien sind hier genau erklärt.
Dieses Mal habe ich Aktien herausgesucht, die möglichst wenig Verlustphasen haben. Also Aktien, bei denen es im Prinzip egal war, wann man in der Vergangenheit eingestiegen ist und wann man wieder verkauft hat: Man hat in den meisten Fällen Gewinne gemacht.
In die folgende Liste haben es nur Aktien mit folgenden Eigenschaften geschafft:
- Verlustphasen maximal 8,2 Prozent*
- mindestens 50 untersuchte Zeiträume, das entspricht ca. 8 Jahren "Börsenerfahrung"
- mindestens 3,5 technische Sterne (erste Spalte nach dem Namen)
Ganz oben steht die Datagroup-Aktie mit 0,00% negativen Zeiträumen. Das bedeutet natürlich nicht, daß diese Aktie niemals fällt. Aber weniger als 0,01% der untersuchten Zeiträume (im Falle von Datagroup waren es 66 Zeiträume in der Vergangenheit - nur etwas mehr als die Untergrenze von 50) hätten Verluste gebracht. Und wenn Ihr Euch einen langfristigen Chart von Datagroup anseht, dann bemerkt Ihr, wie schön gleichmäßig das Papier seit September 2006 nach oben zieht.
Je größer die Anzahl der untersuchten Zeiträume ist, desto aussagekräftiger ist die Auswertung. Vorne mit dabei ist z.B. die DSM-Aktie. Hier waren von immerhin 136 Zeiträumen weniger als 3 Prozent negativ. Natürlich hatte auch DSM schwierige Zeiten, zum Beispiel im Herbst 2008. Da die Auswertung aber stichtagsbezogen erfolgt, werden solche Abstürze gelegentlich nicht erkannt. Allerdings - und das ist die relevante Aussage - hat man mit einem Investment in DSM jedenfalls in der Vergangenheit in aller Regel Gewinne gemacht. Werft einen Blick auf den langfristigen Chart, und Ihr versteht, was ich meine.
Das ist ja auch die Kernaussage: Der Computer findet Aktien nach festgelegten Kriterien, aber Ihr dürft natürlich nicht blind alles aus meiner Liste kaufen. Die Aufstellung soll wie immer einfach nur Anregung für eigene Recherchen liefern. Sicher kennt Ihr noch nicht alle Aktien, die hier aufgeführt sind.
Besonders schön ist übrigens, wenn die Varianz, die in der letzten Spalte steht, schön klein ist. Dann spielt das Markttiming fast gar keine Rolle. Ein gutes Beispiel ist die Accenture-Aktie mit einer Varianz von nur 2,06. Die Varianz gibt an, wie startk die Performance in den untersuchten Zeiträumen schwankt. Je kleiner, desto konstanter war die Rendite p.a., desto weniger wichtig ist also, wenn man ein- und aussteigt, um die angegebene Durchschnittsrendite (mittlere Spalte) zu erzielen.
Und hier ist die komplette Liste:
Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
techn. Zeitr. durchsch. Anz. negative Perform.
WKN Name Sterne Sterne Perform. Zeitr. Zeitr. Varianz
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A0JC8S DATAGROUP AG Inhaber 3.8 5.6 72.64% p.a. 66 0.00% 15.23
886291 Kerry Group PLC Regi 5.0 4.8 29.09% p.a. 91 1.10% 4.70
A0D9PT MTU Aero Engines Hol 5.3 4.8 27.43% p.a. 78 1.28% 1.94
872478 Thor Industries Inc. 4.0 5.9 49.53% p.a. 55 1.82% 12.24
A0YAQA Accenture PLC Reg.Sh 4.0 4.5 28.95% p.a. 91 2.20% 2.06
747206 Wirecard AG Inhaber- 5.3 5.8 174.85% p.a. 91 2.20% 832.09
914661 Barry Callebaut AG N 5.3 5.1 34.04% p.a. 120 2.50% 13.97
906614 Naspers Ltd. Registe 4.3 4.9 55.10% p.a. 78 2.56% 15.67
A1138D Tencent Holdings Ltd 5.0 5.2 246.07% p.a. 78 2.56% 1793.89
A0JLZ7 Koninklijke DSM N.V. 5.5 4.1 14.96% p.a. 136 2.94% 1.27
881720 American States Wate 4.3 4.3 26.00% p.a. 66 3.03% 2.06
850866 John Deere & Co. Reg 3.8 4.6 19.13% p.a. 153 3.27% 2.52
590375 Align Technology Inc 4.8 5.2 112.00% p.a. 91 3.30% 97.25
891971 Sanderson Farms Inc. 5.0 5.6 48.07% p.a. 120 3.33% 14.85
A0NJ38 American Water Works 4.0 4.2 29.88% p.a. 55 3.64% 3.70
605283 Maschinenfabrik Bert 4.8 5.1 52.85% p.a. 136 3.68% 16.03
543730 CompuGroup Medical A 5.3 5.4 114.21% p.a. 136 3.68% 139.16
901629 FactSet Research Sys 3.5 4.3 24.95% p.a. 105 3.81% 1.91
882749 Amphenol Corp. Regis 4.0 4.7 34.19% p.a. 105 3.81% 4.03
928193 Blackrock Inc. Reg. 5.0 4.9 27.36% p.a. 105 3.81% 6.70
A1W5H0 Intercontinental Exc 3.8 4.5 32.66% p.a. 78 3.85% 8.60
577220 FIELMANN AG Inhaber- 3.5 4.1 24.61% p.a. 153 3.92% 2.40
520000 BEIERSDORF AG AKTIEN 5.0 3.9 18.03% p.a. 153 3.92% 2.66
853373 Pernod-Ricard S.A. A 5.0 4.0 18.53% p.a. 171 4.09% 1.41
883297 Neogen Corp. Registe 3.8 4.7 69.78% p.a. 120 4.17% 36.84
785159 Raytheon Co. Registe 4.3 4.3 25.45% p.a. 91 4.40% 3.61
676682 Temenos Group AG Nam 5.0 5.5 105.08% p.a. 91 4.40% 202.58
SYM999 Symrise AG Holzminde 5.0 4.5 29.07% p.a. 66 4.55% 3.81
A0LEN8 Total Produce PLC Re 5.3 5.7 48.78% p.a. 66 4.55% 8.27
A0F602 MasterCard Inc. Regi 4.8 4.5 44.36% p.a. 66 4.55% 9.67
938427 Givaudan SA Namens-A 4.3 3.9 18.98% p.a. 105 4.76% 1.40
701080 RATIONAL AG STAMMAKT 4.8 4.8 32.28% p.a. 105 4.76% 8.29
515870 BECHTLE AG Inhaber-A 5.5 5.5 46.43% p.a. 105 4.76% 9.07
A2GS63 Allgeier SE Namens-A 3.8 4.3 27.38% p.a. 105 4.76% 12.45
547030 CTS EVENTIM AG Inhab 4.5 4.7 115.37% p.a. 105 4.76% 425.26
STRA55 STRATEC Biomedical A 5.0 4.5 56.45% p.a. 120 5.00% 61.79
245751 VIB Vermoegen AG Inh 4.0 3.5 16.26% p.a. 78 5.13% 2.33
890447 Mayr-Melnhof Karton 3.8 3.1 11.31% p.a. 136 5.15% 4.79
A1XA8R Novo-Nordisk AS Navn 4.5 4.5 43.50% p.a. 136 5.15% 9.90
881823 Samsung Electronics 3.8 4.8 65.80% p.a. 136 5.15% 110.65
906866 AMAZON.COM INC. Regi 4.5 5.3 226.81% p.a. 136 5.15% 2846.62
A0RP04 TE Connectivity Ltd. 3.8 3.9 25.93% p.a. 55 5.45% 3.33
A0NC7B VISA Inc. Registered 4.3 4.3 38.06% p.a. 55 5.45% 8.97
A2ADV9 Broadcom Ltd. Regist 3.5 4.5 105.23% p.a. 55 5.45% 76.63
A1JRLA American Tower Corp. 4.0 4.1 135.17% p.a. 91 5.49% 827.78
522090 Nexus AG Inhaber-Akt 3.5 4.9 36.85% p.a. 105 5.71% 9.58
846741 MDAX MID CAP-DAX (PE 4.3 4.2 21.62% p.a. 171 5.85% 1.97
851247 DIAGEO PLC Reg. Shar 3.8 3.4 10.49% p.a. 136 5.88% 0.76
856958 MCDONALD'S CORP. SHA 4.8 4.5 19.25% p.a. 153 5.88% 2.32
909190 Yum! Brands Inc. Reg 4.5 4.0 20.85% p.a. 136 5.88% 4.25
865985 APPLE COMPUTER INC. 3.5 4.8 229.25% p.a. 153 5.88% 966.03
A0JKB2 Legrand S.A. Actions 4.3 3.5 15.37% p.a. 66 6.06% 2.68
645932 LANG & SCHWARZ WERTP 4.8 4.8 36.77% p.a. 66 6.06% 7.55
549416 EQS Grp (EquityStory 4.5 4.5 20.14% p.a. 66 6.06% 19.67
A16820 Shareholder Value Be 4.0 5.4 37.51% p.a. 91 6.59% 6.04
593612 OHB Technology AG In 4.8 5.1 32.29% p.a. 91 6.59% 14.05
515710 Dr. Hoenle AG Inhabe 5.0 5.8 45.59% p.a. 91 6.59% 44.44
851194 GROUPE DANONE S.A. A 4.3 3.1 7.94% p.a. 136 6.62% 0.53
608340 Hornbach Holding AG 4.0 3.3 10.13% p.a. 136 6.62% 1.07
861219 Illinois Tool Works 3.8 4.7 18.46% p.a. 136 6.62% 2.15
A2H5A3 Umicore S.A. Actions 5.3 4.6 26.01% p.a. 120 6.67% 3.39
857209 Thermo Fisher Scient 3.5 4.1 25.74% p.a. 120 6.67% 8.33
905285 Vail Resorts Inc. Re 3.8 4.9 32.58% p.a. 120 6.67% 10.77
869561 UnitedHealth Group I 4.8 5.5 46.34% p.a. 120 6.67% 14.96
508903 UNITED INTERNET AG N 4.8 5.1 68.26% p.a. 120 6.67% 42.75
A0Q4K4 Activision Blizzard 3.5 4.9 69.14% p.a. 120 6.67% 43.80
969420 DOW JONES INDUSTRIAL 4.8 3.7 11.05% p.a. 171 7.02% 0.83
648300 LINDE AG AKTIEN 4.3 3.2 10.42% p.a. 153 7.19% 1.86
A0ETXG Heineken Holding N.V 3.5 3.5 17.99% p.a. 55 7.27% 1.19
FTG111 FinTech Group (flate 4.5 5.8 71.26% p.a. 55 7.27% 24.78
851745 3M MINNESOTA MINING 3.8 4.3 16.01% p.a. 136 7.35% 1.74
853292 LVMH MOET HENN. L. V 5.0 4.2 16.25% p.a. 136 7.35% 2.29
965338 SDAX Performanceinde 4.5 3.9 15.57% p.a. 120 7.50% 1.65
676650 Aurubis (Norddeutsch 3.5 3.7 17.20% p.a. 120 7.50% 2.93
846900 DEUTSCHER AKTIENINDE 4.0 3.4 11.59% p.a. 171 7.60% 1.40
A2G9K9 Reply S.p.A. Azioni 4.0 5.1 57.93% p.a. 105 7.62% 27.10
A1CTQA Stanley Black & Deck 4.0 4.5 21.16% p.a. 91 7.69% 2.57
720327 TecDAX Performance-I 5.0 4.0 19.94% p.a. 78 7.69% 4.53
856332 Bard Inc. C.R. Regis 4.0 4.5 29.90% p.a. 78 7.69% 4.66
A2DXZH bioMerieux Actions a 5.3 5.3 27.75% p.a. 78 7.69% 12.00
870625 Tyson Foods Inc. Reg 4.5 5.5 41.02% p.a. 91 7.69% 12.16
723133 SIXT AG Vorzugsaktie 5.3 5.2 31.05% p.a. 153 7.84% 6.69
A0AET0 S&P 500 Index (virt) 4.3 3.4 10.92% p.a. 171 8.19% 0.82
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EDIA Datenbankstand: 06.12.2017
Dieses Mal sind recht viele Aktienindizes enthalten (fett gedruckt). Dies stützt meine These, dass man mit breit gestreuten Aktien auf lange Sicht kein Geld verlieren kann (siehe hier).
Wie immer viel Spaß beim Durchstöbern dieser Liste - möglicherweise die letzte, die ich poste (siehe hier den Disclaimer). Jetzt dürfen auch mal andere ran!
Viele Grüße aus einem eisig kalten München
nmh
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*) Den Wert von 8,2 Prozent habe ich gewählt, damit der S&P 500-Index es ganz zum Schluss auch noch in die Liste schafft - als Referenz.
Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.
