Musterdepot 2025

[Noxx]

Ich lege mir in jedem Jahr ein fortlaufendes Musterdepot an, um Ideen festzuhalten und meistens ärgere ich mich am Jahresende, die Gewinneraktien nicht gekauft zu haben, hier mein bisheriges Musterdepot 2025 (überwiegend im April angelegt)

Interessant ist daran First Quantum (bei mir auch "in echt" gekauft für 10 €), als Kupferproduzent schwimmt FQ auf der KI-Kupferwelle, der Trumpschen Zölle, dem steigenden Kupferpreis aber oben drauf gibt es eine "heiße Spekulation". Sie besitzen die viertgrößte Kupfermine der Welt in Panama und die ist

von der Regierung stillgelegt. Viele auch in Panama wollen die Mine wiedereröffnet sehen, wird sie das, legt der FQ-Kurs mächtig zu. (https://kunde.comdirect.de/inf/aktien/detail/uebersicht.html?BACKURL=%2Fitx%2Fdepotuebersicht&ID_NOT...)

Musterdepot: '2025'
Montag, 14.07.2025, 09:23 Uhr
									Kaufkurs
Stück	Bezeichnung	WKN	Typ	Währung	Akt. Kurs	Wert in EUR	Diff. abs.	Diff. %	in EUR	Kaufdatum	Kaufwert in EUR
55	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	A0LHC1	Aktie	EUR	22,53	1.239,15	232,65	23,11%	18,3	08.04.2025	1.006,50
25	Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	A1CVJD	Aktie	EUR	39,22	980,5	-24,5	-2,44%	40,2	11.04.2025	1.005,00
15	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	519000	Aktie	EUR	85,5	1.282,50	259,5	25,37%	68,2	08.04.2025	1.023,00
100	First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	904604	Aktie	EUR	14,696	1.469,60	439,6	42,68%	10,3	08.04.2025	1.030,00
1400	Integral Metals Corp. Registered Shares o.N.	A4010U	Aktie	EUR	0,494	691,6	-204,4	-22,81%	0,64	15.05.2025	896
240	Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	871899	Aktie	EUR	5,526	1.326,24	330,24	33,16%	4,15	08.04.2025	996
68	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	924848	Aktie	EUR	15,91	1.081,88	61,88	6,07%	15	09.04.2025	1.020,00
12	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	904278	Aktie	EUR	103,84	1.246,08	202,08	19,36%	87	08.04.2025	1.044,00
2	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	A3EU6F	Aktie	DKK	440,85	118,05	8,05	7,32%	55	08.04.2025	110
11	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	918422	Aktie	EUR	140,76	1.548,36	558,36	56,40%	90	09.04.2025	990
10	nxtAssets bitcoin direct ETP	NXTA01	Zertifikat	EUR	104,4	1.044,00	44	4,40%	100	12.07.2025	1.000,00
27	VanEck Defense UCITS ETF - A USD ACC	A3D9M1	Fonds	EUR	47,925	1.293,97	259,88	25,13%	38,3	09.04.2025	1.034,10
Depotwert	EUR	13.321,94
Kaufwert	EUR	11.154,60
Veränderung	EUR	2.167,34

[Noxx]

Ich habe eine Art "Dividendenthreat am Laufen - Riester was tun, da melde ich einmal im Jahr, was das Ergebnis meiner gekündigten "Winz-Riesterrente" (Erhalt ca. 18.000 €) ist, die ich ausschließlich in Dividendentitel angelegt habe und aus deren Dividenden ich mir pro Jahr 1200 € überweise (seit 2017). Die Zusammensetzung der Titel ändert sich pro Jahr so um ca 10%.

Da oben der aktuelle Stand "in echt":

Die Performance beträgt brutto 6,7% jährlich (ohne Kurssteigerungen), würde ich die Russenaktien rausrechnen, 7,4%

Beim Blick auf die Vorletzte Spalte (=gleich Dividendenrendite) beachten, dass die sich immer auf den aktuellen Kurs bezieht, sie ist also höher bei den grünen und schlechter bei den roten Aktien.

Der Russenaktienverlust, die vor den Sanktionen fast 10% Dividende lieferten, traf mich natürlich herbe, aber per Kurssteigerungen ist davon inzwischen wieder 33% aufgeholt. Dieses Depot soll nichts anderes machen als mir monatlich 100€ liefern, während ich von Reister bei gleichem Einsatz nur 77€ pro Monat bekommen hätte, es eher ein Langzeitexperiment.

Ich habe ja eine Reihe von Depots zu betreuen, dies also nur als Antwort auf @Shane 

[Noxx]

@Shane 1 

Nur um mal unsere unterschiedlichen Strategien zu beleuchten, ich habe gerade Occidental Petroleum mit ca. 20% Gewinn (mein Ziel)

in meinem Spesendepot (nicht identisch mit dem oben vorgestellten) verkauft, das ist der dritte Verkauf mit 20% innerhalb eines Betrachtungsjahres. 5 von 35 Werten (ohne Russenaktien und SplitOffs) liegen oberhalb von 20% innerhalb eines Jahres, am besten der GoldETF (A1JKQJ), gekauft im Juli 2024, mit 55% Plus. Die 5 behalte ich aus unterschiedlichen Gründen (Dividende oder weil ich glaube es geht noch mehr). 8 weitere liegen zwischen 5 und 15% plus. Weitere 3 sind "Zukunftswerte (Novo/Pfizer/Are Holdings)" Natürlich sind auch Versager dabei, die die Performance beschädigen, z.B. Umicore oder Norsk Hydro.

Aber die mache ich bislang durch Scheine wett, denn wenn ich von einem Unternehmen auf Basis fundamentaler Fakten überzeugt bin, kaufe ich einen Call des Unternehmens dazu, das hat mit enormen Erfolg bei Novo geklappt, bei TUI und Pfizer bisher nicht.

Innerhalb dieses Depots handele ich natürlich momentan mit sehr vielen GoldCalls, deren Betrachtung separiere ich von obiger (siehe Thread Gold-Gold-Gold), allerdings liefern die mir momentan die Knete für meine Aktieninvests

Noxx

[Noxx]

Neuinvest:

PETROCHINA CO. LTD H YC 1

A0M4YQ • Aktie

Kauf

Lang & Schwarz03.09.2025 • 21:21

0,855EUR

KGV von 8/Dividende von 6,5%

[Noxx]

Weiteres Neuinvest:

BB BIOTECH NAM. SF 0,20

A0NFN3 • Aktie

Kauf

Lang & Schwarz03.09.2025 • 21:29

36,40EUR

KGV von 18/Dividende von 8%

[Shane 1]

Hallo @Noxx ,

irgendwie schaffst du es elegant, sozusagen über die Hintertüre mich in deine Threads einzubinden, obwohl ich so gut wie keine Kurzzeittransaktionen eingehe (letztmalig um genau zu sein ein (3x) Hebelpapier zu Weihnachten von Goldman Sachs auf den Nadaq), und eigentlich nur gute Dividendenaktien, bzw.  natürlich solide Langzeitanlagen bevorzuge.

Dabei lege ich bei Dividendenpapieren jedoch komplett andere Maßstäbe an, denn die Höhe allein spielt eher eine untergeordnete Rolle (als Erklärung für deine Leser) - du weißt das sicher - wenn Aktien aus unerheblichen Gründen besonders stark fallen, erhöht sich zwangsläufig die Rendite, was jedoch in solchen Fällen kein Qualitätsmerkmal ist.

Aber ich erkenne ebenso (schon aus deiner früheren Zeit hier), dass bei dir fundamentales Börsenverständnis vorhanden ist, und habe deine Beiträge stets mit Interesse verfolgt.

So habe ich auch dein Musterdepot mehr oder weniger aufmerksam betrachtet, einige Titel darunter finde ich durchaus ansprechend, andere wiederum sprechen mich nicht wirklich an, und einige kenne ich überhaupt nichts.

Leider kann (oder auch will) ich aus zeitlichen Ursachen nicht über die einzelnen Positionen reden, zumal es lediglich ein Musterdepot darstellt, aber ich gebe dir gerne ein kleines allgemeines Feedback zu warum.

Ich fange mal mit deinen Minenaktien, welche einen größeren Raum einnehmen an. Ich hatte früher selbst einmal Rio Tinto und später dann die BHP-Group als weltgrößter Rohstoffförderer. Und ich bestreite nicht, dass mit dem derzeitigen Goldpreis und dem richtigen Konzern ein Anleger sich damit eine goldene Nase verdient. (Barrick Gold, Newmont-Mining usw.).

Warum ich dennoch keine Minenaktien kaufe liegt vordergründig  an der Länderauswahl, z. B. Diamanten in Afrika, in diesem Kontinent ich nicht investiere, oder China prinzipiell nicht, ebenso in Länder wie Nordkorea, Russland, Süd- oder Mittelamerika, da diese oft von Militärregimes regiert werden und Unruhe herrscht, ebenso auch nicht in kleinere Konzerne mit niedriger Marktkapitalisierung.

Derzeit sind Minen ja Profiteure der Energiewende, egal ob Silber, Kalium, Nickel oder Kupfer in Peru,  Uran, Zink, Mangan und nach was so allesgebuddelt wird (Öl und Erz habe ich fast vergessen).

Und wie die Anomalie beim Wassers, stellen aufmerksame Beobachter fest (gerade bei Gold und unabhängig davon, dass Gold keine Zinsen oder Dividenden abwirft)), dass steigende Preise des Produkts natürlich zu höheren Investitionen der Konzerne führen, welche jedoch bei sinkenden Kursen des geförderten Rohstoffes nicht proportional ebenfalls mitsinken.

Wer natürlich mit den teils horrenden Schwankungen leben kann (und wenn die Musik aufhört zu spielen die Party rechtzeitig verlässt), kann natürlich auf Grund der anhaltenden Nachfrage nette Gewinne einfahren. Das gilt natürlich auch für die Explorer wie den US-Konzern Schlumberger (dessen Gründer, die beiden Brüder Schlumberger übrigens stammen aus dem Elsass).

Und bevor ich nun Sehnenscheidentzündung vom Schreiben bekomme, noch kurz zu deiner Norwegischen Mowi - die liegt dir ja schon seit Jahren am Herzen – Fischzucht ist auch etwas, womit ich mich nicht anfreunden kann. Lachse oder allgemein Fische sind sehr empfänglich für Krankheiten und wenn diese einmal die Zucht befällt, ist der Ertrag eines Jahres schnell ausradiert. Da hätte ich sogar ein paar schöne Geschichten in Petto,

Dafür gefällt mir eher die langweilige Novartis ganz gut in deiner Liste aus dem kleinen Gaunerstaat der Schweiz. Auch wenn die Leute in einer Rezzession kein Geld mehr für Autos haben und sich keinen neuen BMW mehr leisten können (da muss es das alte Auto eben noch ein paar Jahre tun), für das körperliche Wohlbefinden sind immer  Mittel vorhanden, und mit einem ausgestellten Rezept für seine dringend benötigten Pillen und Spritzen rennt auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten jeder Patient zur Apotheke (ein Grund für Novo, Eli Lilly und weitere Pharmakonzerne). Auch wird deine Frau selbst wegen Krieg im Gaza-Streifen oder der Ukraine nicht aufhören Waschmittel zu kaufen um Wäsche zu waschen, die Wohnung zu reinigen, oder deswegen weniger Lebensmittel benötigen. Ebenso  wird niemand im Winter die Heizung (Öl,Gas oder Strom) abstellen. 

Und bei Dividenden wie (BB-Biotech und Petrochina) zählt immer zuerst der Kurs der Aktie, dann die Rendite, danach die Ausschüttungsquote und zum Schluß die Verläßlichkeit.

Auf ausländische Steuersätze gehe ich jetzt nicht ein, obwohl man in einem breit gestreuten Depot mit ausländischen Papieren sich zwangsläufig  

damit beschäftigen muss .

Das sind Konzerne, welche ich für mein Beuteschema für kaufenswert erachte, und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, du weißt aus meinen früheren Beiträgen sowieso, welche Branchen ich bevorzuge. Das Schöne daran ist, jedem steht es frei, seine eigene Auswahl zu treffen.

Auf den letzten Euro, welcher aus teils dubiosen oder total unbekannten Konzernen wie BDCs, Reits, MLPs, YieldCos und dem ganze Unsinn was die Banken für uns Aktionäre alles anbieten, verzichte ich neidlos und gerne.

Grüße -Shane

[Noxx]

@Salli 

Der Perpetua geht es gut oder?

https://kunde.comdirect.de/inf/aktien/CA7142661031

Ich habe trotz meiner Empfehlung den Einstieg verpasst

Noxx

[Noxx]

@Shane1

Das Musterdepot sieht jetzt anders aus, ich passe es laufend an, wenn ich beobachtete Aktien gekauft habe

oder das Interesse erloschen ist.

Musterdepot: '2025'
Donnerstag, 04.09.2025, 07:53 Uhr
Stück	Bezeichnung	WKN	Typ	Akt. Kurs	Wert in EUR	Kaufkurs	Kaufdatum	Kaufwert
9	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	A2PSR2	Aktie	100,42	775,68	110	25.08.2025	990
73	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	A0M4W9	Aktie	11,635	849,36	12,3	02.08.2025	897,9
10	Cal-Maine Foods Inc. Registered Shares DL-,01	907664	Aktie	94,54	945,4	93	14.08.2025	930
42	Carnival PLC Registered Shares DL 1,66	120071	Aktie	24,49	1.028,58	23,85	14.08.2025	1.001,70
60	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	EVNK01	Aktie	16,16	969,6	17	26.08.2025	1.020,00
1400	Integral Metals Corp. Registered Shares o.N.	A4010U	Aktie	0,452	632,8	0,64	15.05.2025	896
135	Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	871899	Aktie	8,194	1.106,19	7,41	20.08.2025	1.000,00
3250	Metals X Ltd. Registered Shares o.N.	A0LG1C	Aktie	0,34	1.105,00	0,33	20.08.2025	1.059,50
57	Perpetua Resources. Corp. Registered Shares o.N.	A2QPVU	Aktie	16,35	931,95	17,5	15.08.2025	997,5
46	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	852009	Aktie	21,29	979,34	22,14	25.08.2025	1.018,44
240	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	A0EQ3A	Aktie	4,194	1.006,56	4,16	03.08.2025	998,4
21	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	859002	Aktie	48,01	1.008,21	50	03.08.2025	1.050,00
3	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	A1CX3T	Aktie	288,75	866,25	283	20.08.2025	849
4	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	A1CX3T	Aktie	289,3	1.157,20	285	01.09.2025	1.140,00
150	TMC the metals company Inc. Registered Shares A DL-,0001	A3C20W	Aktie	5,67	729,95	6,8	22.07.2025	1.020,00
135	TUI AG Namens-Aktien o.N.	TUAG50	Aktie	8,27	1.116,45	7,7	02.08.2025	1.039,50
3	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	882807	Aktie	338,95	1.016,85	335	20.08.2025	1.005,00
Depotwert	EUR	16.225
Kaufwert	EUR	16.913
Veränderung	EUR	-688

[Noxx]

TMC Metals (Tiefsee-Manganknollensammler) und Integral Metals nach Kauf im August bereits jeweils 14% im Plus

Integral Metals ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralvorkommen konzentriert, insbesondere auf kritische Mineralien wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle. Das Unternehmen ist im Stadium der Mineralexploration tätig und betreibt Projekte, um eine heimische Lieferkette für diese strategisch wichtigen Metalle aufzubauen. 

Beide im Spesendepot aber mit kleinen Kaufsummen

Abgesehen von Gold-/Diamantenminen bringt Political correctness bei spezialisierten Metallminen nichts, es sei denn man verzichtet auf die Energiewende, ergäbe mit Sicherheit eine weit größere Katastrophe

Noxx

[Noxx]

Info:

Von den GoldBulls-Gewinnen (siehe Gold-Gold-Gold) habe ich mir zwei weitere Aktien zugelegt:

a) RWE (Hintergrund (deren Amprion-anteils Verkauf, deren Konsolidierungsbestrebungen, zunehmende Rezessionsgefahren für den DAX, vertretbare Dividende, wenn es nicht läuft))

b) First majestic Silver (die Silberhausse wird noch ne Zeit laufen, d.h. Minen werden noch lange vom hohen Silberpreis profitieren)

Beide Positionen werden verkauft, sollten sie tatsächlich 20% Kurssteigerungen schaffen.

Noxx

[Noxx]

Ich mache nochmal auf First Quantum aufmerksam, sie steigen kontinuierlich, folgende Nachricht dazu ist wichtig:

ttps://www.mining.com/cobre-panama-environmental-audit-ready-to-begin-says-minister/?utm_source=Daily_Diges...

Mein Bauch meldet, die Mine wird wiedereröffnet

Noxx