Immobilienfonds beim Depotübertrag

[Alik]

Hallo zusammen,

beim Übertrag von Immobilienfonds ins Comdirect Depot wurden die  Anschaffungsdaten (das Datum des Erwerbs) nicht übermittelt. Das wirkt direkt auf die Mindesthaltefrist des Immobilienfonds, da die Frist vom Datum der Übertrgung und nicht dem des Erwerbs läuft. Wir kann man diese Übermittlung nachträglich beauftragen?

Vielen Dank für Eure Unterstützung!

[dg2210]

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@Alik  schrieb:

Hallo zusammen,

beim Übertrag von Immobilienfonds ins Comdirect Depot wurden die  Anschaffungsdaten (das Datum des Erwerbs) nicht übermittelt.

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Willkommen in der Community!

Wer hat dir gesagt, daß die Anschaffungsdaten nicht übertragen worden wären?

Vielleicht hilft dir das:

zur Info: Kaufwerte vs Anschaffungskosten bei comdirect 

[Alik]

Vielen Dank für deine Antwort.

Bei dem Fonds steht jetzt die Mindesthaltefrist 2 Jahre gerechnet ab dem Übertragungsdatum und nicht ab dem Anschaffungsdatum.

Dein Link geht leider nicht.

[dg2210]

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@Alik  schrieb:

Dein Link geht leider nicht.

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Link ist korrigiert.

[Thorsten_]

Wann war der Depotübertrag? Die steuerlichen Anschaffungsdaten (Stichwort Taxbox) werden getrennt von den Wertpapieren übertragen und meist einige Tage verzögert im Empfängerdepot übernommen.

[Alik]

Übertragen wurde im März diesen Jahres. Die Mindesthaltefrist läuft aktuell bis März 2022.

[dg2210]

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@Alik  schrieb:

Übertragen wurde im März diesen Jahres. Die Mindesthaltefrist läuft aktuell bis März 2022.

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Die Frage bleibt: wurden die Anschaffungsdaten nicht übertragen (Kontrolle über Steuersimulation) oder ist die Anzeige der Mindesthaltefrist falsch?

[marscho97]

Moin moin @Alik ,

bei einem Übertrag von offenen Immobilienfonds werden die Anschaffungsdaten übermittelt, allerdings beginnt die Mindesthaltefrist bei einem Depotübertrag erst einmal "neu" zu laufen. 

Das abgebende Institut muss der comdirect die anlegerbezogene Haltedauer bestätigen. Die Bestätigung muss Du bei der abgebenden Bank anfordern und anschließend der comdirect zusenden.

Beste Grüße aus dem hohen Norden.

[ehemaliger Nutzer]

Hallo @Alik,

das bekannte Problem hatte ich auch schon.

Ja, man kann den Kaufzeitpunkt nachträglich übertragen lassen. Das dafür benötigte Formular heißt "Bestätigung über anlegerbezogene Haltedauer für offene Immobilienfonds". Ich habe eine Anfrage an den Kundenservice gerichtet. Die comdirect hat mir dann das Formular zugeschickt, welches ich an die Bank, von der die Fonds gekommen sind, weitergeleitet habe. Es hat ein wenig gedauert, danach hatte ich die Kaufwerte und den Kaufzeitpunkt bei comdirect hinterlegt.

Grüße aus Dresden

Sonni

[Alik]

Vielen Dank für Eure Hilfe! Damit ist meine Frage beantwortet :).