Basisinformationsblätter und Szenarien

[Necoro]

Hallo zusammen,

in den neuen, wunderbaren, Basisinformationsblättern gibt es ja nun auch eine Glaskugelsektion, die je nach Zukunftsszenario die entsprechend zu erwartende Rendite angibt.

Leider gibt es hier nur schwammige Benennungen "Pessimistisches Szenario", "Optimistisches Szenario" etc. Weiß jemand, welche Maßstäbe angelegt werden müssen?

Besonders schade finde ich es, dass nun bei Aktienanleihen aus der sinnvollen Tabelle "So viel bekommen Sie raus, wenn sich der zugrundeliegende Wert so und so entwickelt" auch nur noch so eine schwammige Aussage wird, d.h. man hat nun weniger Infos als vorher.

Punkt 2: Kann es sein, dass die Blätter täglich aktualisiert werden müssen? Was für ein Bürokratieaufwand...

[Locutus · Accepted solution]

Hallo @Necoro,

hier gibt es eine relativ anschauliche Erklärung, wie diese Szenarien zu verstehen sind:

PRIIPs_KID_Performance_Szenarien_fuer_Zertifikate_final_EXPORT.pdf

Das Stress-Szenario wurde später noch einmal überarbeitet, dazu gibt es eine aktualisierte Präsentation:

strd_priips_auf_ein_neues.pdf

Wie wertvoll diese Informationen sind sei mal dahin gestellt. Insbesondere, wenn man vielleicht nicht genau die empfohlene Haltedauer anstrebt.

[Necoro]

Danke @Locutus, genau so etwas habe ich gesucht (auch wenn die Szenarien komplizierter ermittelt werden als ich vermutet hätte :)).

@SMT_Team: Könnte man so etwas (vielleicht etwas breiter aufgestellt, zB auch für Fonds) in die Info-Sektion stellen? Denn ansonsten sind die Begriffe wirklich nur schwammig. Danke!