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Depotübersicht

ThorstenHH
Autor ★
7 Beiträge

Gibt es eine Möglichkeit, von seinem gesamten Depot so etwas wie eine Übersicht in Form einer PDF oder Report zu bekommen. Ich möchte gerne mit einem Finanzoptimierer einige Dinge durchsprechen und er hat mich nach einer Investmentübersicht gefragt aus dem Depot.
Wie kann ich eine solche Übersicht aus meinem Depot heraus erstellen?

3 ANTWORTEN

Crazyalex
Legende
8.577 Beiträge

@ThorstenHH  schrieb:

Gibt es eine Möglichkeit, von seinem gesamten Depot so etwas wie eine Übersicht in Form einer PDF oder Report zu bekommen. Ich möchte gerne mit einem Finanzoptimierer einige Dinge durchsprechen und er hat mich nach einer Investmentübersicht gefragt aus dem Depot.
Wie kann ich eine solche Übersicht aus meinem Depot heraus erstellen?


1. Screenshot

2. Export in ein Musterdepot und dann Export als csv oder HTML

3. Finanzreport

...und zusätzlich die Möglichkeiten die ich vergessen habe/mir gerade nicht einfallen...

 

Gruß Crazyalex


An alle Neueinsteiger: Appell an alle Neueinsteiger und Interessenten.
ETF-Anfänger: Bitte intensiv durcharbeiten... ETF-FAQ. .................Danke!

ThorstenHH
Autor ★
7 Beiträge

Danke 😉

MadMattNJ
Experte
83 Beiträge

@ThorstenHH  schrieb:

Gibt es eine Möglichkeit, von seinem gesamten Depot so etwas wie eine Übersicht in Form einer PDF oder Report zu bekommen. Ich möchte gerne mit einem Finanzoptimierer einige Dinge durchsprechen und er hat mich nach einer Investmentübersicht gefragt aus dem Depot.
Wie kann ich eine solche Übersicht aus meinem Depot heraus erstellen?


Hallo @ThorstenHH,

wenn du in deinem Depot bist und die Tabellenansicht benutzt, dann gibt es ein Dropdown-Menü "Aktionen Gesamtes Depot". Dort gibt es die Funktion "Im Excel Format Speichern". Da erhältst du deine Depot-Daten als Excel-Datei. Von hier aus kannst du alles machen inkl. PDF erstellen.

Viele Grüße

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