ETF Nasdaq 100++Vergleich mit S&P 500++ETFs US-Technology/ThemenETF++Leveraged
Nach erreichen der Allzeithochs beim Nasdaq 100 und S&P 500 wird es mal wieder Zeit ETFs und Fonds, die sich auf die beiden Indizes beziehen mit Branchen- oder ThemenETFs zum Schwerpunkt Technologie und USA miteinander zu vergleichen. Bei mir persönlich hat dieser aktuelle Vergleich einen Teilverkauft mit Gewinnmitnahmen auf dem aktuellen Niveau bzw. eine Straffung Neugewichtung bewirkt.
Der Nasdaq 100 Index scheint das besten aus beiden "Segmenten" gewinnbringend und mit einer entsprechenden starken Performance zu verbinden. USA und Technologie. Und dass schon seit mehr als 10 Jahren. Der Wermuttropfen dabei, zwischendurch geht dem Nasdaq 100 gerne mal die Puste aus, 2022 empfindliche Kursrücksetzer von mehr als 30% oder 2008 mit fast 42%. Besonders dicke kam es 2000, 2001 und 2002, drei Jahre im roten Bereich mit jeweils ein um Minus 35% p.a. Dafür 1998 und 1999 mit einem Kursfeuerwerk von 85% bzw. 100%. 2003 +50%, 2009 +55%, 2020 trotz Korrektur in derc1. Jahreshälfte noch auf 47% und 2023 fast 54%, um nur die Hygflyer zu nennen.
(Zahlen aus boerse.de, Stand 7.2.2024)
Im Nasdaq 100 sind 100 Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung (ohne Finanzunternehmen) aus der NASDAQ enthalten. Überwiegend Technologieaktien, aber auch Aktien aus anderen Branchen sind vertreten wie z.B.Baker Hughes, C.Cola, Cintas, CSX, Mondelez, KraftHeinz Monster Beverage, Keurig, O' Reilly, PepsiCo, Walgreens.
Im MSCI World sind aktuell 70% der Aktien aus den USA und davon die Magnificent 7 Aktien mit einem Indexgewicht um 18% gelistet. Beim S&P 500 haben diese sieben Aktien schon ein Gewicht von 28%, im Nasdaq 100 um 44%. Der Anteil der Magnificent 7 wurde im Juli 2023 von 56%auf 44% reduziert. Besonders stark wurden die Aktien von Nvidia und Microsoft mit jeweils 3% in ihrer Gewichtung gesenkt. Das Übergewicht der Magnificent 7 Aktien (Alphabet, Microsoft , Apple, Nvidia, Amazon, Meta und Tesla) hat das Kursfeuerwerk im letzten Jahr, auch den kontinuierlich langfristigen Zuwachs enorm getragen, aber auch den deutlichen Rücksetzer 2022.
Die beste Performance über fünf Jahre erzielte mit einem Plus von 170%:
AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC (A2H577)INVESCOM3 NASDAQ-100 A (801498)
ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC (A0YEDL)
Im Vergleich mit einem ETF S&P 500 liegt der ETF Nasdaq 100 klar vorne. Das Übergewicht der Magnificent 7 und generell das Übergewicht der Technologiewerte zeigt sich deutlich in einer Ouperformance.
S&P 500 Performance:
1 Jahr: 19,5%
5Jahre: 80%
10 Jahre: 182%
20 Jahre: 338%
Nasdaq 100 Performance:
1Jahr: 41%
5 Jahre: 151%
10Jahre: 402%
20 Jahre: 1072%
(Zahlen aus boerse.de, Stand 7.2.2024)
Nasdaq 100 = gelb
S&P 500 = violett
Vergleicht man den ETF Nasdaq 100 mit ETFs zum Thema US-Technologie, KI oder Cybersecurity hat der Nasdaq 100 die Nase leicht vorne. Im letzten Jahr lagen diese ETFs/ Fond leicht darüber.
In den vergangenen 3 bzw. 5 Jahren konnte der ETF S&P 500 Information Technology den Nasdaq 100 mit einigen Prozenten p.a. überholen und somit eine sogar bessere Performance liefern. Der ETF ishare S&P 500 Information Technology enthält 64 Aktien. Die Top Ten mit einem Anteil von 72%. Apple mit 22%, Microsoft 19% und Nvidia 15%. Es fehlen Tesla, Alphabet, Amazon und Meta.
ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC (A0YEDL) = gelb
JPM-US TECH. A ACC. EUR (A0HG3G) = blau
ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA (A142N1) = grün
X(I)-AI+BIG DATA ETF 1CDL (A2N6LC) = rot
WI.IC.CYBER.E. DLA (A2QGAH) = violett
Wer ganz viele Nerven mitbringt, kann den Nasdaq 100 mit einem Daily Leveraged ETF 2:1/3:1 hebeln. Genauso den S&P 500. Hier gibt es mittlerweile sogar einen bis Leveraged 5x Long ETP.
ishare Nasdaq 100 ETF = gelb
Wisdomtree S&P 500 3x Daily Leveraged ETF = blau
Wisdomtree Nasdaq 100 Daily Leveraged ETF = rot
Gewinne und Verluste sind entsprechend. Leveraged ETFs sind eine zweischneidige Angelegenheit. Hier kann es zu ungünstigen Hebelwirkungen kommen, Stichwort Zinseszins und Pfadabhängigkeit. Also nur was für ETFzocker.
Fazit:
Der Nasdaq 100 verknüpft die beiden Aspekte US Aktien und Technologie gewinnbringend und liefert seit Jahren eine langfristige Outperformance. Wichtig dabei wäre, der Anleger muss zwischendurch empfindliche Korrekturen aushalten.
ThemenETFs bieten langfristig bisher kaum eine Renditesteigerung. Die ETFs zum S&P 500 Information Technology performen etwas besser. Wer einen defensiveren Ansatz sucht, fährt mit dem S&P 500 risikoärmer, denn der bietet eine breitere Zusammenstellung und mehr Gewicht auf andere Branchen. Der S&P 500 zeigte 2022 einen Rücksetzer von 20%, 2008 ein Minus von 39% aber 2000, 2001 und 2002 mit moderateren Abschlägen von 10%, 13% und 23%.
Dennoch liegt die Performance des Nasdaq 100 auf 20 Jahre betrachte mit fast 700% deutlich über dem S&P 500. Ab 2000, nach dem dreijährigen Kursdesaster im Zuge des Crash der New Economy relativiert sich allerdings diese Entwicklung mit einem Unterschied von nur noch 100%. Seit Januar 2000 Nasdaq 100 mit 337% / S&P 500 mit 236%. Soviel zur Volantilität. (Zahlen aus boerse.de)
Die Unternehmen des Nasdaq 100 haben imS&P 500 aktuell eine Gewichtung von fast 40% und 79 Unternehmen aus dem Nasdaq 100 sind in beiden Indizes gelistet.
Im Blick halten sollte man, das zurzeit beide Indizes sich auf einem hohem Niveau befinden. Die Vergangenheit bildet keine Zukunft ab, jedoch dürften US Aktien und deren Technologiewerte auch in den nächsten Jahren weiterhin im Fokus stehen, im Guten wie im Schlechten.
