Jeden Monat eine Dividende -- Sterneliste für Bargeldfans

[nmh]

Liebe Leser,

Bargeld lacht. Für Euch, nicht für mich. Ihr wißt, daß ich kein großer Freund von Dividenden bin. Das Geld soll für mich arbeiten und nicht an mich zurückgezahlt werden. Ich weiß aber auch, daß einige von Euch großen Wert auf regelmäßige Ausschüttungen legen. Hilft ja auch, den Steuerfreibetrag aufzuzehren. Indes:

Leider schließen sich hohe Dividenden und schöne Trends oft gegenseitig aus (siehe hier). Bei jeder Dividendenzahlung reduziert sich der Aktienkurs um den Wert der Dividende; so tut sich der Trendanleger schwer. Und trotzdem:

Euer Wunsch nach Dividenden ist Grund genug für mich, mal eine Auswertung zu machen, welche Aktien einen immer noch recht guten langfristigen Trend zeigen, aber trotzdem akzeptable Dividenden zahlen. Dazu habe ich die Top 100 der Rosenheim-Liste untersucht. Das sind also aus vielen tausend Aktien aus aller Welt diejenigen, die mit Sicht auf die letzten zehn Jahre den besten Trend zeigen: Starker Anstieg, nur selten Kursrücksetzer, die dann auch nur harmlos ausfallen (siehe hier). Aus diesen 100 besten Aktien der Welt habe ich für Euch diejenigen herausgepickt, deren Dividendenrendite* am höchsten ist. Und zwar so, dass Ihr jeden Monat eine Zahlung erhaltet. Denn:

Während viele deutsche Aktien nur einmal im Jahr, meistens nach der Hauptversammlung, ihre Ausschüttung vornehmen, sind in den USA Dividenden alle drei Monate ("Quartalsdividenden") die Regel. Um die Wartezeit auf die nächste Ausschüttung zu verkürzen, habe ich daher die Tabelle so zusammengestellt, dass Ihr nur eine Handvoll Aktien kaufen müsst, um jeden Monat eine gute Dividende zu kassieren und um gleichzeitig von weiteren Kursgewinnen zu profitieren. Also:

Aneinandergereiht schütten diese Aktien von Januar bis Dezember jeden Monat aus. Für Euch ist also zwölfmal im Jahr Zahltag. Da etliche der vorgestellten Titel quartalsweise ausschütten, müßt Ihr nicht gleich alle Aktien kaufen, sondern könnt durch eine clevere Auswahl ein eigenes, maßgeschneidertes Dividendenportfolio zusammenstellen. Ein passives Zusatzeinkommen! Das wichtigste aber:

Kursgewinne sind auch drin: Keine der Aktien aus der Tabelle war in den letzten zehn Jahren schlechter als 10 Prozent pro Jahr -- und die Dividende kommt noch oben drauf!

Und das sind aus den 100 besten Aktien der Welt diejenigen mit der höchsten Dividendenrendite*, sortiert nach Monat der Ausschüttung:

Dividendenaktien aus den Rosenheim Top-100
 
WKN    Titel           Div.Ren. Perf Land  RSL
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Ausschuettung im Januar:
A2JG9Z Broadcom Corp. Reg  2,8%  31%  US   123
A2JQPZ Keurig Dr Pepper I  1,7%  20%  US   107
866993 NIKE Inc. Register  0,8%  22%  US   123
 
Ausschuettung im Februar:
871918 Constellation Bran  1,3%  29%  US   115
878588 WD-40 Co. Register  1,0%  22%  US   121
859357 Graco Inc. Registe  0,9%  19%  US   122
 
Ausschuettung im Maerz:
866953 Home Depot Inc. Th  2,1%  24%  US    99
A1CZ4H Nextera Energy Inc  1,7%  20%  US   107
869561 UnitedHealth Group  1,3%  24%  US   107
 
Ausschuettung im April:
A2JG9Z Broadcom Corp. Reg  2,8%  31%  US   123
A2JQPZ Keurig Dr Pepper I  1,7%  20%  US   107
938427 Givaudan SA Namens  1,1%  17%  CH   103
 
Ausschuettung im Mai:
A2PXG1 Warehouses De Pauw  1,8%  18%  BE   107
A0J2R1 Wolters Kluwer N.V  1,5%  17%  NL   103
871918 Constellation Bran  1,3%  29%  US   115
 
Ausschuettung im Juni:
866953 Home Depot Inc. Th  2,1%  24%  US    99
A0LCLA MONTEA SCA Actions  1,9%  15%  BE   103
A1CZ4H Nextera Energy Inc  1,7%  20%  US   107
 
Ausschuettung im Juli:
A2JG9Z Broadcom Corp. Reg  2,8%  31%  US   123
A2JQPZ Keurig Dr Pepper I  1,7%  20%  US   107
658080 Mensch u. Maschine  1,4%  29%  DE   121
 
Ausschuettung im August:
871918 Constellation Bran  1,3%  29%  US   115
878588 WD-40 Co. Register  1,0%  22%  US   121
859357 Graco Inc. Registe  0,9%  19%  US   122
 
Ausschuettung im September:
866953 Home Depot Inc. Th  2,1%  24%  US    99
A1CZ4H Nextera Energy Inc  1,7%  20%  US   107
A0J2R1 Wolters Kluwer N.V  1,5%  17%  NL   103
 
Ausschuettung im Oktober:
A2JG9Z Broadcom Corp. Reg  2,8%  31%  US   123
A2JQPZ Keurig Dr Pepper I  1,7%  20%  US   107
A0D9U6 Neste Oyj Register  1,2%  33%  FI   145
 
Ausschuettung im November:
KD8888 Kabel Deutschland   3,0%  10%  DE   102
871918 Constellation Bran  1,3%  29%  US   115
878588 WD-40 Co. Register  1,0%  22%  US   121
 
Ausschuettung im Dezember:
866953 Home Depot Inc. Th  2,1%  24%  US    99
A1CZ4H Nextera Energy Inc  1,7%  20%  US   107
869561 UnitedHealth Group  1,3%  24%  US   107
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EDIA Rt. 04.01.2020 22:58 0100 0000 H 4

In der Spalte nach der Dividendenrendite* ist die durchschnittliche Performance p.a. in den letzten zehn Jahren angegeben. Daran seht Ihr, dass man bei diesen Aktien zusätzlich zur Dividende auch sehr ansehnliche Kursgewinne macht -- zwischen 10 und 33 Prozent pro Jahr.

Dazu ein Lesebeispiel (erste Zeile): Die Aktie im Januar mit der höchsten Dividendenrendite* ist Broadcom. Das Unternehmen hat in 2020 nach Abzug der Quellensteuer insgesamt 9,82 Euro (viermal je ca. 2,40 Euro) ausgeschüttet. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 354 Euro sind das 2,77 Prozent Rendite. Obendrauf kommt eine Kursperformance von stolzen 31 Prozent pro Jahr! Die US-Aktie notiert auf Eurobasis 23 Prozent über der 200-Tage-Linie, der RSL-Wert beträgt also 123 Prozent.

Eine Aktie hat es knapp nicht in die Liste geschafft, weil sie mit Platz 135 unter den Top 100 liegt: Die CostCo mit der WKN 888351. Das Papier zahlt regelmäßige Dividenden im Februar, Mai, September und November und unregelmäßig hohe Sonderdividenden, zuletzt im Dezember 2020. Damit kommt das Papier auf eine gute Dividendenrendite* von 2,9 Prozent. Mit 18 Prozent pro Jahr passt auch die Kursperformance der letzten zehn Jahre.

Die WD-40-Aktie mit dem seltsamen Namen habe ich hier ausführlich vorgestellt.

Hinweis zur Kabel-Deutschland-Aktie (Monat November): Das Unternehmen wird von Vodafone beherrscht. Hier gibt es seit 2014 jährlich eine Garantiedividende von 3,17 Euro.

Alle Aktien aus der Tabelle liegen in Heimatwährung über der 200-Tage-Linie, also im Aufwärtstrend. Das gilt auch für Home Depot, deren RSL-Wert zwar auf Euro-Basis unter 100% liegt. Auf Dollar-Basis ist die Aktie aber noch in sicherem Terrain.

Achtung: Dies ist keine Kaufempfehlung. Meine Liste richtet sich ausschließlich an Anleger, denen eine regelmäßige Dividende wichtig ist. Mir persönlich sind Aktien ohne Dividende, aber mit schönem Trend viel lieber. Übrigens:

Derzeit sehen wir kleinere Korrekturen an den Märkten, vor allem bei Big Tech. Die Börse zittert vor der heutigen Stichwahl in Georgia. Das Ergebnis dürfte erst in einigen Tagen feststehen. Man hat Angst, dass bei einem Sieg der Demokraten im Senat die "Blue Wave" durch Amerika zieht und Firmen wie Amazon, Facebook, Alphabet & Co das Leben schwer macht. Ich bin da ganz entspannt. Trotzdem vielleicht eine gute Gelegenheit, etwas nervenschonender bei Dividendenwerten zuzugreifen. Also:

Ich wünsche Euch viel Erfolg mit den Dividendentiteln. Genießt Eure monatlichen Ausschüttungen. Natürlich gilt auch weiterhin mein Angebot (siehe hier😞 Wer einen persönlichen Dividendenkalender möchte, meldet sich bitte wie dort beschrieben.

Viele Grüße aus einem kalten, ungemütlichen München

nmh

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*)  Die Dividendenrendite basiert auf in 2020 tatsächlich gezahlter Nettodividende (nach Abzug ausländ. Quellensteuer, vor Abzug deutscher Steuern).

[huhuhu]

@Zilch 

ja alles OK

aber Du weißt ja, wenn sich ein Maurer mal "festgelegt" hat 😉

Ich beachte ja auch meine "Jahre"

Bin so einiges am ändern, bzw. möchte es, dann wieder nicht, ach ja,

dass ist schon etwas 😊

Alles steht auf dem Prüfstand

...nur die sechs Säulen selbstverständlich nicht 😇

[huhuhu]

...wie sagte schon einst der  ⚽ Reporter H.Zimmermann

"Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt"

...aber ich werde ein paar Stk. abgeben, und EVRAZ hinzufügen.

Er nochmal ⚽

"Ja es ist so, jaaa" 😂

Grüße

P.hu

[isi1969]

@Zilch vielen DANK für die tolle Auswertung von Nextera Energy. Das ist sehr beruhigend, da ich diese Aktie eigentlich langfristig halten möchte, mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen mehr...

Stopkurs bei ca 56 euro? Und langfristig bei ca. 50 euro?

LG

Isi

[Zilch]

Mein persönlicher Stop liegt bei 48 Euro. Leider ist seit Kauf der Nachziehkurs noch nicht erreicht worden, aber so ist's halt.

Ich würde jetzt nicht kaufen sondern warten, bis der Kurs wieder dreht und sich auf den Weg zur GD200 macht. Dann wäre ich bei 58 Euro so um den Dreh. 

Wäre derzeit zu knapp, das sagt eigentlich schon deutlich warum ich die Aktie derzeit nicht kaufen würde. 

Da ich schon lange investiert bin bleibt mein Stop bei um die 48 Euro.

[huhuhu]

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@Zilch  schrieb:

. Dann wäre ich bei 58 Euro so um den Dreh. 

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@Zilch 

ein absoluter Top Preis 👏

Ich hingegen habe um 50 % reduziert 😏

[GetBetter]

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@Zilch  schrieb:

Mein persönlicher Stop liegt bei 48 Euro.

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Bei 48 € ?

Da bist Du aber meiner Meinung nach extrem weit unten. Das ist ja schon fast im Bereich des Corona-Crashs.

[Zilch]

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@GetBetter  schrieb:

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@Zilch  schrieb:

Mein persönlicher Stop liegt bei 48 Euro.

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Bei 48 € ?

Da bist Du aber meiner Meinung nach extrem weit unten. Das ist ja schon fast im Bereich des Corona-Crashs.

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Ansichtssache.

Gekauft Dezember 2020. Damals den Stop festgelegt. Das heißt die vorherige Schiebezone war bei 58 Euro aber das wäre oberhalb der damaligen GD200 gewesen und ich kaufe nichts und setze den Stop 2 Euro oder ganz wenige Prozent unter Einkaufskurs. 

Also nächste Schiebezone gewählt, welche ein wenig vor dem Crash als Seitwärtsbewegung und nach dem Crash waren und zwischen 48 und 50 Euro liegt. Und da liegt mein Stop. 

Mein Nachziehkurse wurde knapp verfehlt und nicht erreicht, und somit wird der Stop auch nicht nachgezogen. 

Und somit bin ich insgesamt nicht extrem weit unten in Bezug auf meinen Kaufkurs.

Wenn der Nachziehkurs irgendwann erreicht wird dann zeihe ich hoch auf ca. 58 Euro. Vorher nicht. 

Das ist mein System, an das ich mich konsequent halte.

[GetBetter]

Fine with me.

Aus heutiger Sicht finde ich die 48 € trotzdem ziemlich weit weg. Ich werde die Reißleine definitiv früher ziehen. Die ~52,50 € vom Juni vergangenen Jahres will ich jedenfalls nicht mehr sehen.

[huhuhu]

...dafür habe ich ein paar bei 59,xx  Vk.  😉

[Zilch]

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@GetBetter  schrieb:

Fine with me.

Aus heutiger Sicht finde ich die 48 € trotzdem ziemlich weit weg. Ich werde die Reißleine definitiv früher ziehen. Die ~52,50 € vom Juni vergangenen Jahres will ich jedenfalls nicht mehr sehen.

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Das ist ja das tolle: Das muss jeder für sich selber entscheiden 😉 Stops sind nicht in Stein gemeißelt 🙂

Wichtig ist, dass man eine Strategie hat die man verfolgt und die Verluste nach Plan begrenzt. Wie hoch die Verluste maximal sein dürfen ist individuell.