Erfolgreich mit Aktien im Frühling: frische Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

der Frühling ist traditionell eine sehr gute Zeit, um an der Börse in Aktien zu investieren. Oft steigen die Kurse bis in den Mai, um dann im Sommer eine kleine Pause zu machen. Aktuell beschäftigt uns noch die Corona-Krise, aber die Börse nimmt die Zukunft vorweg, und die Zukunft der Wirtschaft sieht rosig aus: Weiterhin billiges Geld, zahlreiche politische Feuer sind gelöscht (Brexit-Deal, Trump ist weg) und hoffentlich erleben wir irgendwann wieder etwas mehr Normalität*. Anleihen stellen definitiv keine Konkurrenz für Aktien dar, also wird auch weiterhin das Geld der Profis in den Aktienmarkt strömen. Gut, dass die meisten von Euch schon drin sind. Denn:

Profis kaufen nur Aktien im Aufwärtstrend. Seit November sehen wir steigende Kurse. Ich habe kürzlich an anderer Stelle begründet, warum der Aufwärtstrend sehr gesund aussieht: Er wird von einer großen Mehrheit aller Aktien getragen. Das sieht man daran, dass aktuell knapp 84 Prozent aller Aktien weltweit über ihrer 200-Tage-Linie notieren, und zwar durchschnittlich 20 Prozent oberhalb. Die Marktbreite stimmt also. Das ist viel besser als wenn der Trend nur von einigen wenigen Schwergewichten getrieben wird. Ihr wisst aber:

Es gibt andererseits bereits wieder einige Aktien, die erst einmal schon weit über ihr Ziel hinausgeschossen sind und in einem sogenannten Fahnenmast notieren (siehe hier). Bei solchen Aktien ist es schwierig, vernünftige Stopkurse zu setzen. Also:

Grund genug für eine neue Sterneliste frisch aus meinem Rechenzentrum, die Euch Anregungen für attraktive Investments liefert. Ich habe kurz- und langfristige Analysen kombiniert und folgende, sehr strenge Filter vorgegeben:

• RSL mindestens 105 Prozent, das Papier muss also im Aufwärtstrend notieren
• RSL maximal 116 Prozent, so dass man vernünftige Stopkurse setzen kann
• mindestens 4 Zeitraum-Sterne (von 6 möglichen), das Papier muss also langfristig eine gute Performance vorweisen
• mindestens 5,5 technische Sterne (von 6 möglichen), das Papier muss sich in den letzten 200 Handelstagen besonders bewährt haben
• maximal 20 Prozent negative Zeiträume, so dass man mit dem Papier im Depot gut schlafen kann
• durchschnittliche Performance in der Vergangenheit mindestens 20 Prozent pro Jahr**, denn wir wollen ja Geld verdienen; dieser Parameter beruht auch auf unterjährigen Performances und spielt daher für Papiere, die noch keine lange Börsenhistorie haben, keine allzu große Rolle.

Diese Kriterien erfüllen von vielen zehntausend Wertpapieren weltweit nur ganz wenige. Nämlich 30, um genau zu sein. Und hier sind exklusiv und kostenlos für Euch die Gewinner:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)

 
                          techn.  Zeitr.  negative
WKN    Name               Sterne  Sterne    Zeitr.  RSL
-------------------------------------------------------
850103 Abbott Laboratories   5.5    5.2      8.82%  116
927994 ABN Amro AMEX Defens  5.8    5.1      4.84%  116
A0YAQA Accenture PLC Reg.Sh  5.5    5.0      4.36%  109
A0NJ38 American Water Works  5.5    5.2      5.85%  111
908668 AMETEK Inc. Register  5.8    5.2      3.74%  114
676650 Aurubis (Norddeutsch  5.5    4.1     13.81%  116
LS9GJP Boerse online Wachst  5.8    4.6     10.46%  116
893807 Copart Inc. Register  5.5    5.3      5.44%  109
922134 CoStar Group Inc. Re  5.5    5.6      6.42%  112
A2P8B7 Davide Campari-Milan  5.8    5.2      5.49%  113
A0MRDY DSV Panalpina A/S In  5.8    5.4      6.27%  111
A1C0JG Edenred S.A. Actions  5.5    4.4     15.58%  112
863195 EssilorLuxottica S.A  5.5    4.2      8.91%  110
880114 Exponent Inc. Regist  5.5    5.5      2.70%  111
565131 GENMAB AS Navne Akti  5.5    5.3     11.59%  111
LS9PAM L&S Sonnenbrille 360  5.5    4.1     20.00%  108
A2DSYC Linde PLC Registered  5.5    4.4     18.68%  107
A0JEJF London Stock Exchang  5.8    5.6      5.87%  112
870747 Microsoft Corp. Shar  5.8    5.6     13.09%  113
A14U5Z Monster Beverage Cor  5.8    5.2      4.19%  114
A1CZ4H Nextera Energy Inc.   5.5    5.4      4.17%  116
PAT1AG PATRIZIA Immobilien   5.5    4.4     18.25%  109
696960 PUMA AG RUDOLF DASSL  5.8    4.9     12.06%  114
856050 Sherwin-Williams Co.  5.5    4.9      5.13%  106
749399 Stroeer Out-of-Home   5.5    4.5     11.96%  112
A1T7LU T-Mobile US Inc. Reg  5.5    5.0      7.69%  108
889287 Teleperformance SE A  5.5    5.5      7.97%  113
857209 Thermo Fisher Scient  5.5    5.3      4.29%  112
UNSE01 Uniper SE Namens-Akt  5.5    4.4     14.17%  109
A1JMBU Xylem Inc. Registere  5.5    4.4      6.93%  116
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Die Tabelle ist dieses Mal alphabetisch sortiert, weil die einzelnen Wertpapiere in ihrer Qualität sehr nahe beieinander liegen (siehe Sterne-Spalten) und man somit keine vernünftige Rangfolge aufstellen kann. Die einzelnen Parameter sind hier genauer erklärt.

Bei der Auflistung sind viele Papiere dabei, die die meisten von Euch sicher schon im Depot haben, aber auch einige neue Aktien, die Ihr vielleicht noch nicht kennt. Genau so soll es sein! Übrigens:

Ich weiß, dass einige von Euch den Anteil amerikanischer Aktien im Depot reduzieren wollen. Meiner Meinung nach spielt das Herkunftsland keine wichtige Rolle, aber dennoch freut es mich, dass in der Liste auch etliche Aktien aus Europa zu finden sind. Außerdem:

Zwei Wikifolio-Zertifikate tauchen in der Liste auf: Die WKN LS9PAM gehört zum "Sonni 360 Grad"-Wikifolio, das @ehemaliger Nutzer  gemeinsam mit mir vor fast zwei Jahren gegründet hat und das er seitdem überaus liebevoll und sorgfältig, aber vor allem sehr erfolgreich managt. Mehr dazu steht hier. Das andere Wikifolio mit dem Namen "Wachstumswerte" (WKN LS9GJP) wird seit 2015 von der Redaktion der Börse online gesteuert und ist ebenfalls recht erfolgreich. Mit diesen Papieren holt Ihr Euch eine wunderschöne Aktienmischung ins Depot -- gerade für Einsteiger sind die beiden eine Top-Empfehlung. Tja, und:

Auch wieder dabei ist das Defense-Zertifikat 927994. Das ist wirklich ein Mysterium. In diesem Papier sind diverse Verteidigungsfirmen enthalten, und doch läuft das Zertifikat seit 2003 (!) besser als die meisten darin enthaltenen Aktien. Keine Ahnung, wie die das machen. Ein Jammer: Seit 2018 kann man das Zertifikat nicht mehr kaufen (Quellensteuer-Problematik). Wenn Ihr alle eine E-Mail an BNP paribas schreibt, kommen die vielleicht endlich mal mit einem Nachfolgeprodukt an den Markt. 

Damit habt Ihr spannende Anregungen für einen tollen Börsenfrühling. Bleibt mir nur, Euch sehr herzlich viel Erfolg für Eure Aktieninvestments und -- noch wichtiger -- viel Spaß an der Börse zu wünschen. Denn Geld verdient Ihr nicht mit Zockereien à la Gamestop und auch nicht mit Wasserstoff, Impfstoff, Cannabis, Bitcoin oder was auch sonst immer die Bauern gerade durch das Dorf treiben, sondern nur, indem Ihr Euch für langfristig trendstarke Papiere entscheidet, bei denen Ihr diszipliniert Gewinne laufen lasst und Verluste begrenzt. Bei den oben vorgestellten Papieren kann man die Stopkurse zur Verlustbegrenzung leicht unter der 200-Tage-Linie installieren; auf Wunsch verrate ich Euch auch konkrete Empfehlungen für Stopkurse. Für die beiden Wikifolio-Zertifikate benötigt man keinen Stopkurs, da beides breit gestreute Aktienkörbe sind, die auch dann langfristig steigen, wenn einzelne Aktien ausfallen und dann halt vom Manager des Wikifolio ausgewechselt werden.

Einen schönen Start in die Woche, 

viele Grüße aus einem trüben, nasskalten München

das nmh-Team

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*)     Wenngleich der amtliche Impftermin-Simulator für mich persönlich einen Termin anno 2025 berechnet; vielleicht habe ich da aber auch was falsch ausgefüllt -- liegt sicher an mir.

**)   Die durchschnittliche Performance ergibt sich aus vielen unterschiedlichen untersuchten Zeiträumen, simuliert also unterschiedliche Ein- und Ausstiegsszenarien -- um Zufallstreffer zu vermeiden. Dabei werden mehr Zeiträume in der jüngeren Vergangenheit untersucht als länger zurückliegende Spannen. Beispielsweise wurden für das Zertifikat LS9PAM genau 55 Zeiträume untersucht. Gerade in jüngerer Vergangenheit war die Performance beeindruckend und erreichte zum Beispiel seit Mitte Mai 2020 einen Wert von über 18 Prozent, was knapp 25 Prozent p.a. entspricht. Seit Ende Oktober stehen 10 Prozent auf dem Tacho, das sind starke 37 Prozent p.a.

[Kelevra]

Zum Glück kann ja jeder selbst entscheiden wie er dieses Konzept umsetzt und es spielt dabei ja auch keine Rolle wie es "eigentlich funktioniert" 🙂

Ich persönlich warte maximal 3 Tage und verkaufe dann und manchmal tu ich das auch sofort bei Unterschreiten (ganz nach System). Ich fahr damit ganz gut, denn einige Aktien sind jetzt noch mit viel Plus in meinem Depot, weil ich sie nicht sofort rausgehauen habe.

[NR]

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@Kelevra  schrieb:

Zum Glück kann ja jeder selbst entscheiden wie er dieses Konzept umsetzt und es spielt dabei ja auch keine Rolle wie es "eigentlich funktioniert" 🙂

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Nun, grundsätzlich hat das Prinzip ja so seinen Sinn. Aber dass es für Dich funktioniert ist ja das einzig Relevante 🙂

Zu den 3 Tagen werde ich mal eine kleine Auswertung machen, und schauen, ob mir das Vorteile bringt. Danke für die Anregung!

[Kelevra]

 Ich muss dazu sagen, dass ich das vorallem in Zeiten mache, in denen der Markt komplett einknickt und ich keinen wirklichen Grund dafür erkenne (wie es genau jetzt gerade passiert). Und ja, die theoretischen Gründe sind mir bekannt, aber ich sehe sie einfach nicht so verheerend. In solchen Zeiten hast du oft heftige Abstürze und heftige Drawbacks und das macht langfristig einfach nichts aus.

[Zilch]

@NR es soll auch Leute geben, die diese Entscheidungen anhand der Tagesschlusskurse machen, weil Intradayschwankungen nicht interessieren.

Ein sehr netter und erfahrener Börsianer sagte mir vor kurzem: wenn du Zeit für Intradayschwankungen hast gibt dein Chef dir nicht genügend Arbeit 😄

Das tolle ist, dass es kein "so funktioniert es aber nicht" gibt. Wie @Kelevra richtig sagte kann es jeder selber entscheiden. Nicht jeder Stop muss im Orderbuch sein und nur weil ein Kurs kurz den theoretischen Stop berührt hat muss man nicht zwingend verkaufen. Diese Sachen sind nicht in Stein gemeißelt, sie sind einfach ein Leitfaden. Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen ist die einzige Regel die wirklich Gewicht hat. Das "wie" ist einem jeden selber überlassen.

ASML zum Beispiel, Stop bei ca 420, der Kurs war kurz unter 418 und ist nun wieder bei 425. Wenn er so schließt und morgen wieder steigt ist man froh nicht raus zu sein, sinkt er weiter kann man immer noch verkaufen. Das muss jeder selber wissen. Oder man sagt sich die haben gerade einen Auftrag für 1,2 Milliarden an Land gezogen und Verträge verlängert und haben einen Burggraben also halte ich sowieso und das ist mir egal. Auch so kann man Trendfolge betreiben, denn erstmal muss der Trend gebrochen werden. Ob das durch eine Korrektur passiert? Wer weiß. Stopkurse helfen die Verluste zu begrenzen und sind adäquates Mittel dazu, mehr nicht. 

Ach ja, wofür steht das "K" bei AWK @NR? 😉 

[Thorsten_]

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@Zilch  schrieb:

Ach ja, wofür steht das "K" bei AWK @NR? 😉 

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👉 klick-i-di-klick 

[Zilch]

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@Zilch  schrieb:

ASML zum Beispiel, Stop bei ca 420, der Kurs war kurz unter 418 und ist nun wieder bei 425. Wenn er so schließt und morgen wieder steigt ist man froh nicht raus zu sein, sinkt er weiter kann man immer noch verkaufen. Das muss jeder selber wissen.

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Wenn Amerika nun nicht wieder totalen Müll macht und endlich mal ihren Ausverkauf aufhört dann kann ASML nun weiter schön grün bei ca. 440€ stehen.

[nmh]

Jetzt kommen die SWAN-Aktien. Schöne Schwäne für ruhigen Schlaf: eine neue Sterneliste ist da. Klicki-di-Klick!

nmh

[Skies]

Thermo Fisher Scientific (857209) hat heute gute Geschäftszahlen vorgelegt und der Kurs gerät unter Druck (aktuell rund -4%). Nichts Ungewöhnliches, man muss aber auch nicht alles verstehen.

Wie steht ihr zu dem Papier? Sollte man die Chance nutzen um nachzukaufen?

@nmh  könntest du bitte was zum Rosenheim-Ranking sagen? Interessiert mich einfach... 🙂

[nmh]

@Skies 

Gerne paar Worte von mir dazu. Thermo Fisher konsolidiert seit Herbst 2020, kein Grund zur Besorgnis. Langfristige Investoren beachten bitte auch weiterhin einen Stopkurs im Bereich 340 Euro. Die Aktie liegt von vielen tausend Aktien auf der Rosenheim-Liste auf Platz 30. Die Rosenheim-Methode liefert folgende Kursziele für Thermo Fisher (WKN 857209):

bis 2026:   1100 Euro

bis 2031:   3100 Euro

Wer noch nicht dabei ist, darf den Rücksetzer von heute auch gerne zum Kauf oder Nachkauf nutzen.

nmh

[KönigKilian]

@nmh Besten Dank! Da hab ich nach einer kurzen Recherche doch gleich zugeschlagen...