Alle Sternelisten auf einen Blick - eine Übersicht

[Zilch]

Liebe Leser und Liebhaber der Sternelisten,

und natürlich alle die es noch werden wollen,

aber auch alle anderen 😉

ich habe mir mal die Mühe gemacht, für die Community herauszufiltern, welche der zahlreichen Sternelisten von @nmh  nach welchen Kriterien entstanden sind und diese übersichtlich in einem Beitrag verlinkt. Dies als Fortführung zu der Auswertung, die ich euch hier bereits zur Verfügung gestellt habe. Doch dieses Mal habe ich nicht nur die Sternelisten der letzten zwölf Monate betrachtet, sondern wirklich alle. Ehrensache: Auch dieses Mal habe ich wieder Bestsellerautor nmh an meiner Seite. Nicht, dass er mir wieder, so wie letztes Mal, eine Horde von Anwälten schickt. Wer trägt überhaupt die Rechnung für den ganzen Kaffee, den die getrunken haben? Einer von denen hat übrigens sein Köfferchen hier vergessen, bitte abholen!

„Warum?“  fragt ihr euch zu Recht, "Schon wieder eine Sternelistenauswertung" moniert ihr vielleicht.

Weil die Kriterien der Sternelisten immer wieder unterschiedlich sind und es mit solch einer Übersicht schneller geht bestimmte Listen wiederzufinden. So habt ihr die Möglichkeit, selber die Listen mit denselben Kriterien aufzurufen, die einzelnen Titel zu vergleichen und so für euch und euer Risikoprofil passende Aktien zu finden.

Natürlich ist es auch interessant zu sehen wie sich alles entwickelte. Wusstet ihr, dass MasterCard seit Juni 2017 in den Listen auftaucht oder Tencent, der Überflieger der letzten Monate der in aller Munde ist, bereits seit Juli 2017? Auch die uns allen bekannte Sartorius AG Vorzugsaktie ist seit Juli 2017 in den Listen vertreten. Wusstet ihr nicht? Nun, jetzt schon 😉

Für mich persönlich ist interessant, dass Aktien wie Procter & Gamble, Fortis, Nestle oder McDonald’s häufiger vorkommen und zeitweise Top-Positionen in meinem eigens zusammengestellten „Häufigkeitsranking“ belegen. Das zeigt, dass gute Fundamentaldaten und Trendstärke sich nicht ausschließen müssen.

Ein kleines Beispiel: Vor kurzem sagte mir ein Verfechter der Dividendenstrategie, der sehr auf fundamental gute und günstig bewertete Unternehmen achtet, dass er Becton Dickinson in sein Depot holen wird. Diese sei jetzt gerade sehr günstig zu haben. Becton Dickinson ist drei Mal in Sternelisten erschienen, das letzte Mal vor vier Wochen. Ein von Dividendenjägern bevorzugtes Unternehmen ist gleichzeitig eine Trendaktie – cool, oder?

Gegen Ende dieses Beitrages werde ich euch mein persönliches „Häufigkeitsranking“ zur Verfügung stellen. Es besteht aus einer Auflistung der Aktien, die es trotz unterschiedlicher Kriterien immer wieder in die Sternelisten schaffen. Für mich sind dies wahre Allrounder und somit Aktien, die sich einer näheren Betrachtung lohnen um ein geeignetes Fundament für mein Trenddepot zu bilden.

Doch nun zu der Übersicht der Sternelisten:

1) Listen ohne erklärte Filterungen, Kriterium „Momentum“

Dies war sozusagen der Beginn der Reise. Es gab noch keine Sternelisten, aber wenn ich die alten Schriften und Überlieferungen richtig gedeutet habe ist hier die Idee entstanden. Deshalb ist diese Liste enthalten – sie stellt den Anbeginn der Zeit dar 😉

02/2017

2) Listen mit Sterne-Rating "Performance", Kriterien:

   - Performance der letzten 200 Handelstage

   - Relative Stärke nach Levy oder seit neuestem „LevyPro“

   - Volatilität

   - Trendqualität (ein von nmh entwickelter Parameter, misst die Stärke des Trends)

05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 11/2017

03/2018 08/2018 11/2018 12/2018

01/2019 04/2019 04/2019 06/2019 08/2019 12/2019

04/2020 09/2020 11/2020

05/2021

03/2022  

3) Listen mit Sterne-Rating "Hybrid", Kriterien (variierend):

   - Mindestanzahl technischen Sternen

   - Mindestanzahl Zeitraum-Sterne

   - bestimmte durchschnittliche Performance p.a.

   - Mindestanzahl an analysierten Zeiträumen

   - Maximale Anzahl negativer Zeiträume

   - RSL Mindest- oder auch Maximalwert

07/2017 09/2017 11/2017 12/2017

02/2018 05/2018 10/2018

02/2019 05/2019 07/2019 08/2019 11/2019

02/2020 06/2020 07/2020 09/2020

02/2021 03/2021 08/2021 

01/2022 07/2022 

4) Listen mit Sterne-Rating "Max. Drawdown", Kriterien:

   - aktiver Aufwärtstrend, Mindestprozentzahl über GD200

   - letzten 200 Handelstage nie mehr als einen bestimmten Verlust in %

   - maximaler Drawdown

   - In einem bestimmten Jahr maximal einen bestimmten Drawdown gehabt

   - Performance der letzten 200 Handelstage mindestens einen bestimmten Wert

06/2018 10/2018

06/2019 07/2019 08/2019 08/2019

5) Listen mit Sterne Rating "Mix", Kriterien:

   - aktiver Aufwärtstrend (Aktie notiert also oberhalb ihrer GD200)

   - Performance der letzten 200 Tage mind. 15%

   - Volatilität maximal 25%

   - Trendqualität mindestens 90%

   - RSL von 100 bis 140

   - maximaler Drawdown (Gesamt) höchstens 60%

   - maximaler Drawdown letzten 200 Handelstage höchstens 30%

11/2018

6) Listen mit Sterne-Rating nach Branchen/Länder oder Sonderauswertungen, Kriterien:

   - CRV, aufgenommen in meine Auswertung nur diejenigen mit CRV über 15

Länderlisten: 03/2019 09/2019 08/2020

Branchenlisten: 05/2019 09/2019 01/2020

Sonderlisten: 10/2019 05/2020 10/2020 12/2020 12/2021 12/2022 

7) Sonderlisten mit Sterne-Rating, die ich nicht in meine Auswertung aufgenommen habe

03/2019 - DAX-Spezial

8.) Listen mit Sternerating sortiert nach fundamentalen Daten und Performance, Kriterien:

   - CRV

   - Fundamentaldaten und Performance

   - Umsatz/Gewinn des Unternehmens als auch Dividende stetig wachsend

01/2021 02/2023 

9.) Spontane Minilisten

Diese Listen sind eher spontan entstanden, aber dennoch mit großer Aussagekraft. Die Kriterien können sehr unterschiedlich sein, aber in der Regel geht es nur um einen bestimmten Faktor wie negative Zeiträume.

10/2021 

Nun zu den Statistiken. Hierbei wird sehr schön deutlich, was für eine Sauarbeit hinter den ganzen Listen steckt, und wie groß die Bereicherung für die Community ist – for free! Hoffen wir mal nicht, dass nmh auf die Idee kommt, dafür Geld zu verlangen. Aber keine Sorge: Falls doch hat er nicht bemerkt, dass er mein schwarzes Kabel an den Rechner mit den Bildern von damals angeschlossen hat. Die habe ich jetzt auch 😉

Was wirklich zählt sind Zahlen!

Wie viele Listen gibt es bisher?

Nach Adam Riese sind es bis jetzt 66 Sternelisten, die nmh seit dem 15.02.2017 der Community zur Verfügung gestellt hat (Man bedenke nur die Lizenzgebühren, die er dafür hätte kassieren können! Anm. d. Red.). 

Nicht mitgerechnet Nennungen in anderen Beiträgen oder seine ab und zu veröffentlichten Einkaufszettel.

Das sind 0,89 Listen pro Monat über die wir uns gefreut haben. Ich hoffe, dass es wieder aufwärts geht!

Von diesen 66 Listen gibt es…

… 1 Sonderliste, mit der alles angefangen hat

… 21 Listen mit der Filterung nach „Performance“

… 21 Listen mit der Filterung nach „Hybrid“

… 6 Listen mit der Filterung nach „Drawdown“

… 1 Liste mit den Filterungen nach „Performance“, „Hybrid“ und „Drawdown“

… 12 Listen mit Filterung nach CRV, wobei 3 Listen „Länderlisten“, 3 Listen „Branchenlisten“ und weitere 6 Listen „Sonderlisten“ waren

... 2 Listen für Dividendenliebhaber und Fundamentalanleger mit der Filterung nach "Dividendenrendite" oder fundamentalen Daten

… 1 Liste nur auf DAX-Werte beschränkt (auf Grund der Beschränktheit auf einen einzigen Index habe ich diese Liste nicht in der folgenden Auswertung mitgezählt!)

... 1 Liste, die spontan entstanden ist

Wie viele Aktien wurden in diesen Listen vorgestellt?

Wenn ich mich nicht verzählt habe waren es bis jetzt genau 658 unterschiedliche Aktien.

Davon sind allerdings 245 Aktien nur ein einziges Mal in einer Liste aufgetaucht – immerhin gut 37 Prozent.

Weitere 138 Aktien (21%) kamen nur zwei Mal in Listen vor. Ihr seht also, warum ich besonders als Anfänger auf die Allrounder als Basis aus bin, denn weit mehr als die Hälfte der vorgestellten Aktien (58%!) sind nur unter speziellen Kriterien wirklich das, was ich suche.

Und welche Aktien sind die vorher angesprochenen Allrounder?

Edit: Bitte vorher über die Aktien informieren und notfalls in der Community vor einem Investment nachfragen, ob die Aktie trotz häufigem Vorkommen derzeit eine Kaufempfehlung darstellt (besonders rot markierte).

An oberster Stelle mit 20 von 64 möglichen Nennungen steht MasterCard. Zuletzt war MasterCard in der Liste vom 03.10.2020 und zeigt somit die größte Beständigkeit, auch wenn dieser Titel während der Corona-Krise auf keiner Liste vertreten war. Auch in 2021 konnte die Aktie nicht überzeugen, weshalb sie in dem Jahr keine einzige Nennung erhalten hat. Update: Auch 2022 sieht schlechter aus. Keine Nennung soweit.

Auf Platz 2 kommt UnitedHealth Group mit 18 von 64 möglichen Nennungen. Ein äußerst stabiler Wert, der im Horror-Halbjahr 2022 sehr überzeugen konnte.

Bronze konnte sich American Tower holen. Aber dieser Wert war zuletzt am 03.10.2020 in einer Liste und ist aktuell kein Kauf.

Knapp am Treppchen vorbei ist Adobe Systems zusammen mit Church & Dwight sichern – mit 17 von 64 möglichen Nennungen. Im Gegensatz zu Mastercard und American Tower konnte Adobe auch während der Corona-Krise mit guter Performance überzeugen und tauchte in Sternelisten auf. Diese hat aber zum Ende 2021 auf Grund der Prognose für 2022 stark korrigiert. Der Stop ist gerissen, derzeit ist die Aktie kein klarer Kauf aus Trendsicht. Die letzte Nennung war am 24.12.2020.

Church & Dwight hingegen ist ein klarer Kauf und erschien zuletzt wieder in den Hybridlisten. 

Danach dann NextEra Energy mit 15 Nennungen, Constellation Software/American Water Works/Thermo Fisher Scientifics/Visa mit jeweils 14 Nennungen, O'Reilly Automotive/MSCI Inc./Givaudan/Sartorius AG VZ/Tencent mit jeweils 13 Nennungen sowie Apple und Amazon mit 12 Nennungen.

In alle fett markierten Titel kann man auch per Sparplan investieren. Givaudan stellt auf Grund der Herkunft (Schweiz) eine Besonderheit dar, weshalb hier ein Sparplan nicht möglich ist. 

Alleine mit diesen 15 fett-schwarz markierten Titeln hätte man ein trendstarkes und zugleich diversifiziertes Depot (unterschiedlichste Branchen, Länder und Risikoprofile nach Fundamentalanalyse), welches auch hier und da ein paar hübsche Dividenden ausschüttet. Daran erkennt man deutlich die besondere Stärke der Trendfolgestrategie, die zudem ganz leicht umzusetzen ist. Ich muss das hier schreiben, nmh hat mich dazu gezwungen. Er weiß zu viel.

Zu meinem Häufigkeitsranking noch die kleine Info: Ihr wisst bestimmt, dass die Sternelisten nicht einfach nur eine Auflistung der Aktien sind. Nmh hat jede Liste nach einem bestimmten Kriterium geordnet, wodurch eine Rangordnung entstanden ist. Diese Rangordnung spiegelt sich auch in meinem persönlichen Häufigkeitsranking wieder: wenn Aktie A gleich oft in Sternelisten vorkam wie Aktie B, jedoch Aktie B öfters einen besseren Platz belegte, so ist Aktie B in meinem Häufigkeitsranking weiter oben. Diese Herstellung einer Rangordnung führt dazu, dass zum Beispiel American Water Works etwas besser als Visa aber schlechter als Sartorius AG VZ war, obwohl alle gleich oft in Sternelisten vorkamen. Die beispielhafte Rangfolge ist inzwischen veraltet, aber ihr wisst was ich damit ausdrücken möchte.

Wer wissen will, ob eine bestimmte Aktie bisher in einer Sterneliste war, kann dies entweder in diesem Thread anfragen (und bekommt bei Interesse gleich dazu noch gesagt, welcher Platz in meinem Häufigkeitsranking belegt wird) oder die Suchfunktion der Community nutzen. Man kann übrigens auch mit Google gut nach Beiträgen suchen, wenn man vor dem Suchbegriff zum Beispiel „comdirect nmh“ eingibt.

Ich hoffe mein Beitrag hilft euch dabei besser mit euren eigenen Nachforschungen zu den Sterneaktien voran zu kommen oder bietet sogar Ideen für neue Filterkriterien für Sternelisten. So wie ich nmh kenne, bin ich mir sicher, dass er sich immer über Anregungen für neue Listen freut.

Und wer nach Stopkursen sucht: Hier ist eine Übersicht für viele Aktien aus dem Sterneuniversum 🙂

Ich wünsche euch viel Spaß beim durchstöbern der Listen!

- Zilch

Edit: Links angepasst, danke @MMJ und @JayK sowie  @MadMattNJ  für den Hinweis. Der hatte irgendwie die Hälfte des Links (also den Teil mit community.comdirect) gelöscht. Sollte alles nun gehen.

Edit 2: Miniliste aufgenommen

Edit 3: Stopkursliste hinzugefügt

Edit SMT: Titelbild hinzugefügt

[FakeAccount]

Siehe Foto links: nmh hat sich ja schon eine Papiertüte über den Kopf gezogen.

Uiiiiiih, Meta!!!

FA

[Zilch]

---

@FakeAccount  schrieb:

Siehe Foto links: nmh hat sich ja schon eine Papiertüte über den Kopf gezogen.

Uiiiiiih, Meta!!!

FA

---

Also ist das @nmh mit einer Papiertüte über dem Kopf, die @nmh darstellt? Ich dachte, das wäre irgend ein "Wannabe"* der einen auf @nmh machen will, ihm aber nicht ganz das Wasser reichen kann?**

Verwirrender Tag. Schau lieber in deine Glaskugel und sag, wann Sartorius endlich korrigiert 😉

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*=Ich hab mir sagen lassen, dass Denglisch nun ganz "cool" ist

**=Die Meter zwischen den Häusern sind einfach zu viele. Auch mit Robo-Arm kommst du nicht mal bis zum (elektrisierten?) Zaun hab ich so gehört

[FakeAccount · Accepted solution]

Ganz frisch für alle Fans: Eine neue nmh-Sterneliste. Bitte hier entlang.

[Zilch]

Liebe Communauten,

obgleich @nmh immer tolle Listen erzeugt, hat er den umliegenden Schnee* genutzt um eine sehr streng kalkulierte Liste zu erzeugen. Es wäre untunlich diese Leistung nicht zu erwähnen, weshalb ich die Liste nun eingepflegt habe. Indes glaubte ich, dass es "wieder mal die üblichen Verdächtigen" waren - welch bösgläubiger Gedanke! Dem war nämlich nicht so.

Neu in dieser Liste sind die Folgenden Werte:

LS9GJP Börse Online Wachstumswerte

A0MRDY DSV Panalpina

861319 EssilorLuxottica

565131 Genmab

LS9PAM Das Wikifolio von @ehemaliger Nutzer (bitte auf die WKN klicken!)

PAT1AG Patrizia Immobilien

A1T7LU T-Mobile US

Wenngleich diese Aktien mich persönlich weniger interessieren, obzwar diese ebenfalls sehr gut sind, möchte ich auch erwähnen, welche Aktien den Sprung zur ersten Mehrfachnennung geschafft haben:

696960 Puma AG

749399 Stroeer

Diese Aktien kamen nun zum zweiten Mal vor. 

Die andern genannten schon häufiger.

Und nun noch ein kleiner Tipp für alle, die demnächst eine Steuererklärung machen (die "Saison" dafür beginnt ja nun :D): Denkt immer daran, dass es ein Verböserungsverbot (Verbot der reformatio in peius) gibt. Was das bedeutet? Klickt den Link 😉 

Auch wenn es nicht der nächste Beitrag hier war, sondern der darauffolgende, hoffe ich doch die Hausaufgabe gemeistert zu haben 😉

_____________

*=Natürliche Kühlung, trotzdem erkennt man auf Google Earth, dass es in Bogenhausen ein kleines Gebiet gibt, das NICHT weiß ist 

[digitus]

@Zilch: und wo ist jetzt die KoksSchnee-Fußnote?

Neugierig,

Andreas

[Zilch]

Ups, zu früh am Morgen und durch die Witterung zu viele Krisentelefonate nebenher 😄

[Shane 1]

@nmh 

Hallo zuerst, soviel Zeit muss sein.

Ich gestehe, ich sehe den Thread heute zum ersten Mal und habe ein wenig hier geblättert. Irgendwie ist es ja auch nicht mehr möglich , sich den Sternenflügen komplett entziehen.

Zuerst verstehe ich nicht, warum du bei wirklich wichtigen Basisangelegenheiten deinen Fake für dich sprechen läßt. So schreibt dein Doppelgänger:

"Normalerweise ist es tatsächlich nicht so wichtig, welche Währung man zugrunde legt. Für deutsche Anleger sind nun mal die Kurse auf Eurobasis wichtig. 

Es gibt da keine allgemein gültige Regel."  Wenn es um nur danach geht, hatten die Wikinger in der Regel immer rote Bärte). Der Zielbereich einer Regel ist die Norm.

So würde ich als gläubiger Chartist (was ich nicht bin), felsenfest behaupten, dass es eine wesentliche Rolle für einen professionellen Chartisten ist, dass der Chart immer in der Landeswährung betrachtet werden muss.

Allein der starke Euro zum Dollar verzerrt das Bild gewaltig, denn die Währungsschwankungen werden dadurch komplett ausgeblendet.

Für kurzfristige Engagements taugen Liniencharts eher sowieso nicht, aber wenn es schon die konkretere Möglichkeit einen Chart in Landeswährung abzubilden,  sehe ich mit der Aussage, dafür gibt es keine gültige Regel, keinen Grund diese einfach wegzuschieben.

Zumal es ja kein Mehraufwand ist !

Grüßle -Shane 

[Crazyalex]

@Shane 1 

Danke für Deine -  wie so oft - tolle und hilfreichen Hinweise!

Ich möchte mich hier mal einklinken und den Ball aufnehmen...

Bekanntlich gehöre ich ja auch zu den Leuten die ihre Brötchen mit Euros bezahlen und daher (mal mindestens vorwiegend) auf den Euro-Kurs schauen .

Der Kurs in Landeswährung kann interessant sein wenn ich einen Stopp-Kurs setzen möchte - keine Frage!

Solange ich "nur" Wertpapiere anhand ihrer Entwicklung vergleichen möchte mache ich das aber auf Euro-Basis.

Da sich für uns das meiste in Euro und Dollar abspielt können wir die anderen Währungen mal bei diesem Gedanken bei Seite lassen...

Und wenn ich jetzt vergleiche, dann mache ich - bezogen auf alle Papiere deren Heimat im Gebiet der Dollars liegt - immer den gleichen Fehler. Insofern ist es beim Vergleich der US-Papiere untereinander egal ob ich auf Euro- oder Dollarbasis vergleiche.

Sobald ich mit den Euro-Papieren auch noch vergleiche kommt der Fehler natürlich etwas zum Tragen. Aber da gilt für mich wieder die Sache mit den Brötchen...

Gruß Crazyalex

[Shane 1 · Accepted solution]

@Crazyalex 

Hallo Alexander, schön, dass du den Ball aufnimmst, unterschiedliche Meinungen sind ja in Ordnung und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit meiner Ansicht, zumal auf einzelne Personen bezogen ist das ja in Ordung sein kann. Ich schaue beim Chart zuerst auch nur oberflächlich hin und prüfe, wenn überhaupt mal die 200 Tageslinie (bei der Analyse ist es aber umgekehrt - siehe weiter unten).

Aber für Anhänger der techn. Analyse sind Charts sind wie Bilder, sozusagen grafische Darstellungen von Zahlen. Sie zeigen ihnen das Ringen um den Preis, der Angebot und Nachfrage ausgleicht. Charts offenbaren also, bei welchen Kursen früher Käufer aufgetaucht sind und sie zeigen auch, wann Investoren wieder begonnen haben, zu verkaufen. Daraus kann und muss man als Chartanalyst seine Schlüsse ziehen, denn erst daraus ergibt sich ein komplettes Bild. Und die Anleger handeln ja weltweit und nicht nur hier, weil hier gerade eine neue Liste für Bewegung im Bord sorgt.

Wenn ich Freunden mit einer Fundamentalanalyse komme, ernte ich ein müdes Lächeln, Zahlen interessieren CFD-Trader nicht.

Und der Möglichkeiten eine Aktie charttechnisch zu zerlegen gibt es viele. Von Linie über Kerzen zu Wimpeln, Flaggen, Fake-out oder Pullback Schulter-Kopf-Schulter, GLD`s. usw. Das ist für mich eine fremde, hyperkomplizierte Welt und allein der Kerzenchart ist mir schon zu aufwendig.

Aber ich bin inzwischen sicher, dass es lohnt, ein paar Minuten innezuhalten, denn die Chartanalyse kann helfen. Helfen, den richtigen Zeitpunkt zum Ein- oder auch zum Ausstieg zu finden. Nicht nur bei Aktie X sondern auch bei kompletten Indizes, bei Rohstoffen und was sonst noch auf den Märkten handelbar ist.

Und wenn ich mich auf die techn. Analyse verlassen müßte, lasse ich doch kein Werkzeug außen vor, welches mir genauere Anhaltspunkte liefert - oder?

Wäre mal interessant, hier einen Verfechter zu hören, ob Chart in Landeswährung Sinn macht. Ich bin immer offen für neue Erkenntnisse und weiß noch, dass ich Chartanalsyse hier in 2016 als Kaffeesatzleserei abgewunken habe.

Inzwischen ist der Blick auf den Lebenslauf einer Aktie (nichts anderes ist der Chart), das erste Einschätzungskriterium, erst danach schaue ich auf Branche und Marktgewicht eines Konzerns.

Freut mich aber, dass wenigstens mal jemand etwas sachbezogen geantwortet hat.

Grüßle - Shane

[Crazyalex]

@Shane 1 

Du hast es in Deiner Antwort sehr ausführlich und schön beschrieben: Die Welt ist nicht nur schwarz und weiß

Dass man als Trend-Investor mal zu den Fundamentalisten schielt - und umgekehrt - ist sicherlich kein Fehler!

Gruß Crazyalex