trendstarke Aktien für ruhige Nächte

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

seit Ende Januar läuft alles exakt so, wie ich es schon damals und seitdem immer wieder angesagt habe. Meine ständigen Warnungen vor einem breiten Einstieg waren richtig, auch wenn ich einige von Euch damit gelangweilt habe. Viele Hobbyanleger konnten es nicht lassen und haben bereits im Spätsommer Tiefflieger aufgefangen -- und sich natürlich ordentlich die Finger verbrannt. Das hat dann sehr weh getan; zum Glück wart Ihr dank meiner deutlichen Hinweise nicht dabei. Denn:

Weiter gilt, was ich seit Februar hier schreibe:

• Vorsicht vor einem breiten Einstieg in Aktien. Es gibt derzeit überhaupt keinen Katalysator für eine breite Erholung der Märkte. Im DAX fehlen noch zwei Prozent nach unten, dann befinden wir uns offiziell in einer Baisse. Die Gründe lest Ihr bitte nochmal in der Presse nach.
• Ausnahme: ETF-Sparpläne laufen normal weiter. Langfristig wird sich die Börse erholen.
• Ohne Stopkurse geht es nicht. Stopkurse dienen dazu, Liquidität aufzubauen, damit Ihr einsteigen könnt, wenn der Markt sich erholt hat. Außerdem verhindern Stopkurse, daß Ihr zu lange an Aktien festhaltet, die jahrelang einfach nach unten laufen.
• Ausnahme: ETF und ähnliche Investments brauchen keinen Stop.
• Trendstarke Aktien, die auch langfristig steigen, dürft Ihr jederzeit kaufen.
• Die Dividende ist für Euren Anlageerfolg ohne Bedeutung, da die Ausschüttung vom Kurs abgeschlagen wird. Das Geld soll für Euch arbeiten und nicht an Euch zurückfließen.
• Bitte fundamentale Faktoren wie das KGV nicht auf die Goldwaage legen. Woher beispielsweise die im Informer veröffentlichten Fundamentaldaten stammen, wie alt sie sind und wer sie aufgrund welcher Daten ausgerechnet hat ist völlig im Nebel. Qualitativ gute Aktien haben immer ein hohes KGV. Lieber eine vermeintlich teure Aktie kaufen, die dann weiter steigt, als eine, die billig aussieht und jahrelang weiter nach unten rauscht.

Natürlich juckt es einige von Euch schon wieder in den Fingern. Leider liegen weiterhin mehr als 75% aller Aktien bereits im Abwärtstrend, also unter ihrer 200-Tage-Linie. Trendstarke Aktien sind immer ein Investment wert, erfordern aber freilich sorgfältige Auswahl. Wie üblich nehme ich Euch gerne die Suche ab, denn bei mehr als 30 000 Aktien weltweit braucht man schon einiges an Technik, um die besten Werte herauszufiltern. Konkret:

Ich habe meine Datenbank nach Titeln durchsucht, die strenge technische Auswahlkriterien erfüllen mussten:

• Aktie oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie (Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals im Abwärtstrend)
• Performance der letzten 200 Tage mindestens 15%
• Volatilität maximal 25%
• Trendqualität mindestens 90%
• RSL von 100 bis 140 (Werte über 140 weisen auf überhitzte Aktien hin, die eine "Fahnenstange" ausgebildet haben)
• maximaler Drawdown (Gesamthistorie) höchstens 60%
• maximaler Drawdown der letzten 200 Tage höchstens 30%

Die Parameter sind zum Beispiel hier erklärt. Diese strengen Kriterien erfüllen gut 20 Aktien aus aller Welt -- hier für Euch geordnet nach der Performance:

                        Tr-   Per-  Vola-    max.Drawd.
WKN    Name             end  form.   til. RSL tot.akt.
-------------------------------------------------------
A2AQTP Dell Technologi   97  64,15  22,20 124  25   9  
890454 Omega Healthcar   99  51,80  21,76 124  49   9  
858250 McCormick & Co.   97  51,44  21,30 126  31   7  
881720 American States   96  38,49  22,02 120  35   9  
A0YA2M Verisk Analytic   97  38,43  21,35 113  20   7  
850556 California Wate   96  31,46  24,11 118  48  14  
A1KBYX Zoetis Inc. Reg   97  31,11  20,20 107  26   8  
868746 Atmos Energy Co   93  29,72  20,81 113  19   7  
854545 Ecolab Inc. Reg   94  29,70  17,16 110  33   8  
A2AADD innogy SE Inhab   97  29,25  16,12 107  30   8  
850103 Abbott Laborato   90  27,96  18,96 111  53  10  
A1CZ4H Nextera Energy    99  27,27  16,92 111  31   9  
A2ANT0 Ahold N.V. Kon.   97  26,75  19,55 112  33  15  
A0NJ38 American Water    98  26,33  18,84 111  27   9  
A0NC7B VISA Inc. Regis   90  21,79  20,66 103  41  12  
909190 Yum! Brands Inc   96  20,52  17,06 108  60   9  
A0Q418 Suez S.A. Actio   96  20,00  21,05 109  59  10  
853260 JOHNSON & JOHNS   92  17,98  17,38 112  51   7  
881793 Fiserv Inc. Reg   90  17,96  23,22 104  53   8  
659990 MERCK KGAA Inha   91  17,78  20,96 114  43  11  
864952 Stryker Corp. R   90  16,29  19,14 102  55   8  

-------------------------------------------------------

Es fällt auf, daß jede Menge Wasser- und Versorger-Aktien dabei sind. Ich hatte Euch schon im März 2017 empfohlen, wieder in Versorger zu investieren. Diejenigen, die damals eingestiegen sind, liegen bereits deutlich in Gewinn. So einfach kann Börse manchmal sein.

Herzliche Grüße aus einem herbstlichen München

nmh

[ae]

Vielen Dank für Deine wunderbaren Listen,

Ausser J&J (die hat jeder im Depot der langfristig investiert) keine in meinem Depot diesmal.

Bin ich jetzt etwa enttäuscht?

Nein ganz im Gegenteil!!! 

Nur ist es für mich als Kleinanleger, …… Kleinstanleger,……… ähm also gut Minianleger äußerst schwierig jetzt die eine oder zwei da raus zu picken, wofür das Kleingeld reicht um  kaufen, teils aus Zeitgründen (Minianleger müssen halt anderswo ihr Taschengeld verdienen), teils auch aus Unwissenheit, da ja verschiedene Branchen, in verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Gründen, unterschiedliche Herangehensweisen erfordern in der Analyse. In Hektik zu kaufen und verkaufen ist nicht ganz so meins, darum ist glaube ich diese Liste wirklich sehr interessant für mich, und ein genauerer Blick lohnt sich. 

Nun zur Frage: hätte  AbbVie  (A1J84E / ISIN: US00287Y1091) eine Chance in Deine Liste aufgenommen zu werden? 

ich stelle diese Frage da ich dieses Wertpapier schon länger beobachte, und eventuell einen Kauf in Erwägung ziehe. Aktuelle Börsenlage oder Stimmung spielt für mich eine sehr untergeordnete Rolle solange die Zahlen der jeweiligen Unternehmen passen. (Bin ein Fan vom alten Warren 😉)

Da Abbot Lab. (Also irgendwie die Mutter) In der Liste auftaucht, könnte es ja sein dass mein Favorit nicht weit weg ist. 

Vielen Dank für die Antwort im Voraus 

gruss ae

[nmh]

@ae:

Vielen Dank für Dein Lob.

Leider keine so guten Nachrichten: AbbVie hat derzeit keine Chance, in die Listen aufgenommen zu werden. Die Aktie läuft seit Anfang des Jahres nach unten, und die Schwankungen sind sehr hoch. Konkret: sowohl die Performance (minus 17%) als auch die Volatilität (30%) sind zu schlecht für die Liste. Die Aktie notiert klar unter ihrer 200-Tage-Linie und damit im Abwärtstrend. Solche Aktien darf man nicht kaufen, auch nicht, wenn "die Zahlen stimmen", wie Du schreibst. Denn ganz offenbar stimmen die Zahlen nicht, jedenfalls sehen die anderen Börsianer das so und verkaufen die Aktie.

Der Fairness halber muss man aber auch sagen: Bei langfristiger Betrachtung ist der Aufwärtstrend bei AbbVie noch intakt. Also wenn Dich die starken Schwankungen der Aktie nicht stören, könntest Du mit begrenztem Einsatz einsteigen. Wenn der Kurs aber deutlich unter 70 Euro fällt, musst Du unbedingt das sinkende Schiff verlassen. Stopkurs: irgendwo zwischen 65 und 67 Euro. Bitte nicht versuchen, klüger zu sein als der Markt -- das kostet langfristig viel Geld. Warum das so ist, steht hier.

Angenommen, Du willst maximal 200 Euro mit der Aktie verlieren (siehe hier). Derzeit kostet die Aktie 76 Euro. Stopkurs bei 66 Euro. Also darfst Du höchstens 20 Aktien kaufen (Einsatz also 1520 Euro). So arbeiten Profis.

Fazit: Es gibt bessere Aktien. Warum kaufst Du nicht einfach die Abbott Labs (850103), über die Du ja schon gestolpert bist?

nmh

[ae]

@nmh

Na das ist doch mal ne schnelle Antwort!!!!

Wie bereits erwähnt denke ich lange (manchmal seeeeehr laaaaaange) nach bis ich ein Investment tätige. Deinen Ratschlag hierzu fließt selbstverständlich in meine Entscheidungsfindung (sorry aber dieses Wort wollte ich unbedingt mit einbringen) ein.

zurzeit warte ich ab und beobachte 

gruss ae 

[nmh]

@ae:

Sehr vernünftig. "Abwarten" ist eine Disziplin, die unser gemeinsames Vorbild Warren ebenfalls intensiv ausübt. Immerhin ist es Dein Geld! Besser abwarten und Aktien erst dann kaufen, wenn sich ein Boden gebildet hat.

nmh

[Camillo1974]

@nmh, danke das hilft mir weiter. Kannst du eigentlich sagen wie du die Sterneliste erstellst, gibt es hier ein öffentliches Programm mit dem man nach eigenen kriterien eine Auswertung durchführen kann?

[nmh]

@Camillo1974:

Danke für Dein Lob. Leider kein öffentliches Programm, sondern alles selbst geschrieben, in 25 Jahren. Dazu ein großes Rechenzentrum (Technologie aus den späten 1950er Jahren, Stichwort für alle comdirect-Mitarbeiter: "Host"-Fenster) und vor allem riesige Datenbanken. Ich würde meine Software jederzeit weitergeben (weil ich recht stolz drauf bin), aber leider läuft sie nicht auf normalen PCs, und ohne zweiwöchige Schulung kommt man damit nicht zurecht.

Mehr zu meiner Technik steht hier, hier, hier oder hier.

Aber wenn ich auch weiterhin so netten Dank lesen darf, gibt es die Sternelisten weiterhin kostenlos (? Nein! Doch! Oooh!) in der Community.

nmh

[Camillo1974]

@nmh:

Klingt interessant, sollte es mal einen VHS Kurs geben, würde ich teilnehmen 

Wobei ich mich bei manchen Auswertungen dann doch etwas wunder. In deiner Sterneliste vom 27.10. empfiehlst du z.B. innogy SE (WKN A2AADD).

Dies ist aber genau im Gegensatz zur "Analysten-Bewertung" mit:

0x Kaufen

16x Halten

4x Verkaufen

Was mich als Anfänger überrascht, ist das die Aktie seit dem mit 3,5% gut gestiegen ist. Das trübt doch etwas meinen Eindruck von der "Analysten-Bewertung".

[nmh]

@Camillo1974:

Danke. Ich darf mal Bruno Jonas zitieren: im Wort "Analyst" steckt das Wort "AnaI".

Du hast jetzt also zum einen die Analysten, deren "Empfehlungen" u.a. im comdirect-Informer verbreitet werden. Wie es zur Empfehlung kommt, wie intensiv der Analyst gerechnet hat, wie frisch seine Zahlen sind, ob der Analyst nur 2 oder gar 5 Jahre Erfahrung an der Börse hat und ob er vielleicht vom zu untersuchenden Unternehmen bezahlt wurde wissen wir nicht.

Und Du hast auf der anderen Seite meine Empfehlungen mit gut 25 Jahren Börsenerfahrung. Wieder weisst Du nicht genau, wie es dazu kommt, wer ich bin, warum ich hier poste und ob mich jemand bezahlt (schön wär's).

Also hast Du die volle Auswahl. Entscheide selbst, welche Stratgie für Dich die beste ist. Spoiler: es gibt keine alleingültige, seelig machende Strategie. Viele Wege führen nach Rom.

Schönen Start in den Tag

viele Grüsse aus einem eiskalten München an alle, die das hier lesen

nmh

[huhuhu]

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@nmh  schrieb:

@Camillo1974:

Danke. Ich darf mal Bruno Jonas zitieren: im Wort "Analyst" steckt das Wort "AnaI".

Du hast jetzt also zum einen die Analysten, deren "Empfehlungen" u.a. im comdirect-Informer verbreitet werden. Wie es zur Empfehlung kommt, wie intensiv der Analyst gerechnet hat, wie frisch seine Zahlen sind, ob der Analyst nur 2 oder gar 5 Jahre Erfahrung an der Börse hat und ob er vielleicht vom zu untersuchenden Unternehmen bezahlt wurde wissen wir nicht.

Und Du hast auf der anderen Seite meine Empfehlungen mit gut 25 Jahren Börsenerfahrung. Wieder weisst Du nicht genau, wie es dazu kommt, wer ich bin, warum ich hier poste und ob mich jemand bezahlt (schön wär's).

Also hast Du die volle Auswahl. Entscheide selbst, welche Stratgie für Dich die beste ist. Spoiler: es gibt keine alleingültige, seelig machende Strategie. Viele Wege führen nach Rom.

Schönen Start in den Tag

viele Grüsse aus einem eiskalten München an alle, die das hier lesen

nmh

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Zensur Zensur  

Isch bin erschüttert.

[nmh]

Schlechte Nachrichten bei McCormick. Eine aktuelle Einschätzung von mir lest ihr hier.

nmh