Verehrtes Publikum ---> Zwischenbilanz

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Moin,

 

...seit ca. einem Jahr schreibe ich unter den jeweiligen Aktientitel eine Reihe, die immer beginnt mit: Verehrtes Publikum (übrigens gibt man das als Suchbegriff im Ordner "Community" ein bekommt man alle Aktien aufgeführt

...Hintergrund dafür war, dass mich ein Freund bat, beginnend mit November 2017 ein Aktiendepot anzulegen, das seine monatlichen Nebeneinkünfte von 500 € jeweils monatlich mit einem Aktienkauf zu investieren, eine sicherlich keine leichte Aufgabenstellung in einem 2018, in dem alle Indices, Fangaktien etc teils zweistellig abschmieren

...dieses Depot sollte ein "Rentendepot" (=langfristig) werden, dividendenorientiert und möglichst breit gefächert diversifiziert, was Branchen/Länder/Währungen anbelangt

...häufiger habe ich dann mehrere der jeweiligen Käufe hier reingestellt mit dem Versprechen, sie zu bilanzieren

...Ziel war immer in einem Jahr aus Dividende plus Buchwert 25% zu erzielen, ich würde mal sagen sehr ambitioniert in diesen Zeiten

 

Hier die bisherige Zwischenbilanz (heute) dieser Reihe nur vom Buchwert (also ohne Dividende)

1) Sunoco--> vorzeitig ausgestiegen--> 7,5% Plus--> Bewertung zum Ziel: Neutral 

2) Innogy--> vorzeitig ausgestiegen--> 27 % Plus(inkl. Div)--> Bewertung zum Ziel: Ziel erreicht

3) The Navigator--> im Bestand--> 16% Minus--> Bewertung zum Ziel: Ziel bisher nicht erreicht

4) Shiongi--> im Bestand--> 28% Plus--> Bewertung zum Ziel: Ziel bisher erreicht

5) Deutsche Post--> im Bestand--> 3,5% Minus--> Bewertung zum Ziel: Ziel bisher nicht erreicht

6) Vodafone--> im Bestand--> 9,5% Minus--> Bewertung zum Ziel: Ziel bisher nicht erreicht

7) Splunk--> im Bestand--> 2% Plus--> Bewertung zum Ziel: Ziel bisher nicht erreicht

8) Marine Harvest--> im Bestand--> 48% Plus--> Bewertung zum Ziel: Ziel verdoppelt

9) Noris Nickel--> im Bestand--> 5% Minus--> Bewertung zum Ziel: Ziel bisher nicht erreicht

10) Evonik--> heute reingestellt 

11) Bet at home--> im Bestand--> 8,5% Plus(durch Nachkauf) bzw 7,5% Minus(bei Veröffentlichung hier)--> Zielerreichung schwer zu definieren, Grund: Ich bin derartig überzeugt von Bet at home, dass ich die Aktie zweimal gekauft habe und jetzt einen Mischkurs von 52 habe, dazu habe ich bereits zweimal Callscheine auf Bet at home gekauft und jeweils mit ca. 50% Plus wieder verscheuert. Momentan halte ich den dritten "Bah"-Call, vergl. den Thread Bet at home

 

...ich bin summasummarum mit meiner Bilanz zufrieden, so pö a pö wird bald das Jahr für einzelne Aktien um sein, dann suche ich die Dividende raus und schreibe in den einzelnen Threads das Ergebnis 

 

So long

 

 

 

 

19 ANTWORTEN
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@Noxx: Danke für die Hinweise auf einige Aktien, die mir bisher noch unbekannt waren.

 

Darf ich mal eine ketzerische Frage stellen: Wieviel ist denn bisher für deinen Freund nach Abzug von Steuern und Gebühren übriggeblieben? Wenn ich mir die Eckdaten so ansehe scheint mir die Gebührenbelastung bei 500 EUR monatlicher Anlage doch recht hoch zu sein? Das muss man erstmal erwirtschaften, zudem gab es ja auch einige Fehlschläge?

 

Gruß,

swolpoll

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@swolpoll

 

...die Antwort ist in vielerlei Hinsicht schwierig, ich betreue zwar 4 Depots, aber das von meinem Kumpel macht er selber, größtenteils auf meinen Rat hin, ich führe nur parallel ein "Quasi Echt-Musterdepot" seines Depots, um den Überblick zu behalten.

...Er hat weder Zeit noch Bock seine Dividenden und Gebühren zu erfassen, sondern schiebt immer einen monatlichen Betrag auf sein Depotkonto auf dem auch die Dividenden eintrudeln und kauft davon

...meinen Hinweis, kauf wegen der Gebühren wenigstens in 1000er Positionen will er nicht, da er schneller ein diversifiziertes Portfolio (inkl. einiger Growthaktien) haben will

...sein jetziges Depot ist auch nicht die Widerspiegelung all der obigen "Verehrtes Publikum-Aktien", denn 

a) Zielerreicher (Innogy/Shionogi z.B.) wurden zwischenzeitlich verkauft

b) Kauf anderer Aktien waren aus Diversifizierungsgründen wichtiger

c) bestimmte Loseraktien (Deutsche Bank nach Vereinnahmung von Bezugsrechten) wurden verkauft und Gewinneraktien (Orocobre) mehrfach ge- und verkauft

...als nächstes habe ich mein Musterdepot auf die Kaufdaten überprüft und festgestellt (entgegen meiner Erinnerung haben wir teils schon Anfang 2017 angefangen)

...als letztes: Alle der obigen "Verehrtes-Publikum-Aktien" haben ich zeitnah zum Veröffentlichungszeitraum gekauft, aber nicht alle in allen Depots

...also ein Depot oder Musterdepot mit nur den Aktien da oben habe ich nicht, da könnte man schön simpel Erfolge/Misserfolge/Gebühren/Dividenden filtern, geht aber nicht

...ich weiß nicht, wie ich eine Kopie des "Echt-Musterdepot" hier sichtbar machen kann, hätte keine Hemmungen, aber das Depot sieht trotz der Gebührenhöhe (Abschätzung meinerseits ca. 300 Euronen bei momentan 19 Positionen) erstaunlich gut aus, denn es hat in den letzten 21 Monaten ca. 500 Euronen Dividenden eingesammelt, es wurden bisher ca. 10.000 Euronen als Eigencash reingesteckt und weist heute 11.818 Buch-Bestand auf.

...die durchschnittliche Dividende der nächsten 6 Monaten wird wieder 500 Euronen reinspülen, sie liegt momentan bei durchschnittlich 4%

...das "Perverse" des Depots ist: Die Absicherung für schlechte Zeiten (13% des Depots goldbasierte Werte) macht fast das größte Minus, obwohl schlechte Zeiten herrschen (Daxabschwung: ca 2200 Punkte)

 

 

 

Listener
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@Noxx  schrieb:

 

...ich weiß nicht, wie ich eine Kopie des "Echt-Musterdepot" hier sichtbar machen kann, hätte keine Hemmungen, aber das Depot sieht trotz der Gebührenhöhe (Abschätzung meinerseits ca. 300 Euronen bei momentan 19 Positionen) erstaunlich gut aus, denn es hat in den letzten 21 Monaten ca. 500 Euronen Dividenden eingesammelt, es wurden bisher ca. 10.000 Euronen als Eigencash reingesteckt und weist heute 11.818 Buch-Bestand auf.

 


Hoffe ich habe die Frage richtig verstanden.

1. Zuerst das Musterdepot auswählen und dann über das Kontextmenü das Musterdepot "Freunden zeigen" (siehe angehängtes Bild)

2. Auf "Neuen Link erstellen" klicken, dann bekommst du einen Link, den du teilen kannst. 

 

Tipp: So sorge ich dafür, dass ich meine Musterdepots einsehen kann, ohne eingeloggt zu sein (Lesezeichen, etc.)

Experte ★★
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@Noxx: Das sieht doch ganz gut aus, so ca. 10% p.a...

 

Ich zweifle bei meinen Direktinvestments immer daran, ob ich meine persönliche Benchmark (ETF MSCI World, derzeit 11,8% p.a.) wirklich dauerhaft schlage. Mal klappt es, mal nicht...

 

Gruß,

swolpoll

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@Listener  schrieb:

@Noxx  schrieb:

 

...ich weiß nicht, wie ich eine Kopie des "Echt-Musterdepot" hier sichtbar machen kann, hätte keine Hemmungen, aber das Depot sieht trotz der Gebührenhöhe (Abschätzung meinerseits ca. 300 Euronen bei momentan 19 Positionen) erstaunlich gut aus, denn es hat in den letzten 21 Monaten ca. 500 Euronen Dividenden eingesammelt, es wurden bisher ca. 10.000 Euronen als Eigencash reingesteckt und weist heute 11.818 Buch-Bestand auf.

 


Hoffe ich habe die Frage richtig verstanden.

1. Zuerst das Musterdepot auswählen und dann über das Kontextmenü das Musterdepot "Freunden zeigen" (siehe angehängtes Bild)

2. Auf "Neuen Link erstellen" klicken, dann bekommst du einen Link, den du teilen kannst. 

 

Tipp: So sorge ich dafür, dass ich meine Musterdepots einsehen kann, ohne eingeloggt zu sein (Lesezeichen, etc.)


@Listener

 

...dein Link da unten, vermute soll Beispiel sein, zeigt keine Inhaltswerte

...ich mach jetzt einfach mal ne Kopie und stell sie rein, wenn da dann nur ein enormes Kauderwelsche erscheint, frag ich mal @haxo wie man das macht, hallo @haxo

 

 

Stück/Nom. Bezeichnung WKNTypWhg. Akt. KursDiff. abs.Diff. % Wert in EURDiff. abs.Diff. % DatumZeitBörse Kaufkursin EURKaufdatum Kaufwertin EUR Limit +Limit -


1Alphabet AA14Y6F
Aktie
EUR
956,835
-3,55
-0,37 %
956,84
172,53
+22,00 %
29.11.18
11:50:00
LT Commerzbank
784,30
21.09.17
784,30--
--

8bet-at-home.comA0DNAY
Aktie
EUR
55,60
0,50
+0,91 %
444,80
11,28
+2,60 %
29.11.18
11:29:37
Xetra
54,19
29.11.18
433,52--
--

32COMSTAGE NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF - I USD DISETF091
Fonds
EUR
13,04
0,30
+2,34 %
417,28
-66,56
-13,76 %
29.11.18
11:14:40
Xetra
15,12
07.05.18
483,84--
--

5,303COMSTAGE VERMOEGENSSTRATEGIE UCITS ETF - I EUR DISETF701
Fonds
EUR
116,06
0,62
+0,54 %
615,47
-8,72
-1,40 %
29.11.18
09:54:06
Xetra
117,71
12.01.18
624,19--
--

15Daimler710000
Aktie
EUR
50,79
0,17
+0,34 %
761,85
-91,17
-10,69 %
29.11.18
11:34:43
Xetra
56,87
16.08.18
853,02--
--

37Deutsche Telekom555750
Aktie
EUR
15,405
0,03
+0,16 %
569,99
81,95
+16,79 %
29.11.18
11:34:57
Xetra
13,19
10.04.18
488,03--
--

67E.ONENAG99
Aktie
EUR
9,077
-0,03
-0,36 %
608,16
117,05
+23,83 %
29.11.18
11:34:35
Xetra
7,33
10.05.17
491,11--
--

231GAZPROM OAO ADR903276
Aktie
EUR
4,37
-0,03
-0,68 %
1.009,47
100,47
+11,05 %
29.11.18
11:34:43
Xetra
3,94
29.03.17
909,00--
--

277Harmony Gold Mining851267
Aktie
EUR
1,39
0,02
+1,46 %
385,03
-103,60
-21,20 %
29.11.18
11:49:22
LT Lang & Schwarz
1,76
07.05.18
488,63--
--

311Harmony Gold Mining ADR864439
Aktie
EUR
1,37
-0,01
-0,72 %
426,07
-214,93
-33,53 %
29.11.18
11:34:18
Tradegate
2,06
29.03.17
641,00--
--

115ICL-Israel Chemicals902166
Aktie
USD
6,08
0,04
+0,66 %
615,21
116,97
+23,48 %
28.11.18
22:02:02
NYSE
4,33
09.01.17
498,24--
--

14JD.com ADRA112ST
Aktie
EUR
18,67
-0,13
-0,69 %
261,38
-117,64
-31,04 %
29.11.18
11:47:28
Tradegate
27,07
24.08.18
379,02--
--

33Marine Harvest924848
Aktie
EUR
20,41
0,08
+0,39 %
673,53
165,43
+32,56 %
29.11.18
11:49:49
Tradegate
15,40
15.03.17
508,10--
--

63MMC Norilsk Nickel ADRA140M9
Aktie
EUR
16,93
0,17
+1,01 %
1.066,59
127,61
+13,59 %
29.11.18
11:48:59
Tradegate
14,90
10.04.18
938,98--
--

7NOVARTIS N904278
Aktie
EUR
78,88
0,02
+0,03 %
552,16
99,12
+21,88 %
29.11.18
11:42:54
Tradegate
64,72
16.08.18
453,04--
--

38PhosAgroA1JHAP
Aktie
EUR
11,90
-0,09
-0,75 %
452,20
9,92
+2,24 %
29.11.18
08:47:32
Tradegate
11,64
29.11.18
442,28--
--

19Royal Dutch Shell AA0D94M
Aktie
EUR
26,40
-0,36
-1,36 %
501,60
41,80
+9,09 %
29.11.18
11:48:17
Tradegate
24,20
10.10.17
459,80--
--

30Soc.Quimica y Min.de Chile ADR895007
Aktie
EUR
37,682
-0,07
-0,19 %
1.130,46
3,79
+0,34 %
29.11.18
11:50:01
LT Lang & Schwarz
37,56
09.01.17
1.126,67--
--

200VODAFONE GROUPA1XA83
Aktie
EUR
1,896
-0,02
-1,25 %
379,20
-51,00
-11,85 %
29.11.18
11:31:38
Xetra
2,15
16.08.18
430,20--
--

Depotwert: EUR
Veränderung: EUR
 
11.827,28
394,31
+3,45 %
Kaufwert: EUR11.432,97 

 

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...wie erwartet

...Kauderwelsch ohne die Kaufwerte

...übrigens nicht den totalen Kaufwert da unten als Vergleich zum Gewinn nehmen, der ergibt sich ja auch aus Gewinnreinvestitionen

...entscheidend ist der Eigencasheinsatz, der lag bei ca. 10.000

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@swolpoll  schrieb:

@Noxx: Das sieht doch ganz gut aus, so ca. 10% p.a...

 

Ich zweifle bei meinen Direktinvestments immer daran, ob ich meine persönliche Benchmark (ETF MSCI World, derzeit 11,8% p.a.) wirklich dauerhaft schlage. Mal klappt es, mal nicht...

 

Gruß,

swolpoll


...ja die Messlatte liegt hoch

...wenn ich 10% p.a. in den Depots erreiche, fühl ich mich als King

...trotzdem kaufe ich den obigen ETF nur als Beipack nicht als Investitionsbasis

...ich trau dem ETF-Braten inzwischen nicht mehr als Langfristanlage

...in meinem (oder betreuten) Rentendepots will ich nur direkte Unternehmensanteile, keine Papiere auf Unternehmensanteile

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@Noxx, das geht so, wie @Listener das schon beschrieben hat.

 

Hier nochmal als Bild:

Bild1.jpg

Bild2.jpg

 

Den Link dann kopieren und der Allgemeinheit in einem Kommentar zur Verfügung stellen.

 

Achting: Wenn du einmal einen neuen link erstellst, ist der alte ungültig, ich glaube genau das habe ich mit meinem Tiefflieger-Depot gerade gemacht Katze (frustriert)

 

hx.

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Genau so hatte ich das gedacht. Liegt vielleicht daran, dass @Noxx uns nicht als "Freunde" sieht Smiley (traurig)