Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei ein Depot zu gestalten, in das monatlich in Raten eingestiegen werden soll. Es sollen am Ende irgendwo zwischen 20-30 Aktien rauskommen. Zum Investitionsstil: Ich mag Growth-Unternehmen, also steigende Umsätze und Gewinne. Die Dividendenhöhe ist für mich bei den meisten Unternehmen zweitrangig, da gibts jedoch Ausnahmen. Ich achte auf eine ausgewogene Branchen- und Ländermischung und die Unternehmen sollen irgendwo alle solide sein.
Fangen wir an:
US02079K1079 - Alphabet - USA
Technologie
+ sehr gutes Wachstum
+ langfristiger Trend
+ sehr innovative Firma
+ KGV 24,6 für dieses Wachstum mehr als akzeptabel
US0231351067 - Amazon - USA
Technologie
+ sehr gutes Wachstum
+ langfristiger Trend
+ Geschäft wurde in letzter Zeit sehr erweitert (Prime, Alexa)
+ KGV 76,6 angemessen, da die Firma versucht, noch nicht die großen Gewinne zu machen, sondern der Fokus bei Bezos darauf liegt, zu wachsen
DE0005190037 - BMW Vz. - DE
Autobauer
+ gutes Wachstum in den letzten Jahren
+ KGV 7 sehr günstig
+ Dividende bei 5,4 %
- kein Trend
- zyklisch
wird erst dann gekauft, wenn die Börse entweder richtig knallt oder wenn es irgendwann mal Anzeichen dafür gibt, welche Antriebsart die Zukunft ist und BMW dort mitspielt
BB BIOTECH CH0038389992 Schweiz
+ Basisinvestment
+ Zukunftstrend
KGV 14,2
- Investmentfondsgebühren
- kann im operativen Geschäft Verluste erzielen (aktuell gerade)
US0846707026 - Berkshire Hathaway - USA
Versicherungen bzw. Holding
+ Basisinvestement
+ breit gestreut
+ langfristig guter Trend
+ gute Umsatz- und Gewinnentwicklung
+ 20 KGV angemessen
+ Aktienrückkaufe
+ sehr viel Geld auf der "hohen Kante"
Blackrock US09247X1019 Aktie
+ Basisinvestment
+ Weltmarktführer in Vermögensverwaltung
+ Zukunftstrend
+ wachsende Zahlen
+ KGV 14,6
- fallen die Aktienmärkte, bedeutet das sinkende Einnahmen durch Gebühren
+/- Finanzkrise kann für Blackrock auch eine Chance sein, nach/in der letzten Krise wurde eine Sparte von Barclays übernommen und daraus "iShares", dem führenden ETF-Anbieter gemacht
+/- Aktie wird jetzt nicht gekauft, sonder eher wie BMW mehr in der Krise
BRIT AMER TOBACCO GB0002875804 Aktie
+ Basisinvestment
+ KGV 9,3
+ Dividende 7,4 %
+ defensive Branche
+ Wachstumsmarkt Emerging Markets
- sehr negativer Trend
- hohe Verschuldung
- Raucherzahlen in Europa und USA gehen zurück
- Regulierungsopfer
Ich halte die Aktie jetzt für günstig genug, um zuzuschlagen. Alle Probleme sind meiner Meinung nach im Kurs eingepreist.
Ecolab US2788651006 Aktie
+ Basisinvestment
+ Reinigung von Wasser, Nahrung und Umwelt
+ Wachsende Zahlen
+ Zukunftstrend
+ geringer Absturz in Finanzkrisen
+ aktuell noch guter Trend
- KGV 29,2
Eigentlich ist mir die Aktie zu teuer, aber wenn ein paar günstigere Wachstumsaktien gekauft sind, kommt die sicherlich auch ins Depot.
US3682872078 - GAZPROM - Russland
GAZPROM OAO ADR US3682872078 Aktie
+ KGV 2,5
+ wenn russische Sanktionen fallen, wird die Aktie teuer
+ Ausbau von Lieferungen nach China (Unabhängigkeit der EU)
+ Dividende 5,7 % mit Raum für Erhöhungen, erheblich, wenn die Leitungen fertig sind
- Spekulation
- hohe Dividendenabschläge (ADR-Gebühr)
für mich sind alle Risiken eingepreist, die aktuellen Zahlen sind super. Alles weitere steht im "Russische Aktien"-Thread von @Noxx
Hannover Rückversicherung DE0008402215 Aktie
+ Basisinvestment
+ gutes Wachstum
+ KGV 14,2
+ gute Nachverfolgung (da die Berichte auf Deutsch kommen, schaue ich mir die eher an als die englischen)
+ bisher sogar noch ein guter Trend
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF - USD ACC IE00BYZK4552 ETF
+ Basisinvestment
+ Zukunftsbranche
+ KGV 23,4 (alter Wert) find ich für Automatisierungstechnik wenig
ich kenn mich zu wenig in dem Thema aus, um eine Aktie zu finden, die das umsetzt, daher lieber ETF
- ETF-Gebühren --> an Blackrock
NIKE - US6541061031
Sportartikelhersteller
+ Basisinvestment
+ defensive Branche
+ Wachstum
+ Aktienrückkauf
- KGV 27
Shell - GB00B03MLX29
+ Basisinvestment
+/- an den Ölpreis gebunden
+/- das Stockdividenden-Programm wurde eingestellt, das heißt jedoch nicht, dass es nie mehr kommt (ich bin ein großer Fan von Stockdividenden)
- aktuell kein guter Trend
+ der Ölpreis wird wahrscheinlich auch wieder steigen
Samsung Electronics Pref. ADR US7960502018 Aktie
+ KGV 6
+ gut diversifiziert
+ Basisinvestment
+ Aktienrückkäufe
+ solide Finanzen
- Knick im Umsatz und Gewinn, zuletzt steigend
- eingesetzter Abwärtstrend
- Chiphersteller, also konjunkturabhängig
Samsung halte ich für sehr billig, hab aber keinen Einstiegszeitpunkt.
Unilever NL0000009355
Nahrungsmittel und Haushaltsmittel
+ KGV 21
+ gut diversifiziert
+ Basisinvestment
+ Wachstum
+ defensive Branche
+ langfristiger Trend
UnitedHealth Group 869561 Aktie
+ Basisinvestment
+ defensive Branche
+ guter Trend
+ Wachstum
+ ergänzend zu Hannover Rück
+ KGV 20,4
+ Aktienrückkäufe
Visa US92826C8394 Aktie
+ Basisinvestment Zahlungsverkehr
+ gutes Wachstum
+ guter langfristiger Trend
- KGV 28,8
Vonovia DE000A1ML7J1
Immobilien
+ Basisinvestment
+ gutes Wachstum
+ guter langfristiger Trend
+ 12 KGV
+ Stockdividenden
LVMH Moët Henn. L. Vuitton - FR0000121014
Luxus
+ Basisinvestment
+ gutes Wachstum
+ breit diversifiziert
+ KGV 20,2
- schlechter Trend
Diese Aktien "stehen" mehr oder weniger. Jetzt suche ich noch Aktien aus folgenden Branchen:
- IT ( @nmhs Stoffbärenliste)
- Verteidigung ( @nmhs Verteidigungsliste)
- Infrastruktur (muss nicht unbedingt Straße sein, kann auch beispielsweise American Tower (Funkmasten) sein)
- Wasser ( @nmh Wasser marsch)
- Erzeuger (ich hätte gerne einen, der sich im Umsatz und Gewinn schön Jahr für Jahr nach oben bewegt)
- Essenskette (dort stehen Mc Donald´s und Starbucks hoch im Trend, mehr gibts bei @nmh Gegessen wird immer)
- Handel (da gefällt mir Ross Stores 870053, ist aber eher kleiner unbekannter Wert)
- Essen und Trinken ( @nmh Gegessen wird immer)
- Unterhaltung (da gefällt mir auf den ersten Blick Disney ganz gut, es gibt jedoch sicher mehr)
- Industrie (ich habe keine Ahnung, eine Firma, wie Siemens, die viele Produkte hat und möglichst operativ wächst)
- Ramschartikel (sowas in der Art wie TJX. Cos - US8725401090)
So, soviel von mir. Jetzt meine Frage: Habe ich irgedwo ein Thema/eine Branche übersehen? Könnt ihr mir zu den genannten Branchen Vorschläge machen? Gibts weitere Pro/Contra-Punkte zu den vorgestellen Aktien? Welche Aktien kaufe ich zuerst (Trendstärke von gut nach schlecht; Dividende von hoch nach niedrig um den Freibetrag auszuschöpfen; Defensives Geschäftsmodell zuerst; zukunftsträchtigstes Geschäftsmodell zuerst)?
Ich freu mich auf eure Meinungen und eine schöne Diskussion!
Grüße aus Dresden
Sonni
) intelligenter Menschen auf diesen diffusen Sprachbrei und verschwenden so ihre Zeit, die mit Geld verdienen und den Kapitalismus stärken (oder wenigstens auf der Südhalbkugel am Strand zu flätzen) besser angelegt wäre.