Thema "Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger" in Wertpapiere & Anlage

Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

nmh — Mon, 26 Aug 2019 17:19:57 GMT

Guten Abend,

in diesen unruhigen Börsenzeiten kann es einem als Einsteiger schon mulmig werden. Alles schwankt und zittert und ruckelt und geht rauf und runter und rauf und runter. Da kriegt man es ja mit der Angst zu tun! Allerdings:

Viele von Euch haben schon bemerkt, daß die meisten Aktien aus meinen Sternelisten auch aktuell noch ruhig weiter steigen. Das entspricht der Philosophie der Sterneauswertung: Es handelt sich um Aktien, die seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten steigen und dabei nur selten Rückschläge erlitten haben, die dann auch nur gering ausgefallen sind. Die Erfahrung zeigt, daß solche Aktien (und nur solche Aktien) auch in Zukunft ruhig weiter steigen. Indes:

Besonders sicherheitsbewußte Anleger dürfen gerade in diesen unruhigen Zeiten auf den maximalen Drawdown schauen. Das Konzept habe ich schon öfters erklärt, zum Beispiel hier und hier.

Wer also gerne Aktien kauft, die in der Vergangenheit keine starken Kursverluste hatten, wird in der folgenden Liste fündig. Ich habe aus mehreren tausend Instrumenten aus aller Welt die herausgefiltert, zu denen mir seit mindestens 2013 Kurse vorliegen. Denn für Aktien, die es erst seit wenigen Monaten gibt, ist der maximale Drawdown nicht aussagekräftig.

Diese Liste habe ich dann nach dem maximalen Drawdown sortiert, und das sind die Top 40 (bitte nachzählen!), sortiert nach dem maximalen Drawdown:

                        Tr-   Per- Vola-    max.Drawd.
WKN    Name             end form.   til. RSL tot.akt.
-------------------------------------------------------
LYX0Z4 Mu.Un.L.-Lyxor.   97   6.94   2.07 104   3   1 siehe unten
846911 REX GESAMT (PER   97   4.11   1.60 102   5   1 siehe unten
A1JKS0 SPDR S&P US Div   87   5.99 13.70 101 16 13 siehe unten
A1KB0K Bright Horizons   90 46.80 21.84 128 16 16 siehe unten
A1JT1B SPDR S&P EO Div   83   3.97 10.74 101 18   8 siehe unten
868746 Atmos Energy Co   90 21.12 21.01 112 19 13 siehe unten
A0YA2M Verisk Analytic   90 33.82 17.77 121 20 15
HV1DB6 DAXplus Seasona   81   6.48 14.24 104 22 11 siehe unten
ETF110 ComStage-MSCI W   86   4.22 13.87 100 22 12 siehe unten
A0JJWH Schindler Holdi   89   8.12 29.78 108 22 12
A1JMBU Xylem Inc. Regi   70 14.59 23.58 101 22 13
TLX100 Talanx AG Namen   82 20.18 18.05 109 25 12
A1KBYX Zoetis Inc. Reg   91 37.61 21.02 126 25 16
AA209B MSCI New Zealan   94 19.09 19.53 103 26 11
LEG111 LEG Immobilien    74   7.99 17.77 102 26 12
KD8888 Kabel Deutschla   75   0.00 11.60 100 27   5
A0NJ38 American Water    91 47.11 18.07 122 27 12
A1H81M Swiss Re AG Nam   90 16.77 16.66 107 27 13
856050 Sherwin-William   87 34.68 26.25 122 27 15
A14V4V WEC Energy Grou   99 36.02 19.00 122 28 11
881347 Fortis Inc. Reg   90 27.42 12.83 113 29 11
A0JM27 Constellation S   85 46.73 26.82 121 29 14
A1CXN0 Amadeus IT Hold   84 -4.56 23.07 100 29 18
A2JG9Z Broadcom Corp.    78 32.54 32.27 105 29 21
864371 Church & Dwight   83 22.57 21.64 115 30 13
878588 WD-40 Co. Regis   59   8.48 25.10 107 30 14
A1CZ4H Nextera Energy   100 34.97 15.11 117 31   8
A1ML7J Vonovia (Dt. An   74   8.99 19.04 99 31 15
A1JXCV Grand City Prop   77 -8.49 21.29 93 31 17
858250 McCormick & Co.   85 15.65 24.27 112 31 24
A0Q4DC Nestle S.A. Nam   89 32.68 13.71 118 32   7
AA0KFZ DAXplus Minimum   82   3.35 10.80 100 33   7
854545 Ecolab Inc. Reg   91 34.39 19.08 117 33 14
723022 EuroStoxx50 FLE   55 -1.93 10.64 98 34   7
970598 Deutschl. (DAX)   42 -3.90 10.34 96 34   9
549416 EQS Grp (Equity   24 -11.19 23.57 92 34 17
A1C180 Six Flags Enter   42   7.18 29.15 109 34 26
GSW111 GSW Immobilien     6 -27.14 30.82 76 34 34
881720 American States 100 50.66 19.47 126 35 10
852523 Southern Co. Th   91 32.21 15.95 114 36 10

-------------------------------------------------------

Dazu ein Lesebeispiel. Die beste Aktie in dieser Liste ist Bright Horizons auf Platz 3:

                        Tr-   Per- Vola-    max.Drawd.
WKN    Name             end form.   til. RSL tot.akt.
-------------------------------------------------------
A1KB0K Bright Horizons   90 46.80 21.84 128 16 16

Die Aktie mit der WKN A1KB0K hat aktuell eine Trendqualität (siehe hier) von 90%. In den letzten 200 Handelstagen konnte das Papier knapp 47% aufsatteln, bei einer relativ niedrigen Schwankungsbreite von unter 22% (Volatilität). Eine Dividende wird aktuell übrigens nicht gezahlt. Die relative Stärke nach Levy (RSL) beträgt 128%. Heißt: Die Aktie bewegt sich 28% über ihrer 200-Tage-Linie. Der RSL-Wert liegt über 100%, also darf man kaufen. Die Aktie hatte einen maximalen Drawdown von 16%. Das bedeutet, ein Pechvogel konnte mit der Aktie im schlimmsten Fall 16% verlieren (Kauf am 04.12.2018 und Verkauf am 27.12.2018), aber nicht mehr. Die letzte Spalte gibt den maximalen Drawdown in den letzten 200 Tagen an, im vorliegenden Fall also auch 16%.

Ganz oben, auf Platz 1, steht ein Anleihen-ETF, den man sogar gebührenfrei als Sparplan bei comdirect kaufen kann. Bei einer Performance von knapp 7 Prozent (wesentlich besser als Festgeld!) betrug der maximale Drawdown nur 3,14 Prozent, nämlich für einen Pechvogel, der am 26.02.2015 eingestiegen und am 30.09.2015 ausgestiegen ist*. Mehr Verlust konnte man mit dem Papier in den letzten zehn Jahren (!) nie machen!

Auf Platz 2 liegt der REXP, das ist der Deutsche Rentenindex in der Performance-Variante, also inklusive Zinsen. Klar, das spiegelt die fallenden Zinsen wider, die gut für Anleihenkurse sind. Auf den Plätzen 3 und 5 findet Ihr zwei ETF auf Dividendenindizes, die ich ebenfalls schon öfters in unserer Community vorgestellt habe. Überhaupt tummeln sich eine Reihe von breiten Indizes und ETF auf den oberen Plätzen. Den bekannten MSCI World als ETF findet man beispielsweise auf Platz 9. Das stützt, was ich hier geschrieben habe (bitte nachlesen): Langfristig kann man an der Aktienbörse mit breiten Investments kein Geld verlieren!

Schön auch, dass meine besondere Empfehlung, Atmos, die Aktie mit Rosie, dem Stinktier, auf Platz 6 gelandet ist.

Auf Platz 8 findet man ein ganz witziges Produkt der HypoVereinsbank, nämlich ein Zertifikat, das in den Monaten Oktober bis Juli den DAX nachbildet und in den traditionell schwierigen Monaten August und September einfach nur seitwärts läuft und aus dem Markt aussteigt. Es ist kein Geheimnis, daß diese sogenannte "Seasonal-Strategie" langfristig eine deutliche Outperformance erzielt. Den Beweis liefert das Zertifikat, das seit November 2011 existiert.

Ich wünsche Euch auch weiterhin viel Erfolg für Eure Aktiengeschäfte!

Herzliche Grüße aus einem gewittrig-schwül-heißen München

nmh

___________

*) Anmerkung: Das Papier hatte früher eine andere WKN. Die alte WKN LYX0EE wurde am 10.10.2018 im Verhältnis 1:1 in die neue WKN LYX0Z4 umgetauscht.

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

huhuhu — Mon, 26 Aug 2019 17:28:38 GMT

nmh,

wieder mal ein liches Danke aus Köln.

Leider bin ich am ende der Hopfenstange angelangt.

Das was nun noch an gelben erlösen rein kommt ist schon verplant,

...auch von Deinen Listen.

Zumindest 3 von der neuen Liste befinden sich in Familienkreisen, das freut mich.

Schöne Grüße aus einem Schmudeligen Köln

...mit einem Kühlen

"weisser Gutedel" aus Baden

hhh

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

Crazyalex — Mon, 26 Aug 2019 19:19:11 GMT

und wieder einmal eine echt super Liste!

Da sind einige alte Bekannte aber auch "neue" Papierchen die bisher nicht so groß in Erscheinung getreten sind. Ich hab mir mal die schönsten Perlen ausgesucht und in meine Tabelle aufgenommen.

Vielen Dank!

...bleibt das leidige Problem: Zu viele WKNs - zu wenig Geld um alles kaufen zu können

Gruß Crazyalex

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

Flex — Mon, 26 Aug 2019 20:03:46 GMT

Wie schön, 'meine' Bright Horizons auf der Liste so weit oben zu finden. Ich muss sagen, dass ich mit dieser Aktie die letzten Wochen sehr gut geschlafen habe und sie in den letzten Tagen (Freitag nehmen wir mal raus) mein sonst aus sehr diversifizierten ETFs bestehendes Depot stark stabilisert hat. Das erinnert mich daran, dass ich da langsam mal den Stoppkurs nachziehen kann.

Vielen Dank für die Liste, @nmh !

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

GordonLegacy — Mon, 26 Aug 2019 20:08:48 GMT

@nmh

Den Like gabs schon, jetzt kommt eine Frage zurück.
Thema Trendqualität, einem Deiner selbst entwickelten Parameter.

Wir lesen, dass die Trendqualität in dieser Liste Werte zwischen 6 und 100 annimmt.
Zur Einordnung: Wie groß ist der Umfang, den die Werte bei Dir grundsätzlich annehmen können?

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

akonkret — Mon, 26 Aug 2019 22:23:15 GMT

Hi @nmh

hast Du DOW und S&P500 nicht in der DB oder ist der DAX bei dieser Auswertung tatsächlich besser weggekommen?

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

nmh — Tue, 27 Aug 2019 07:22:21 GMT

@Flex: Schön, freut mich sehr, dass Dir meine Empfehlung bisher Glück gebracht hat.

@GordonLegacy: Der Parameter "Qualität" geht von 0 (sehr schlechte Qualität, also ein Abwärtstrend: die Aktie notiert aktuell am 200-Tage-Tief, und das 200-Tage-Hoch war genau am Beginn des Betrachtungszeitraums) bis 100 (sehr gute Qualität, Aktie war in den letzten 200 Tagen nie höher, und das 200-Tage-Tief war genau vor 200 Tagen). Die Formel lautet ungefähr so:

Qualität = [(Position_Hoch - Position_Tief) + 100] / 2

Position_Hoch = Lage des 200-Tage-Hochs (0 = am Anfang, 100 = am Ende)

Position_Tief = dito

@akonkret: Hier die Werte für die beiden US-Indizes:

S&P 500, WKN A0AET0:

maximaler Drawdown total: 54,77% (31.10.07 - 02.03.09)

Dow Jones, WKN 969420:

maximaler Drawdown total: 50,14% (09.10.07 - 27.02.09)

DAX Performance-Index, WKN 846900:

maximaler Drawdown total: 68,63% (01.03.00 - 31.03.03)

Man sieht, dass weder der DAX noch die beiden US-Indizes den Einzug in die Liste geschafft haben.

Achtung: Nicht "der DAX" ist besser als die beiden US-Indizes. Bitte lies nochmal meinen Originalbeitrag sorgfältig durch. In meiner Liste ist nicht der DAX, sondern etwas anderes.

Herzlichen Dank an Euch alle für Euer freundliches Feedback, das freut mich sehr.

nmh

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

NordlichtSH — Tue, 27 Aug 2019 08:25:54 GMT

Vielen Dank für diese Liste.

Ich habe leider auch das Problem, dass meine finanziellen Mittel begrenzt sind und ich daher nicht alle Aktien kaufen kann, die ich interessant finde.

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

huhuhu — Tue, 27 Aug 2019 09:24:47 GMT

NSH

dann tue Dich doch bitte mit CRAZY zusammen,

und stelle an das berühmte,

Millionen schwere RZT in München,

einen Antrag, auf Beihilfe.

Da dies der Aktienkultur zu gute kommen würde,

glaube ich, habt ihr hier gute Chancen auf Gewährung,

zumal der Darlehensgeber ein sehr netter hilfsbereiter Mitbürger,

mit besten konektschen ist

hhh

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

Pramax — Tue, 27 Aug 2019 10:20:36 GMT

Hallo @huhuhu

Ich fürchte @nmh ist momentan knapp bei Kassse, da er sein RZ (= Rechenzentrum) mit neuer Hardware aufpimpen muss.

Zu @nmh 's Liste:

Ich kann bestätigen, dass man dieses Jahr mit Anleihen-ETFs gut gefahren

ist (und vielleicht noch wird?).

Ich werfe daher zur allgemeinen Belustigung und zur freundlichen Beachtung

noch zwei WKNs zu Produkten dieser Gattung in den Raum.

A1JJTK

A1W02Q

Letzteres Wertpapier ist derzeit bei comdirect als Top-Preis-ETF erhältlich.

Gruß, Pramax

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

Crazyalex — Tue, 27 Aug 2019 10:45:56 GMT

@huhuhu

Ne ne.... Betteln in München ist nicht mein Ding.

Außerdem gibt uns @nmh ja schon genug in Form seiner Listen.

Gruß Crazyalex

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

huhuhu — Tue, 27 Aug 2019 10:52:08 GMT

@Pramax schrieb:
Hallo @huhuhu

Ich fürchte @nmh ist momentan knapp bei Kassse, da er sein RZ (= Rechenzentrum) mit neuer Hardware aufpimpen muss.

Zu @nmh 's Liste:
Ich kann bestätigen, dass man dieses Jahr mit Anleihen-ETFs gut gefahren
ist (und vielleicht noch wird?).

Ich werfe daher zur allgemeinen Belustigung und zur freundlichen Beachtung
noch zwei WKNs zu Produkten dieser Gattung in den Raum.

A1JJTK
A1W02Q

Letzteres Wertpapier ist derzeit bei comdirect als Top-Preis-ETF erhältlich.

Gruß, Pramax

Pramax,

a ha, daher habe ich in meinem Office auch wohl die neue Anschrift;

RRnmhM

Regionales Rechenzentrum nmh München

ach ne.

...davon abgesehen ...bei seiner Kohle, kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen.

...und bitte keine ETF --ABC -- Anleihen oder dergleichen empfehlen

...bitte nur Aktien

Ich muss ins Water

Grüße

hhh

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

huhuhu — Tue, 27 Aug 2019 10:57:34 GMT

@Crazyalex schrieb:
@huhuhu
Ne ne.... Betteln in München ist nicht mein Ding.
Außerdem gibt uns @nmh ja schon genug in Form seiner Listen.

Gruß Crazyalex

CRAZY,

betteln ? also bitte

Von unserm HZB Schäfer, kriege ich auch irgendwann mal meine Kohle wieder.

Hoffentlich

Grüße und plantsch

hhh

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

nmh — Tue, 27 Aug 2019 10:57:47 GMT

@huhuhu:

Nein. "Regional" klingt doch etwas provinziell. Mein Rechenzentrum ist global. Und wenn demnächst die beiden neuen Hauptrechner im Einsatz sind*, dann sogar kosmisch (nicht: komisch).

nmh

_______

*) keine Sorge. Neu sind nur die DV-Schränke. Die Software stammt nach wie vor aus den späten 1950er-Jahren.

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

huhuhu — Tue, 27 Aug 2019 11:26:51 GMT

nmh,

OK, ist schon eingetragen

...aber jetzt plantasch

habe für die klennen en Sammelbecken bei ibei ersteigert.

...der doofe Nachbar lässt mich ja nicht mehr.

hhh

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

Pramax — Tue, 27 Aug 2019 16:39:11 GMT

Du wirst wohl zuviel am Champagner im Pool des Nachbars

"genippt" haben, mein lieber @huhuhu

Recht geschieht's Dir!

Gruß, Pramax

(der sich mit Spritzwein bescheiden muss)

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

huhuhu — Tue, 27 Aug 2019 17:38:16 GMT

Pramax,

schau, wann hat man denn schon mal SO eine Chance ?

Noch gestern Abend habe ich 2,5 Std. !!

das Gras bewässert,

nur weil dieser Stinke reiche Sack zu karrisch ( geizig ) ist,

mal seine Sprenkelnde Gartenanlage überholen ( erneuern ) zu lassen

Da kann ich doch auch seinen Keller etwas schädigen, gell.

Ich hoffe, Du nimmst das "geschieht`s Dir" nun zurück

und jetzt bin isch sauer,

und genehmige mir eine eisgekühlte Coke mit Zitrone und nem Sambuca

Grüße

hhh

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

Crazyalex — Wed, 28 Aug 2019 06:47:44 GMT

@nmh schrieb:
@GordonLegacy: Der Parameter "Qualität" geht von 0 (sehr schlechte Qualität, also ein Abwärtstrend: die Aktie notiert aktuell am 200-Tage-Tief, und das 200-Tage-Hoch war genau am Beginn des Betrachtungszeitraums) bis 100 (sehr gute Qualität, Aktie war in den letzten 200 Tagen nie höher, und das 200-Tage-Tief war genau vor 200 Tagen). Die Formel lautet ungefähr so:

Qualität = [(Position_Hoch - Position_Tief) + 100] / 2
Position_Hoch = Lage des 200-Tage-Hochs (0 = am Anfang, 100 = am Ende)
Position_Tief = dito

@nmh

Hab erst mal kurz darüber nachdenken müssen... (ist halt so wenn man nicht der hellste ist ) Aber dieses dieses Kriterium mit dieser Formel ist ja so einfach wie genial!

Vielen Dank für die einfache aber dennoch ausführliche Erklärung!

Gruß Crazyalex

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

nmh — Wed, 28 Aug 2019 06:51:12 GMT

@Crazyalex:

Danke Dir. Vieles, um nicht zu sagen: alles, was ich auswerte, beruht auf ganz primitiven, einfachen Formeln. Denn sowohl meine altmodischen IT-Systeme (aus den frühen 1950er-Jahren) als auch derjenige, der sie programmiert, sind eher "low key". Ehrlich gesagt liegt die Kunst eher darin, die gigantischen Datenmengen unter Kontrolle zu halten.

Schönen Tag nach BaWü und überall sonst hin, wo man das hier lesen muss

nmh

Betreff: Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

Crazyalex — Wed, 28 Aug 2019 06:58:57 GMT

@nmh

Bekanntermaßen sind die genialsten Dinge IMMER ganz einfach!

...man muß nur darauf kommen...

Gruß Crazyalex