Thema "Betreff: Drei globale ETF-Alternativen zum MSCI World oder FTSE All-World ETF" in Wertpapiere & Anlage

Drei globale ETF-Alternativen zum MSCI World oder FTSE All-World ETF

Klimaaprima — Sun, 13 Jul 2025 10:07:53 GMT

Drei globale ETF-Alternativen zum MSCI World oder FTSE All-World ETF

iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF ISHS DJ GL.T50 U.ETF EOD(628938)

Seit mehr als 10 Jahren zeigt der Global Titans ETF mit nur 50 globalen Einzelaktien eine Outperformance von 2-4% p.a. gegenüber einem Core MSCI World.
Im Blick habe sollte man, dass aktuell die USA ein Gewicht von 86%, einen Übergewicht an IT 40% und Kommunikation 16% besteht. Die sog Magnificent 6 (also ohne Tesla) mit fast 50%.

Invesco Global Active Equity ETF (Quantive Strategies Global Equity Multi Factor) INVESCOM2-IQSESG GLOE USD(A2PHJT)

Ähnliche Zusammensetzung wie der Core MSCI World ETF. Etwas mehr Finanzen, Industrie und Kommunikation. Japan 9%.

VanEck Developed Markets Dividend Leaders VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF(A2JAHJ)

Aktuell nur 15% USA und dafür 65% Europa. Technologie spielt fast keine Rolle, dafür Banken mit fast 30%, Pharma 15% und Versicherungen 10%.
Für die Freunde der Dividende bzw. mit einem Steuerfreibetrag für Kapitalerträge eine jährliche Dividende von 4-5%.

Link zum Vergleich:

https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/tabelle/isins/DE0006289382,IE00B3RBWM25,IE00B4L5Y983,IE00BJQRDN15,NL0011683594

Betreff: Drei globale ETF-Alternativen zum MSCI World oder FTSE All-World ETF

Joerg78 — Sun, 13 Jul 2025 13:48:45 GMT

Danke für den Vergleich!

Der Global Titans-ETF hat in der Vergangenheit natürlich stark vom hohen US-Exposure profitiert (gerade mal exemplarisch in den Jahresbericht von 2020 reingeschaut, dort hatte USA auch einen Anteil von knapp 80%); das ist dem ETF in den letzten Monaten etwas zum Verhängnis geworden.

Der Vaneck outperformt den ganzen Rest bei der 5-Jahresbetrachtung, bei längeren Zeiträumen (z.B. ab Mitte 2016 - dafür habe ich den Invesco mal aus dem Vergleich rausgeworfen) hinkt er hinterher - irgendwann kurz vor dem Corona-Ausbruch hat er den Turnaround geschafft (keine Ahnung, ob es eine Änderung am Index gab - gefunden hätte ich nichts). Auffällig ist der geringe USA-Anteil (der aufgrund dessen diesen ETF als Beimischung zu einem "Standard-ETF" wie den World oder All-World interessant macht), allerdings auch der hohe FInanzanteil (laut JustETF liegen Finanzdienstleistungen bei knapp 44%, das ist schon enorm).

Viele Grüße,

Jörg

Betreff: Drei globale ETF-Alternativen zum MSCI World oder FTSE All-World ETF

Urias — Sun, 13 Jul 2025 20:30:59 GMT

Dafür glänzt der VanEck mit einer netten Dividende. Das ist nicht für jeden etwas, ich reinvestiere sie nicht sondern bessere meine Rente auf. Ich halte ihn aber auch erst seit ca. drei Jahren.

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Klimaaprima — Mon, 14 Jul 2025 06:47:46 GMT

Interessant ist die 5 Jahresperformance, hier hebt der VanEck Developed Markets Dividend Leaders mit Dividende ordentlich ab. Ohne Übergewicht USA und Technologie.
Kumuliert 130% vs Core MSCI World mit 90%, Global Titans 50 mit 100% und Invesco Global Active mit 107%.
Auch im lfd. Jahr der einzige, der eine Positive Performance zeigt mit 9%. Die anderen noch mit Minus 2% , der Global Titans mit sogar noch minus 5%.

(Angaben aus fondsweb)

Dividend ETF | TDIV | VanEck https://share.google/f2MIvTgaC9kcQrqmn

Die Kombination aus VanEck Developed Markets Dividend Leaders und Global Titans 50 ist seit Jahren meine Basis im Core-Satelite ETF.

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ae — Tue, 15 Jul 2025 08:47:20 GMT

Den VanEck hab ich mir Anfang des Jahres rausgepickt als Alternative um meine Dividenden/Auschüttungen per Sparplan (kostenfrei bei der Codi) zu reinvestieren nachdem der S&P500 von LYX aus dem Programm der kostenfreien SP gestrichen wurde.

Bin tatsächlich sehr zufrieden mit meiner Wahl bisher

gruss ae

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RoboTrend90 — Wed, 16 Jul 2025 16:54:04 GMT

Danke, dass Du den VanEck Developed Markets Dividend Leaders immer mal wieder erwähnst. Den habe ich mir jetzt auch mal in meinen Core beigemischt. Dabei bin ich noch gar kein Dividenden-Sammler.

Auch die Outperformance des iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF ist natürlich gewaltig gegenüber den MSCI World. Mich stört son bisschen, dass der Global Titans Index lediglich nichts anderes macht, als eben die 50 Werte nach Marktkapitalisierung aus dem MSCI World herzunehmen. Du schreibst ja auch schon US und IT-Übergewicht und eben die Magnificent 6 in den Top10.

Der nicht ganz passende unterlegene Vergleich mit einen S&P 500-ETF, zeigt mir auf, dass dieser längerfristig die bessere Wahl gewesen wäre. Der DJ Global Titans 50 wird in den letzten 10 Jahren ja auch stets son hohen US-Anteil gehabt haben. Von daher...

Betreff: Drei globale ETF-Alternativen zum MSCI World oder FTSE All-World ETF

Urias — Wed, 16 Jul 2025 17:42:19 GMT

@aer hat ja dankenswerterweise erwähnt dass der VanEck DMDL als Sparplan bei der Comdirect kostenlos ist, war mir garnicht bewusst. Ich habe für die nächsten Monate einen (kleinen) Sparplan eingerichtet, um die Position noch etwas aufzustocken.

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Klimaaprima — Wed, 16 Jul 2025 19:18:38 GMT

Der Core S&P 500 seit 15 Jahre im Dauerlauf mit 15% p.a. ist schon eine beachtlich Performance. Da läuft der Global Titans 50 etwas hinterher.
Die letzten 10 Jahre aber zumindest Gleichstand und in den letzten 3 Jahren konnte der Global Titans 50 sogar mit über + 3 % p.a. leicht abheben. Auf die nächsten Jahre bin ich gespannt......, wenn "BigTechnologie" weiter performt, dürfte es gut aussehen.

https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/ansicht/isins/DE0006289382,IE00B5BMR087,LU1681038243/isins/DE0006289382,IE000R9FA4A0/isins/DE0006289382,IE000UBAW7M3/isins/DE0006289382,IE0031442068

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Klimaaprima — Sat, 26 Jul 2025 11:41:27 GMT

Ergänzend zwei speklativere Wertpapiere als "globale" Beimischung.
Die beiden Wertpapiere bieten m.E. eine interessante Mischung aus "disruptiven" Einzelaktien der 1. und 2. Reihe.

Morgan Stanley Invest. Global Opportunity Fund MORGAN STAN.I-GL.OPP.ADL(A1H6XK) (blau)

Noch etwas spekulativer der Morgan Stanley Invest. Global Insight MSIF-GLOB.INSIGHT FD A DL(A1KCKD) (violett)

Vergleich mit einen Core MSCI World (gelb):

Letzten 3 Jahre

Max. Jahre

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HarryAP — Sat, 26 Jul 2025 13:05:51 GMT

Hallo zusammen , ich schätze wegen der ineinandergreifenden Quartalsdividenden diese drei ETFs:

JPM INVT-GBL DIVID.AD EO (A1JQFE) , den VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF (A2JAHJ) und den

IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. (A0F5UH) . Weil ich glaube, wenn man wie ich Dividenden mag, ist es besonders schön,

wenn diese derzeit NICHT in US-Dollar ausgezahlt und dann in Euro umgewandelt werden.

Gruß zum Wochenende HarryAP

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Klimaaprima — Thu, 31 Jul 2025 07:18:19 GMT

Noch Freunde der Dividende:

First Trust Global Equity Income ETF (
dist)
FIRST T.GL.FDS-G.E.IN.BDL(A2DGY5)

Dividendenausscgüttung: 4,5%
Performance 5 Jahre (incl. Ausschüttung) 12% p.a.
Im lfd. Jahr 10%

Finanzen 42,5%
Energie 17%
Industrie 10,5%

Europa ca. 30%
Welt ca. 32%
USA 15%
Japan 9%
China 6,5%
Singapur 5%

acc: FTGF.-FT G.E.I.U.ETF AADL(A14X87)

Betreff: Drei globale ETF-Alternativen zum MSCI World oder FTSE All-World ETF

RoboTrend90 — Sun, 10 Aug 2025 13:47:31 GMT

Besser als der MSCI World? Der VanEck Dividenden-ETF im Check | justETF:

https://www.youtube.com/watch?v=9jL6sM_pbwk

Die Susanne von justETF stellt den VanEck Developed Markets Dividend Leaders VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF(A2JAHJ)

aus dem Eingangsbeitrag genauer vor. Sie geht dabei auch kurz auf Covered Call ETFs und andere vermeintlich höher ausschüttende Dividenden-ETFs ein.

Betreff: Drei globale ETF-Alternativen zum MSCI World oder FTSE All-World ETF

Urias — Sat, 09 Aug 2025 14:52:30 GMT

Ja der VanEck Developed Marktets ist schon gut. Kursgewinn stimmt, dazu die Dividende, die gesamte Performance ist nicht zu verachten. Hilfreich ist es in der Tat wenn man einen Steuerfreibetrag für Kapitalerträge einrichten kann. Für mich ideal, Dividenden als Beitrag zur Rente und Kursgewinne zum vererben (hoffentlich). Das Video ist OK, für mich allerdings zum VanEck nichts neues, ich habe mich halt vor dem Kauf informiert.

Betreff: Drei globale ETF-Alternativen zum MSCI World oder FTSE All-World ETF

Joerg78 — Sat, 09 Aug 2025 16:24:19 GMT

Entgegen der Überschrift würde ich den Vaneck aber nicht als Alternative (im Sinne von "vollwertigen Ersatz") zu einem breiten Welt-Index sehen (aufgrund der doch vergleichsweise geringen Anzahl an Wertpapieren), aber eine gute Ergänzung ist er sicherlich - so setze ich ihn auch ein.

Betreff: Drei globale ETF-Alternativen zum MSCI World oder FTSE All-World ETF

Klimaaprima — Sun, 10 Aug 2025 08:08:41 GMT

Ob eine sehr große Anzahl der Einzelaktien entscheidend ist? Ich mache mal ein Fragezeichen. Meiner Erfahrung nach sind 50-100 Einzelaktien ausreichend, um eine globale Diversifikation zu erreichen.
1000 und mehr Einzelaktien im MSCI World oder FTSE All-World sind im Promillebereich und kaum entscheidend für die Gesamtperformance. Im Blick haben, ein Global Titans 50 ETF generiert mit nur 50 der größten globalen Unternehmen seit 15 Jahre eine bessere Gesamtrendite als ein ETF zum MSCI World oder FTSE All-World.

Betreff: Drei globale ETF-Alternativen zum MSCI World oder FTSE All-World ETF

CurtisNewton — Sun, 10 Aug 2025 08:28:11 GMT

@Klimaaprima schrieb:
Ob eine sehr große Anzahl der Einzelaktien entscheidend ist? Ich mache mal ein Fragezeichen.

Das hängt auch ein bisschen davon ab was man mit dem Investment erreichen will bzw. was die Zielsetzung ist.

Unter der Prämisse dass man die Performance "des Marktes" (Stichwort EMH) möglichst genau abbilden will, ist ein All World IMI oder mit Abstrichen noch ein World sicherlich die Wahl. Eine bessere (investierbare) Annäherung an den Weltmarkt gibt es für Privatanleger wohl nicht.

Ist die Zielsetzung dagegen eine bestmögliche Diversifikation, bin ich bei dir, da ist die Anzahl der Aktien nicht so relevant. Ein länder- und brauchneutrales Setup ist dann eher wichtig, ebenso eine Streuung zwischen Growth, Value, etc.. Das sind dann Kriterien bei denen der klassische World Index und auch seine All World / IMI Varianten eher schlecht abschneiden weil sie sich mit Ausrichtung auf MarketCap zu stark auf "size matters" fokussieren.

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ae — Sun, 10 Aug 2025 09:58:30 GMT

@CurtisNewton schrieb:

Das hängt auch ein bisschen davon ab was man mit dem Investment erreichen will bzw. was die Zielsetzung ist.

Genau! Und darum hab ich den VanEck Developed Markets Dividend Leaders nun auch ins Junior Depot geholt um den Freibetrag einfacher auszuschöpfen.

Dafür wurden sowohl der VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD(A1JX52) als auch der VANGUARD S+P 500U.ETF DLD(A1JX53) in der Sparrate erstmal reduziert und die Ausschüttungen fließen ebenfalls in den VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF(A2JAHJ). Einer der beiden soll dann kurz- bis mittelfristig nicht mehr bespart werden. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen.

gruss ae

Betreff: Drei globale ETF-Alternativen zum MSCI World oder FTSE All-World ETF

Klever — Sun, 10 Aug 2025 13:33:44 GMT

@ae schrieb:
Und darum hab ich den VanEck Developed Markets Dividend Leaders nun auch ins Junior Depot geholt um den Freibetrag einfacher auszuschöpfen.

Aber ist ein niederländischer ETF in einem Junior Depot denn sinnvoll?

Ich bin allerdings kein Steuerexperte.

Bisher hatte ich das so verstanden, dass in den Niederlanden 15 % Quellensteuer auf Dividenden und Ausschüttungen anfallen. Diese sind aber auf die deutsche Steuerschuld voll anrechenbar, mindern also die deutsche Steuerlast um 15 %.

Für die Anrechenbarkeit auf die deutsche Steuer muss man aber doch als Grundvoraussetzung deutsche Steuern zahlen (oder?).

Bei einem "Junior" dürfte das eher nicht der Fall sein - oder hat "Junior" schon so hohe Einkünfte, dass am Ende Steuern anfallen?

Oder funktioniert das anders (wie?) als ich es bisher verstanden hatte?

Grüße

Klever

Betreff: Drei globale ETF-Alternativen zum MSCI World oder FTSE All-World ETF

ehemaliger Nutzer — Sun, 10 Aug 2025 13:53:31 GMT

@Klever schrieb:
@ae schrieb:
Und darum hab ich den VanEck Developed Markets Dividend Leaders nun auch ins Junior Depot geholt um den Freibetrag einfacher auszuschöpfen.
Aber ist ein niederländischer ETF in einem Junior Depot denn sinnvoll?
Ich bin allerdings kein Steuerexperte.
Bisher hatte ich das so verstanden, dass in den Niederlanden 15 % Quellensteuer auf Dividenden und Ausschüttungen anfallen. Diese sind aber auf die deutsche Steuerschuld voll anrechenbar, mindern also die deutsche Steuerlast um 15 %.
Für die Anrechenbarkeit auf die deutsche Steuer muss man aber doch als Grundvoraussetzung deutsche Steuern zahlen (oder?).
Bei einem "Junior" dürfte das eher nicht der Fall sein - oder hat "Junior" schon so hohe Einkünfte, dass am Ende Steuern anfallen?
Oder funktioniert das anders (wie?) als ich es bisher verstanden hatte?

Grüße
Klever

Deine Überlegungen zur Quellensteuer sind korrekt.

Ich habe den Fonds u.a. auch.

Mit der Performance bin ich zufrieden, mit der Sektorgewichtung von aktuell über 40% im Bereich Finanzen bekomme ich zunehmend „ Kopfschmerzen“. Das ist mir deutlich zu hoch gewichtet.

Betreff: Drei globale ETF-Alternativen zum MSCI World oder FTSE All-World ETF

ae — Mon, 11 Aug 2025 05:26:45 GMT

@Klever schrieb:
@ae schrieb:
Und darum hab ich den VanEck Developed Markets Dividend Leaders nun auch ins Junior Depot geholt um den Freibetrag einfacher auszuschöpfen.
Aber ist ein niederländischer ETF in einem Junior Depot denn sinnvoll?
…

Das ist eine gute Frage. Zumal durch die Vorabbesteuerung der Thesaurierer es derzeit gar nicht mehr so große Unterschiede beim Aufbrauchen des Freibetrages gibt.

Die 15% niederländische QuSt. sind mit einkalkuliert und werden erstmal in Kauf genommen, denn damit:

@Klever schrieb:
Für die Anrechenbarkeit auf die deutsche Steuer muss man aber doch als Grundvoraussetzung deutsche Steuern zahlen (oder?).
Bei einem "Junior" dürfte das eher nicht der Fall sein - oder hat "Junior" schon so hohe Einkünfte, dass am Ende Steuern anfallen?

hast Du natürlich recht.

Alle steuerlichen Aspekte kann man eh nicht berücksichtigen, da diese sich ja auch ändern können, vor allem wenn man langfristig investiert.

Gruss ae