Thema "Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#" in Wertpapiere & Anlage

Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Klimaaprima — Sat, 20 Aug 2022 14:59:19 GMT

hallo community, den Impuls von @Drilling mal aufgenommen, möchte ich mit diesem Threat das spannende Thema Lithium-Wertpapiere mal wieder aktualisieren und nachfolgend zum Austausch anregen. Dazu mal die Wertpapiere aus meinem Portfolio oder meiner Watchliste.

Es gibt sicherlich noch viele Empfehlungen oder Vorstellungen mehr zum Thema, ich hoffe, dass andere noch weiteren Meinungen oder interessante Wertpapiere bzw. Informationen dazufügen.

In einer Batterie eines E-PKW stecken rund 15 Kilogramm Lithium, macht bei einem Verkauf von 1Mio. Autos einen Lithiumbedarf von rund 15 Mio. Tonnen aus. Und in den nächsten Jahren wird die Nachfrage nach Lithium – nicht nur in der Autoindustrie weiter stark wachsen. Auch generell im Bereich der Speicherkapazität bei der Solarenergie.

Lithium ist weltweit vorhanden, aber der Aufbau einer Lithiumproduktion dauert viele Jahre. Die Lithiumknappheit und ein hoher Bedarf wird m.E. vermutlich noch viele Jahre bestehen bleiben.
Die Preise für eine Tonne Lithium sind zeitweise auf über 70.000 Dollar angestiegen.

Mein Favorit dabei als Einzelwert ist Standard Lithium WKN A2DJQP

Auch nach dem jüngsten Kursprung notiert sie noch immer um fast 50 Prozent unter den im Herbst 2021 erreichten Höchstkursen von über 10€.
Nach einem fulminanten Monat mit fast 40%, aktuell eine Korrektur von 6%.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Lithium am 16.05.2022. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
(aus finanzen.net)

Interessant in diesem Zusammenhang der Fond:

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund WKN HAFX4V

Der Fond hat neben Lithium-Wertpapieren auch andere Rohstoffe im Portfolio.

Der Fonds hält Anteile an diversen Lithium Unternehmen. Darunter finden sich die Big Player, welche sich schon mit bestehenden Projekten im Markt etabliert haben, sowie neue Unternehmen, die kurz vor dem Start der Produktion stehen + Minenunternehmen enthalten.

Ganfeng Lithium 17,98 %
Standard Lithium 14,58 %
Lithium Americas 14,42 %
Amex Exploration 11,67 %
BYD 6,44 %, Livent 6,41 %
Galaxy Resources 6,31 %
Fosterville South 6,05 %
Albemarle 4,96 % Sonstige
11,16 % ( aus Informer consors/extraetf/ariva.de, die comdirect hat andere Angaben!?)

Bei der comdirect ist der Fond auch als Sparplan erhältlich:

https://www.comdirect.de/inf/fonds/LU0470205575

Der Global X Lithium & Battery Tech ETF WKN A2QPB3

Der zugrunde liegende Index des Global X Lithium & Battery ist der Solactive Global Lithium Index.
Die größte Positionen im ETF sind die Albemarle Corp. mit 12%
+11% im letzten Monat/ 19% in 6 Monaten (Info justETF)

Der ETF ist als SP bei Scalable/JustTrade erhältlich.

Der Global X Lithium ETF A143H3 scheint in Deutschland nicht handelbar zu sein.

Best of Lithium Index Zertifikat WKN DA0AAS

Auch im letzten Monat einen Anstieg von fast 30%, auf das Jahr gesehen 45%.

Wertpapiere im Index:
Albemarle 16,14 %
Livent 15,41 %
Lithium Americas14,70 %
ALLKEM 12,59 %
Sociedad Quimica 12,43 %
Ganfeng Lithium 11,21 %
Standard Lithium 6,48 %
Vulcan Energy 5,90 %
Piedmont Lithium 5,15 %

Vulcan Energy WKN A2PV3A ein Wertpapier, welches sehr spekulativ wäre, aber man im Blick behalten sollte. Hier wird Lithiumförderung mit Geothermie verbunden. Anstieg seit einem Monat auf über 6,50€ (von 3,51€), eine Korrektur von 15% in der letzten Woche. Höchstkurs fast 10€ Ende Oktober 2021.

Grüße und ein erholsames Wochenende

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Drilling — Sat, 20 Aug 2022 15:25:27 GMT

Wir können uns in diesem Thread hier auch mit Explorern beschäftigen. Da diese ja noch nicht produzieren, macht es mMn nur bedingt Sinn, bei ihnen auf GUV zu achten. Man sollte nur aufpassen, dass sie nicht zuviel Geld verbrennen, dass die Finanzierung gesichert ist und dass sie zwei wichtige Studien
PFS (Pre-Feasibility Study) Vorläufige Machbarkeits-Studie
DFS (Definitive Feasibility Study) Endgültige Machbarkeits-Studie
in einem überschaubaren Zeitrahmen abliefern. Natürlich müssen diese Studien positiv ausfallen - sonst geht der Kurs radikal gegen Null.

Investiert man in einen Fonds, dürfte man risiko-mäßig relativ auf der sicheren Seite sein... kauft man Einzel-Aktien, sollte man folgendes unbedingt beachten:
Südamerikas Lithium-Dreieck: Lithium-Bergbau in Argentinien, Bolivien und Chile
Wasser-Rechte
Hier wird Lithium meist / bzw. ausschließlich / durch Verdunstung von Sole (Wasser) gewonnen. Diese Gegend ist eh schon wasser-arm. Die drei Länder handhaben dieses Problem unterschiedlich. (Kenne den aktuellen Stand nicht - das wäre etwas Arbeit 😉). In einem Land soll - oder wurde schon? - die Verfassung geändert werden [Das Menschen-Recht auf Versorgung mit (Trink-) Wasser wird festgeschrieben]. Bevor man eine Einzel-Aktie, die ein Projekt in diesem Länder-Dreieck hat, kauft, sollte man unbedingt den Stand der Wasser-Problematik in diesem Land abklären. Hat ein Fonds viele Positionen mit Projekten in diesem Länder-Dreieck, sollte man das auch abklären.

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Drilling — Tue, 08 Aug 2023 11:16:25 GMT

Wenn ich speziell über Explorer schreibe, werde ich das in Zukunft so kennzeichnen:
Explorer
(Hier ein Beitrag, den ich mal in einem speziellen Explorer-Thread geschrieben hatte:)

Kalifornien führt eine Lithium-Steuer ein um die Region, in der Lithium abgebaut werden soll, ökologisch zu "sanieren". Die Region ist durch die Landwirtschaft (Pestizide) geschädigt worden. Kleinere private Unternehmen sagten, sie müssten dann "woanders hingehen". Standard Lithium ist auch betroffen. Es hat ja zwei Projekte. Eines davon liegt in Kalifornien. Quelle
Deutsche Übersetzung des Artikels im Spoiler:

Kalifornien genehmigt Lithiumsteuer trotz Warnungen der Industrie

Reuters | 30. Juni 2022 | 22:16 Uhr Battery Metals Intelligence USA Lithium

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom. Bildnachweis: Wikimedia Commons

Kalifornien hat am Donnerstag einen Plan zur Besteuerung des Lithiummetalls von Elektrofahrzeugbatterien genehmigt, um Einnahmen für Umweltsanierungsprojekte zu generieren, trotz der Bedenken der Industrie, dass dies dem Sektor schaden und Lieferungen an Autohersteller verzögern wird.

Gouverneur Gavin Newsom, ein Demokrat, genehmigte die Steuer am Donnerstag als Teil eines obligatorischen Staatshaushalts. Der Landtag hatte die Abgabe in Beratungen am Mittwochabend abgesegnet.

Die Steuer ist pauschal pro Tonne ausgestaltet und tritt im Januar in Kraft. Die Steuer wird jedes Jahr überprüft, und Staatsbeamte haben zugestimmt, eine mögliche Umstellung auf eine prozentuale Steuer zu untersuchen.

Der größte amerikanische Staat sitzt auf riesigen Lithiumreserven in seiner Region Salton Sea, östlich von Los Angeles, einem Gebiet, das im 20. Jahrhundert durch jahrelangen starken Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft schwer beschädigt wurde. Die aus der Steuer generierten Mittel werden teilweise für die Sanierung des Gebiets verwendet.

Bundesbeamte haben die neu gegründete Lithiumindustrie in der Region gelobt, weil sie ein geothermisches Soleverfahren einsetzen würde, das umweltfreundlicher ist als Tagebauminen und Soleverdampfungsteiche, die beiden am weitesten verbreiteten Methoden zur Herstellung von Lithium.

Zwei der drei Lithiumunternehmen der Region warnten davor, dass die Steuer Investoren und Kunden abschrecken würde. Beide sagten, sie könnten den Staat verlassen, um in Utah oder Arkansas zu lithiumreichen Solevorkommen zu gelangen.

Die in Privatbesitz befindliche Controlled Thermal Resources Ltd sagte, die Steuer würde sie dazu zwingen, Fristen für die Lieferung von Lithium an General Motors Co bis 2024 und Stellantis NV bis 2025 zu verpassen.

EnergySource Minerals LLC, ebenfalls in Privatbesitz, sagte, es habe die Gespräche mit potenziellen Finanziers und einem Autohersteller eingestellt.

„Die Unterstützung einer Steuer, die sicherstellt, dass Lithiumimporte aus China für Autohersteller weniger teuer sind, wird diese vielversprechende kalifornische Industrie zerstören, bevor sie begonnen hat“, sagte Rod Colwell, Chief Executive von Controlled Thermal.

(Von Ernest Scheyder; Bearbeitung von Michael Perry)

edit: Panasonic Energy will in Kansas eine neue Batterie-Fabrik bauen (hauptsächlich, um Tesla versorgen zu können). Kansas ist von den Standard Lithium-Projekten ungefähr 1.600 und 1.100 km entfernt.

Kann mir nicht vorstellen, dass Kalifornien diese Steuer so hoch ansetzt, dass Lithium aus China günstiger sein wird...

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Drilling — Tue, 08 Aug 2023 11:17:29 GMT

Die Europäische Union prüft gerade einen Vorschlag, Lithium als reproduktionstoxisch einzustufen Quelle
Deutsche Übersetzung im Spoiler:

Batteriehersteller warnen die EU, dass der Lithium-Vorschlag den EV-Sektor schädigen könnte
Bloomberg-Nachrichten | 4. Juli 2022 | 12:01 Uhr Battery Metals Europe Lithium

Lithium- und Batteriehersteller warnten die Europäische Union, dass ein Vorschlag, das Metall als reproduktionstoxisch einzustufen, Europas aufstrebender Elektrofahrzeugindustrie ernsthaft schaden könnte.

Das Material ist ein wichtiger Bestandteil von EV-Batterien und wird häufig in Pharmazeutika, Industrieschmiermitteln und Spezialgläsern verwendet. Ein Vorschlag, der diesen Monat von der Europäischen Kommission geprüft wird, würde einige Lithium-Chemikalien in die höchste Kategorie von reproduktions- und entwicklungstoxischen Stoffen einstufen, teilweise auf der Grundlage von Humanstudien, die in den 1980er und 1990er Jahren durchgeführt wurden.
Dies könnte die Verwendung der Materialien stigmatisieren und die Investitionen im Elektrofahrzeugsektor verringern, sagten Lobbygruppen wie Eurobat, die International Lithium Association und Eurometaux in einem offenen Brief an Politiker. Elektrofahrzeuge spielen eine entscheidende Rolle bei umweltfreundlichen Bemühungen, und Autohersteller wie Tesla Inc. von Elon Musk haben davor gewarnt, dass steigende Materialpreise und Engpässe in der Lieferkette ihre Einführung bedrohen.

In dem Schreiben äußerten die Lobbygruppen Bedenken hinsichtlich der wissenschaftlichen Begründung für die Einstufung, die dazu führen könnte, dass die Chemikalien neben stark krebserregenden und mutagenen Toxinen als „besonders besorgniserregende Stoffe“ eingestuft werden, die die EU schrittweise durch Beschränkungen auslaufen lassen will Verwendungszweck.

Dies könnte separate Bemühungen untergraben, die heimische Produktion von Lithium anzukurbeln, das die Kommission im Jahr 2020 als kritischen Rohstoff eingestuft hat. Die Vorschläge beziehen sich auf Lithiumcarbonat, -hydroxid und -chlorid.

„Wenn die drei Lithiumsalze diesen Weg einschlagen, könnte dies erhebliche unbeabsichtigte Folgen in der EU haben und die langfristige Lebensfähigkeit von Lithium in Frage stellen, das in der EU produziert, raffiniert, verwendet und recycelt wird“, so der Generalsekretär der International Lithium Association, Roland Chavasse sagte per E-Mail.

Die Kategorisierung der Chemikalien als reproduktions- und entwicklungstoxische Stoffe könnte den Käufern höhere Kosten auferlegen und die Gewinnspannen der Crimp-Hersteller beeinträchtigen, so Francesco Gattiglio, Direktor für auswärtige Angelegenheiten für die EU bei Albemarle Corp weltweit führender Lithium-Miner und betreibt eine Lithium-Chemiefabrik in Langelsheim, Deutschland.

„Obwohl die Auswirkungen auf unsere Spezialkunden zu diesem Zeitpunkt unklar sind, rechnen wir nicht mit der Schließung unseres Werks in Langelsheim“, sagte Gattiglio per E-Mail. „Sicher hätte die Einstufung negative Auswirkungen auf die Möglichkeit, Lithium-Umwandlungsanlagen in Europa zu errichten.“

(von Mark Burton)

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Drilling — Wed, 31 Aug 2022 21:58:59 GMT

In den USA werden Batterie-Fabriken für EVs noch und noch gebaut:
- Panasonic will in Kansas eine Fabrik (Kosten ca. 4 Milliarden) bauen... jetzt taucht die Meldung auf, sie wollen eine weitere Fabrik (wahrscheinlich in Oklahoma) bauen.
- Japans Honda Motor und der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy bauen auch eine Fabrik in den USA. Diese soll allerdings nur für Honda-Fahrzeuge Batterien bauen. Quelle

Jedenfalls: Die brauchen alle Lithium. 😊

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Drilling — Mon, 05 Sep 2022 10:45:46 GMT

Chile liegt ja im "Lithium-Dreieck" (Argentinien, Bolivien und Chile).
tagesschau.de: Neue Verfassung für Chile abgelehnt
In einem Referendum ist mit großer Mehrheit der Entwurf für eine neue Verfassung abgelehnt worden. Dieser Entwurf hätte den Umweltschutz gestärkt und (für Lithium-Abbau bedeutsam!) er hätte auch festgeschrieben, dass Wasser nicht mehr (wie bisher) Privat-Eigentum ist - sondern Gemein-Gut wird, das einen besonderen Schutz genießt.
Somit dürften Lithium-Unternehmen in Chile (die große Wasser-Verbraucher sind) aktuell keine Probleme von der "Wasser-Front" bekommen...
Eine Regierung in diesem Dreieck (weiß jetzt nicht mehr, aus welchem Land...) verlangt jedoch, dass die Sole-Entnahme Jahr für Jahr zurückgefahren wird - ich wäre also bei einer Lithium-Investition in diesem Dreieck vorsichtig...

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Drilling — Wed, 07 Sep 2022 12:40:29 GMT

Explorer
Standard Lithium hat für seine erste kommerzielle Lithiumanlage in Arkansas folgende Studien-Aufträge vergeben:

- Front End Engineering Design (FEED)
- DFS
Ergebnis im 1. Halbjahr 2023

Quelle

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Klimaaprima — Sun, 18 Sep 2022 10:37:16 GMT

Ich finde ein informativer und übersichtlicher wikifolio-Beitrag zum Thema Lithium-Wertpapiere:

https://www.wikifolio.com/de/de/blog/lithium-markt-aussichten

Grüße

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Drilling — Wed, 21 Sep 2022 16:52:09 GMT

Explorer
Savannah Resources will das größte Lithium-Vorkommen Europas (Hart-Gestein, in Portugal) erschließen. Jetzt sind sie im 1. Anlauf mit der Umwelt-Verträglichkeits-Prüfung gescheitert. Das potentielle Abbau-Gebiet liegt in einer Region mit sehr geringer Bevölkerung, die Region ist jedoch als UNESCO-Agriculture-Welterbe (oder so ähnlich...) eingestuft. Schwierige Umstände. Mit der Behörde bisher besprochen: Projektinfrastruktur und lokales Management der Wasservorräte. Was noch besprochen / nachgebessert werden muss, erwähnt Savannah nicht. ??? Es folgen weitere Treffen / Gespräche mit der Behörde, die die Umweltverträglichkeits-Prüfung vornimmt. Bis zum 17. März 2023 hat Savannah Zeit, seine überarbeiteten Pläne der Regulierungsbehörde vorzulegen. Die APA (Behörde) hat dann maximal 50 Werktage Zeit, um ihre Überprüfung durchzuführen und ihre Entscheidung über die Umweltverträglichkeitserklärung („DIA“) auszustellen. Vorbehaltlich einer positiven DIA-Entscheidung würde das Umweltlizenzierungsverfahren dann zum Finale übergehen und der Entwurfsphase („Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, „RECAPE“) würde sich die parallel laufende Environmental License ('LA')-Phase zugesellen. Wenn beide Phasen abgeschlossen und genehmigt sind, würde das Projekt einen einzigen Umwelttitel erhalten (Título Único Ambiental).

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Drilling — Thu, 06 Oct 2022 16:48:35 GMT

DLE (Direct Lithium Extraction [aus Sole]) ist anscheinend doch nicht so einfach... jedenfalls, wenn die Sole sehr heiß ist. In dem Link ( Quelle ) wird von 371 Grad Celsius gesprochen.
(Deutsche Übersetzung im Spoiler)

USA distanzieren sich von Flaggschiff-Lithiumprojekt mit Berkshire
Reuters | 5. Oktober 2022 | 5:05 Uhr Batterie Metalle Energielieferanten & Ausrüstung USA Lithium

Bei einem Treffen im Februar mit Führungskräften des Bergbaus legte Präsident Joe Biden ein aggressives Ziel für die Vereinigten Staaten fest, mehr eigene Mineralien für die Revolution der Elektrofahrzeuge auf umweltfreundliche Weise zu produzieren.

Ein „großer Teil“ dieser Bemühungen, sagte der Präsident, war der Plan von Berkshire Hathaway Inc, Lithium aus superheißen geothermischen Solen zu filtern , die unter dem kalifornischen Salton Sea wirbeln, etwas, das noch nie zuvor getan worden war.

Das Projekt zielte darauf ab, eine neue Art der Herstellung von Lithium – einem wichtigen Bestandteil von Batterien für Elektrofahrzeuge – in den Vereinigten Staaten einzuleiten und gleichzeitig die Kontroversen zu vermeiden, die mit dem Bau von Minen einhergehen, die bei den lokalen Gemeinden oft unbeliebt sind.

Das US-Energieministerium hatte Berkshire an dem Tag, an dem Biden im Januar 2021 eingeweiht wurde, für ein Stipendium in Höhe von 14,9 Millionen US-Dollar ausgewählt, um zu untersuchen, wie Lithium aus der Salton Sea-Region zur Herstellung von Lithiumhydroxid verwendet werden könnte, einer speziellen Art des Metalls, das effizienter und länger produziert. langlebige EV-Batterien.

„Wir werden Amerika so einrichten, dass es die Welt anführt, indem wir eine saubere Energiewirtschaft und eine saubere Energiezukunft aufbauen“, sagte Biden auf der Februar-Veranstaltung, die als Runder Tisch zu kritischen Mineralien in Rechnung gestellt wurde.

Alicia Knapp, Geschäftsführerin der Sparte BHE Renewables von Berkshire, sagte gegenüber Biden, dass Berkshire „daran arbeitet, die ergiebigste Lithiumquelle in den Vereinigten Staaten mit der umweltfreundlichsten Technologie der Welt zu sichern“.

Zwei Wochen später widerrief das Energieministerium den Zuschuss jedoch laut E-Mails und Dokumenten, die Reuters erhalten hatte, nachdem Berkshire beantragt hatte, was das Energieministerium als „wesentliche Änderung“ für sein Lithiumprojekt bezeichnete. Der Entzug des Stipendiums wurde bisher nicht gemeldet.

Während die Geldsumme für die Bergbauwelt relativ gering war und der Zuschuss von Salton Sea für ein Pilotprojekt bestimmt war, zeigt die Geschichte von Berkshires Verwicklung mit Washington, wie Bidens Plan, die Wirtschaft weg von fossilen Brennstoffen zu verlagern, vor einigen erheblichen technischen und geschäftlichen Herausforderungen steht.
13 Monate Verhandlungen

Dreizehn Monate Verhandlungen zwischen dem Unternehmen und der Regierung, über die Reuters zum ersten Mal berichtet, gerieten ins Stocken, als Berkshire die Kontrolle über Patente, Technologieänderungen und die Frage, ob es eines Tages das Lithiumgeschäft verkaufen könnte, selbst nachdem die Regierung beim Aufbau geholfen hatte, anstrebte , zeigen die E-Mails und Dokumente.

Auf die Frage nach dem Rückzug der Zuschüsse sagte ein Beamter der Biden-Administration, es gebe „inhärente Risiken“ bei der Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten, und stellte fest, dass mehrere Unternehmen, darunter Berkshire, immer noch an US-Lithiumprojekten arbeiten.

In dem Schreiben des Energieministeriums vom 9. März 2022, in dem Berkshire mitgeteilt wurde, dass es den Zuschuss widerrufen würde, hieß es, der Schritt sei „das Ergebnis einer gemeinsamen Entscheidung“ und würde Berkshire nicht daran hindern, künftige Bundesmittel zu beantragen.

Berkshire hat jedoch Probleme bei der Gewinnung von Lithium aus geothermischen Solen im Salton Sea, so drei Quellen mit direkter Kenntnis des Betriebs, die es ablehnten, identifiziert zu werden, um die zukünftigen Beziehungen mit dem Unternehmen nicht zu gefährden.

In einer Erklärung gegenüber Reuters sagte Berkshire, es habe geplant, „eine erste Demonstrationsanlage ihrer Art zur Herstellung von Lithiumhydroxid“ zu entwickeln, habe sich aber „später entschieden, ein kommerziell erprobtes Verfahren zu verwenden“, um stattdessen Lithiumcarbonat herzustellen.

„Diese Technologieänderung erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit und beschleunigt die Markteinführung“, sagte Dan Winters, Sprecher von Berkshire. Das Unternehmen lehnte es ab, sich zu anderen Teilen dieser Geschichte zu äußern.
„Böse, heiße Suppe“

Berkshire betreibt mehrere Kraftwerke in der Nähe des Salton Sea, etwa 160 Meilen (258 km) südöstlich von Los Angeles, wo es Dampf aus Solen verdampft, die bei Temperaturen von etwa 700 ° F (371 ° C) aus dem tiefen Untergrund gebracht werden, um Turbinen zu drehen, die Strom erzeugen.

Theoretisch machte Berkshires Plan Sinn. Technologie für einen zusätzlichen Verarbeitungsschritt könnte an eine der bestehenden Anlagen angeschlossen werden, um Lithium zu extrahieren, bevor die Sole wieder in den Untergrund injiziert wird. Das würde die Notwendigkeit von Tagebauminen oder großen Verdunstungsteichen vermeiden, den beiden gebräuchlichsten, aber umweltbelastendsten Methoden zur Gewinnung von Lithium.

Von Anfang an war Berkshires Herausforderung zweifach. Zunächst musste Lithium aus dieser heißen Sole mithilfe einer kommerziell nicht erprobten Technologieklasse, die als Direct Lithium Extraction oder DLE bekannt ist, abgetrennt werden. Dann zielte es darauf ab, eine neue Technologie zu entwickeln, um dieses Lithium zu Lithiumhydroxid zu verarbeiten.

Für die erste Herausforderung gewährte die California Energy Commission Berkshire im Mai 2020 einen Zuschuss in Höhe von 6 Millionen US-Dollar. Als Teil seiner Vereinbarung mit dem Staat sagte Berkshire, dass es die DLE-Technologie eines anderen Unternehmens, AquaMin Lithium und Water Recovery Inc., verwenden würde.

Aber korrodierte Ausrüstung und verstopfte Rohre von der superheißen Sole plagen den Extraktionsbetrieb, so die drei Quellen mit direktem Wissen. „Ich denke, Berkshire hat ein unlösbares Problem“, sagte eine Quelle, die beschrieb, dass die Anlage aufgrund der extremen Hitze der geothermischen Sole Schwierigkeiten hatte, selbst die grundlegendsten Verarbeitungsgeräte zum Laufen zu bringen.

AquaMin, ein Geschäftsbereich von Conductive Energy Inc. in Privatbesitz, antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren. Die kalifornische Energiekommission (CEC) sagte, ihre Finanzierung für Berkshire sei vom Verlust des Zuschusses des Energieministeriums nicht betroffen.

Die Sole der Region wimmelt von Lithium, Kalzium, Natrium und anderen Mineralien, die sehr komplex zu trennen sind, sagte Corby Anderson, der Metallurgie an der Colorado School of Mines lehrt.

„Es ist nur eine eklige, heiße Suppe, die manchmal sauer ist“, sagte Anderson, der nicht an Berkshires Projekt beteiligt ist.

Der Zuschuss des US-Energieministeriums konzentrierte sich auf die zweite Herausforderung, die Umwandlung des extrahierten Lithiums in Lithiumhydroxid.

BMW und einige andere Autohersteller bevorzugen Hydroxid gegenüber Karbonat, weil es den Batterien ermöglicht, mehr Leistung zu speichern.

„Batterien sollten länger halten und daher nachhaltiger sein“ mit Hydroxid, sagte Eric Smith, Vizepräsident für Lithiumentwicklung bei Berkshire, während einer Präsentation im Juli 2021 vor Beamten der Region Salton Sea.

Die Herstellung von Hydroxid erfordert jedoch eine zusätzliche Verarbeitung mit Kristallisatoren und anderen Spezialgeräten. Wenn und sobald Berkshire in der Lage ist, das Lithium aus der Salton Sea Sole zu extrahieren, wäre die Herstellung von Karbonat weniger kompliziert und teurer als die Herstellung von Hydroxid.

Am Tag, nachdem Biden das Projekt von Berkshire angepriesen hatte, bat das Unternehmen das Energieministerium privat, den Umfang des Zuschusses zu ändern und es Karbonat anstelle von Hydroxid herstellen zu lassen, wie aus den E-Mails hervorgeht, die Reuters durch eine Anfrage für öffentliche Aufzeichnungen erhalten hat.
Massive Abfahrt

Das Energieministerium lehnte dies mit der Begründung ab, dies sei eine „wesentliche Abweichung“ vom ursprünglichen Vorschlag und unfair gegenüber anderen, die sich um den Zuschuss beworben hätten.

Innerhalb weniger Wochen wurde die Bewilligung zurückgenommen.

E-Mails zeigen, dass das Energieministerium Berkshire im Dezember 2021 – zwei Monate vor Bidens Gesprächsrunde zu Mineralien – gewarnt hatte, dass die Gespräche über die Förderbedingungen in eine „Sackgasse“ geraten seien.

Während das Weiße Haus wusste, dass Verhandlungen im Gange waren, als es Berkshire beherbergte, wusste es laut dem Verwaltungsbeamten nichts von der Sackgassenwarnung.

„Wir bleiben optimistisch und hoffnungsvoll, dass sich die Technologie von (Berkshire) durchsetzt, und denken, dass es große Chancen gibt, falls und wenn dies der Fall ist“, sagte der Beamte.

Auf der Website von Berkshire heißt es nun, das Unternehmen strebe an, im nächsten Frühjahr eine Lithiumcarbonat-Pilotanlage zu eröffnen.

Die Entscheidung von Berkshire, kein Hydroxid aus dem Salton Sea herzustellen – und dafür auf die Bundesfinanzierung zu verzichten – deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich weitaus komplexeren technischen Herausforderungen gegenüberstand als erwartet, sagten vier Analysten gegenüber Reuters.

„Für mich ist dies ein Hinweis darauf, dass sie auf ihrem Weg zur kommerziellen Lithiumproduktion einige echte Herausforderungen haben“, sagte Chris Berry, ein unabhängiger Berater der Lithiumindustrie, der nicht an Berkshires Projekt beteiligt ist

Die in Privatbesitz befindlichen Unternehmen Controlled Thermal Resources Ltd und EnergySource Minerals LLC versuchen ebenfalls, Lithium aus Salton Sea Sole mit unterschiedlicher DLE-Technologie für den späteren Einsatz in EV-Batterien zu extrahieren, aber beide befinden sich nicht in der kommerziellen Produktion.

"Die Magie hier ist schwer fassbar", sagte Anderson, der Colorado-Professor. "Es ist nicht so einfach, wie die Leute es darstellen."

(Von Ernest Scheyder und Trevor Hunnicutt; Redaktion von Peter Henderson und Claudia Parsons)

Berkshire Hathaway jedenfalls scheitert bei einem Projekt an DLE.
Standard Lithium und Vulcan Energy sind mit ihren DLE-Projekten schon sehr weit. Ich denke, beide werden es bis zur kommerziellen Produktion schaffen. Ohne mich jetzt in diesen Aspekt allzu tief hineinknien zu wollen - ich vermute, die Sole ist bei ihnen nicht ganz so heiß... (?)

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Klimaaprima — Fri, 14 Oct 2022 14:37:31 GMT

Der Lithiumpreis erreichte in dieser Woche einen neuen Höchststand auf ca. 118.000$ die Tonne, denn die globale Nachfrage nach Elektroautos steigt. Seit Jahresbeginn hat sich der der Preis verdoppelt.

Der Rohstoff liegt zwar ausreichend vor, aber die Gewinnung von Lithium kann den tatsächlichen aktuellen Bedarf kaum ausreichend versorgen.

Und die Alternativen mit Na-Ionen Batterien sind noch im Aufbau. Zunächst läuft alles weiter auf Lithium- Batterien hinaus oder auf die von beispielsweise von BYD oder CATL verwendeten Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator.

Viele Einzelwerte haben entsprechend der allgemeinen Marktvorgaben im zurückliegenden Monat ein spürbare Korrektur erfahren. Die sehr guten Preisvorgaben beim Lithium könnten aber auch bald wieder für eine Trendwende sorgen, die Aussichten aufgrund der zukünftig notwendigen Kapazitäten von Batteriespeichern bei der E- Mobilität und den erneuerbaren Energien sowieso. Wasserstoff wird vorerst als Alternative zum Speichern noch nicht ausreichend zur Verfügung stehen.

Global X Lithium & Battery und der
Structured Solutions - Next Gen. Res. Fund ca. minus 12%
Thematica - Future Mobility - Retail minus ca.15%
und der Best of Lithium Index minus 20% im letzten Monat.

Grüße

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Klimaaprima — Sat, 15 Oct 2022 14:39:29 GMT

Thematica-Future Mobility Retail WKN A2JKSP scheint ein recht vielversprechender Aktienfond zum Themenbereich Lithium in den Bereichen Exploration/Förderung/ Herstellung + Batterie und E-Fahrzeuge zu sein.

Die Performance seit 2020 ist enorm, selbst im laufenden Jahr ein insgesamt volatiler Verlauf, aber im Rahmen des A1JX52.

Vergleich mit Structured Solutions - Next Gen. Res. Fund und dem A1JX52.

https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/auswahl/isins/IE00B3RBWM25,LU0470205575,LU1807298952

Ich werde den Fond im Blick behalten.

Grüße

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Klimaaprima — Sat, 15 Oct 2022 14:42:44 GMT

Hier noch das verfügbaren "Factsheet":

https://de.thematicafunds.com/futuremobility

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Drilling — Sat, 15 Oct 2022 20:38:39 GMT

Australien könnte für den Bereich Rohstoffe/Energie immer interessanter werden:

mining.com: Australia could grab 20% of the world’s lithium refining by 2027
Australien könnte bis 2027 20 % der weltweiten Lithiumraffination übernehmen

Deutsche Übersetzung im Spoiler:

Australien könnte bis 2027 20 % der weltweiten Lithiumraffination übernehmen
Bloomberg-Nachrichten | 4. Oktober 2022 | 8:39 Uhr Battery Metals Intelligence Asien Australien China Lithium

Australien ist bereit, innerhalb von fünf Jahren ein Fünftel der weltweiten Lithiumhydroxid-Raffinationskapazität zu übernehmen, da die Nachfrage nach Batteriemetallen wächst, die China umgehen, sagte Canberra in einem Bericht.

Laut der Internationalen Energieagentur produziert China mehr als 80 % des weltweiten Lithiumhydroxids, einer verarbeiteten Form des begehrten Metalls. Mehrere Unternehmen bauen jedoch Raffinerien in Australien, die lokal abgebautes Lithiumerz in Chemikalien in Batteriequalität umwandeln würden.
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Wenn diese Pläne rechtzeitig vorankommen, könnte Australien bis 2024 10 % des Raffineriemarktes von einer derzeit vernachlässigbaren Menge und 20 % bis 2027 haben, sagte die Regierung in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Aber Verzögerungen und technische Probleme könnten den Zeitplan entgleisen, warnte es.

Das chinesische Unternehmen Tianqi Lithium Corp. hat in einem Joint Venture mit der australischen IGO Ltd. bereits eine Raffinerie in der Nähe von Perth in Westaustralien eröffnet. Der US-Konzern Albemarle Corp. steht kurz davor, in einem Joint Venture mit Mineral Resources Ltd. eine Anlage in der Nähe zu eröffnen war jedoch von technischen Problemen und Kostenexplosionen geplagt.

Die australischen Konzerne Wesfarmers Ltd, Mineral Resources und Liontown Resources Ltd. planen ebenfalls die Eröffnung neuer Lithiumraffinerien.

Australien ist der weltweit größte Produzent der Rohform des für die Elektrofahrzeugindustrie lebenswichtigen Metalls und liefert knapp die Hälfte der weltweiten Nachfrage. Das meiste davon wird als Hartgesteinerz nach China geschickt, wo es zu Lithiumhydroxid in Batteriequalität raffiniert wird.

Siehe auch: ANIMATION: Der Wettlauf um die Vorherrschaft im Lithiumbergbau ist eröffnet

Asien bleibt der größte Markt für australisches Lithium, aber die Nachfrage in Europa und den USA wächst, da die dortigen Autohersteller die Umstellung auf Elektrofahrzeuge beschleunigen, sagte die Regierung in dem Bericht. Es zitierte das wegweisende Klimagesetz von Präsident Joe Biden, den Inflation Reduction Act, als Triebfeder für die Raffinerie in Australien. Die IRA gewährt Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge, verlangt jedoch, dass 50 % der Materialien entweder in den USA oder aus einem Land mit einem US-Freihandelsabkommen hergestellt werden.

Die IRA dürfte Australiens Lithiumsektor ankurbeln, sagte BloombergNEF in einem Bericht vom Dienstag und verwies auf die jüngsten Ankündigungen des südkoreanischen Batterieherstellers SK On Co. und des japanischen Prime Planet Energy & Solutions Inc., dass sie planen, die Investitionen im Land zu erhöhen.

Lithium ist auf dem besten Weg, Australiens fünftwertvollstes Exportgut zu werden, Rindfleisch und Weizen zu übertreffen und mit Kupfer und Rohöl gleichzusetzen, sagte die Regierung. Die Exporte des Batteriemetalls werden in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich 13,8 Mrd. AUD (8,9 Mrd. USD) erreichen, was einem mehr als zehnfachen Anstieg in zwei Jahren entspricht.

Der größte Teil des Wachstums der Exporteinnahmen ist auf steigende Preise zurückzuführen, die sich seit Anfang des Jahres verdoppelt haben, da Autohersteller auf der ganzen Welt sich bemühen, genug Sicherheit zu haben, um die ehrgeizigen Ziele für Elektrofahrzeuge zu erreichen, sagte die Regierung. Die Lithiumerzpreise werden sich in diesem Jahr voraussichtlich mehr als vervierfachen, hieß es.

Die gesteigerte Produktion wird auch die Gewinne des Sektors ankurbeln, wobei die australische Lithiumproduktion in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich mehr als verdoppelt wird. Dennoch bleibt es eine kleine Exportindustrie neben den drei größten Exportsektoren: Eisenerz, Kohle und verflüssigtes Erdgas werden in diesem Jahr zusammen 329 Milliarden AUD Einnahmen erzielen, prognostiziert die Regierung.

(Von James Fernyhough)

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Drilling — Thu, 27 Oct 2022 17:12:06 GMT

Explorer
Standard Lithium Standard Lithium nimmt erste Pilotanlage zur direkten Hydroxidumwandlung erfolgreich in Betrieb Quelle

Erste Pilotanlage ihrer Art zur direkten Chlorid-zu-Hydroxid-Verarbeitung installiert

Die Hydroxid-Pilotanlage wurde Anfang 2022 von einem globalen Drittanbieter von Wasser- und Prozesstechnologie entworfen und gebaut und Anfang Oktober am Projektstandort erfolgreich installiert und in Betrieb genommen. Die Technologie ist in einer in sich geschlossenen Einheit untergebracht und nimmt das Lithiumchlorid-Feed auf, das von der bestehenden Demonstrationsanlage des Unternehmens für die direkte Lithiumextraktion (DLE) produziert wird; Anschließend wandelt es dieses Feed mithilfe eines neuartigen Ionenaustauschverfahrens direkt in eine Lithiumhydroxidlösung um. Die vom Hydroxid-Piloten erzeugte Lithiumhydroxidlösung wird an einen anderen, vom Drittanbieter betriebenen Standort versandt, um die Verdampfungs- und Kristallisationsarbeiten zur Herstellung von Lithiumhydroxid in Batteriequalität abzuschließen. Dieses Hydroxid-Pilotprojekt wird am Standort des Projekts mehrere Monate lang betrieben und vom Unternehmen verwendet, um verschiedene Technologieoptionen für die Lithiumhydroxidproduktion im Lithiumprojekt South West Arkansas des Unternehmens zu bewerten ( siehe Pressemitteilung vom 2 ) August 2022 .

Berkshire Hathaway hat ja vor kurzem den Versuch aufgegeben, im Rahmen der DLE gleich Hydroxid herzustellen (ihre Sole war verdammt heiß, weit über 300 Grad Celsius). Standard Lithium hat jetzt eine Pilot-Anlage in Betrieb, die genau dies bewerkstelligen soll. Natürlich schreiben Unternehmen immer möglichst positiv... die Lage bei Standard Lithium scheint aber wirklich so zu sein, dass sie direkt Hydroxid herstellen können.
Warten wir ab...

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Klimaaprima — Fri, 28 Oct 2022 06:41:25 GMT

Hallo @Drilling

Ich hoffe, dass wird die Trendwende.

Standard Lithium war mal ein Topwert in meinem Portfolio. Seit einem Jahr aber ein minus von fast 70%. Höchstkurs Oktober 2021 über 10€.

Edit 28.10, aus finanzen.net:

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,12 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2021. 68,08 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,93 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Standard Lithium-Aktie liegt somit 21,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zwischendurch immer wieder hoffnungsvolle Anläufe, aber ingesamt kontinuierlich bergab, aktuell 3,75€.

Stoppkurse sorgten hier für etwas Rendite, aber insgesamt ein schwieriger Wert. Bin trotzdem wieder nach dem Sommer eingestiegen.....

Grüße

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Drilling — Fri, 28 Oct 2022 01:19:30 GMT

Standard Lithium: Die Endgültige Machbarkeitsstudie war ja bisher für Q1/2023 angekündigt worden. In der letzten Mitteilung heißt es jetzt: H1/2023. So oder so... Wenn jemand bereit ist darauf zu setzen, dass die Studie positiv ausfallen wird - dann sollte er die Aktie schon vor der Veröffentlichung im Besitz haben. Habe mal versucht, ein mögliches Kursziel auszurechnen. 🤔 (Der Lithium-Preis wird sicher wieder etwas zurückkommen - vielleicht auf den Stand zu der Zeit, als ich meine "Berechnung" angestellt habe). Müsste nachschauen, was ich da "ausgerechnet" habe. Lohnt aber nicht. Es war auf jeden Fall ein Kurs so bei 20, 30, 40 Euro oder mehr...
edit: Die Nasdaq gibt Kursziele von 3 Analysten an -> Link
Zeitraum: 12 Monate, in den letzten 8 Wochen von 5 USD auf 11 USD gestiegen. Strong buy.

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Drilling — Thu, 10 Nov 2022 19:49:27 GMT

Explorer
Standard Lithium gibt Quartals-Zahlen bekannt. Quelle
Quartals-Zahlen ist etwas übertrieben - denn sie verdienen ja noch nichts... Immerhin sagen sie, wieviel Cash sie noch haben. Bemerkenswert erscheint mir: Sie wollen (in den USA) 3 Patente anmelden (für die DLE). 2 davon scheinen schon ziemlich weit zu sein - mit einer Erteilung ist wohl zu rechnen. [Nachdem die DLE weltweit absolut neu ist, sind diese Patente schon mal nicht schlecht...]
Übersetzung aus dem Link in blau:
Genehmigungsbescheide für die ersten beiden US-Patentanmeldungen erhalten - Das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten („USPTO“) hat Genehmigungsbescheide für die ersten beiden US-Patentanmeldungen von Standard Lithium ausgestellt; Serien-Nr. 16/410.523 und Serien-Nr. 16/224/463, beide mit dem Titel „Process for Recovering Lithium from Brines“, eine neuartige und proprietäre Technik zur kontinuierlichen DLE aus Lithiumsolen. Diese US-Patentanmeldungen sind zwei der drei anhängigen US-Patentanmeldungen für Elemente der innovativen DLE-Prozesse von Standard Lithium. Eine Mitteilung über die Erteilung wird vom USPTO nach Prüfung einer Patentanmeldung und Feststellung, dass ein Patent aufgrund der Anmeldung erteilt werden sollte, ausgestellt. Diese Mitteilung stellt eine kontinuierliche Bestätigung der proprietären Lithiumextraktionstechnologie von Standard Lithium dar, und das Unternehmen geht davon aus, dass die formelle Registrierung dieser Patente in den kommenden Monaten erteilt wird.

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

Drilling — Tue, 03 Jan 2023 16:04:38 GMT

Kleines Update zur möglichen Lithium-Nachfrage und -Produktion. Goldman Sachs hatte ja in den Raum gestellt, dass die Nachfrage einbrechen und es zu einem Überangebot kommen könnte. Dem widerspricht jetzt das Ministerium für Industrie, Wissenschaft, Energie und Ressourcen (DISER) der australischen Regierung. Quelle: Der Aktionär (online)

Laut DISER ist zu erwarten (weltweit):

	Nachfrage	Produktion
2021	583.000 Tonnen
2022	724.000 Tonnen	682.000 Tonnen
2023
2024	1.058.000 Tonnen	1.034.000 Tonnen

Selbst wenn die Lithiumpreise wieder etwas zurückkommen (laut Capital: Warum der Lithiumpreis deutlich sinkt möglicherweise bis zu 25 %) dürften die Produzenten weiterhin gute Gewinne machen.

Betreff: Lithium #Wertpapiere im Fokus#

digitus — Tue, 03 Jan 2023 16:22:55 GMT

@Drilling: ich bin für mich inzwischen zu dem Schluss gekommen dass entsprechende Papiere reine Spekulationsobjekte sind.

Ich hatte hier ja mal den VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF vorgestellt und meinte damals auch, dass der ja zwangsläufig steigen MUSS.

Tut er aber nicht wirklich 😐:

[via justETF-App]

Deswegen ist das Fazit für mich: Finger weg 😬.

Grüße,

Andreas