Thema "Betreff: "Portfolio Performance" als App" in Wertpapiere & Anlage

"Portfolio Performance" als App

digitus — Wed, 30 Oct 2024 18:32:34 GMT

Liebe Peergroup,

etliche von euch nutzen die Open Source Software Portfolio Performance von Andreas Buchen, um am PC ihr Portfolio zu tracken und sich am Wachsen ihres Vermögens zu erfreuen.

Das mächtige Tool stellt viele Werkzeuge zur Verfügung, um die Performance einzelner Anlagen zu analysieren und problemlos auch über mehrere Depots den Überblick zu behalten. Man kann Buchungsbelege importieren, Sparpläne verwalten und die Kurse seiner Wertpapiere automatisch aktualieren. Zum Programm gibt es eine rege Community und unzählige Anleitungs-Videos auf YouTube.

Neu ist, dass es nun auch eine mobile App gibt, sowohl für Android als auch für iOS.

Man legt seine Portfolio-Datei in seiner Cloud ab (geht auch in der passwortgeschützten Version) und kann dann - auch wenn man nicht am PC ist - die Entwicklung seiner Anlagen verfolgen. Das Bearbeiten von Wertpapieren und Buchungen ist in der App aktuell noch nicht möglich, dafür benötigt man weiter die PC-Anwendung. Die App ist bisher ein reiner "Viewer".

[via]

Nutzt jemand von euch die App? Was denkt Ihr?

Ich finde sie toll gemacht und zum schnell-mal-ins-Portfolio-schauen schnell und gut.

Wer seine Dashboards in der App ansehen möchte, muss ein Abo abschließen, was mit 30€ p.a. aber nicht teuer ist, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Desktop-Version weiter gratis ist und man bisher keine Chance hatte, dem eifrigen Entwickler "etwas zurück zu geben".

Ich bin gespannt, was Ihr denkt und vielleicht hat ja auch ein PP-Nutzer (w/m/d) aufgrund dieses Posts Lust, die App mal auszuprobieren.

Grüße,

Andreas

Betreff: "Portfolio Performance" als App

CurtisNewton — Wed, 30 Oct 2024 19:27:37 GMT

Jotta wird als Cloudanbieter nicht unterstützt, daher kann ich mit der App im Alltagsbetrieb nicht viel anfangen.

Ansonsten gut gemacht.

Betreff: "Portfolio Performance" als App

Morgenmond — Thu, 31 Oct 2024 08:11:33 GMT

@digitus schrieb:...

Ich bin gespannt, was Ihr denkt und vielleicht hat ja auch ein PP-Nutzer (w/m/d) aufgrund dieses Posts Lust, die App mal auszuprobieren.

Grüße,
Andreas

Hi @digitus ,

danke für das Vorstellen der App. 👍

Ich bin generell nicht so der App-Fan und vollauf zufrieden mit der Desktopversion.

Aber für Appbegeisterte sicher eine super Sache.

Gruß Morgenmond

Betreff: "Portfolio Performance" als App

MikeCharly — Thu, 31 Oct 2024 12:37:22 GMT

Um die App auszuprobieren, musste ich auf meinem Raspbi erst einmal WebDAV konfigurieren, was nicht ganz ohne Hürden möglich war (da bereits einige andere Webservices u.a. darüber laufen). Externe Clouds sind nicht so mein Ding.

Nun akzeptiert die App leider (noch) keine PP xml Version, so dass es nur als Kopie über die 'bin' nutzbar ist.

Auf dem Tablet finde ich die Infos ganz übersichtlich, v.a. den Verlauf der Aktionen und Erträge bei Wertpapieren. Obwohl ich nicht so oft in PP agiere, finde ich es nach dem ersten Eindruck als Viewer gar nicht so verkehrt. Ich präferiere sowieso plattformunabhängige Datenbankverwaltung, in meinem Fall allerdings tue ich dies über eigene PHP Webanwendungen, womit spezielle Endgeräte-Apps überflüssig sind (somit Entwicklung und Wartung dafür entfallen).

Betreff: "Portfolio Performance" als App

digitus — Fri, 01 Nov 2024 15:00:30 GMT

Update: ich habe nun das Jahresabo aktiviert und bin völlig begeistert, wie die Dashboards am Smartphone dargestellt werden.

Man kann sich ein zusätzliches mobiles Dashboard einrichten.

Alles sehr gefällig umgesetzt und erfreulich schnell.

Grüße und ein schönes Wochenende,

Andreas

Betreff: "Portfolio Performance" als App

digitus — Sun, 03 Nov 2024 16:33:33 GMT

Gerade gesehen, dass ich euch das App-Dashboard auch mit der Demo-Datei zeigen kann:

Der angezeigte Zeitraum lässt sich wie die komplette Darstellung des Dashboards konfigurieren.

Hat jemand von euch die App in Gebrauch? Was haltet Ihr davon?

Neugierig,

Andreas

Betreff: "Portfolio Performance" als App

Joerg78 — Sun, 03 Nov 2024 16:54:38 GMT

Nutze sie nicht, gehöre aber vermutlich nicht ganz zur Zielgruppe: Ich habe derzeit nur 6 unterschiedliche Wertpapiere, in die ich zudem langfristig investiert bin. Ich nutze PP derzeit in der Desktop-Version, aber auch nur, um Ausschüttungen zu tracken und die Verteilung auf die Wertpapiere zu monitoren - aber selbst dafür würde eine simple Tabellenkalkulation ausreichen 🙂

Viele Grüße,

Jörg

Betreff: "Portfolio Performance" als App

MikeCharly — Sun, 03 Nov 2024 17:06:20 GMT

Ein Wermutstropfen derzeit: Einzelnotizen zu Buchungen im Abschnitt "Konten" werden (bei mir) nicht angezeigt. Habe auch keine Option dafür gefunden. Bei den WP werden sie dagegen jeweils eine Zeile darunter dargestellt.

Betreff: "Portfolio Performance" als App

GetBetter — Sun, 03 Nov 2024 21:12:38 GMT

@digitus schrieb:
Hat jemand von euch die App in Gebrauch? Was haltet Ihr davon?

Ich nutze die Desktop-Version ziemlich intensiv, allerdings vorrangig mit buchhalterischem Fokus. Die Berechnung der Performance des Portfolios ist dabei weniger relevant als die Möglichkeit den Gesamtüberblick über alle Investments zu behalten, selbst wenn sich diese über mehrere Broker verstreut in unterschiedlichen Depots befinden.

All das ist aber nichts, was ich stündlich im Blick haben müsste. Für die allermeisten Dinge reicht der tägliche oderxwöchentliche Blick. Für spontan relevante Informationen (z.B. Kaufgelegenheiten oder Verkaufsnotwendigkeiten) gibt es andere Apps mit Kursalarm etc.

Um also auf die Eingangsfrage zurückzukommen:

Nein, ich habe die App nicht in Gebrauch und plane auch nicht, daran etwas zu ändern.

Betreff: "Portfolio Performance" als App

digitus — Sun, 10 Nov 2024 10:21:58 GMT

Loidz, bei ein paar Zehntausend aktiven Nutzern in der comdirect-Community, von denen ein paar Tausend Portfolio Performance nutzen, kann es doch nicht sein, dass ich der einzige Anwender bin, der die App ausprobiert ...

Oder?

Oder etwa doch 😳?!

Grüße,

Andreas

Betreff: "Portfolio Performance" als App

Joerg78 — Sun, 10 Nov 2024 10:42:30 GMT

Vielleicht ist es doch so, dass viele Leute Brokerage - oder zumindest deren "Protokollierung" - am Desktop nutzen.

Was ist denn der Zielfokus der App?

Finanzplanung? Die dürften viele Leute eher am Desktop durchführen.

Schnell auf veränderte Marktbedingungen reagieren? Da fehlt die Brokerage-Anbindung, da werden wohl eher Trading-Apps verwendet.

Allumfassenden Finanzüberblick zu haben? Das ist vermutlich noch der eheste Anwendungsfall, aber da glaube ich, dass den Meisten die Desktop-Version einfach ausreicht.

Also möglicherweise... bist du doch der Einzige? 😄

Viele Grüße,

Jörg

Betreff: "Portfolio Performance" als App

Crazyalex — Sun, 10 Nov 2024 11:25:18 GMT

ich brauch's nicht - sorry

Gruß Crazyalex

Betreff: "Portfolio Performance" als App

digitus — Sun, 10 Nov 2024 11:34:23 GMT

Nein, ich BRAUCHE es auch nicht.

Aber ich habe dieses zwischendurch-mal-ins-Portfolio-schauen-können schon vermisst. Oft will ich ja tatsächlich nur nach dem aktuellen Stand schauen. Und allein dafür den Desktop-PC hochfahren?!

Buchungen einpflegen pipapo will ich am Smartphone nicht, deswegen reicht mir tatsächlich die (sehr ausgeklügelte) Viewer-Funktion.

Wer lediglich ein Depot hat, kann das natürlich über seine Banking-App erledigen. Mit mehreren Depots freue ich mich, dass ich jetzt über die PP-App schnell den Überblick bekomme.

Aber klar: jedem Tierchen sein Pläsierchen 😉.

Grüße,

Andreas

Betreff: "Portfolio Performance" als App

Crazyalex — Sun, 10 Nov 2024 12:06:16 GMT

Würde ich PP so verwenden wie es die meisten machen wäre das ein nice to have.

Aber selbst dann wäre es für mich nicht mehr als das: sämtliche Geschäfte plane und wickle ich an einem "richtigen" Bildschirm ab.

Und so nötog habe ich es auch nicht dass ich von unterwegs absolut genau meinen Depotbestand kennen muss.

Dennoch kann ich verstehen, dass die Generation "instant" so was zu schätzen weiß. Egal ob man's braucht - oder nicht.

Gruß Crazyalex

Betreff: "Portfolio Performance" als App

CurtisNewton — Sun, 10 Nov 2024 11:53:47 GMT

Ich hab inzwischen übrigens die Jotta Cloud mit der PP App doch noch zum laufen gebracht.

Die App ist gut gemacht, funktioniert einwandfrei. Sie hat aber trotzdem nur einen begrenzten Mehrwert für mich, denn

Für alles was ich untertägig aktiv erledigen muss brauche eine entsprechende Broker App mit Live Daten
Um sich mehrmals täglich am Depotstand zu erfreuen, brauch man entsprechende Kursprovider die entsprechend oft die Daten liefern. Je exotischer und zertifikatlastiger das Depot, desto höher die Wahrscheinlichkeit das man als Provider bei Ariva landet und man die Updates eh nur einmal am Tag bekommt.
Da ich auch trade und fast jede Woche irgendwas zu verbuchen ist (Sparpläne, Ausschüttungen, ...) bin ich abends eh fast jeden Tag am Rechner eingeloggt
Speziell in meinem Fall fahre ich mit den Kursdaten eigene Auswertungen, dazu lese ich das PP XML ein. Die App unterstützt aber nur das verschlüsselte Binärformat, also doppeltes Speichern der Dateien. Ich kann natürlich einen Import für das Binärformat programmieren. wegen der ersten drei Punkte bin ich aber zu dem Schluss gekommen dass sich der Aufwand nicht lohnt.
Wenn man buy und hold Anleger ist bzw. seine Sparpläne laufen lässt ist die App sicherlich ideal um sich den Gang zum Rechner zu ersparen. Das ist aber halt nicht mein Use Case

Betreff: "Portfolio Performance" als App

Leo P. Old — Sun, 10 Nov 2024 13:45:12 GMT

@Crazyalex schrieb:
Dennoch kann ich verstehen, dass die Generation "instant" so was zu schätzen weiß. […]

Unabhängig von PP wollte nur kurz die Generation „Smartphone/Tablet“ ins Rennen werfen. Meist ältere Menschen (aber natürlich auch jüngere), die eben keinen Desktop mehr haben (wollen und/oder brauchen) und super mit ihren mobilen Geräten klar kommen. In meinem näheren Umfeld sind das so ziemlich alle 😳

Mein Vater (73 Jahre) zB, Apple-süchtig ab der ersten Stunde, schmeißt sein ewig altes MacBook Air nur noch an, um seine Bilder mit Lightroom zu entwickeln. Sonst läuft alles über die Mobilgeräte - und wenn es für etwas keine App gibt, nutzt er es halt nicht. Eine Freiheit, die man wohl nur in dem Alter hat…

Betreff: "Portfolio Performance" als App

Uebelkraehe — Wed, 11 Dec 2024 19:06:47 GMT

Ich nutze das Program auf dem PC. Läuft gut, ist übersichtlich. Nach anfänglichen Problemen mit dem System habe ich mich " learning by doing" eingearbeitet. Manche Dinge z.B. Kontobewegungen etc. sind schon sehr kleinteilig. Performance Messung passt. Auch die Darstellung des Portfolios in Form eines Kuchen-Diagramms finde ich gut. Insgesamt empfehlenswert. Auf dem Smartphone würde ich es nicht nutzen, da aufgrund der Darstellung schlecht für meine Äuglein 🐵

Betreff: "Portfolio Performance" als App

digitus — Wed, 11 Dec 2024 21:51:01 GMT

@Uebelkraehe: Was genau an der Darstellung in der App ist "schlecht für deine Äuglein"? Ich finde die App gerade wegen der kompakten und dennoch klaren Darstellung sehr gelungen.