Thema "Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen" in Wertpapiere & Anlage

Markteinschätzung mit Empfehlungen

nmh — Thu, 03 Mar 2022 09:34:30 GMT

Liebe Leserinnen und Leser,

durch die Stoppkurse dürftet Ihr auf ausreichend Liquidität sitzen. Die aktuelle Lage zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die Absicherung mit Stoppkursen ist. Auch wenn Eure Verluste bei vielen Sterneaktien überaus ärgerlich sind: Durch eiserne Disziplin (Stoppkurse, und nicht zu früh wieder einsteigen) werdet Ihr sie wieder aufholen. Ich spreche aus Erfahrung. Wichtig ist, dass am Ende die Summe aller Verluste viel niedriger ist als die Summe aller Gewinne. Das gelingt Euch, indem Ihr Gewinne laufen lasst und Verluste konsequent begrenzt.

Im Moment notieren weltweit nur noch 38 Prozent aller Aktien über ihrer 200-Tage-Linie, und der RSL-Durchschnitt aller Aktien liegt bei 95 Prozent. Markttechnisch sind wir seit Mitte Januar klar in einer Baisse!

Sterneaktien, die unter die 200-Tage-Linie gefallen sind, sollte man einstweilen nicht mehr kaufen. Falls doch, bitte nur mit engem Stoppkurs. Wenn die 200-Tage-Linie nachhaltig (für einige Tage oder um mehr als fünf Prozent) zurückerobert wird, wäre das ein Kaufsignal für die jeweilige Aktie. In großem Stil kaufen würde ich erst wieder, wenn sich ein Boden abzeichnet. "Boden" bedeutet, dass die Kurse einige Wochen lang nicht mehr so stark schwanken, und dass die großen Indizes über ihre 200-Tage-Linie zurückkehren.

Übrigens nutzen Profis auch den VDAX für eine Markteinschätzung: Immer wenn der VDAX (WKN A0DMX9) unter 20 Prozent oder sogar unter 17 Prozent steht, ist ein guter Zeitpunkt für DAX-Puts. Unabhängig davon habe ich am Mittwoch den Put PF80QR nachgekauft. Und wenn der VDAX über ca. 28 Prozent steigt, so wie am Montag oder an Freitag letzter Woche, ist ein guter Tag, um vorsichtig (!) Aktien zu kaufen - mit Stoppkurs.

Ich rechne nicht mit einem Einmarsch. Putin ist in erster Linie Geschäftsmann und weiß, dass er sich dadurch wirtschaftlich enorm schaden würde. Wenn aber entgegen der Erwartungen der meisten Marktteilnehmer tatsächlich ein Krieg in der Ukraine beginnt, würden die Preise für Rohstoffe wie Öl, Gas, Palladium und auch Weizen, Nudeln und Brot (die Ukraine und Russland sind bedeutende Exporteure von Weizen) weiter stark steigen. Dagegen und gegen andere Risiken sichert Ihr Euch ab durch die folgenden Instrumente, die ich schon öfters genannt habe und die viele von Euch sicher schon im Depot haben; alle sind weiterhin ein klarer Kauf:

330491 Palladium-Zertifikat Stoppkurs: 165 Euro

PF80QR DAX-Put 16000/09.2022 Stoppkurs: 3 Euro*

PB8R1E Öl, Gas, Benzin, Diesel Stoppkurs: 48 Euro

PB8R1M Industriemetalle Stoppkurs: 54 Euro

PF2UT1 Ölpreis WTI Stoppkurs: 30 Euro

SF575U 10-jhr US-T-Bonds Short Stoppkurs: 23 Euro**

LYX0Z2 Rohstoff-ETF Stoppkurs: 17 Euro

*) aus steuerlichen Gründen; ein Totalverlust wäre problematisch

**) dieses Papier setzt auf steigende Zinsen, also fallende US-Anleihenkurse

Auch Aktien wie Shell (A3C99G, Stopp 15 Euro) oder TotalEnergies (850727 [40] oder besser als Zertifikat SH1VXX [36]) kann man momentan kaufen (mit Stoppkurs, denn das ist kein Trend für zehn Jahre). Weiter sind Bankaktien, insbesondere aus Europa (BNP paribas [48], Societe Generale [24], Santander [2,50], Unicredit [10], aber auch Commerzbank [5,60] und Deutsche Bank [9,50]) derzeit ein Kauf. In eckigen Klammern jeweils der Stoppkurs in Euro. Bei den Banken findet man überaus attraktive Discount- oder Bonuszertifikate, entsprechende WKN habe ich bereits gepostet (z.B. PH6GCP, SH0MUC, SH1BK1).

Vor russischen Aktien, die gerne empfohlen werden, weil sie doch so billig sind, warne ich seit vielen Jahren sehr deutlich. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Ich hoffe (zuversichtlich) dass es im Osten friedlich bleibt und (weniger zuversichtlich) dass man in und um Hamburg die eine oder andere für mich sehr ärgerliche Entscheidung über unsere Community nochmal überdenkt.

Ein schönes Wochenende aus München

nmh

Edit SMT: Titelbild hinzugefügt

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

Crazyalex — Sat, 19 Feb 2022 13:51:49 GMT

Vielen Dank für den Überblick, die Einschätzung, die Tipps und den Fahrplan - in der Hoffnung, dass Du richtig liegst 🙂

Gruß Crazyalex

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

codiO — Sat, 19 Feb 2022 13:57:18 GMT

Danke für den Bericht. Fazit scheint mir zu sein, dass die Lage hinreichend unbestimmt ist. Das wiederum deckt sich mit meiner Einschätzung.

Mich wundert der Shell-Tipp etwas. Hat das Papier wirklich noch Potential? Ich war da ja bei 19 ausgestiegen und täte mich da jetzt gedanklich etwas schwer wiedereinzusteigen. Ein Denkfehler?

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

ehemaliger Nutzer — Sat, 19 Feb 2022 14:27:47 GMT

Gegen die Deutsche Bank wird in den USA gerade ein Prozess wegen Terror-Finanzierung vorbereitet. Da verstehen die Amis keinen Spaß. Hab keine Ahnung, ob sich das merklich auf den Kurs auswirken kann - sollte man mMn aber wissen, bevor man sich das Papier kauft.
edit: Näheres hier: https://www.zdf.de/politik/frontal/deutsches-steuergeld-fuer-terroristen-deutsche-bank-100.html

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

digitus — Sat, 19 Feb 2022 14:20:58 GMT

Danke @nmh für den Bericht zur Lage!

Da ich es nicht mag wenn Geld untätig rumliegt, habe ich meine SL-Erlöse in marktbreite ETFs reinvestiert ...

Grüße und ein schönes Rest-Wochenende,

Andreas

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

Major Tom — Sat, 19 Feb 2022 14:26:06 GMT

Hallo @nmh - schön, mal wieder etwas von Dir zu lesen.

Vielen Dank für Deine Einschätzungen und ebenfalls ein schönes Wochenende.

Gruss,

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

Litinho — Sat, 19 Feb 2022 15:25:01 GMT

Bzgl Öl Aktien gibt es auch einen "schönen" ETF: MSCI World Energy (z.b. A2PHCF).

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

willywupps — Sat, 19 Feb 2022 16:18:15 GMT

Danke @nmh für Deinen aktuellen Beitrag. Ich hoffe sehr, dass Du mit Deiner Einschätzung der politischen Lage Recht behältst. Ich bin mir da mittlerweile leider nicht mehr so sicher... 🤔😕. Daher umso herzlicheren Dank für die möglichen Handlungsoptionen. Ich habe sie mit Interesse zur Kenntnis genommen! Öl und auch Rohstoffe habe ich bereits seit einiger Zeit als Beimischung im Depot, was mir gerade in den letzten Tagen zu Gute kam, ebenso Banco Santander, Deutsche Bank und auch ein paar Co-Bank, sowie JP Morgan. Bei BNP Paribas habe ich den rechtzeitigen Einstieg leider verpasst. Umso interessanter ist daher für mich das von Dir genannt Discount Zertifikat.

Nochmals besten Dank!

VG, willywupps

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

digitus — Sat, 19 Feb 2022 16:22:14 GMT

@Litinho: Wobei der A2PHCF sich in den knapp zweieinhalb Jahren seines Bestehens im Vergleich zum All-World und dem von @nmh genannten Rohstoff-ETF Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity nicht so gut geschlagen hat:

[via]

Edith: In den letzten 12 Monaten dafür umso besser - wie immer alles eine Frage des Vergleichszeitraums 😁:

[a.a.O.]

Ich habe zuletzt etwas Spielgeld in den WisdomTree Energy gesteckt.

Grüße,

Andreas

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

Litinho — Sat, 19 Feb 2022 16:45:23 GMT

@digitus : du hattest geschrieben, dass du dein Cash gleich wieder in Breite ETFs gesteckt hast? Welche wären das, wenn ich fragen darf?

Öl lief in den letzten Monaten ja sehr gut und entsprechend ist der ETF sehr gut gelaufen. Ich selber bin nicht investiert, Frage mich aber, ob ich es noch tun sollte. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der Ölpreis noch weiter steigen wird. Hängt natürlich von der politischen Lage ab und ich hoffe, dass es zu keinem Einmarsch kommt.

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

digitus — Sat, 19 Feb 2022 17:16:06 GMT

@Litinho schrieb:
@digitus : du hattest geschrieben, dass du dein Cash gleich wieder in Breite ETFs gesteckt hast? Welche wären das, wenn ich fragen darf?

Je nach Depot, in dem die Gelder anfallen, entweder der iShares MSCI World SRI (A2DX7X) oder der Vanguard ESG Global All Cap (A2QL8V), bisher mehr Volumen in den letzteren.

Grüße,

Andreas

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digitus — Sat, 19 Feb 2022 20:40:07 GMT

@nmh: Danke für den Tipp mit dem Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity, vielleicht werde ich einen Teil der beim SL-Verkauf der Deutschen Post erlösten Gelder da reinstecken. Bei ETFs habe ich bisher noch keine SLs verwendet, aber hier scheint es mit tatsächlich sinnvoll ...

Grüße und gute Nacht,

Andreas

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

ehemaliger Nutzer — Sat, 19 Feb 2022 22:03:21 GMT

@digitus schrieb:
@nmh: Danke für den Tipp mit dem Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity,...

Dieser ETF beinhaltet z.B. 4,65 % Kakao. Wenn ihr nichts dagegen habt, dass Kinder für euch arbeiten...? Was ist jetzt mit ESG? ... sag ja nur...

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

HaBe — Sun, 20 Feb 2022 04:20:34 GMT

Da ich die Spekulation mit Lebensmitteln extrem kritisch sehe, sei auch hier nochmal der ETF090 erwähnt.

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

digitus — Sun, 20 Feb 2022 07:37:52 GMT

Guter Einwurf @ehemaliger Nutzer und @HaBe, deswegen tauchte oben in meinem Vergleichschart mit dem A2DPAK auch der (ebenfalls agrikulturfreie) "Bruder" des jetzt von @HaBe genannten ETFs auf.

Edith: Gerade gesehen, dass die beiden ETFs nur im weitesten Sinne Brüder sind, der von @HaBe genannte schneidet im Vergleich besser ab. Das hat aber nur sehr eingeschränkt mit dem Thema hier zu tun. Deswegen werde ich eventuell einen eigenen Thread aufmachen.

Grüße,

Andreas

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

Sparplanfan — Sun, 20 Feb 2022 07:43:06 GMT

@nmh Freut mich, wieder einen Beitrag von dir zu lesen. Hatte schon befürchtet, dass die comdirect es geschafft hat, sein wichtigstes community Mitglied dauerhaft zu vergraulen und damit die Community noch weiter zu verkleinern. Vielen Dank auch für die Empfehlungen, tue mir aber schwer, in zyklische Werte zu investieren, wenn man jetzt Qualitätsaktien relativ günstig sammeln kann für das langfristige Buy-and-hold-Depot. Ich hoffe bei einigen langjährigen Favoriten wie Adobe, Home Depot, Nike und Costco usw. dass kein Trendbruch vorliegt (warum auch), sondern nur ein ordentlicher Dip und damit eine Kaufchance. Sonst tendiere ich ausnahmsweise zu Branchen-ETFs wie Cybersecurity. Den Rohstoff-ETF würde ich auch nehmen, wenn auch mit schlechtem Gewissen-wie schätzt du Nextera Energy ein, das wäre für mich ev. eine attraktive Alternative, welche ohne französische Quellensteuer auskommt (wie Total). Mit Puts kann ich mich leider immer noch nicht anfreunden, das heißt also, dass man vielleicht sehr viel Geduld mitbringen muss bis die Saat aufgeht, aber mein Ziel ist es ja, in 5-10 Jahren einen großen (hoffentlich) Teilverkauf zu tätigen. Sehe es also positiv, ich habe meinen Bestand an Qualitätsaktien durch die aktuelle Aufstockung (natürlich vor allem Big Tech) deutlich erhöht und den Grundstein gelegt bei vielen Dividendenwachstumsaktien welche ich per Sparplan weiter vergrößere.

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

ehemaliger Nutzer — Sun, 20 Feb 2022 08:28:55 GMT

Hallo @Sparplanfan

ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte. Es gibt hier bei der Konkurrenz (die Bank mit den drei blauen Buchstaben), die Möglichkeit der Quellensteuervorabreduzierung auf 12,8%.

Das bedeutet, es werden tatsächlich nur 12,8% Quellensteuer abgezogen und wiederum vollständig auf die deutsche Kapitalertragsteuer angerechnet. Einmalige Gebühr von 11,90 € für 3 Jahre und alle französischen Aktien im Depot!

Solltest Du also vielleicht noch weitere französische Aktien im Depot haben (Hermès; LVMH; Air Liquide; Total; Veolia; Lòreal), dann rechnet sich das ganz schnell. 😉

Gruss und einen schönen Sonntag

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

Sparplanfan — Sun, 20 Feb 2022 09:14:38 GMT

@ehemaliger Nutzer Vielen Dank, meine Frau hat ihr Depot bei denen. Ich glaube, das wurde hier schonmal erwähnt. Ich habe Hermes, LVMH und eine kleine Position Esker, der Umzug wäre mir aber wohl zu umständlich, da die Aktien auf zwei andere Banken verteilt sind. Überlege ich mir!

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

codiO — Sun, 20 Feb 2022 10:10:48 GMT

@Sparplanfan

Esker hältst Du noch? Habe auch noch eine Position und bin zur Zeit etwas ratlos, was ich damit machen soll....

Betreff: Markteinschätzung mit Empfehlungen

Sparplanfan — Sun, 20 Feb 2022 10:38:25 GMT

@codi Ja, bin nachdem ich ausgestoppt wurde tiefer wieder eingestiegen bei Esker, Nibe, Adobe und Netflix. Aber nur mit relativ kleinem Geld als erste Tranche.