Thema "Betreff: Software Portfoliomanagement" in Wertpapiere & Anlage

Software Portfoliomanagement

ehemaliger Nutzer — Wed, 19 Jan 2022 17:46:58 GMT

Hallo Zusammen,

frage mich, weshalb die comdirect ihren Kunden keine Software zur Vermögensverwaltung anbietet. Will sagen, der comdirect liegen alle Daten vor (sämtliche Käufe/Verkäufe mit Datum, Erträge (Zinsen-, Dividendenerträge etc.) Tag genau. Warum werden diese Informationen mit den Kunden nicht geteilt? Es ist für mich als Kunden nicht möglich, eine Aussage zu treffen über meine Performance seit Kauf (inkl. Berücksichtigung Käufe, Verkäufe, Erträge) bzw. auf 1, 3, 5 Jahre bzw. beliebiger Zeitraum). Keine Übersicht was die Kosten einbezieht. Performance vor-/nach Steuern. Ich bekomme von der comdirect nur die Aussage: "müssen sie selber machen, Abrechnungen alle in der Postbox". Um ehrlich zu sein, mit mehr Qualität könnte sich die comdirect von Neobroker wie Trade republic etc. abgrenzen. Ist aber ein anderes Thema. Mit welcher Software arbeitet Ihr liebe Community? Welche Software kann Auswertungen wie oben von mir beschrieben liefern? Ist es möglich, die Daten von der comdirect zu bekommen? Sind meine Daten, daher sollte das möglich sein. Freue mich über die Diskussion.

Betreff: Software Portfoliomanagement

t.w. — Wed, 19 Jan 2022 17:58:15 GMT

Hallo @ehemaliger Nutzer,

Du dürftest mit https://www.portfolio-performance.info/ glücklich werden.

Betreff: Software Portfoliomanagement

ehemaliger Nutzer — Wed, 19 Jan 2022 18:02:22 GMT

Kann ich die Daten (Wertpapierkauf/-verkaufsabrechnungen, kosten, steuern, Erträge etc.) als Daten von der comdirect bekommen? Der Aufwand ist viel zu groß, sämtliche Dokumente aus der Postbox zu ziehen und händisch dort einzugeben. Die comdirect sitzt auf einem Berg an Daten, gibt diese aber nicht preis. Wäre ich die comdirect, würde ich ein Tool anbieten, dass dem Anleger all die Auswertungen möglich macht. Verstehe ich nicht .... anscheinend ist man bei der comdirect satt genug, gibt sich lieber dem Wettbewerb mit Trade Republic & Co hin, anstatt sich über Qualität im Kundenservice, Mehrwerte abzusetzen.

Betreff: Software Portfoliomanagement

KWie2 — Wed, 19 Jan 2022 18:42:38 GMT

Hallo,

ich bin bei 4 Brokern und pflege meine Daten entsprechend übergreifend mit eigenen Kalkulationstabellen.

Klar: Für Daytrader ist das nichts.

Hoffentlich kommt einmal ein Standard für den Datenaustausch mit Brokern zustande, der dann - ähnlich wie für eine Multi-Banking fähige App - auch vollautomatisierten Datenabgleich ermöglicht.

Gruß: KWie2

Betreff: Software Portfoliomanagement

ehemaliger Nutzer — Wed, 19 Jan 2022 19:02:44 GMT

@ehemaliger Nutzer also von Hand müßtest Du es nicht eintragen. Du kannt die pdf. Dateien importien, nach dem download aus der Postbox.

Gruss

Betreff: Software Portfoliomanagement

ehemaliger Nutzer — Wed, 19 Jan 2022 19:56:58 GMT

Der Aufwand ist viel zu hoch. Es müssen sämtlich Dokumente (Käufe, Verkäufe, Dividenden, Bezugsrechte, etwaige Steuerzahlungen) runtergeladen werden. Ich wundere mich doch sehr. Es wäre schön, wenn die comdirect das zumindest erkennen würde. Vllt kann man eine Software empfehlen.

Betreff: Software Portfoliomanagement

GetBetter — Wed, 19 Jan 2022 23:00:27 GMT

@ehemaliger Nutzer schrieb:
Vllt kann man eine Software empfehlen.

Eine Empfehlung hast Du mittlerweile doch mehrfach bekommen, ich wiederhole sie aber gerne nochmal: Portfolio Performance!

Pflegeaufwand: sehr gering (nach kurzer Einarbeitung)

Initiales Einpflegen der Historie: Sinnvoll und durch die Möglichkeit des Imports der vom Broker zur Verfügung gestellten Dokumente weitestgehend ohne Handarbeit möglich.

Beschaffung der Dokumente: Tool zum Sammeldownload findet sich hier
(Wobei es mir ein ewiges Rätsel bleiben wird wieso Leute die Abrechnungen und Steuermitteilungen nicht standardmäßig sichern. Aber das ist ein anderes Thema.)

Edit: Die gleiche Frage hattest Du vor einiger Zeit bereits gestellt (klick).

Wie Du siehst sind die Antworten im wesentlichen identisch. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es zumindest im Bereich kostenloser Lösungen nichts besseres gibt.

Betreff: Software Portfoliomanagement

ehemaliger Nutzer — Wed, 19 Jan 2022 23:25:48 GMT

Mich ärgert, dass mir der Mitarbeiter am Telefon erklärt, was er alles an Filtermöglichkeiten hat, mir das als Kunde aber verwehrt bleibt. Es hat sich demnach nichts geändert seitdem. Danke für die vielen Rückmeldungen.

Betreff: Software Portfoliomanagement

GetBetter — Wed, 19 Jan 2022 23:31:15 GMT

Nenne mir mal bitte eine Branche, bei der ein Kunde im Webinterface die gleichen Zugriffsmöglichkeiten hat, die die Firmenmitarbeiter mit der internen Buchungssoftware haben.

Insofern wundert mich, dass Du dich über solche Unterschiede wunderst.

Betreff: Software Portfoliomanagement

Nobka — Thu, 20 Jan 2022 01:31:08 GMT

Ich frage mich echt, wie einfach es noch werden soll? Smartphone Generation? Also ich habe mir was mit Open Office gebaut und reicht voll und ganz aus. Dokumente Lade ich mir auf meine NAS und gut. Aber was weis ich schon.

Betreff: Software Portfoliomanagement

HaBe — Thu, 20 Jan 2022 04:05:06 GMT

@GetBetter schrieb:

Edit: Die gleiche Frage hattest Du vor einiger Zeit bereits gestellt (klick).
Wie Du siehst sind die Antworten im wesentlichen identisch. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es zumindest im Bereich kostenloser Lösungen nichts besseres gibt.

Mir scheint, hier steht weniger die Suche nach Lösungen im Vordergrund, sondern ehr das ~~Nörgeln~~ Hinweisen auf Verbesserungspotenzial in der depotinternen Performancedarstellung bzw. beim Zugriff auf die Abrechnungsdaten.

Betreff: Software Portfoliomanagement

Antonia — Thu, 20 Jan 2022 07:37:59 GMT

Hallo @ehemaliger Nutzer

Es gibt auch noch den Extra ETF Finanzmanager , der binnen kürzester Zeit mit deinem Depot (kommt auf die Bank an) kommunizieren kann.

Ist auch für das Einzelaktiendepot geeignet, nicht nur für ETF!

Betreff: Software Portfoliomanagement

Morgenmond — Thu, 20 Jan 2022 07:58:05 GMT

@Antonia schrieb:
Hallo @ehemaliger Nutzer

Es gibt auch noch den Extra ETF Finanzmanager , ...

Den nutze ich da mir persönlich PP zu kompliziert ist.

Allerdings muss man dazu sagen, dass ExtraETF seit dem Update vom

17.12.2021 in der kostenlosen Basisfunktion stark eingeschränkt wurde. 👎

siehe HIER

Scheinbar haben zuviele Nutzer nur die Basisversion in Verwendung und damit

kann man kein Geld verdienen. Die Basisversion ist somit nicht sehr hilfreich.

Ansonsten eigentlich ein schönes und einfach händelbares Tool, in welchem man nicht nur ETFs und Aktien sondern auch Zertifikate einpflegen kann.

Mein Tagesgeld und Goldmünzen etc. muss ich nicht dargestellt haben.

Gruß Morgenmond

Betreff: Software Portfoliomanagement

Kelevra — Thu, 20 Jan 2022 07:59:55 GMT

Ich finde es zwar auch schade, verstehe aber auch die Banken: Wenn ich sowas zur Verfügung stelle, hat jeder Kunde andere Ansprüche daran und damit muss man in ein Entwicklerteam investieren, dass daran arbeitet alle Kundenwünsche zu erfüllen. Es gibt genug Software auf dem Markt und wem das nicht reicht, der kann selbst Hand anlegen.

Ich habe mir bspw. ein Google Sheet gebastelt, in dem mein Portfolio und meine Historie eingepflegt ist.

Der Vorteil: Mit Google Colab kann ich Python Scripts erstellen, die einiges automatisiert ablaufen lassen. Ich lasse darüber alle Berechnungen laufen.
Und was noch viel schicker ist: Das Skript kann angegebene Stoppkurse und Nachziehkurse überwachen und Meldungen geben, wenn da was über- oder unterschritten wurde. Danke nochmal @nmh und seine Infos zu Portfolio-Management 🙂

Wer das Ganze so weit treibt, für den ist es ja auch zum Teil ein Hobby und sich dann ein Tool selbst anzupassen, kann auch viele Vorteile haben und Spaß machen.

Betreff: Software Portfoliomanagement

Morgenmond — Thu, 20 Jan 2022 08:15:01 GMT

@Kelevra schrieb:
Ich finde es zwar auch schade, verstehe aber auch die Banken: Wenn ich sowas zur Verfügung stelle, hat jeder Kunde andere Ansprüche daran und damit muss man in ein Entwicklerteam investieren, dass daran arbeitet alle Kundenwünsche zu erfüllen. Es gibt genug Software auf dem Markt und wem das nicht reicht, der kann selbst Hand anlegen.

Das sehe ich etwas anders, denn wenn die Fragen nach einem Tool kommen wird in 99% der Fälle Portfolio Performance genannt und dann noch evtl.
Parqet (ex TresorOne). IMO das da durchaus noch Bedarf besteht.

Ich habe mir bspw. ein Google Sheet gebastelt, in dem mein Portfolio und meine Historie eingepflegt ist.
Der Vorteil: Mit Google Colab kann ich Python Scripts erstellen, die einiges automatisiert ablaufen lassen. Ich lasse darüber alle Berechnungen laufen.
Und was noch viel schicker ist: Das Skript kann angegebene Stoppkurse und Nachziehkurse überwachen und Meldungen geben, wenn da was über- oder unterschritten wurde...

Das sind für mich (und bestimmt auch für Andere) alles Böhmische Dörfer .
Würde ich mich mit Programmierung auskennen hätte ich mir aber auch was gebastelt.
Insofern hoffe ich, dass evtl. doch noch weitere Performance-Tools auf den Markt kommen und behelfe mich bis dahin mit ExtraETF und meinen Excel-Tabellen.

Gruß Morgenmond