Thema "Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG" in Wertpapiere & Anlage

Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

digitus — Thu, 25 Nov 2021 20:31:16 GMT

Liebe Peergroup,

[ich bin ja inzwischen ein absoluter Fan von Bahnfahrten - nicht nur nur dass sie politisch korrekt, gewissermaßen greta-konform sind, man hat unendlich viel Zeit, kann lesen, das Laptop auspacken oder schlafen (etwas was bei Inlandsflügen überhaupt nicht geht). Und dann entdeckt man auch das eine oder andere ...

Aber Ihr erwartet keine klimapolitischen Statements sondern wollt ETF-Tipps haben:

Und die bekommt Ihr!]

Endlich (ja ich habe tatsächlich drauf gewartet) gibt es einen ESG/SRI-ETF auf den NASDAQ: den Invesco Nasdaq-100 ESG.

Und deshalb wird dieser ETF die glückbringende #13 der Rosinenpicker-Reihe.

Zum NASDAQ an sich ist ja nicht viel zu sagen. Er ist die Benchmark für Tech-Aktien (auch wenn er natürlich lediglich US-amerikanische Werte listet)*. Leider verrät uns das Factsheet zum ETF nicht, wieviele der 100 NASDAQ-Werte nun tatsächlich die Kriterien erfüllen.

Die Seite des zugrunde liegenden Index ist auskunftsfreudiger: Es sind 96 Positionen.

Der ETF ist erst einen Monat auf dem Markt, deswegen sind jegliche Vergleiche natürlich nicht wirklich seriös:

[via]

Nichstdestotrotz macht schon dieser Vergleich Appetit auf mehr.

Fazit: noch keine wirkliche Empfehlung, dafür ist der ETF noch zu jung. Aber für Investor:innen, die Wert auf Nachhaltigkeitskriterien legen, ist dieser ETF natürlich erste Wahl, wenn es um eine Investiton in US-amerikanische Tech-Werte geht. ESG ist nicht so streng wie SRI (siehe die einschlägigen Artikel hier in der Community) aber besser als nichts. Kommt auf jeden Fall auf die Watchlist.-

Bei Scalable ist der ETF kostenfrei besparbar, comdirect bezeichnet ihn als nur "auf Anfrage" handelbar.

Grüße,

Andreas

Edit: @Tarquin hat unten korrekterweise darauf hingewiesen, dass es weder stimmt, dass im NASDAQ-100 lediglich Tech- noch dass ausschließlich US-amerikanische Werte enthalten sind. Das ist skurril, ändert aber nichts daran, dass der NASDAQ-100 die sprichwörtliche Tech-Benchmark ist (auch wenn wir alle wissen, dass das nicht ganz so einfach ist).

PS: Die anderen Artikel aus der Rosinenpicker-Reihe sind >>hier<< zu finden.

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

Tarquin — Tue, 23 Nov 2021 21:35:46 GMT

Zum NASDAQ an sich ist ja nicht viel zu sagen. Er ist die Benchmark für Tech-Aktien (auch wenn er natürlich lediglich US-amerikanische Werte listet). Leider verrät uns das Factsheet zum ETF nicht, wieviele der 100 NASDAQ-Werte nun tatsächlich die Kriterien erfüllen.

Da muss ich mal kurz korrigierend eingreifen. Der Nasdaq 100 enthält die 100 größten (nach Marktkapitalisierung) Nicht-Finanzunternehmen, die an der Börse NASDAQ gelistet sind.

Dazu zählen unter anderem:

American Electric Power Co.Inc (Energieunternehmen)

Baidu.com Inc. ADR (Chinesisches Google)

Costco Wholesale Corp. (Großhandel)

Dollar Tree Inc. (Einzelhandel)

Exelon Corp. (Energieversorger)

Honeywell (Industrie)

JD.com Inc. ADR (Chinesisches Amazon)

Keurig Dr. Pepper (Getränke)

Kraft Heinz Co. (Nahrungsmittel)

Marriott International (Hotels)

Mondelez Internaional Inc. (Nahrungsmittel)

Monster Beverage (Getränke)

NetEase Inc. ADR (auch China Tech)

O'Reilly Automotive Inc. (Autoteilehändler)

PepsiCo (Getränke)

Starbucks (Restaurants)

Walgreens Boots Alliance (Apotheken)

Zwar wird die NASDAQ auch als Technologiebörse bezeichnet, allerdings werden auch viele andere Unternehmen (und per ADR sogar chinesische) dort gehandelt. Übrigens ist salesforce nicht an der NASDAQ gelistet, dort wurde sich für eine Listung an der NYSE entschieden. Trotzdem haben die großen Techkonzerne natürlich aufgrund ihrer hohen Marktkapitalisierung ein extrem hohes Gewicht im Index. Apple und Microsoft machen jeweils mehr als 10% aus, die Top10 kommen auf über 50%.

Grüße Tarquin

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

digitus — Tue, 23 Nov 2021 21:18:10 GMT

@Tarquin schrieb:
Da muss ich mal kurz korrigierend eingreifen.

Danke für die Ergänzung.
Wobei ich nicht ganz nachvollziehen kann, was jetzt die "Korrektur" ist 🙂.

Es ist nicht nur Tech, aber die großen Werte sind schon eher Technologie-Papiere.

Grüße und gute Nacht,

Andreas

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

Tarquin — Tue, 23 Nov 2021 21:27:05 GMT

Oh sorry, ich wollte eigentlich mehr darauf eingehen, dass nicht nur amerikanische Werte enthalten sind. Bin dann aber etwas abgebogen. ASML ist als Niederländisches Unternehmen übrigens auch enthalten.

Grüße Tarquin

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

digitus — Tue, 23 Nov 2021 21:33:39 GMT

@Tarquin: Kann einem angesichts der Kursentwicklung ja nur recht sein 🤑

Grüße,

Andreas

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

Klimaaprima — Wed, 24 Nov 2021 15:09:58 GMT

Vielen Dank @digitus für diesen Tipp.

In diesem Zusammenhang mal gefragt, was wäre vom Invesco NASDAQ Next Generation 100 (A2QPVX) eurer Meinung als zukünftige Anlage ergänzend zu halten? Bisher, so wie ich erkenne, bleibt der etwas zurück.....

Grüße Klimaaprima

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

digitus — Wed, 24 Nov 2021 15:57:25 GMT

Hallo @Klimaaprima, danke für den Einwurf.

Auf dem Factsheet des Invesco Nasdaq Next Generation 100 steht:

Der NASDAQ Next Generation 100 Index® soll die Wertentwicklung der nächsten Generation der an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen widerspiegeln. D.h. die 100 größten an der Nasdaq notierten Unternehmen außerhalb des NASDAQ-100 Index auf Basis der Marktkapitalisierung. Der Index spiegelt Unternehmen aus den wichtigsten Branchengruppen wieder. Darunter befinden sich Computerhardware und -software, Telekommunikation, Einzelhandel/Großhandel und Biotechnologie.

Das klingt mal grundsätzlich ganz gut, das Konzept ist aber bisher noch nicht von Erfolg gekrönt:

[via]

Der Fonds ist erst seit März auf dem Markt, deswegen ist auch hier der Vergleichszeitraum nicht repräsentativ. Ich habe den Next Generation im Vergleich mal gegen die ETFs antreten lassen, gegen die auch oben der ESG-NASDAQ angetreten ist.

Für die acht Monate des Vergleichschart liegt der Next Generation um knapp 22%-Punkte hinter dem "normalen" NASDAQ EQQQ. Das muss natürlich zunächst mal überhaupt nichts heißen: MDAX und SDAX können ja auch phasenweise besser performen als Papa DAX. Aber der Next Generation wird in den vergangenen acht Monaten sogar vom eher behäbigen FTSE All-World outperformt.

Mein Fazit deswegen: Gerne auf die Watchlist, aber nur ins Depot, wenn man felsenfest vom Potenzial der zweiten Reihe der NASDAQ überzeugt ist. Ich wäre es nicht ...

Grüße,

Andreas

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

Klimaaprima — Wed, 24 Nov 2021 16:43:09 GMT

Hallo @digitus ,

vielen Dank für deine fundierte Anwort und den Chartvergleich. Der Verlauf überzeugt noch nicht! Zunächst die Zusammensetzung mit einigen Titeln empfinde ich als recht vielversprechend, Werte wie Datadog, Fortinet, Enphase Energy. Werte, wie beispielsweise Roku im Moment schwierig, aber vielleicht konsolidieren die bald wieder.

Watchlist und vielleicht nächstes Jahr kleines Paket als "Versuchsballon". Bei Scalabel auch als Sparvertrag. Schau 'mer mal.....

Grüße Klimaaprima

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

olli74 — Thu, 25 Nov 2021 05:58:02 GMT

Danke für die Vorstellung, aber meiner Meinung nach ist dieser Nasdaq 100 ESG ETF auch wieder einer der ETFs den keiner ernsthaft braucht.

Von 100 Werten im Nasdaq 100 bleiben nach dem knallharten ESG Filter 96 Werte über? Ernsthaft? 🤣

Wenn man auf Nachhaltigkeit in der Geldanlage setzt, sollte man sich eher aktive Fonds wie z.B. den Ökovision ansehen. Im Bereich der ETF sind die SRI und ESG Filter doch eher ein Feigenblatt.

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

Zilch — Thu, 25 Nov 2021 06:22:44 GMT

Ich las es so, dass @Tarquin darauf hinweisen wollte, dass der NASDAQ-100 immer als "Tech-Index" bezeichnet wird, aber es eben nicht ist. Es ist alles enthalten, außer Finanzindustrie - obwohl selbst die enthalten ist. Oder ist Fiserv als Zahlungsverkehr/Fintech kein Finanzdienstleister? 😉 Auch Argentinien, Kanada oder GB ist im NASDAQ-100 vertreten.

Und trotzdem wird er als Benchmark für Tech genutzt. Einfach weil die größten enthaltenen Werte Tech sind.

Ich kann den Missmut von @olli74 verstehen. Vier Unternehmen aus dem Originalindex sind lediglich nicht enthalten, sodass es schon etwas wie Geldmacherei klingt nun einen ESG Index auf den schon recht gut ESG erfüllenden NASDAQ-100 aufzulegen und diese Welle zu reiten.

Aber andererseits finde ich, dass es doch um so besser ist: Man hat die volle Power und gleichzeitig seine eigenen Wünsche nach ESG-Geldanlage erfüllt. Dass bei ETFs die ESG-Kriterien nur ein Feigenblatt sein sollen kann ich nicht nachvollziehen. Wo ist der Unterschied zwischen einem aktiv gemanagten Fonds, bei dem ein Manager die Unternehmen selber auswählt, und einem Index, bei dem ein Indexanbieter nach eben denselben Kriterien die Unternehmen in seinem Index auswählt, und dann ein anderer Anbieter diesen Index mit einem ETF abbildet? Ist nur ein Schritt mehr, aber deswegen doch kein Feigenblatt.

Ich finde es gut, egal ob nun 99 der 100 Unternehmen die Richtlinien erfüllen oder nur 20. Ein aktiver Manager wird sicherlich noch das ein oder andere Unternehmen auf Grund schlechterer Performance rauslassen, aber dafür wird er ja auch bezahlt. Da sehe ich eher das Feigenblatt.

Danke für den Tipp @digitus - bei der ING ist der auf Grund eines fehlenden BIB nicht handelbar.

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

digitus — Thu, 25 Nov 2021 11:08:34 GMT

@olli74: danke für den Zwischenruf. Deckt sich mit meiner hier oft geäußerten Meinung, dass richtig nachhaltiges Investment nur mit aktiv gemanagten Fonds geht.

Aber es gilt auch: ESG oder SRI bei ETFs ist besser als nichts.

Grüße,

Andreas

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

GetBetter — Thu, 25 Nov 2021 15:50:21 GMT

@Zilch schrieb:
Wo ist der Unterschied zwischen einem aktiv gemanagten Fonds, bei dem ein Manager die Unternehmen selber auswählt, und einem Index, bei dem ein Indexanbieter nach eben denselben Kriterien die Unternehmen in seinem Index auswählt, und dann ein anderer Anbieter diesen Index mit einem ETF abbildet?

Ein "normaler" ESG- oder SRI-ETF bildet einen Index ab, wobei dieser Index aber üblicherweise nur eine mäßig gefilterte Untermenge ist. Der Bio-ETF wird weiterhin den Anspruch haben (müssen) relativ dicht beim Mutterindex zu bleiben.

Dieser Spagat zwischen Nachhaltigkeitsanforderung einserseits und der Abbildung der dem Index eigenen Marktbreite andererseits führt dann beispielsweise zu "Lösungen" wie dem Best-in-class-Prinzip. "Feigenblatt" trifft es daher aus meiner Sicht sehr gut.

Ein aktiver Manager ist da ungleich flexibler in seinen Möglichkeiten. Auch der sollte zwar idealerweise gewissen Performanceanforderungen gerecht werden, er muss aber nicht am Index kleben.

Außerdem tut er sich bei der Argumentation leichter. Ein aktiv gemanagter Fonds hat üblicherweise nicht mehr als rd. 30 Werte im Portfolio. Die können also handverlesen sein. Ein ETF mit nur 30 Unternehmen muss sich sofort den Vorwurf fehlender Diversifizierung gefallen lassen.

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

KeepMoving — Thu, 25 Nov 2021 16:44:40 GMT

Ich finde trotz nur Feigenblatt gut, dass es wenigstens jetzt einen ESG ETF auf den NASDAQ 100 gibt.

Ob jetzt 100 Firmen, oder 96...das birgt überhaupt kein größeres Risiko, also könnte ich auch den ESG ohne jegliche Einbußen nehmen und irgendwelche 4 sind halt nicht dabei, die nichtmal die Feigenblatt-Kriterien erfüllen.

Noch schöner wäre ein SRI, dann von mir aus mit nur noch 50 Unternehmen oder so.

SRI ist schon noch eine Stufe höher anzusehen als ESG. Daher gibt es leider so wenige davon...und von ESG recht viele.

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

digitus — Thu, 25 Nov 2021 20:32:37 GMT

@Tarquin: Nochmal danke für deinen Einwurf, ich habe das jetzt oben im Artikel nochmal explizit erwähnt.

Grüße und eine gute Nacht,

Andreas

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

digitus — Fri, 27 May 2022 09:48:43 GMT

Ein halbes Jahr ist ins Land gegangen und die NASDAQ hat kräftig Federn gelassen:

[via]

Interessanterweise ist aber der ESG weiterhin 'besser' als der klassische NASDAQ,

Grüße,

Andreas

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

Pramax — Fri, 27 May 2022 12:20:00 GMT

Hallo @digitus

danke für die Informationen. In Deinem NASDAQ-100-ESG-ETF werden wahrscheinlich so Schwergewichte wie Pepsico (meine Rosinenpicker-Aktie ) etwas stärker gewichtet sein, was dann zur etwas besseren Performance führt. Wer im Dezember 2021 seinen Nasdaq-100-ETF gekauft hat, der ist jetzt natürlich ordentlich in den Miesen.

Wusstest Du, dass es einen Nasdaq-100-ETF mit einer deutschen ISIN gibt?

Es ist der DE000A0F5UF5 von Ishares. Der ist übrigens ein "Münchener Kindl".

Emitiert wurde er von der Hypovereinsbank-Tochter Indexchange im ersten

Halbjahr 2006. Indexchange wurde im gleichen Jahr an Barclays verkauft, die damals ETFs

unter dem Namen "Ishares" vertrieben. Einige Jahre später hat Barclays dann seine Ishares-ETF-Sparte

an Blackrock verkauft. Das war während der Finanzkrise und hatte wohl seine Gründe.

Gruß, Pramax

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

ae — Fri, 27 May 2022 13:55:42 GMT

@digitus schrieb:
…

Interessanterweise ist aber der ESG weiterhin 'besser' als der klassische NASDAQ,

Grüße,
Andreas

Der klassische (hundsgemeine 😉) Nasdaq 100 Index hat dafür mehr Aufholpotential, nimmt quasi einen längeren Anlauf

@Pramax : danke für die Info zur Herkunft des ishares.
Ich liebe solche unnötigen Details, das meine ich bitterernst 😀.
Diese Information ist tatsächlich an mir vorbei gegangen ohne gespeichert zu bleiben. Kommt nie wieder vor … versprochen!

a scheenes Wochenend @@all

gruss ae

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

digitus — Fri, 01 Dec 2023 22:51:00 GMT

Im vergangenen Jahr ging es für den NASDAQ-100 endlich wieder etwas nach oben, für den ESG sogar wieder etwas mehr als für den 'normalen':

[via]

Ich persönlich freue mich weiter über die ESG-Variante des NASDAQ und darüber, dass meine Sparplan-Position gerade wieder etwas Boden gutmacht.

Grüße, gute Nacht und schönes Wochenende,

Andreas

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

digitus — Wed, 27 Nov 2024 22:00:37 GMT

Mal wieder ein Performance-Update. Die Links zu den Vergleichsgrafiken oben funktionieren nicht mehr, weil es den Lyxor-ETF in der o.g. Variante nicht mehr gibt:

[via]

Der nachhaltige S&P 500 schneidet im Vergleich über die vergangenen 12 Monate besser ab als die NASDAQ-Mitbewerber, der nachhaltige NASDAQ aber weiter (wenn auch diesmal nur minimalst) besser als der ohne ESG-Kriterien. Jede/r darf entscheiden, für welche Variante er oder sie sich entscheidet.

Grüße und gute Nacht,

Andreas

Betreff: Rosinenpicker-Tipps #13: Invesco NASDAQ-100 ESG

Silver_Wolf — Wed, 27 Nov 2024 22:21:47 GMT

@digitus schrieb:

Der nachhaltige S&P 500 schneidet im Vergleich über die vergangenen 12 Monate besser ab als die NASDAQ-Mitbewerber, der nachhaltige NASDAQ aber weiter (wenn auch diesmal nur minimalst) besser als der ohne ESG-Kriterien. Jede/r darf entscheiden, für welche Variante er oder sie sich entscheidet.

Das nimmt sich ja nun wirklich nichts.

Zumal der normale NASDAQ eine etwas höhere TER hat.

Die würde ich gerne bezahlen.

Mache ich aber nicht da mein Amundi mit 0,23% p.a. noch günstiger ist als der ESG hier. 🙂