Thema "Betreff: ETFs - wenn schon Europa dann mit SRI, der Performance halber ..." in Wertpapiere & Anlage

ETFs - wenn schon Europa dann mit SRI, der Performance halber ...

digitus — Fri, 22 Oct 2021 12:39:35 GMT

Liebe Peergroup,

hier hatte ich es schon angedeutet: Europa-ETFs sind keine Rendite-Raketen.

Wer aber aufgrund differenzierter Diversifikationsstrategie Europa via ETF in sein Portfolio holen möchte, sollte aus Performancegründen auf das Kürzel SRI im ETF-Namen achten.

SRI (Socially Responsible Investing) ist ja normalerweise ein Erkennungszeichen für nachhaltiges bzw. ethisches Investieren, bei europäischen Aktien war das Konzept aber zuletzt zudem ein Garant für bessere Performance:

[via]

Hier sind einige Bekannte aus dem oben verlinkten Artikel von heute mittag im Vergleich mit dem iShares MSCI Europe SRI (IE00B52VJ196/A1H7ZS) über einen Zeitraum von gut acht Jahren.

Wirklich interessant ist es aber, wenn wir uns lediglich die beiden MSCI-Geschwister mit und ohne SRI ansehen: Zwischen beiden liegt über diesen Zeitraum ein Performance-Unterschied von 23 Prozentpunkten (im Schnitt etwa 2,7 Prozentpunkte pro Jahr).

Wenn wir nun den Vergleichszeitraum auf drei Jahre verkürzen, sehen wir zum einen, dass die Outperformance gegenüber dem klassischen MSCI Europe schon vor dem Corona-Knick im Frühjahr 2020 bestand und zum anderen dass der SRI deutlich besser aus der Krise kam. Über die letzten drei Jahre beträgt der Performance-Unterschied immerhin 16 Prozentpunkte:

[via]

Wen es interessiert, hier ist noch der um den Amundi Europe SRI (LU1861137484/A2JSDC) ergänzte Vergleich - anderer Zeitraum, aber die SRIs von iShares und Amundi sind beide signifikant besser als der 'normale' MSCI Europe.

Fazit: Angesichts dieser Grafiken und Zahlen bin ich sehr froh, früh auf SRI gesetzt zu haben, was die Europa-ETFs angeht. Und in diesem Fall gilt nachweislich, dass (gleichgültig ob man bewusst nachhaltiger anlegen will oder nicht) SRI/ESG die bessere Wahl ist!

Und wie immer gilt: Performance in der Vergangenheit lässt keinen Schluss zu auf Performance in der Zukunft!

Grüße und ein schönes Wochenende,

Andreas

Betreff: ETFs - wenn schon Europa dann mit SRI, der Performance halber ...

Zilch — Fri, 22 Oct 2021 14:04:39 GMT

Es tut mir leid dass mein nachfragen, warum zwei thematisch sehr zueinander passende Threads separiert werden, anscheinend überflüssig ist. Ich bitte um Verzeihung.

Betreff: ETFs - wenn schon Europa dann mit SRI, der Performance halber ...

digitus — Fri, 22 Oct 2021 13:27:58 GMT

@Zilch:

weil

Welche Möglichkeiten gibt es, Europa ins Depot zu holen (Indexvergleich) und
SRI ist bei Europa-ETFs ein klarer Performance-Vorteil

in meinen Augen unterschiedliche Themen sind.

Oder worauf wolltest du sonst mit deiner Frage hinaus?

Betreff: ETFs - wenn schon Europa dann mit SRI, der Performance halber ...

Zilch — Fri, 22 Oct 2021 14:08:29 GMT

Danke für die Auskunft.

Betreff: ETFs - wenn schon Europa dann mit SRI, der Performance halber ...

digitus — Fri, 22 Oct 2021 16:43:17 GMT

Zilch hat seine beiden Kommentare so editiert, dass nicht mehr nachvollziehbar ist, was er ursprünglich geschrieben hatte ... @SMTcomdirect: könntet Ihr die letzten drei Kommentare und diesen hier bitte löschen? Danke!

Grüße,

Andreas

Betreff: ETFs - wenn schon Europa dann mit SRI, der Performance halber ...

KWie2 — Sat, 23 Oct 2021 20:03:13 GMT

Hallo,

@digitus schrieb:
... so editiert, dass nicht mehr ...
@SMTcomdirect: könntet Ihr die letzten drei Kommentare und diesen hier bitte löschen? Danke

Danke für die Threads, die doch hoffentlich einige interessieren dürften.

Kannst Du da nicht einfach 'drüber stehen?

Hier zeigt sich übrigens eine Schwäche in der Argumentation von Andreas Beck,

Hier in dem sonst sehr interessanten Mission Money Video: Das bringt nachhaltiges Investieren wirklich auf Youtube, das @Zilch einmal hier vorgestellt hat.

der einmal gesagt hat, dass eine Auswahl (SRI) grundsätzlich nicht die Gesamtheit schlagen kann.

Arithmetisch ist das zwar grundsätzlich für zwei Optimierungsaufgaben in Gesamtheit und Teilmenge richtig, aber wenn die Gesamtheit unter dem Diktum größter Streuung (und eben nicht als Optimierung) gebildet wird, kann sie nur Durchschnitt sein und eine "Rosinenpicker-Auswahl" kann sehr wohl überdurchschnittlich performen. Das scheint derzeit erfreulicherweise auch auf die ESG und SRI Filter zuzutreffen.

Gruß: KWie2

Betreff: ETFs - wenn schon Europa dann mit SRI, der Performance halber ...

Okkulele123 — Sun, 24 Oct 2021 08:45:30 GMT

@digitus Wirklich sehr interessant. Das zeigt dann ja wohl, dass das Thema Nachhaltigkeit auf den europäischen Finanzmärkten angekommen ist.

Jetzt müsste man sich fragen warum das so ist.

- Sind diese Unternehmen besser für die Zukunft aufgestellt?

-Fördert die EU solche Unternehmen mehr?

-Ist es der momentane "Hype" um Nachhaltigkeit? Ist es überhaupt ein Hype oder eine neue Wirtschaftsdenkweise?

Usw. Da kann man sicherlich viel drüber diskutieren, aber auf jeden Fall interessant das Thema. Danke.

Betreff: ETFs - wenn schon Europa dann mit SRI, der Performance halber ...

SMT_Erik — Mon, 25 Oct 2021 08:13:25 GMT

@digitus schrieb:

Zilch hat seine beiden Kommentare so editiert, dass nicht mehr nachvollziehbar ist, was er ursprünglich geschrieben hatte ... @SMTcomdirect: könntet Ihr die letzten drei Kommentare und diesen hier bitte löschen? Danke!

Grüße,

Andreas

Hallo zusammen,

ich möchte @digitus Hinweis gerne zum Anlass nehmen und einfach mal in Erinnerung rufen, dass beim Editieren von Beiträgen die Transparenz nicht verloren gehen sollte.

Die Nachvollziehbarkeit von Kommentaren bleibt erhalten, wenn Textpassagen, die nachträglich umformuliert oder gestrichen werden, nach Möglichkeit in ~~durchgestrichener Form~~ dargestellt werden.

Gruß

Erik