Thema "Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China" in Wertpapiere & Anlage

Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

digitus — Fri, 08 Dec 2023 21:20:37 GMT

HINWEIS: Als ich diesen Artikel am 16.12.2020 verfasst habe, lieferten China-ETFs eine satte Outperformance ggü. dem Weltmarkt - das hat sich (auch aufgrund politischer Vorgaben der chinesischen Regierung) massiv geändert. Bitte vor einer Entscheidung über ein Investment den kompletten Thread und idealerweise auch noch den Thread "China in Your Hand" (begonnen vom immer lesenswerten @haxo) ganz lesen!

UPDATE (27.1.2023): Wie hier ergänzt, scheinen die China-ETFs wieder zu kommen. Es bleibt spannend!

UPDATE (29.5.2023): Letztlich muss konstatiert werden, dass das mutmaßliche Comeback eher ein letztes Aufbäumen war 😐.

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Hallo Peergroup,

nachdem die Liste der neuen Top-Preis-ETFs draußen ist und wir uns doch alle (selbst wenn wir es nicht zugeben) über ETF-Käufe für lau freuen, möchte ich in den nächsten Wochen mal eine ganz subjektive und unausgewogene Rosinenpicker-Tipps-Reihe starten und den einen oder anderen der neuen Top-Preis-ETFs vorstellen.

Heute der Franklin FTSE China.

Es gab und gibt ja immer wieder mal Diskussionen über die Sinnhaftigkeit des Investments in allgemeine Emerging-Markets-ETFs. Weiterhin geistert das Dogma durch die ETF-Leitfäden, dass man 70% Welt und 30% Emerging Markets (EM) anlegen sollte.

Nun haben die reinen EM-ETFs in den letzten Jahren eher vor sich hin gedümpelt, einzig China hat nennenswert Rendite gebracht.

Für China gibt es, wie justETF in einem Leitfaden herausstellt insgesamt 14 verschiedene Indizes, in die sich investieren lässt.

Der bekannteste ist vermutlich der MSCI China, der aktuell 714 Aktien der größten und umsatzstärksten an der Börse Hongkong gehandelten chinesischen Unternehmen enthält.

Der ETF, den ich Euch heute vorstellen will, lautet auf den FTSE China und enthält aktuell die unglaubliche Antahl von 1020 Aktien. Der Index lautet vollständig FTSE China 30/18 Capped und bietet Zugang zu chinesischen Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, deren Aktien an Börsen in China (A-Shares) oder außerhalb Chinas gehandelt werden (B-Shares, H-Shares, P-Chips, Red Chips, S Chips, N-Shares). Das größte Unternehmen im Index wird auf maximal 30 Prozent der Index-Kapitalisierung begrenzt, alle anderen Index-Komponenten auf maximal 18 Prozent*.

Und das macht, finde ich, die Sache interessant: Die Diversifikation ist groß und die großen Player werden begrenzt.

Das zeigt sich in den Top-Ten der beiden ETFs leider nicht:

[Factsheet Xtrackers MSCI China]

[Factsheet Franklin FTSE China]

Neun von Zehn Positionen sind identisch und auch die Anteile am Fondsvermögen sind nahezu gleich.

Dennoch hat der FTSE China zwei Vorteile: Die Performance war in den letzten 18 Monaten etwas besser und er kostet nur ein knapp ein Drittel der TER.

[via]

Hier der Vergleich von MSCI und FTSE China im Verhältnis zu einem klassischen EM-ETF. Der Zeitraum ist so kurz, weil es den Franklin FTSE China noch nicht so lange gibt.

Fazit: Wer noch keinen China-ETF im Portfolio hat, macht mit dem Franklin FTSE China nichts falsch: Solide Performance, breite Streuung über 1000 Unternehmen und niedrige jährliche Kosten.

Grüße,

Andreas

* Infos von justETF

PS: Wer die anderen Rosinenpicker-Artikel finden möchte, wird hier fündig ...

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

ae — Wed, 16 Dec 2020 22:22:39 GMT

Super @digitus

[etwas kleinlaut] Was hältst Du von dem meinerseits in einem anderen Thread erwähnten LYX0ZG - Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) ?

Rosine oder faule Frucht? 😉

gruss ae

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

digitus — Wed, 16 Dec 2020 22:29:18 GMT

Nix kleinlaut. Der steht auch auf meiner Merkliste für die Rosinenpickerl

Grüße und gute Nacht,

Andreas

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

epa — Thu, 17 Dec 2020 09:05:18 GMT

Danke für die Vorstellung. Den werde ich mal beobachten und einen Tausch gegen den Xtrackers in Erwägung ziehen.

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

digitus — Thu, 17 Dec 2020 09:08:51 GMT

@epa schrieb:
Den werde ich mal beobachten und einen Tausch gegen den Xtrackers in Erwägung ziehen.

Genau das mache ich auch ...

Grüße,

Andreas

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

MMJ — Sat, 19 Dec 2020 19:09:22 GMT

@digitus

Ich bin bekennender China-Fan und Alibaba und Tencent sind Bestandteile meines Aktiendepots. Auf der Suche nach einem China-ETF bin ich über Deinen Thread auf den FTSE China gestossen. Was mich hier aber wirklich abschreckt ist der prozentuele Anteil der beiden o. g. Werte. Für mein Dafürhalten für einen ETF im Verhältnis zu den anderen Werten viel zu hoch. Allerdings muss ich zugestehen, dass ich von ETFs soviel Ahnung habe, wie andere hier von Fussball 😉

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

digitus — Sat, 19 Dec 2020 21:23:52 GMT

Hallo @MMJ,

danke für den Zwischenruf.

Ich denke mal, dass das ein Problem kapitalisierungsgewichteter Indizes ist, dass dann die Dickschiffe automatisch einen größeren Anteil im Index haben.

Im MSCI World hat aktuell Apple auch einen Anteil von 4,2%, was bei 1600 Aktien im Index gleichfalls unverhältnismäßig hoch erscheint:

[Factsheet zum Index vonmsci.com]

Grüße,

Andreas

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

EFT Starter — Sat, 23 Jan 2021 09:08:06 GMT

Was sagt Ihr denn dazu?

https://aktienfinder.net/blog/china-aktien-handelsverbot-auch-fuer-deutsche-aktionaere/?fbclid=IwAR30NgdyC574oM9JDHuH0Lg8F2-ULAWajj-KIiYDD1vMHUJJLd61uJytVEM

Ich habe jetzt die ersten 500 Teuro in diesem ETF.

Sparplan stoppen? Halten oder verkaufen?

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

digitus — Sat, 23 Jan 2021 09:34:45 GMT

@EFT Starter schrieb:
Ich habe jetzt die ersten 500 Teuro in diesem ETF.
Sparplan stoppen? Halten oder verkaufen?

[Du hast 500.000 Euro in diesem ETF? 😳 Respekt!]

Aus meiner Sicht (ich habe einen Sparplan mit einem 10.000stel der Summe als monatlicher Sparrate) Füße ruhig halten, nichts verkaufen und auch den Sparplan weiterlaufen lassen.

Hier ist viel in Bewegung und ich gehe davon aus, dass diese unsinnige Regelung wieder einkassiert wird.

Grüße,

Andreas

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

EFT Starter — Sat, 23 Jan 2021 09:43:06 GMT

Sorry "Teuro" ist nur ein Gag aus DM-Zeiten...

https://de.wikipedia.org/wiki/Teuro

500 Euro sind es.

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

digitus — Sat, 23 Jan 2021 09:44:53 GMT

@EFT Starter: habe ich schon verstanden 😉. Aber die ganzen jungen Hüpfer hier kennen die DM-Zeiten garnicht mehr 😝

Grüße,

Andreas

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

ae — Sat, 23 Jan 2021 10:43:29 GMT

Nur um die Meinung von @digitus @zu unterstützen:

Das gehört in die Kategorie politische Börse und wie man aktuell sehen kann hat die kurze Beine.
Die Biden Administration macht so einiges wieder rückgängig. Die wird sich sortieren müssen und die Situation neu bewerten, die Grundrichtung wird weitestgehend ähnlich sein, der Ton wird menschlicher, werden ebenfalls feststellen ganz ohne China geht es nicht und die Situation beruhigen.

Fazit: wenn schon vorhanden würde ich weder verkaufen noch den Sparplan stoppen

gruss ae

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

Thorsten_ — Mon, 25 Jan 2021 12:22:15 GMT

Ganz allgemein betrachtet ist es doch eher ein Vorteil von ETFs, dass man darüber an Aktien kommt, die ohne weiteres sonst nicht handelbar sind.

Indien, China, Korea, Russland.....

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

digitus — Mon, 25 Jan 2021 12:31:12 GMT

@Thorsten_: ein Vorteil von vielen 🤩

Grüße,

Andreas

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

yuki — Tue, 02 Feb 2021 18:19:40 GMT

Vielen Dank @digitus. Das ist für mich auch interessant.
Da ich seit vielen Jahren diesen Fonds (https://www.dws.de/aktienfonds/lu1863263346-dws-invest-artificial-intelligence-lc/ ) halte, bin ich mir unsicher, ob ich mir mit einem eigenen China-ETF zur Zeit so viel Gutes tue, wenn in diesem DWS-Fonds z. B. auch Alibaba und Tencent schon enthalten sind, das ist dann wohl doch zu viel des Guten... Mir ist die wahnsinnig positive Kursentwicklung der letzten Jahre allerdings etwas unheimlich...ich wollte ja eigentlich auch mehr in ETF machen...Mal schauen, da ich von Werten wie China Mobile und Xiaomi aber auch sehr viel halte, vielleicht doch noch ein kl. China-ETF als Beimischung, wenn ich demnächst etwas Anlagegeld übrig habe...(kratz am Kopf...grübel...). Ich bin auch SEHR für Diversifizierung.
Jedenfalls ein spannendes Thema...Danke an alle und schönen Abend noch...

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

epa — Wed, 17 Feb 2021 18:29:09 GMT

Bei mir ist gerade etwas frei geworden und ich habe den Franklin FTSE China gekauft. Nochmal danke für den Hinweis!

Den Xtrackers lasse ich liegen, denn ein Tausch wäre derzeit steuerlich extrem ungünstig.

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

KeepMoving — Fri, 26 Feb 2021 17:17:15 GMT

So, nachdem ich meinen ETF-Teil kürzlich nochmal ein wenig reduziert habe (von der Anzahl der Werte) und ich mich meinem Wohlfühldepot immer weiter nähere, ist (vorerst ) nur noch die letzte kleine "Baustelle" das Basisinvestment.

Und zwar eine leichte Erhöhung des Asien- oder Chinaanteils.

Daher noch kleinere Fragen zu dieser schönen Rosine hier:

Das Volumen des ETF ist ja verhältnismäßig noch relativ klein und wird bei einem Franklin vielleicht auch nie so riesig wie bei den ganz großen Anbietern.

Seht ihr darin irgendein Problem?

An die China (oder gerne auch Asien-) Beimischer:

wieviel Anteil eures Depots gönnt ihr persönlich dieser Region?

Bei einem bspw. EM Asia würde ich u.U. ~10% Sparrate nehmen, bei einem reinen China-ETF eher Richtung 5%, zusätzlich zu einem All World. Dann wäre man jeweils bei einem Chinaanteil von insgesamt etwa 10%.

Viele Grüße

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

digitus — Fri, 26 Feb 2021 17:31:24 GMT

@KeepMoving: der ETF hat ein Volumen von 100 Millionen (das Factsheet von Ende Januar sagt 90, justETF kommt auf 111 Millionen). Das ist eine Größe, wo ich mir bezüglich des Bestands des Fonds keinerlei Gedanken machen würde.

Die Höhe der Beimischung ist eine Geschmacksfrage: zwischen 5 und 10% geht aus meiner Sicht in Ordnung.

Grüße und ein schönes Wochenende,

Andreas

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

KeepMoving — Fri, 26 Feb 2021 17:36:17 GMT

Der @digitus wieder wie aus der Pistole geschossen.

Danke und viele Grüße

Betreff: Top-Preis-ETFs 2021 - Rosinenpicker-Tipps #1: Franklin FTSE China

digitus — Fri, 26 Feb 2021 17:46:15 GMT

@KeepMoving: heute schon, morgen ist Smartphone-free-Saturday (7-Wochen-ohne) 😉

Grüße,

Andreas