Thema "Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring" in Wertpapiere & Anlage

Portfolio Überwachung, Monitoring

Hans87 — Sat, 21 Nov 2020 15:04:51 GMT

Hi alle miteinander,

bin relativ neu an der Börse und suche zurzeit ein Tool um mein Portfolio zu überwachen.

Über Portfolio Performance wurde ja in ein paar anderen Posts schon gesprochen, aber habt ihr auch schon einmal von Rentablo oder Quin gehört?

Bei beiden kann man sein Depot verknüpfen und die Daten werden somit automatisch übertragen. Hatte Rentablo mal ausprobiert, wollte jedoch auch mal eure Meinung hören.

Hat jemand von euch schon einmal mit der App Quin Erfahrung gemacht und kann eventuell etwas dazu sagen? Würde mich auch interessieren, was ihr so für Tools benutzt.

Alles Liebe aus dem Rheingau,

Hans

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

Crazyalex — Sat, 21 Nov 2020 15:16:43 GMT

Hallo @Hans87 ,

wie Du ja selber gesehen hast nutzen einige (bzw. die überwiegende Mehrheit die ein Tool nutzt) am liebsten/häufigsten PP.

Andere (wie ich z.B.) irgendwelche Excel-Eigengewächse.

Zu den angefragten Tools kann ich leider nichts beitragen - außer, dass ich persönlich kein Tool verwenden würde das mit meinem Depot verknüpft ist - weil meine Daten gehen nur meine Bank und mich was an

Nachtrag: Hier wurde das Ganze schon mal ein ganz klein wenig betrachtet: Link

Gruß Crazyalex

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

cestmoi — Sat, 21 Nov 2020 15:26:39 GMT

Moin,

da haste zum Posten aber nun eine gute Zeit gewählt - kein @smt... Wachhund hier aktiv...
Das bleibt alles Geschmackssache - wie ich 10% plus oder minus angezeigt bekomme, ist doch egal. Schön wäre es schon, wenn die erhaltenen Bruttodividenden irgendwie in eine Tabelle (oder Chart) mit eingeblendet werden könnten - das war vor Jahren dann mal ein Exkurs, der aber erfolglos blieb. Auf das Nachbauen mit Excel verzichte ich mittlerweile auch... letztendlich nur Arbeit - was soll das bringen?
Einzig wichtig (für mich) ist doch die Versorgung mit Nachrichten zu den einzelnen Positionen. Dabei hilft mir Finanznachrichten doch sehr gut....

Dir noch viel Vergnügen bei der Selbstbeweihräucherung oder Kasteiung...

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

Zilch — Sat, 21 Nov 2020 15:50:44 GMT

@Crazyalex da war doch der Geschäftsführer von rentablo auch vor kurzem hier und hat Werbung gemacht, oder? 😄

@Hans87 ich mag solche Sachen nicht. Sicherheit und Datenschutz schön und gut, aber mit Portfolio Performance bin ich bestens bedient. Offline, ohne Dateneingabe. Ich kann meine Depots mittels der App der jeweiligen Bank abfragen, da brauche ich keine andere zusätzliche. Und wozu muss ich die ständig immer und überall abrufen können? Sowas mache ich zuhause in Ruhe.

@cestmoi Portfolio Performance kann dir die Dividende die du erhalten hast anzeigen? Ich habe eine hübsche Übersicht, jeder Titel einzeln aufgelistet.

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

ppjjll — Sat, 21 Nov 2020 16:59:27 GMT

Habe mir PP mal angeschaut, sah nach genau so viel Arbei aus wie meine Excel. Bringt mir nix außer einer schöneren Optik. Unübersichtlich ist es ja eh nur mit Sparplänen.

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

Zilch — Sat, 21 Nov 2020 17:31:19 GMT

@ppjjll einmal einrichten und dann nur noch Dokument importieren das war's. Das ist wesentlich weniger Arbeit als eine gut geführte Excel 😉

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

Crazyalex — Sat, 21 Nov 2020 20:05:37 GMT

@Zilch

Excel und PP sind nicht direkt vergleichbar.

Für die meisten wird PP die bessere Lösung sein.

Für manche die doch flexiblere Excel-Variante....

Gruß Crazyalex

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

Zilch — Sat, 21 Nov 2020 20:11:34 GMT

@Crazyalex es geht nicht darum was eventuell besser wäre, sondern was weniger umständlich ist.

Selbst wenn Excel alles eingerichtet ist: das eintippen der ganzen Daten dauert längert und erzeugt mehr Arbeit als ein Dokument zu importieren. Theoretisch. Klugscheißern und so. Der Smiley sollte signalisieren dass es nicht ganz für bare Münze zu nehmen ist was ich sagte.

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

Crazyalex — Sat, 21 Nov 2020 20:30:13 GMT

@Zilch

ICH importiere die Dokumente in Excel (wenn auch nur halbautomatisch)

Gruß Crazyalex

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

Zilch — Sat, 21 Nov 2020 20:33:27 GMT

Du imponierst mit deiner Auswertung 😄

Du kannst deine Wertpapierabrechnung in Excel importieren und der macht vollautomatisch deine Performanceanalyse und aktualisiert deine Depotübersicht? Das imponiert mir wirklich 🙂

Edit: dein editieren hat mein Wortspiel, welches nur mit deinem Fehler geht, kaputt gemacht 😞

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

Crazyalex — Sat, 21 Nov 2020 20:37:59 GMT

@Zilch

Diese verdammte Rechtschreibprüfung- ich hab es korrigiert....

Und: ja - Du hast das richtig verstanden. Genau so ist es.

Edit: ist mir bewusst, dass Dein Wortspiel damit nicht mehr direkt nachvollziehbar ist. Aber ich wollte es trotzdem nicht falsch stehen lassen

Gruß Crazyalex

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

Hans87 — Wed, 25 Nov 2020 09:59:22 GMT

Hi @Crazyalex , wie hast du die Excel aufgebaut? Würde mich mal interessieren, dann würde ich eventuell auch versuchen soetwas mal nachzubauen.

Bisher habe ich jetzt einmal Quin ausprobiert und bin eigentlich ganz zufrieden. Das benutze ich jetzt auch, bis ich mal die Motivation gefunden habe mir auch eine Excel zu bauen 😄

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

Crazyalex — Wed, 25 Nov 2020 11:49:44 GMT

@Hans87

Puh.... bei mir ist das inzwischen recht komplex da da auch die kompletten Kontenverwaltung und das Haushaltsbuch mit drin ist...

Mein Vorschlag daher - fang doch einfach mal wie folgt an:

Je Kauf eine Zeile mit WKN, Name, Stückzahl, Kaufdatum, Kaufkurs.

Das wäre eine Grundlage. Und dann könntest Du ja noch weitere Spalten einfügen mit weiteren Punkiten die Dich interessieren

Gruß Crazyalex

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

Zilch — Wed, 25 Nov 2020 12:26:11 GMT

@Crazyalex schrieb:
@Hans87
Puh.... bei mir ist das inzwischen recht komplex da da auch die kompletten Kontenverwaltung und das Haushaltsbuch mit drin ist...

Mein Vorschlag daher - fang doch einfach mal wie folgt an:
Je Kauf eine Zeile mit WKN, Name, Stückzahl, Kaufdatum, Kaufkurs.
Das wäre eine Grundlage. Und dann könntest Du ja noch weitere Spalten einfügen mit weiteren Punkiten die Dich interessieren

Gruß Crazyalex

Dazu noch die Verkaufspalten für FiFo 😉

Ich habe auch so angefangen.

Ein Spaltenblock Kauf mit:

Kaufdatum, Name, WKN, Stückzahl, Kaufkurs, Kaufwert, Gebühren

Ein Spaltenblock Verkauf mit:

Verkaufsdatum, Stückzahl (Name und WKN sind ja bekannt), Verkaufskurs, Verkaufwert, Steuern, Gebühren

Ein Spaltenblock mit:

Gewinn/Verlust brutto, Gewinn/Verlust netto, Rendite in % und eine Spalte für Bemerkungen, z.B. ob der Verkauf durch Stop-Loss kam oder eigenständig oder was auch immer.

Das ganze farblich gekennzeichnet damit ich weiß welche Positionen noch offen sind und welche bereits geschlossen. Der holt sich auch die aktuellen Kurse aus einer anderen Tabelle sodass ich gleichzeitig mit der Tabelle sehen kann, ob die Position im Gewinn oder Verlust ist und wenn ich verkaufe wie hoch der Gewinn wäre.

Ich habe somit zig Positionen einer Aktie oder eines ETFs aber habe damit auch gleich FiFo im Blick, da jede Kaufposition separat zu betrachten ist bezüglich Gewinn/Steuern. Die Gebühren verteile ich dann gleichmäßig auf alle noch offenen Positionen wenn ich alles verkaufe (z.B. 3,90€ Verkaufsgebühr auf 10 noch offene Positionen derselben Aktie macht 0,39€ Gebühr pro Position). Ich könnte das auch Anteilig berechnen aber das ist mir zu umständlich 😉

Ganz unten habe ich dann eine Analyse. Also wie viel Geld wurde hin und hergeschoben, wie viel Gebühren habe ich bereits bezahlt, wie viel Steuern, wie sieht meine Gesamtrendite aus, etc. pp. 🙂

Das ganze als Tabelle nur für Aktien, nur für ETFs, nur für Derivate und eine mit allen Trades.

Das sind nur vier Reiter meiner großen Excel. Dazu kommt halt noch Depotübersicht, Erträgnisgutschriften (Also Dividenden, aber halt alles auch ETFs), Amortisation (persönliche Berechnung Dividendenrendite und wie viel im Bezug auf den Gesamteinsatz habe ich schon wieder in Form von Dividenden zurück bekommen), und das Depot meiner Verlobten ist auch in einer Tabelle (also ihr FTSE All World :D)

So wächst eine Excel Stück für Stück. Zudem übe ich mich gerade in Programmierung, aber das wohl eher im Dezember weiter wenn es ruhiger wird bei der Arbeit und ich Zeit dafür habe 🙂

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

Cash_Chriese — Wed, 25 Nov 2020 15:41:55 GMT

Und genau das fehlt mir ein wenig bei Portfolio Performance. Zum Monitoring sehr gut und hilfreich, aber ich wünsche mir ein paar Kennzahlen zu den Werten. Angefangen vom KGV, aber auch zB die relative Stärke nach Levy würde ich super interessant finden. Habe im Forum auch schon User gesehen, die ähnliches vorgeschlagen haben.

Also PP ist für mich ein sehr nützliches Tool mit relativ geringen Aufwand (Import und so), aber dafür auch endlich.

Excel wäre die aufwändigere, aber dafür auch persönlichere Variante (keine Wünsche nach oben offen).

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

Zilch — Wed, 25 Nov 2020 16:04:33 GMT

Bei aller Liebe zu PP: Es ist nur ein Tool zur Vermögensübersicht. Man knallt die Sachen rein und hat eine vernünftige Auflistung aller Käufe, Verkäufe, Dividenden, Gewinne, alle Performancezahlen etc. pp. - Praktisch eine Buchhaltung für eure Wertpapiere. Und zwar den bereits gekauften, es geht ja um die Performanceanalyse eures Portfolios. Für mehr ist es nicht gedacht worden!

KGV und sonstige Kennzahlen interessieren für die Performance absolut Null. Auch nicht der RSL Wert, weil der nach dem Kauf durch euren gesetzten Stopwert irrelevant wird (lass das Ding doch auf 200 hochschießen, who cares?).

Das Programm heißt Portfolio Performance und eben nicht "Tool zur Analyse von Unternehmenswerten und Kursverläufen sowie Bilanzkennzahlen der vergangenen Jahre und natürlich etwas Performance muss auch sein" 😉

KGV und Co untersucht ihr BEVOR ihr eine Aktie kauft. Es gehört zur Filterung und Unternehmensauswahl dazu. In der Regel behaltet ihr die Aktie dann auch Jahrzehnte (als fundamentaler Buy & Hold Anleger) oder eben bis zu eurem Stopkurs (als Trendanleger), sodass eine beständige Kontrolle dieser Daten nicht notwendig ist. Portfolio Performance kommt erst NACH dem Kauf ins Spiel.

Für KGV und Co zur Ermittlung der für euch richtigen Aktie ist Excel definitiv die bessere Wahl.

Betreff: Portfolio Überwachung, Monitoring

folishare — Mon, 15 Mar 2021 08:08:45 GMT

Edit: Werbung entfernt.

Gruß

Mario