Thema "Betreff: Private Equity ETFs" in Wertpapiere & Anlage

Private Equity ETFs

digitus — Sat, 14 Nov 2020 20:59:20 GMT

Hallo Peergroup,

durch den ETF-Sparplan-Wunsch von @Plunky hier bin ich auf den iShares Listed Private Equity gestoßen, den ich bislang noch garnicht auf dem Schirm hatte:

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Die Idee, isoliert in Private-Equity-Aktien zu investieren, finde ich prickelnd.

Die Top-Positionen sind:

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Es gibt mit dem Xtrackers LPX MM Private Equity Swap und dem Lyxor Privex zwei Konkurrenten, die in den letzten zwei Jahren etwas besser, aber weitestgehend parallel performt haben:

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Was denkt Ihr?

Grüße und ein schönes Rest-Wochenende,

Andreas

Betreff: Private Equity ETFs

Plunky — Sat, 14 Nov 2020 21:04:05 GMT

Danke, dass hier mein Wunsch aufgegriffen wird!

Die Konkurrenten habe ich auch analysiert und ich denke in einem speziellen ETF wie diesem kommt es mir eher auf das Fonds-Volumen an.
Der Private-Equity hat das größte Volumen und ist zudem Physisch replizierend.

Betreff: Private Equity ETFs

Joerg78 — Sat, 14 Nov 2020 21:21:16 GMT

Interessante Sache - nicht gerade schwankungsarm (in er Finanzkrise 2008 ging es mal von 11€ auf 1€ - kurzfristig auch darunter - bergab). Vergleiche ich die beiden Replizierer, dann ist der iShares schon etwas breiter aufgestellt, beim Lyxor gibts da eher Klumpenrisiken - leider auch Überschneidungen, sonst könnte man einfach beide nehmen

Ob diese Private Equity ETFs wirklich als Diversifikation taugen, muss die Zukunft zeigen; in der Vergangenheit war das nicht so ersichtlich. Hier mal ein Vergleich zwischen dem Private Equity-ETF (iShares) und dem World-ETF von iShares (ISIN IE00B0M62Q58): Beide Kurven laufen mehr oder weniger im Gleichklang, der World-ETF (blaue Linie) performt fast durchgehend besser.

Betreff: Private Equity ETFs

digitus — Sat, 14 Nov 2020 21:28:03 GMT

@Plunky: Private Equity sind alle drei. Das mit der Replikationsmethode ist eine Geschmacksfrage und auch das Volumen wäre für mich in diesem Fall kein Maßstab.

Was aus meiner Sicht für den iShares spricht, ist dass er laut Factsheet 61 Positionen hat, während die beiden anderen den Private Equity Total Return Index mit lediglich 25 Positionen abbilden. Die größere Streuung sorgt für etwas mehr Stabilität.

Grüße,

Andreas

Betreff: Private Equity ETFs

digitus — Sat, 14 Nov 2020 22:05:19 GMT

@Plunky: Und was die Sparplanfähigkeit des iShares Private Equity bei der comdirect angeht, würde ich mir keine zu großen Hoffnungen auf eine zeitnahe Umsetzung machen.

Der Trend geht zum Zweit- und Dritt-Depot und den ETF gibt es bei einem Fintech, dessen Depot lediglich via App zu bedienen ist, im für-lau-Sparplan.

Grüße und gute Nacht,

Andreas

Betreff: Private Equity ETFs

Plunky — Sun, 15 Nov 2020 10:38:08 GMT

Ich weiß 😉 Aber ich nutze keine Handy-Apps bei Finanzen.
Bei OnVista (Gruß an die Tochter von Comdirect!) gibts die Möglichkeit des Sparplans mit 1 € Gebühr.

Betreff: Private Equity ETFs

Joerg78 — Wed, 09 Dec 2020 14:43:28 GMT

@digitus Hast Du dich bezgl. Private Equity-ETF schon entschieden? Der von mir hinterlegte Charts ab irgendwann 2007 ist zwar korrekt, meine Interpretation ("World lief fast immer besser") ist aber so nicht korrekt - was man entweder sieht, wenn man die Zeitskala ab 2009 einstellt oder gleich auf die logarithmische Ansicht (die mir immer noch ungewohnt ist) umstellt.

Die Überschneidung zum MSCI World ist gering - lt. Morningstar sind es genau 2 Positionen, die sich im verschwindend geringen Anteil sowohl im Private Equity-Produkt von iShares als auch im MSCI World befinden (Brookfield und Blackstone).

Könnte also als Beimischung ganz interessant sein 🙂

Betreff: Private Equity ETFs

digitus — Wed, 09 Dec 2020 15:46:50 GMT

@Joerg78: Der iShares steht weiterhin lediglich auf der Watchlist. Ich habe aktuell genug Kroppzeug-ETF-Sparpläne am Laufen (psst, nicht weitersagen ), für die ich erstmal ausreichend große Positionen aufbauen will, da kann ich nicht noch einen weiteren Nischen-ETF gebrauchen ...

Und Du?

Grüße,

Andreas

Betreff: Private Equity ETFs

Joerg78 — Wed, 09 Dec 2020 17:13:16 GMT

@digitus Erstmal nicht, vorher kommt auf alle Fälle noch eine Investition in dem bei mir arg unterrepräsentierten Small-Cap-Bereich Danach... mal sehen!

Viele Grüße,

Jörg

Betreff: Private Equity ETFs

digitus — Sun, 02 May 2021 20:47:49 GMT

Nachdem @maddin808 in einem anderen Thread den iShares Listed Private Equity erwähnt hat, habe ich mir überlegt, nochmal einen Blick auf dieses ETF-Genre zu werfen.

Die langfristige Outperformance besteht weiter, aber wenn wir uns lediglich die Zeit seit November 2018, also gut zwei Jahre ansehen, sind die Private-Equity-ETFs nicht viel besser als der Markt gewesen. Im Corona-Knick stärker abgestürzt als der FTSE All-World, danach unterschiedlich gut wieder hoch gekommen; in diesem Zeitraum ist der Xtrackers der beste:

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Mein Fazit: Die Private-Equity-ETFs sind als Beimischung nicht verkehrt, aber keine wirklichen Renditeraketen.

Grüße,

Andreas

Betreff: Private Equity ETFs

Joerg78 — Mon, 03 May 2021 06:14:34 GMT

Ich habe mir exemplarisch für das iShares-Produkt die ersten 10 Positionen (machen 56% des Index aus) angeschaut: 6 von diesen Unternehmen (machen 37% im Equity-Index aus) stecken auch im All World -Index/-ETF (davon 4 auch im ESG Global All Cap -Produkt). Das Produkt trägt also nur sehr eingeschränkt zur weiteren Diversifizierung bei, eher zur höheren Gewichtung des Private Equity-Sektors.

Betreff: Private Equity ETFs

Plunky — Sat, 12 Jun 2021 11:33:40 GMT

Danke für den Research.
Gibt es denn deiner Meinung nach Alternativen, womit man den Private Equity in Form eines ETF noch abdecken könnte?

Betreff: Private Equity ETFs

maddin808 — Sun, 13 Jun 2021 20:58:01 GMT

@Plunky eingeschränkt geht das mit Folgenden:

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) - EUR DIS A0H08G
Invesco Markets plc-STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF - EUR ACC A0RPR5
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - EUR ACC LYX02H
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - EUR DIS LYX04G

In denen geht es um Banken, Börsen & Private Equity in Europa.

P.S.: Ich komme hier mit den Schriftgrößen nicht zurecht 🤪

Betreff: Private Equity ETFs

Plunky — Sun, 13 Jun 2021 21:25:58 GMT

Danke. Naja mit Banken hab ich es nicht so; aber ich schau mir die ETFs mal durch.

Betreff: Private Equity ETFs

maddin808 — Sun, 13 Jun 2021 21:37:13 GMT

@Plunky mir geht es ähnlich. In dieser Gemengelage wären sie mir zwar lieber, als einzeln oder in einem reinen Banken-ETF, aber der Private Equity ETF sieht für mich vielversprechender aus.

Betreff: Private Equity ETFs

Ungeheuer — Mon, 04 Oct 2021 19:15:17 GMT

Mich interessiert dieses Thema auch ziemlich. Den ETF von Lyxor gibt es inzwischen nicht mehr...eigentlich bleibt als einzige Alternative nur der von @digitus erwähnte iShares Privat Equity.

Wie seht ihr die Lage momentan? Macht es (noch) Sinn in diesem Bereich zu investieren? Oder habe ich noch andere Möglichkeit, diesen Bereich abzudecken ohne direkt ins (Einzel-)Crowdfunding zu gehen?

Betreff: Private Equity ETFs

digitus — Mon, 04 Oct 2021 19:46:41 GMT

Hallo @Ungeheuer,

es gibt noch einen ETF von Xtrackers und zwei aktiv gemanagte Fonds von SEB und DNB:

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Auch wenn du den Vergleich auf ein Jahr reduzierst, siehst du dass ich der Summe der Xtrackers am besten abschneidet. Ich habe hier mal den FTSE All-World dazugenommen:

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Ich finde die Outperformance ggü. dem Welt-ETF weiter überzeugend. Von daher: Ja, warum nicht einsteigen?

Grüße,

Andreas

Betreff: Private Equity ETFs

Ungeheuer — Tue, 05 Oct 2021 13:10:54 GMT

Vielen Dank für deine Aufstellung @digitus!

Ich werde als einen kleinen Teil meines Weltportfolios jetzt den Private Equity ETF von iShares mit einbauen. Passt mir aktuell mit der ausschüttenden Variante am besten in mein aktuelles Konzept!

Betreff: Private Equity ETFs

HaPa — Sat, 06 Jan 2024 16:23:03 GMT

Ich bin auf der Suche nach alternativen Investments jetzt auch auf den Fond aufmerksam geworden...hat schon Spaß gemacht und ist auf 1, 3 und 5 Jahre vorne...

Betreff: Private Equity ETFs

digitus — Sat, 06 Jan 2024 16:35:56 GMT

Danke, dass du den Thread mal wieder nach oben geholt hast.

Ja, ist beeindruckend, auch wenn ich persönlich den Xtrackers wählen würde (Vergleich über 5, 3 und 1 Jahr/e):

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Grüße,

Andreas