Thema "Betreff: Immobilienfonds beim Depotübertrag" in Wertpapiere & Anlage

Immobilienfonds beim Depotübertrag

Alik — Wed, 28 Oct 2020 11:26:20 GMT

Hallo zusammen,

beim Übertrag von Immobilienfonds ins Comdirect Depot wurden die Anschaffungsdaten (das Datum des Erwerbs) nicht übermittelt. Das wirkt direkt auf die Mindesthaltefrist des Immobilienfonds, da die Frist vom Datum der Übertrgung und nicht dem des Erwerbs läuft. Wir kann man diese Übermittlung nachträglich beauftragen?

Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Betreff: Immobilienfonds beim Depotübertrag

dg2210 — Wed, 28 Oct 2020 13:12:01 GMT

@Alik schrieb:
Hallo zusammen,

beim Übertrag von Immobilienfonds ins Comdirect Depot wurden die Anschaffungsdaten (das Datum des Erwerbs) nicht übermittelt.

Willkommen in der Community!

Wer hat dir gesagt, daß die Anschaffungsdaten nicht übertragen worden wären?

Vielleicht hilft dir das:

zur Info: Kaufwerte vs Anschaffungskosten bei comdirect

Betreff: Immobilienfonds beim Depotübertrag

Alik — Wed, 28 Oct 2020 13:07:14 GMT

Vielen Dank für deine Antwort.

Bei dem Fonds steht jetzt die Mindesthaltefrist 2 Jahre gerechnet ab dem Übertragungsdatum und nicht ab dem Anschaffungsdatum.

Dein Link geht leider nicht.

Betreff: Immobilienfonds beim Depotübertrag

dg2210 — Wed, 28 Oct 2020 13:12:53 GMT

@Alik schrieb:

Dein Link geht leider nicht.

Link ist korrigiert.

Betreff: Immobilienfonds beim Depotübertrag

Thorsten_ — Wed, 28 Oct 2020 13:39:28 GMT

Wann war der Depotübertrag? Die steuerlichen Anschaffungsdaten (Stichwort Taxbox) werden getrennt von den Wertpapieren übertragen und meist einige Tage verzögert im Empfängerdepot übernommen.

Betreff: Immobilienfonds beim Depotübertrag

Alik — Wed, 28 Oct 2020 13:51:22 GMT

Übertragen wurde im März diesen Jahres. Die Mindesthaltefrist läuft aktuell bis März 2022.

Betreff: Immobilienfonds beim Depotübertrag

dg2210 — Wed, 28 Oct 2020 15:13:55 GMT

@Alik schrieb:
Übertragen wurde im März diesen Jahres. Die Mindesthaltefrist läuft aktuell bis März 2022.

Die Frage bleibt: wurden die Anschaffungsdaten nicht übertragen (Kontrolle über Steuersimulation) oder ist die Anzeige der Mindesthaltefrist falsch?

Betreff: Immobilienfonds beim Depotübertrag

marscho97 — Wed, 28 Oct 2020 17:18:28 GMT

Moin moin @Alik ,

bei einem Übertrag von offenen Immobilienfonds werden die Anschaffungsdaten übermittelt, allerdings beginnt die Mindesthaltefrist bei einem Depotübertrag erst einmal "neu" zu laufen.

Das abgebende Institut muss der comdirect die anlegerbezogene Haltedauer bestätigen. Die Bestätigung muss Du bei der abgebenden Bank anfordern und anschließend der comdirect zusenden.

Beste Grüße aus dem hohen Norden.

Betreff: Immobilienfonds beim Depotübertrag

ehemaliger Nutzer — Wed, 28 Oct 2020 17:20:36 GMT

Hallo @Alik,

das bekannte Problem hatte ich auch schon.

Ja, man kann den Kaufzeitpunkt nachträglich übertragen lassen. Das dafür benötigte Formular heißt "Bestätigung über anlegerbezogene Haltedauer für offene Immobilienfonds". Ich habe eine Anfrage an den Kundenservice gerichtet. Die comdirect hat mir dann das Formular zugeschickt, welches ich an die Bank, von der die Fonds gekommen sind, weitergeleitet habe. Es hat ein wenig gedauert, danach hatte ich die Kaufwerte und den Kaufzeitpunkt bei comdirect hinterlegt.

Grüße aus Dresden

Sonni

Betreff: Immobilienfonds beim Depotübertrag

Alik — Thu, 29 Oct 2020 06:37:04 GMT

Vielen Dank für Eure Hilfe! Damit ist meine Frage beantwortet :).