Thema "Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext" in Website & Apps

Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

Bone — Sun, 30 Oct 2016 17:41:47 GMT

Hallo liebe Community!

Ich würde gerne zahlreiche Zahlungsvorägen kategorisieren, habe aber festgestellt, dass es im Finanzmanager nicht die Möglichkeit gibt, diese anhand des Buchungstextes zu kategorisiern. Ich müsste dann immer die Umsätze gleichzeitig öffnen und die Beträge vergleichen, Beispiel: "PayPal Europe" wird normal als Ausgabe kategorisiert, aber der Buchungstext kann sich unterscheiden, weshalb es hier aufwändig ist, die richtige Kategorie zu finden.

Da man bestimmte Dienste ja immer wieder bei Zahlungen auf verschiedenen Internetplattformen benutzt, wäre es toll, wenn man diese dementsprechend splitten könnte.

Viele Grüße

Bone

Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

eckhardschnell — Mon, 31 Oct 2016 07:22:35 GMT

Hallo Bone,
also ich habe bei mir eine Benutzerdefinierte Regel hinterlegt die auf die Beschreibung bezug nimmt.
Du kannst diese Regeln unter Enstellungen > Regeln erstellen. Wähle hier dann "Benutzerdefiniert" aus. Ich sehe dann eine große Maske. Verwende Beschreibung um für einen Buchungstext eine Regel zu erfassen.
Mit freundlichen Grüßen

Eckhard Schnell

Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

Bone — Tue, 01 Nov 2016 12:51:33 GMT

Hallo @eckhardschnell,

danke Dir für die rasche Antwort! Deine Lösung hat mir geholfen; ich habe einige Regeln mit "beinhaltet" (Schlagwort) benutzt.

Viele Grüße

Bone

Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

Tobsen — Fri, 18 Nov 2016 17:38:06 GMT

Kann es sein, dass dabei aber immer nur das letzte halbe Jahr durchsucht wird?

Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

SMT_Erik — Mon, 21 Nov 2016 13:38:51 GMT

Tobsen schrieb:

Kann es sein, dass dabei aber immer nur das letzte halbe Jahr durchsucht wird?

Hallo Tobsen,

ja, das scheint offensichtlich der Fall zu sein. Ich kann den Effekt nachstellen und habe bereits meine Kollegen in der Fachabteilung informiert.

Gruß aus Quickborn,

Erik

Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

Tobsen — Thu, 01 Dec 2016 19:32:12 GMT

Kann man abschätzen, wie lange die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Bugs ist? Wobei es sich hier vermutlich aus Perfomance-Gründen weniger um einen Bug handelt. Ist trotzdem nervig. Zumindest das aktuelle Kalenderjahr sollte durchsuchbar sein.

Eigentlich aber natürlich der ganze Datenbestand.

Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

eckhardschnell — Fri, 02 Dec 2016 09:49:09 GMT

Hallo Erik,
ich hab mal gerade was ausprobiert.
Wenn ich nach Kategorie suche dann finde ich jetzt Einträge bis ins Jahr 2013.
Wenn ich nach Beschreibung suche die bei der Kategorie in 2013 vorhanden war dann finde ich diese nur bis 06.2016
Sehr merkwürdig.
Wie gehts denn weiter mit dem PFM?
Grüße und schönen zweiten Advent
Eckhard

Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

SMT_Erik — Fri, 02 Dec 2016 13:06:22 GMT

Tobsen schrieb:

Kann man abschätzen, wie lange die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Bugs ist? Wobei es sich hier vermutlich aus Perfomance-Gründen weniger um einen Bug handelt. Ist trotzdem nervig. Zumindest das aktuelle Kalenderjahr sollte durchsuchbar sein.

Eigentlich aber natürlich der ganze Datenbestand.

Hallo @Tobsen,

ich frage mal bei meinen Kollegen nach und werde dann gleich auch auf die Beobachtung von @eckhardschnell hinweisen. Danke für den Tipp, Eckhard!

Die Bearbeitungszeit von Bugs hängt vorrangig von deren Priorisierung ab. Ich weiß, dass das Thema Finanzmanager-Bugs viel Geduld von allen Betroffenen fordert, kann aber leider nicht einschätzen, wann die Behebung der Probleme abgeschlossen sein wird.

Trotz alledem wünsche ich euch ebenfalls einen schönen zweiten Advent.

Gruß aus Quickborn,

Erik

Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

eckhardschnell — Mon, 12 Dec 2016 08:24:44 GMT

Hallo @SMT_Erik,

ich bin na nahezu begeistert ich kann nach Beschreibung und nach Kategorie im PFM suchen und es sieht so aus als ob alles gefunden wird.
So langsam wird es was.
ich werd mal weiter testen oder vielleicht kannst Du uns ja auch mitteilen, was im letzten Release für Bugs behoben wurden.
Viele Grüße und einen guten Wochenstart
Eckhard

Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

SMT_Erik — Mon, 12 Dec 2016 14:34:25 GMT

eckhardschnell schrieb:

Hallo @SMT_Erik,

ich bin na nahezu begeistert ich kann nach Beschreibung und nach Kategorie im PFM suchen und es sieht so aus als ob alles gefunden wird.
So langsam wird es was.
ich werd mal weiter testen oder vielleicht kannst Du uns ja auch mitteilen, was im letzten Release für Bugs behoben wurden.
Viele Grüße und einen guten Wochenstart
Eckhard

Hallo Eckhard,

es freut mich, dass du dem Finanzmanager heute mal was Positives abgewinnen kannst. Die Ermunterungen kann er nämlich gut gebrauchen.

Wegen des letzten Releases frage ich gerne mal nach und melde mich wieder sobald ich die Details kenne.

Gruß aus Quickborn und auch dir einen guten Wochenstart,

Erik

Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

SMT_Erik — Tue, 13 Dec 2016 08:15:16 GMT

Moin Eckhard,

die Fachabteilung hat mir berichtet, dass in den Umsatzdaten deines Finanzmanager kürzlich eine Datenbereinigung durchgeführt wurde, die sich positiv auf das Suchverhalten ausgewirkt hat. Weitere Anpassungen wurden bislang nicht vorgenommen.

Gruß aus Quickborn,

Erik

Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

SMT_Erik — Mon, 19 Dec 2016 12:05:44 GMT

Tobsen schrieb:

Kann es sein, dass dabei aber immer nur das letzte halbe Jahr durchsucht wird?

Hallo @Tobsen,

im Finanzmanager wurde eine teilweise Datenbereinigung durchgeführt. Tritt das Problem mit der eingeschränkten Suche in deinem Finanzmanager jetzt noch auf?

Gruß aus Quickborn,

Erik

Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

Tobsen — Mon, 19 Dec 2016 12:11:51 GMT

SMT_Erik schrieb:
im Finanzmanager wurde eine teilweise Datenbereinigung durchgeführt. Tritt das Problem mit der eingeschränkten Suche in deinem Finanzmanager jetzt noch auf?

Nein, funktioniert nun wunderbar @SMT_Erik

Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

emmi — Thu, 10 May 2018 13:40:52 GMT

Hallo zusammen.

Sorry das ich den alten Beitrag wieder ausgrabe, aber kann es sein, dass es nicht mehr geht?

Ich versuche seit geraumer Zeit meine ganzen Zahlungen über Paypal zu kategorisieren, scheitere aber kläglich.

Viele Grüße

Jan

Re: Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

SMT_Jan-Ove — Fri, 11 May 2018 06:54:11 GMT

Hallo emmi,

herzlich willkommen in unserer Community! 🙂

Da brauche ich noch ein paar Infos von dir. Wie gehst du denn genau vor und an welchem Punkt scheiterst du?

Beste Grüße

Jan-Ove

Re: Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

emmi — Fri, 11 May 2018 08:07:32 GMT

Hallo Jan-Ove,

mir ist wohl untergegangen, dass ich den Beitrag nicht zitiert habe. Ich beziehe mich auf den als hilfreich markierten Beitrag von eckardschnell.

So wie er es dort beschreibt, klappt es bei mir nicht.

Ich habe Buchungen von PayPal und möchte diese gerne (automatisch) Kategorisieren. Also Beispiel das Humblebundle.

Buchungstext

Laut dem Beitrag in diesem Thread sollte als mein Filter etwas finden. Ich gehe auf den Finanzmanager, Einstellungen, Regeln und erstelle dort eine Benutzerdefinierte Regel.

Bin ich auf dem Holzweg?

Viele Grüße

Jan

Re: Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

SMT_Jan-Ove — Fri, 11 May 2018 10:53:44 GMT

Hallo @emmi,

ich habe gerne mal getestet, aber bei mir funktioniert das Erstellen einer benutzerdefinierten Regel mit Beschreibung bzw. Buchungstext.

Ich konnte zwar nicht explizit einen Umsatz mit "HUMBLEBUNDL" testen, aber andere Schlagworte funktionieren.

Kannst du ansonsten bitte einmal prüfen, ob bei dir andere Schlagworte oder auch nur die Beschreibung "HUMBLE" zu einem Ergebnis führen?

Beste Grüße

Jan-Ove

Re: Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

emmi — Fri, 11 May 2018 11:11:41 GMT

Hallo @SMT_Jan-Ove,

bei der Suche (egal ob beinhaltet, ist, fängt an) bekomme ich ausschließlich Treffer aus dem Zahlungsempfänger.

Nutze ich die Suche innerhalb der Umsätze, tauchen die gewünschten Datensätze auf.

Wäre schön wenn es klappen würde, aber ist auch kein Beinbruch wenn ich es von Hand machen muss.

Viele Grüße

Jan

Re: Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

SMT_Jan-Ove — Fri, 11 May 2018 12:59:45 GMT

Hallo @emmi,

wenn auch das alles nicht hilft, hier meine letzte Frage: Wurde der betroffene Umsatz erst heute gebucht?

Falls ja, kann es durchaus sein, dass dieser Umsatz erst morgen im Persönlichen Finanzmanager auftaucht. Schau also am besten einfach morgen nochmal rein und teile mir gerne mit, ob das die Lösung war. 🙂

Beste Grüße

Jan-Ove

Re: Betreff: Finanzmanager: Kategorisierung nach Buchungstext

emmi — Sun, 13 May 2018 06:47:33 GMT

Hallo @SMT_Jan-Ove und sorry für die späte Antwort.

Es ist eigentlich egal aus welchem Zeitraum die Umsätze sind. Es funktioniert weder bei Umsätzen von gestern, noch bei welchen von vor 2-3 Wochen.

Schönen Sonntag,

Gruß Jan