Thema "Betreff: Transaktionen suchen/filtern über längeren Zeitraum" in Anregungen

Transaktionen suchen/filtern über längeren Zeitraum

myNickname — Sun, 24 Mar 2024 09:05:24 GMT

Hallo zusammen,

es wäre unheimlich hilfreich, wenn man Transaktionen nicht nur über die letzten 2 Jahre suchen/filtern könnte. Gerade für die Steuererklärung wäre es sinnvoll, mindestens 4 Jahre rückwirkend suchen und filtern und das Ergebnis als CSV- oder PDF-Datei exportieren zu können. Am besten wäre es natürlich, diese unnötige Beschränkung auf einen Zeitraum komplett wegzulassen. Das schafft die Commerzbank/Comdirect doch sicher mühelos für die geschätzten Kunden. Selbst die neue C24-Bank hat das ganz hervorragend gelöst, da geht einfach alles. Ich glaube an Euch! 🙂

Wie machen es andere?

C24: Suchen/Filtern und CSV-Export ohne Beschränkung über kompletten Zeitraum
DKB: Suchen/Filtern und CSV-Export ab Beginn des vorvorletzten Jahres (über 3 Jahre rückwirkend)
N26: CSV-Export über kompletten Zeitraum, aber nicht nach Begriff filterbar. CSV lässt sich anschließend natürlich weiterverarbeiten und selbst filtern.

Beste Grüße

Betreff: Transaktionen suchen/filtern über längeren Zeitraum

Roberto99 — Mon, 25 Mar 2024 09:27:42 GMT

Guter Punkt.

Ich denke, das wird so selten genutzt, dass der Aufwand dafür wegrationalisiert wurde.

Aber wie sind die gesetzlichen Fristen für die Dokumentation von Überweisungen / Transaktionen bei der Bank?

Innerhalb dieser sollte es für Kunden möglich sein eine entsprechende Abfrage zu starten.

Bis dahin bleibt nur ein jährlicher manuelle Datenexport auf die private Festplatte.

Betreff: Transaktionen suchen/filtern über längeren Zeitraum

Thorsten_ — Mon, 25 Mar 2024 11:20:13 GMT

@Roberto99 schrieb:
Aber wie sind die gesetzlichen Fristen für die Dokumentation von Überweisungen / Transaktionen bei der Bank?

M. W. ist die Aufbewahrungspflicht 10 Jahre.

Das heißt aber nicht, dass du Anspruch auf eine Datenaufbereitung nach Wunsch hast. Die monatlichen Finanzreporte dürften ausreichend sein.